Rapid7, Inc. (RPD) Bundle
Underfunding Rapid7, Inc. (RPD) fluxos de receita
Compreendendo os fluxos de receita da Rapid7, Inc.
A empresa gera receita principalmente de duas fontes: assinaturas de produtos e serviços profissionais.
Recutação de receita
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Assinaturas de produtos | $205,593 | $189,876 | $15,717 | 8.3% |
| Serviços profissionais | $9,061 | $8,967 | $94 | 1.0% |
| Receita total | $214,654 | $198,843 | $15,811 | 8.0% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi $627,746 mil, de cima $572,439 mil no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento ano a ano de 9.7%. O crescimento foi impulsionado por um aumento na receita dos clientes existentes, contribuindo US $ 49,4 milhões à receita total, enquanto novos clientes adicionaram US $ 5,9 milhões.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as assinaturas de produtos contribuíram $602,578 mil, enquanto os serviços profissionais foram responsáveis por $25,168 milhares da receita total.
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita das assinaturas de produtos aumentou por 8.3%, enquanto os serviços profissionais experimentaram um pequeno crescimento de 1.0%. Isso indica um forte desempenho nas assinaturas de produtos, impulsionado principalmente pelo crescimento de ofertas baseadas em nuvem e serviços gerenciados.
Além disso, a receita recorrente, que inclui licenças de software a termo, assinaturas de conteúdo, serviços gerenciados e manutenção e suporte, inventados 96% da receita total para os três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023.
Contribuição da receita geográfica
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da América do Norte foi US $ 31,6 milhões, enquanto o resto do mundo contribuiu US $ 23,7 milhões.
Um mergulho profundo na Rapid7, Inc. (RPD) lucratividade
Um mergulho profundo no Rapid7, Inc. lucratividade
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Rapid7 relatou
- Receita total de $214,654 mil.
- Custo total da receita de $63,017 mil.
- Lucro bruto de $151,637 mil, resultando em uma margem bruta de 70.6%.
- Receita operacional de $43,952 mil, levando a uma margem operacional de 20.5%.
- Lucro líquido de $16,554 mil, produzindo uma margem de lucro líquido de 7.7%.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- A receita total foi $627,746 mil.
- O custo total da receita ficou em $184,768 mil.
- Lucro bruto alcançado $442,978 mil, com uma margem bruta de 70.6%.
- O rendimento operacional foi $123,513 mil, resultando em uma margem operacional de 19.7%.
- O lucro líquido totalizou $27,007 mil, refletindo uma margem de lucro líquido de 4.3%.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparando as métricas de rentabilidade ano a ano:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 70.6% | 70.9% | -0.3% |
| Margem operacional | 20.5% | 18.5% | +2.0% |
| Margem de lucro líquido | 7.7% | -38.5% | +46.2% |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
De acordo com os benchmarks da indústria, a margem bruta média para o setor de segurança cibernética está por perto 70%, enquanto a margem operacional média é aproximadamente 15%. Margem bruta de Rapid7 de 70.6% está de acordo com os padrões da indústria, enquanto sua margem operacional de 20.5% excede a média, indicando forte eficiência operacional em relação aos pares.
Análise da eficiência operacional
O gerenciamento de custos tem sido um foco para o Rapid7, como evidenciado pelo seguinte:
- As despesas de pesquisa e desenvolvimento para o terceiro trimestre de 2024 foram $44,565 mil, representando 20.8% de receita, comparada a 20.1% No terceiro trimestre de 2023.
- As despesas de vendas e marketing diminuíram para $74,521 mil (34.7% de receita) de $75,699 mil (38.2% de receita) ano a ano.
- Despesas gerais e administrativas aumentaram ligeiramente para $18,590 mil (8.6% de receita) de $17,866 mil (9.0% de receita).
No geral, a eficiência operacional é destacada pela redução nas despesas de vendas e marketing, mantendo uma forte margem operacional. O foco no controle de custos permitiu à empresa melhorar as métricas de lucratividade.
O abrangente financeiro overview Indica uma posição robusta nas métricas de lucratividade, com gerenciamento estratégico de custos apoiando a eficiência operacional contínua.
Dívida vs. patrimônio: como o Rapid7, Inc. (RPD) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como o Rapid7, Inc. financia seu crescimento
Overview de níveis de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total da empresa era aproximadamente US $ 1,4 bilhão, compreendendo obrigações de longo e curto prazo. O colapso é o seguinte:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $1,305,000 |
| Dívida de curto prazo | $95,000 |
| Dívida total | $1,400,000 |
Relação dívida / patrimônio
A relação dívida / patrimônio para Rapid7, Inc. ficou em 2.3 em 30 de setembro de 2024. Essa proporção é significativamente maior do que a média da indústria de 1.2, indicando uma maior dependência do financiamento da dívida em comparação com o financiamento de ações.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
No ano passado, o Rapid7 emitiu US $ 292 milhões em notas seniores conversíveis com uma taxa de juros de 1.25%, amadurecendo em 15 de março de 2029. A classificação de crédito da empresa da Moody's está atualmente B2, refletindo uma perspectiva estável, apesar dos altos níveis de dívida.
Atividade de refinanciamento
Em julho de 2024, a empresa refinanciou sua dívida existente, resultando em uma redução estimada das despesas de juros por US $ 5 milhões anualmente. Esse movimento estratégico teve como objetivo reduzir a tensão financeira e melhorar a liquidez.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
O Rapid7 equilibrou efetivamente sua estratégia de crescimento por meio de uma combinação de dívida e financiamento de ações. A empresa levantou US $ 95 milhões Em patrimônio, por meio de emissões de ações ordinárias nos últimos nove meses, com o objetivo de financiar sua expansão e aquisições operacionais.
A tabela a seguir resume as atividades de financiamento:
| Atividade de financiamento | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Emissão de patrimônio | $95,000 |
| Emissão de dívida | $292,000 |
| Financiamento total | $387,000 |
Avaliando a liquidez do Rapid7, Inc. (RPD)
Avaliando a liquidez do Rapid7, Inc.
Em 30 de setembro de 2024, Rapid7, Inc. relatou uma proporção atual de 1.20, indicando uma posição de liquidez relativamente estável, como os ativos circulantes totalizavam US $ 503,1 milhões Contra passivos circulantes de US $ 419,2 milhões. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, ficou em 1.15, sugerindo que a empresa possa cobrir suas obrigações de curto prazo sem depender da venda de inventário.
| Índices de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.20 | 1.15 |
| Proporção rápida | 1.15 | 1.10 |
Análise das tendências de capital de giro
Capital de giro, calculado como ativo circulante menos passivos atualizados, equivalentes a US $ 83,9 milhões em 30 de setembro de 2024, um ligeiro aumento de US $ 73,3 milhões No final de 2023. Esse aumento reflete melhor e a eficiência operacional e o gerenciamento de fluxo de caixa.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 107,9 milhões, um aumento significativo de US $ 40,8 milhões no mesmo período de 2023. Este aumento pode ser atribuído a um lucro líquido de US $ 27,0 milhões comparado a uma perda líquida de US $ 169,3 milhões no ano anterior, juntamente com cobranças não monetárias de US $ 111,0 milhões relacionado à depreciação e amortização.
| Resumo do fluxo de caixa (em milhares) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $107,897 | $40,812 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($99,488) | ($145,186) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $6,799 | $81,795 |
| Dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito no final do período | $230,108 | $183,215 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Apesar de um déficit acumulado de US $ 1,0 bilhão, a empresa mantém uma posição de liquidez saudável apoiada por US $ 222,6 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro e US $ 281,5 milhões em investimentos com vencimentos que variam de um a vinte meses. Essa liquidez é reforçada pelo fluxo de caixa gerado pelas operações e acesso a um contrato de crédito e segurança. A empresa prevê que seus atuais equivalentes de caixa e caixa, juntamente com futuros fluxos de caixa, serão suficientes para atender às necessidades operacionais e de capital pelos próximos doze meses.
No geral, os indicadores de liquidez e solvência da Rapid7, Inc. refletem uma saúde financeira estável, sugerindo que a empresa está bem posicionada para gerenciar suas obrigações financeiras de curto prazo, continuando a investir em oportunidades de crescimento.
O Rapid7, Inc. (RPD) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Relação preço-lucro (P/E): Em 30 de setembro de 2024, a relação P/E é aproximadamente 77.1, calculado a partir do lucro líquido de US $ 27,0 milhões e ações médias ponderadas em circulação de 62,9 milhões.
Relação preço-livro (P/B): A proporção P/B é 7.3, derivado do valor contábil da equidade de US $ 6,3 milhões e uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 46,0 milhões.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): A proporção EV/EBITDA fica em 42.5, com um valor corporativo de US $ 1,15 bilhão e Ebitda de US $ 27,0 milhões.
Tendências do preço das ações
O preço das ações mostrou considerável volatilidade nos últimos 12 meses, começando aproximadamente $25 e atingir uma alta de $45 antes de se estabelecer $37 em 30 de setembro de 2024.
| Período | Preço das ações Iniciar | Preço das ações High | Preço das ações Baixa | Preço das ações |
|---|---|---|---|---|
| 12 meses | $25 | $45 | $20 | $37 |
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Atualmente, não há rendimento de dividendos, pois a empresa não paga dividendos. A taxa de pagamento é 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso entre os analistas é um Segurar, com 60% recomendando manter, 25% sugerindo comprar e 15% aconselhando para vender.
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 25% |
| Segurar | 60% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentando o Rapid7, Inc. (RPD)
Os principais riscos enfrentados pelo Rapid7, Inc.
Concorrência da indústria: O Rapid7 opera na indústria altamente competitiva de segurança cibernética, onde inúmeros participantes estão disputando participação de mercado. A empresa enfrenta uma concorrência significativa de empresas estabelecidas, como Palo Alto Networks, Crowdstrike e Check Point Software, que podem pressionar preços e participação de mercado.
Alterações regulatórias: Alterações nos regulamentos relacionados à privacidade de dados e à segurança cibernética podem impor custos adicionais de conformidade ou restrições operacionais. Por exemplo, a introdução de leis semelhantes ao GDPR da União Europeia em outras regiões pode levar ao aumento das despesas operacionais.
Condições de mercado: As crises econômicas podem afetar os gastos com os clientes nas soluções de segurança cibernética. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total aumentou em US $ 55,3 milhões (9,7%) em comparação com o mesmo período em 2023, indicando resiliência; No entanto, a volatilidade futura do mercado pode afetar essa taxa de crescimento.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem possíveis interrupções de falhas ou violações tecnológicas. A empresa relatou um aumento nos custos de computação em nuvem por US $ 15,8 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o que indica uma dependência crescente de serviços em nuvem que podem ser vulneráveis a interrupções.
Riscos financeiros: A empresa tem um déficit acumulado de US $ 1,0 bilhão Em 30 de setembro de 2024, o que levanta preocupações sobre a sustentabilidade a longo prazo se a lucratividade não for alcançada. O lucro líquido da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 27,0 milhões, mas anteriormente relatou uma perda líquida de US $ 169,3 milhões para o mesmo período em 2023.
Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos surgem do potencial desalinhamento de estratégias de negócios com demandas de mercado. A recente aquisição da Noeth Cyber, Inc. para US $ 51,0 milhões Em 3 de julho de 2024, visa aprimorar suas ofertas, mas apresenta desafios de integração que podem afetar a eficiência operacional.
Estratégias de mitigação
A empresa implementou um plano de reestruturação destinado a otimizar os custos operacionais. Em 30 de setembro de 2024, as despesas de pesquisa e desenvolvimento diminuíram por US $ 11,4 milhões (8,3%) em comparação com o mesmo período em 2023, refletindo os esforços para otimizar as operações.
| Fator de risco | Descrição | Impacto financeiro recente |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Concorrência intensa no setor de segurança cibernética | Pressão sobre preços e participação de mercado |
| Mudanças regulatórias | Novos regulamentos em potencial que afetam operações | Aumento dos custos de conformidade |
| Condições de mercado | Crises econômicas que afetam os gastos | Crescimento da receita de US $ 55,3 milhões (9,7%) em 2024 |
| Riscos operacionais | Falhas ou violações tecnológicas | Os custos de nuvem aumentaram em US $ 15,8 milhões |
| Riscos financeiros | Déficit acumulado de US $ 1,0 bilhão | Lucro líquido de US $ 27,0 milhões em 2024 |
| Riscos estratégicos | Desafios de aquisições recentes | Aquisição da NOETIC por US $ 51,0 milhões |
Em 30 de setembro de 2024, foram relatados equivalentes em dinheiro e caixa US $ 222,6 milhões, enquanto os investimentos representavam US $ 281,5 milhões, indicando uma posição de liquidez sólida em meio a esses riscos.
Perspectivas de crescimento futuro para Rapid7, Inc. (RPD)
Perspectivas de crescimento futuro para Rapid7, Inc.
Análise dos principais fatores de crescimento
O Rapid7, Inc. está pronto para o crescimento impulsionado por vários fatores, incluindo inovações de produtos e expansões de mercado. A empresa adquiriu recentemente a Noetic Cyber, Inc. por um preço total de compra de US $ 51,0 milhões, que inclui US $ 38,6 milhões em dinheiro e US $ 12,1 milhões de consideração contingente. Espera -se que essa aquisição aprimore sua plataforma de operações de segurança, aumentando sua competitividade no mercado.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita total atingida US $ 627,746 milhões, refletindo um crescimento ano a ano de 9.7% comparado com US $ 572,439 milhões em 2023. O aumento da receita foi atribuído principalmente a um US $ 49,4 milhões ressuscitar dos clientes existentes, com US $ 5,9 milhões de novas aquisições de clientes. Analistas Projeto Crescimento Continuado, com a Receita Recorrente Anual (ARR) em 30 de setembro de 2024, estimada em US $ 823,104 milhões, indicando uma taxa de crescimento de 6.0% ano a ano.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
Iniciativas estratégicas, como expandir os serviços baseados em nuvem e melhorar as ofertas de produtos, são cruciais para o crescimento futuro. A empresa relatou um 10.4% Aumento dos custos de assinatura do produto, impulsionado pela expansão dos serviços de computação em nuvem. Além disso, a introdução de novos produtos destinados a aumentar o envolvimento do cliente aumentará ainda mais os fluxos de receita.
Vantagens competitivas
O Rapid7 se beneficia de uma vantagem competitiva robusta devido ao seu conjunto abrangente de soluções de segurança e forte lealdade ao cliente. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma margem bruta de 70.6%, demonstrando gerenciamento eficaz de custos. Além disso, o modelo de receita recorrente da empresa, que constituía 96% de receita total, indica uma base de renda estável que é menos suscetível a flutuações de mercado.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 214,654 milhões | US $ 198,843 milhões | US $ 15,811 milhões | 8.0% |
| Margem bruta | 70.6% | 70.9% | -0.3% | - |
| Despesas operacionais | US $ 137,676 milhões | US $ 157,054 milhões | -US $ 19,378 milhões | -12.3% |
| Resultado líquido | US $ 16,554 milhões | -US $ 76,611 milhões | US $ 93,165 milhões | - |
| Receita recorrente anualizada (ARR) | US $ 823,104 milhões | US $ 776,760 milhões | US $ 46,344 milhões | 6.0% |
No geral, o Rapid7 está estrategicamente posicionado para o crescimento por meio de suas recentes aquisições, inovações de produtos e um forte modelo de receita, tornando -a uma opção atraente para investidores que procuram oportunidades no setor de segurança cibernética.
Rapid7, Inc. (RPD) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rapid7, Inc. (RPD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rapid7, Inc. (RPD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rapid7, Inc. (RPD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.