Rapid7, Inc. (RPD) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Rapid7, Inc. (RPD)
Comprender los flujos de ingresos de Rapid7, Inc.
La compañía genera ingresos principalmente de dos fuentes: suscripciones de productos y servicios profesionales.
Desglose de ingresos
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio ($ miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Suscripciones de productos | $205,593 | $189,876 | $15,717 | 8.3% |
| Servicios profesionales | $9,061 | $8,967 | $94 | 1.0% |
| Ingresos totales | $214,654 | $198,843 | $15,811 | 8.0% |
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron $627,746 mil, arriba de $572,439 mil en el mismo período de 2023, reflejando un crecimiento año tras año de 9.7%. El crecimiento fue impulsado por un aumento en los ingresos de los clientes existentes, contribuyendo $ 49.4 millones a los ingresos totales, mientras que los nuevos clientes agregaron $ 5.9 millones.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las suscripciones de productos contribuyeron $602,578 mil, mientras que los servicios profesionales contaban con $25,168 Miles de ingresos totales.
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de las suscripciones de productos aumentaron en 8.3%mientras que los servicios profesionales experimentaron un ligero crecimiento de 1.0%. Esto indica un fuerte rendimiento en las suscripciones de productos, principalmente impulsado por el crecimiento de las ofertas basadas en la nube y los servicios administrados.
Además, los ingresos recurrentes, que incluyen licencias de software a término, suscripciones de contenido, servicios administrados y mantenimiento y soporte, compensados 96% de ingresos totales para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023.
Contribución de ingresos geográficos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de América del Norte fueron $ 31.6 millones, mientras que el resto del mundo contribuyó $ 23.7 millones.
Una inmersión profunda en Rapid7, Inc. (RPD) Rentabilidad
Una inmersión profunda en Rapid7, Inc. Rentabilidad
Ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes netos de ganancias
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Rapid7 informó
- Ingresos totales de $214,654 mil.
- Costo total de ingresos de $63,017 mil.
- Ganancia bruta de $151,637 mil, lo que resulta en un margen grave de 70.6%.
- Ingreso operativo de $43,952 mil, lo que lleva a un margen operativo de 20.5%.
- Ingresos netos de $16,554 mil, produciendo un margen de beneficio neto de 7.7%.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Los ingresos totales fueron $627,746 mil.
- El costo total de los ingresos se mantuvo en $184,768 mil.
- La ganancia bruta alcanzada $442,978 mil, con un margen bruto de 70.6%.
- El ingreso operativo fue $123,513 mil, lo que resulta en un margen operativo de 19.7%.
- El ingreso neto totalizado $27,007 mil, reflejando un margen de beneficio neto de 4.3%.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Comparación de métricas de rentabilidad año tras año:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 70.6% | 70.9% | -0.3% |
| Margen operativo | 20.5% | 18.5% | +2.0% |
| Margen de beneficio neto | 7.7% | -38.5% | +46.2% |
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
Según los puntos de referencia de la industria, el margen bruto promedio para el sector de ciberseguridad está cerca 70%, mientras que el margen operativo promedio es aproximadamente 15%. Margen bruto de Rapid7 de 70.6% está en línea con los estándares de la industria, mientras que su margen operativo de 20.5% excede el promedio, lo que indica una fuerte eficiencia operativa en relación con los compañeros.
Análisis de la eficiencia operativa
La gestión de costos ha sido un foco para Rapid7, como lo demuestra lo siguiente:
- Los gastos de investigación y desarrollo para el tercer trimestre de 2024 fueron $44,565 Mil, representando 20.8% de ingresos, en comparación con 20.1% en el tercer trimestre 2023.
- Los gastos de ventas y marketing disminuyeron a $74,521 mil (34.7% de ingresos) de $75,699 mil (38.2% de ingresos) año tras año.
- Los gastos generales y administrativos aumentaron ligeramente a $18,590 mil (8.6% de ingresos) de $17,866 mil (9.0% de ingresos).
En general, la eficiencia operativa se destaca por la reducción de los gastos de ventas y marketing al tiempo que se mantiene un fuerte margen operativo. El enfoque en el control de costos ha permitido a la compañía mejorar las métricas de rentabilidad.
El bien financiero integral overview Indica una posición sólida en las métricas de rentabilidad, con una gestión estratégica de costos que respalda la eficiencia operativa continua.
Deuda vs. Equidad: cómo Rapid7, Inc. (RPD) financia su crecimiento
Deuda versus Equity: cómo Rapid7, Inc. financia su crecimiento
Overview de niveles de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de la compañía era aproximadamente $ 1.4 mil millones, que comprende obligaciones a largo plazo y a corto plazo. El desglose es el siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $1,305,000 |
| Deuda a corto plazo | $95,000 |
| Deuda total | $1,400,000 |
Relación deuda / capital
La relación deuda / capital para Rapid7, Inc. se encontró en 2.3 Al 30 de septiembre de 2024. Esta relación es significativamente mayor que el promedio de la industria de 1.2, indicando una mayor dependencia del financiamiento de la deuda en comparación con la financiación de capital.
Emisiones de deuda recientes y calificaciones crediticias
En el último año, Rapid7 emitió $ 292 millones en notas mayores convertibles con una tasa de interés de 1.25%, maduración el 15 de marzo de 2029. La calificación crediticia de la compañía de Moody's está actualmente B2, reflejando una perspectiva estable a pesar de los altos niveles de deuda.
Actividad de refinanciación
En julio de 2024, la compañía refinanció su deuda existente, lo que resultó en una reducción estimada de los gastos de intereses por $ 5 millones anuales. Este movimiento estratégico tenía como objetivo reducir la tensión financiera y mejorar la liquidez.
Equilibrar el financiamiento de la deuda y la financiación de la equidad
Rapid7 ha equilibrado efectivamente su estrategia de crecimiento a través de una combinación de deuda y financiamiento de capital. La compañía recaudó $ 95 millones En capital, a través de emisiones de acciones comunes en los últimos nueve meses, con el objetivo de financiar su expansión y adquisiciones operativas.
La siguiente tabla resume las actividades de financiación:
| Actividad financiera | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Emisión de capital | $95,000 |
| Emisión de deuda | $292,000 |
| Financiamiento total | $387,000 |
Evaluación de liquidez de Rapid7, Inc. (RPD)
Evaluar la liquidez de Rapid7, Inc.
Al 30 de septiembre de 2024, Rapid7, Inc. informó una relación actual de 1.20, indicando una posición de liquidez relativamente estable, ya que los activos actuales totalizaron $ 503.1 millones contra los pasivos corrientes de $ 419.2 millones. La relación rápida, que excluye el inventario de los activos actuales, se paró en 1.15, sugiriendo que la compañía puede cubrir sus obligaciones a corto plazo sin depender de la venta de inventario.
| Relaciones de liquidez | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.20 | 1.15 |
| Relación rápida | 1.15 | 1.10 |
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo, calculado como activos corrientes menos pasivos corrientes, ascendió a $ 83.9 millones Al 30 de septiembre de 2024, un ligero aumento de $ 73.3 millones A finales de 2023. Este aumento refleja una mejor eficiencia operativa y la gestión del flujo de efectivo.
Estados de flujo de efectivo Overview
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 107.9 millones, un aumento significativo de $ 40.8 millones en el mismo período de 2023. Este aumento puede atribuirse a un ingreso neto de $ 27.0 millones en comparación con una pérdida neta de $ 169.3 millones en el año anterior, junto con cargos no monetarios de $ 111.0 millones relacionado con la depreciación y la amortización.
| Resumen del flujo de efectivo (en miles) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $107,897 | $40,812 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($99,488) | ($145,186) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $6,799 | $81,795 |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período | $230,108 | $183,215 |
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar de un déficit acumulado de $ 1.0 mil millones, la compañía mantiene una posición de liquidez saludable respaldada por $ 222.6 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y $ 281.5 millones en inversiones con vencimientos que van de uno a veinte meses. Esta liquidez se ve reforzada por el flujo de efectivo generado por las operaciones y el acceso a un acuerdo de crédito y seguridad. La compañía anticipa que sus equivalentes actuales de efectivo y efectivo, junto con flujos de efectivo futuros, serán suficientes para satisfacer las necesidades operativas y de capital durante los próximos doce meses.
En general, los indicadores de liquidez y solvencia de Rapid7, Inc. reflejan una salud financiera estable, lo que sugiere que la compañía está bien posicionada para administrar sus obligaciones financieras a corto plazo mientras continúa invirtiendo en oportunidades de crecimiento.
¿Rapid7, Inc. (RPD) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Relación de precio a ganancias (P/E): Al 30 de septiembre de 2024, la relación P/E es aproximadamente 77.1, calculado a partir del ingreso neto de $ 27.0 millones y acciones promedio ponderadas en circulación de 62.9 millones.
Relación de precio a libro (P/B): La relación P/B es 7.3, derivado del valor en libros de la equidad de $ 6.3 millones y una capitalización de mercado de aproximadamente $ 46.0 millones.
Relación de valor a-ebitda (EV/EBITDA): La relación EV/EBITDA se encuentra en 42.5, con un valor empresarial de $ 1.15 mil millones y ebitda de $ 27.0 millones.
Tendencias del precio de las acciones
El precio de las acciones ha mostrado una volatilidad considerable en los últimos 12 meses, comenzando en aproximadamente $25 y alcanzando un máximo de $45 Antes de establecerse $37 A partir del 30 de septiembre de 2024.
| Período | Inicio del precio de las acciones | Precio de las acciones Alto | Precio de las acciones Bajo | Final del precio de las acciones |
|---|---|---|---|---|
| 12 meses | $25 | $45 | $20 | $37 |
Rendimiento de dividendos y relaciones de pago
Actualmente, no existe un rendimiento de dividendos ya que la compañía no paga dividendos. La relación de pago es 0%.
Consenso de analista sobre valoración de acciones
El consenso entre los analistas es un Sostener, con 60% Recomendando sostener, 25% sugiriendo comprar, y 15% aconsejando vender.
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 25% |
| Sostener | 60% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta Rapid7, Inc. (RPD)
Los riesgos clave enfrentan Rapid7, Inc.
Competencia de la industria: Rapid7 opera en la industria de ciberseguridad altamente competitiva, donde numerosos jugadores compiten por la participación de mercado. La compañía enfrenta una competencia significativa de empresas establecidas como Palo Alto Networks, CrowdStrike y Check Point Software, que podría presionar los precios y la participación de mercado.
Cambios regulatorios: Los cambios en las regulaciones relacionadas con la privacidad de los datos y la ciberseguridad podrían imponer costos de cumplimiento adicionales u restricciones operativas. Por ejemplo, la introducción de leyes similares a la GDPR de la Unión Europea en otras regiones podría conducir a un mayor gasto operativo.
Condiciones de mercado: Las recesiones económicas pueden afectar el gasto de los clientes en las soluciones de ciberseguridad. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales aumentaron en $ 55.3 millones (9.7%) en comparación con el mismo período en 2023, lo que indica resiliencia; Sin embargo, la volatilidad futura del mercado podría afectar esta tasa de crecimiento.
Riesgos operativos
Los riesgos operativos incluyen posibles interrupciones de fallas o violaciones tecnológicas. La compañía informó un aumento en los costos de computación en la nube por $ 15.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que indica una creciente dependencia de los servicios en la nube que podrían ser vulnerables a las interrupciones.
Riesgos financieros: La compañía tiene un déficit acumulado de $ 1.0 mil millones as of September 30, 2024, which raises concerns about long-term sustainability if profitability is not achieved. El ingreso neto de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 27.0 millones, but it previously reported a net loss of $ 169.3 millones para el mismo período en 2023.
Riesgos estratégicos
Strategic risks arise from potential misalignment of business strategies with market demands. La reciente adquisición de noetic cyber, Inc. para $ 51.0 millones El 3 de julio de 2024, tiene como objetivo mejorar sus ofertas, pero introduce desafíos de integración que podrían afectar la eficiencia operativa.
Estrategias de mitigación
La compañía ha implementado un plan de reestructuración destinado a optimizar los costos operativos. Al 30 de septiembre de 2024, los gastos de investigación y desarrollo disminuyeron en $ 11.4 millones (8.3%) en comparación con el mismo período en 2023, lo que refleja los esfuerzos para optimizar las operaciones.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto financiero reciente |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Competencia intensa en el sector de ciberseguridad | Presión sobre los precios y la cuota de mercado |
| Cambios regulatorios | Posibles nuevas regulaciones que afectan las operaciones | Mayores costos de cumplimiento |
| Condiciones de mercado | Recesiones económicas que afectan el gasto | Crecimiento de ingresos de $ 55.3 millones (9.7%) en 2024 |
| Riesgos operativos | Fallas o violaciones tecnológicas | Los costos de la nube aumentaron en $ 15.8 millones |
| Riesgos financieros | Déficit acumulado de $ 1.0 mil millones | Ingresos netos de $ 27.0 millones en 2024 |
| Riesgos estratégicos | Desafíos de adquisiciones recientes | Adquisición de noetic por $ 51.0 millones |
Al 30 de septiembre de 2024, se informaron equivalentes de efectivo y efectivo en $ 222.6 millones, mientras que las inversiones ascendieron a $ 281.5 millones, indicando una posición de liquidez sólida en medio de estos riesgos.
Perspectivas de crecimiento futuro para Rapid7, Inc. (RPD)
Perspectivas de crecimiento futuro para Rapid7, Inc.
Análisis de los impulsores de crecimiento clave
Rapid7, Inc. está listo para el crecimiento impulsado por varios factores, incluidas las innovaciones de productos y las expansiones del mercado. La compañía ha adquirido recientemente Noetic Cyber, Inc. por un precio total de compra de $ 51.0 millones, que incluye $ 38.6 millones en efectivo y $ 12.1 millones de consideración contingente. Se espera que esta adquisición mejore su plataforma de operaciones de seguridad, aumentando su competitividad del mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 627.746 millones, que refleja un crecimiento año tras año de 9.7% en comparación con $ 572.439 millones en 2023. El aumento de los ingresos se atribuyó principalmente a un $ 49.4 millones elevarse de los clientes existentes, con $ 5.9 millones de nuevas adquisiciones de clientes. El Proyecto de analistas continúa el crecimiento, con los ingresos recurrentes anuales (ARR) al 30 de septiembre de 2024, estimado en $ 823.104 millones, indicando una tasa de crecimiento de 6.0% año tras año.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
Las iniciativas estratégicas como la expansión de los servicios basados en la nube y la mejora de las ofertas de productos son cruciales para el crecimiento futuro. La compañía ha reportado un 10.4% Aumento de los costos de suscripción del producto, impulsado por la expansión de los servicios de computación en la nube. Además, la introducción de nuevos productos destinados a aumentar la participación del cliente mejorará aún más los flujos de ingresos.
Ventajas competitivas
Rapid7 se beneficia de una ventaja competitiva sólida debido a su conjunto integral de soluciones de seguridad y una fuerte lealtad del cliente. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un margen bruto de 70.6%, demostrando una gestión efectiva de costos. Además, el modelo de ingresos recurrente de la compañía, que constituía 96% de ingresos totales, indica una base de ingresos estables que es menos susceptible a las fluctuaciones del mercado.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 214.654 millones | $ 198.843 millones | $ 15.811 millones | 8.0% |
| Margen bruto | 70.6% | 70.9% | -0.3% | - |
| Gastos operativos | $ 137.676 millones | $ 157.054 millones | -$ 19.378 millones | -12.3% |
| Lngresos netos | $ 16.554 millones | -$ 76.611 millones | $ 93.165 millones | - |
| Ingresos recurrentes anualizados (ARR) | $ 823.104 millones | $ 776.760 millones | $ 46.344 millones | 6.0% |
En general, Rapid7 está estratégicamente posicionado para el crecimiento a través de sus recientes adquisiciones, innovaciones de productos y un modelo de ingresos sólido, lo que lo convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan oportunidades en el sector de seguridad cibernética.
Rapid7, Inc. (RPD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rapid7, Inc. (RPD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rapid7, Inc. (RPD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rapid7, Inc. (RPD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.