Rompre Crowdsstrike Holdings, Inc. (CRWD) Financial Health: Clées principales pour les investisseurs

Comprendre Crowdsstrike Holdings, Inc. (CRWD) Structiers des revenus

Comprendre Crowdsstrike Holdings, Inc.

L'analyse des revenus de l'entreprise révèle une trajectoire de croissance robuste, principalement tirée par ses services d'abonnement. Les sections suivantes détaillent la rupture des sources de revenus, les taux de croissance d'une année à l'autre et la contribution de différents segments d'entreprises.

Répartition des sources de revenus primaires

Les revenus des trois mois clos le 31 juillet 2024 étaient composés de ce qui suit:

• Revenu de l'abonnement: $918,257,000
• Revenus de services professionnels: $45,615,000

Il en résulte un chiffre d'affaires total de $963,872,000 pour la période. La rupture indique que les revenus d'abonnement comptaient 95% du total des revenus, tandis que les services professionnels ont constitué 5%.

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

L'entreprise a connu un taux de croissance des revenus en glissement annuel de 32% pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, par rapport à la même période en 2023. La croissance des revenus d'abonnement était particulièrement forte à 33%, tandis que les services professionnels ont augmenté par 10%.

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux

Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, la répartition des revenus est la suivante:

• Revenu de l'abonnement: $1,790,429,000
• Revenus de services professionnels: $94,479,000

Cela indique que les services d'abonnement ont contribué approximativement 95% au total des revenus, conformément aux chiffres de trois mois.

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

L'augmentation des revenus d'abonnement peut être attribuée à une combinaison de nouvelles acquisitions de clients et de services supplémentaires à la vente supplémentaire aux clients existants. Le segment des services professionnels a également connu la croissance, indiquant une clientèle en expansion et une demande accrue de services de conseil et de soutien.

Dans l’ensemble, les sources de revenus de l’entreprise reflètent une performance solide, principalement motivée par son modèle d’abonnement, qui reste au cœur de sa stratégie commerciale.

Une plongée profonde dans la rentabilité de Crowdsstrike Holdings, Inc. (CRWD)

Une plongée profonde dans Crowdsstrike Holdings, Inc.

Marge bénéficiaire brute

Marge bénéficiaire opérationnelle

Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, les revenus des opérations étaient $13,658 mille, résultant en une marge bénéficiaire d'exploitation de 1.4%. Pour la même période en 2023, la société a signalé une perte d'exploitation de ($15,373) mille.

Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, les revenus des opérations étaient $20,594 mille, traduisant par une marge bénéficiaire d'exploitation de 1.1%. En comparaison, la perte d'exploitation pour la même période en 2023 était ($34,829) mille.

Marge bénéficiaire nette

Tendances de la rentabilité dans le temps

• La marge bénéficiaire brute est restée stable à 75% Pour les trois et six mois terminés le 31 juillet 2024 et 2023.
• Le bénéfice net pour les trois mois clos le 31 juillet 2024 a augmenté 455% par rapport à la même période en 2023.
• Le bénéfice net pour les six mois clos le 31 juillet 2024 a augmenté par 902% d'une année à l'autre.

Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie

La marge bénéficiaire nette moyenne pour l'industrie de la cybersécurité est approximativement 10%, indiquant que l'entreprise est actuellement inférieure à la moyenne de l'industrie. Cependant, la croissance significative d'une année à l'autre du bénéfice net suggère un potentiel d'amélioration.

Analyse de l'efficacité opérationnelle

Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 31 juillet 2024 étaient $712,813 mille, un 26% augmenter de $564,082 mille en 2023. Les frais de vente et de marketing ont été comptabilisés 50% du total des dépenses d'exploitation, tandis que les dépenses de recherche et de développement représentent 35%.

Gestion des coûts

Dans l'ensemble, bien que les mesures de rentabilité montrent une amélioration, la société continue d'investir massivement dans les ventes, le marketing et la recherche et le développement, ce qui peut avoir un impact sur les marges nettes à court terme mais vise à une croissance à long terme.

Dette vs Équité: comment CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) finance sa croissance

Dette vs Équité: comment CrowdStrike Holdings, Inc. finance sa croissance

Overview des niveaux de dette

Au 31 juillet 2024, la dette à long terme de l'entreprise se tenait à 743,2 millions de dollars, alors que les passifs à court terme étaient approximativement 2,3 milliards de dollars. Le passif total équivalait à 4,3 milliards de dollars, indiquant un engagement substantiel envers le financement de la dette dans sa structure de capital.

Ratio dette / fonds propres

Le ratio dette / capital-investissement pour l'entreprise est calculé 0.26. Ce chiffre est inférieur à la moyenne de l'industrie 0.50, suggérant une approche conservatrice pour tirer parti de la dette par rapport à ses pairs dans le secteur de la cybersécurité.

Émissions de dettes récentes

Le 20 janvier 2021, la société a publié 750 millions de dollars En un montant total de billets de premier rang de 3,00%, à maturation en février 2029. Le produit net de cette offre de dette était 738 millions de dollars Après avoir déduit des commissions de souscription et des frais d'émission.

Notes de crédit

La société maintient une cote de crédit de qualité investissement, avec des notes de grandes agences telles que Fitch et Moody's. Depuis le dernier rapport, la société est conforme à toutes les clauses financières associées à ses notes supérieures.

Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions

La Société a effectivement équilibré son financement de la dette avec le financement des actions, en augmentant des capitaux supplémentaires grâce à des options d'achat d'actions et à des plans d'achat d'actions des employés. Le capital versé supplémentaire est passé à 3,82 milliards de dollars Au 31 juillet 2024.

Évaluation de la liquidité de Crowdsstrike Holdings, Inc. (CRWD)

Évaluation des liquidités de Crowdsstrike Holdings, Inc.

Ratio actuel: Au 31 juillet 2024, le ratio actuel était 1.84, indiquant une forte position de liquidité.

Ratio rapide: Le ratio rapide se tenait à 1.68, ce qui suggère que l'entreprise peut couvrir ses responsabilités à court terme sans s'appuyer sur les ventes d'inventaire.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement au 31 juillet 2024 a été calculé comme suit:

Énoncés de trésorerie Overview

Les déclarations consolidées condensées des flux de trésorerie pour les six mois clos le 31 juillet 2024 sont résumés comme suit:

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Au 31 juillet 2024, la société a rapporté 4,0 milliards de dollars en espèces et équivalents en espèces. Cette figure souligne sa position de liquidité robuste, renforcée par des espèces générées par les opérations et un 750 millions de dollars facilité de crédit renouvelable de senior. De plus, l'entreprise avait 3,1 milliards de dollars en revenus différés, avec 2,3 milliards de dollars devrait être reconnu dans les 12 prochains mois, améliorant encore la stabilité des flux de trésorerie.

Malgré les fortes mesures de liquidité, la société a un déficit accumulé de $969,003 Au 31 juillet 2024, indiquant des pertes historiques, qui pourraient présenter de futurs défis de liquidité si les flux de trésorerie d'exploitation ne continuent pas à s'améliorer.

Crowdsstrike Holdings, Inc. (CRWD) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Ratio de prix / bénéfice (P / E): Au 31 juillet 2024, le ratio P / E s'élève à 150,1 sur la base du bénéfice par action de Douze mois (TTM) de 0,36 $.

Ratio de prix / livre (P / B): Le ratio P / B est de 10,1, calculé à partir d'une valeur comptable par action de 38,47 $ et un prix du marché par action de 388,82 $ au 31 juillet 2024.

Entreprise Value-to-Ebitda (EV / EBITDA): Le ratio EV / EBITDA est de 191,5, avec une valeur d'entreprise de 9,8 milliards de dollars et un EBITDA de 51,2 millions de dollars pour les douze mois.

Tendances des cours des actions

Le cours de l'action a montré une augmentation significative par rapport à l'année dernière, à partir de 219,50 $ le 1er août 2023, et se terminant à 388,82 $ le 31 juillet 2024, reflétant une augmentation de 77%.

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

Au 31 juillet 2024, la Société ne verse pas de dividendes, entraînant un rendement de dividende de 0% et un ratio de paiement de 0%.

Consensus des analystes

Selon les dernières notes des analystes, le consensus est "acheter" sur la base de 18 analystes, 10 recommandant un achat, 6 détention et 2 suggérant une vente.

Risques clés face à Crowdsstrike Holdings, Inc. (CRWD)

Risques clés face à Crowdsstrike Holdings, Inc.

Overview de risques internes et externes

La société fait face à une concurrence importante au sein du secteur de la cybersécurité, de nombreux acteurs se disputant des parts de marché. Au 31 juillet 2024, les revenus récurrents annuels de la société (ARR) se tenaient à 3,86 milliards de dollars, reflétant une croissance d'une année à l'autre de 32%. Cependant, l'évolution rapide de la technologie et la sophistication croissante des cybermenaces posent des défis continus.

Les changements réglementaires représentent également un facteur de risque. Au fur et à mesure que les réglementations de cybersécurité se resserrent à l'échelle mondiale, l'entreprise doit assurer la conformité pour éviter les amendes potentielles et les dommages de réputation. Les ralentissements économiques peuvent avoir un impact sur les dépenses des entreprises en solutions de sécurité, affectant la croissance des revenus et la rétention de la clientèle.

Risques opérationnels

Les risques opérationnels comprennent des défis liés aux défaillances de la technologie, tels que l'incident du fichier de chaîne 291 le 19 juillet 2024, qui a provoqué des accidents de système pour certains systèmes Windows. Cet incident a abouti à de multiples poursuites et enquêtes des autorités réglementaires. Les implications financières de ces contestations judiciaires pourraient être substantielles, car la société a déjà encouru des frais juridiques et peut être confronté à de nouveaux passifs.

Risques financiers

Financièrement, la société a déclaré un revenu net de 92,95 millions de dollars Pour les six mois terminés le 31 juillet 2024, une augmentation significative par rapport à 8,98 millions de dollars dans la même période de 2023. Cependant, le déficit accumulé reste à 969 millions de dollars, indiquant que l'entreprise a historiquement eu du mal à atteindre la rentabilité. Les dépenses d'exploitation élevées, totalisant 1,40 milliard de dollars Pour la même période de six mois, compliquez encore le paysage financier.

Risques stratégiques

Stratégiquement, la croissance de l'entreprise dépend de l'adoption de solutions livrées par le SAAS à base de cloud. S'il n'y a pas suffisamment de demande du marché ou d'acceptation des clients, la trajectoire de croissance de l'entreprise pourrait être affectée négativement. L'entreprise a investi massivement dans la recherche et le développement, les dépenses atteignant 486,16 millions de dollars Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, mais doit garantir que ces investissements rendent les rendements en termes d'avantage concurrentiel et de part de marché.

Stratégies d'atténuation

Pour atténuer ces risques, la société a mis en œuvre plusieurs stratégies, notamment l'amélioration de ses offres de produits et l'investissement dans le support client pour améliorer les taux de rétention. De plus, la société se concentre sur le respect de l'évolution des réglementations afin de minimiser les risques juridiques. L'évaluation continue de l'efficacité opérationnelle peut aider à gérer les coûts tout en soutenant les initiatives de croissance.

Perspectives de croissance futures de Crowdsstrike Holdings, Inc. (CRWD)

Perspectives de croissance futures de Crowdsstrike Holdings, Inc.

Analyse des principaux moteurs de croissance

Les principaux moteurs de la croissance de l'entreprise comprennent:

• Innovations de produits: Les revenus d'abonnement de la société ont augmenté de 228,3 millions de dollars, ou 33%, pour les trois mois terminés le 31 juillet 2024, par rapport à la même période en 2023, principalement provoqués par de nouveaux ajouts de clients et des ventes accrues de capteurs et de modules aux clients existants.
• Extensions du marché: Les revenus récurrents annuels (ARR) sont devenus 3,86 milliards de dollars Au 31 juillet 2024, marquant un 32% augmenter une année à l'autre.
• Acquisitions: L'acquisition de la sécurité des flux a contribué à la croissance stratégique de l'entreprise, avec de l'argent net utilisé dans les acquisitions d'entreprises s'élevant à 96,4 millions de dollars.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Les projections de croissance future des revenus pour l'entreprise sont robustes:

• Les revenus totaux pour les six mois clos le 31 juillet 2024 étaient 1,88 milliard de dollars, un 32% augmenter de 1,42 milliard de dollars dans la même période de 2023.
• Le résultat net attribuable à la société pour les six mois clos le 31 juillet 2024, atteignés 89,8 millions de dollars, par rapport à 9,0 millions de dollars au cours de la même période de l'année dernière, indiquant un taux de croissance de 902%.

Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future

L'entreprise poursuit activement des initiatives stratégiques pour renforcer sa croissance:

• Partenariats: Collaborations avec les fournisseurs de technologies pour améliorer les capacités de la plate-forme Falcon et étendre sa portée sur le marché de la cybersécurité.
• Investissements dans la R&D: Les dépenses de recherche et de développement étaient 250,9 millions de dollars pour les trois mois terminés le 31 juillet 2024, une augmentation de 40% par rapport à la même période en 2023.

Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance

L'entreprise possède plusieurs avantages concurrentiels:

• Taux de rétention net à base en dollars: Le taux de rétention net basé sur le dollar est resté solide, reflétant des renouvellements et des extensions efficaces des clients.
• Flux de trésorerie solides: L'argent net fourni par les activités d'exploitation équivalait à 709,9 millions de dollars Pour les six mois clos le 31 juillet 2024, démontrant une santé financière solide.
• Revenus différés importants: Au 31 juillet 2024, les revenus différés se tenaient à 3,1 milliards de dollars, indiquant un fort arriéré de revenus futurs.