Rapid7, Inc. (RPD) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Rapid7, Inc. (RPD).
فهم مصادر إيرادات شركة Rapid7, Inc
تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من مصدرين: اشتراكات المنتجات والخدمات المهنية.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| اشتراكات المنتج | $205,593 | $189,876 | $15,717 | 8.3% |
| الخدمات المهنية | $9,061 | $8,967 | $94 | 1.0% |
| إجمالي الإيرادات | $214,654 | $198,843 | $15,811 | 8.0% |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات $627,746 ألف، من $572,439 ألف في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً على أساس سنوي قدره 9.7%. وكان النمو مدفوعًا بزيادة الإيرادات من العملاء الحاليين، مما ساهم في ذلك 49.4 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات، في حين تمت إضافة عملاء جدد 5.9 مليون دولار.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ساهمت اشتراكات المنتج $602,578 ألف، في حين شكلت الخدمات المهنية ل $25,168 ألف من إجمالي الإيرادات.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت الإيرادات من اشتراكات المنتج بنسبة 8.3%، بينما شهدت الخدمات المهنية نموًا طفيفًا بنسبة 1.0%. ويشير هذا إلى أداء قوي في اشتراكات المنتجات، مدفوعًا في المقام الأول بالنمو في العروض المستندة إلى السحابة والخدمات المدارة.
بالإضافة إلى ذلك، تتكون الإيرادات المتكررة، والتي تتضمن تراخيص البرامج محددة المدة، واشتراكات المحتوى، والخدمات المدارة، والصيانة والدعم 96% من إجمالي الإيرادات لكل من الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023.
مساهمة الإيرادات الجغرافية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من أمريكا الشمالية 31.6 مليون دولاربينما ساهمت بقية دول العالم 23.7 مليون دولار.
نظرة عميقة على ربحية شركة Rapid7, Inc. (RPD).
الغوص العميق في ربحية شركة Rapid7, Inc
إجمالي الربح وأرباح التشغيل وصافي هوامش الربح
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حسبما ذكرت Rapid7
- إجمالي الإيرادات $214,654 ألف.
- التكلفة الإجمالية للإيرادات $63,017 ألف.
- الربح الإجمالي $151,637 ألف، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 70.6%.
- الدخل التشغيلي $43,952 ألف، مما يؤدي إلى هامش تشغيل قدره 20.5%.
- صافي الدخل $16,554 ألف، ويحقق هامش ربح صافي قدره 7.7%.
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
- وكان إجمالي الإيرادات $627,746 ألف.
- وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات $184,768 ألف.
- تم الوصول إلى إجمالي الربح $442,978 ألف، بهامش إجمالي قدره 70.6%.
- وكان الدخل التشغيلي $123,513 ألف، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 19.7%.
- إجمالي صافي الدخل $27,007 ألف، مما يعكس هامش صافي ربح قدره 4.3%.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
مقارنة مقاييس الربحية على أساس سنوي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 70.6% | 70.9% | -0.3% |
| هامش التشغيل | 20.5% | 18.5% | +2.0% |
| هامش صافي الربح | 7.7% | -38.5% | +46.2% |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
وفقًا لمعايير الصناعة، فإن متوسط هامش الربح الإجمالي لقطاع الأمن السيبراني موجود 70%، في حين يبلغ متوسط هامش التشغيل تقريبًا 15%. الهامش الإجمالي لـ Rapid7 قدره 70.6% يتماشى مع معايير الصناعة، في حين أن هامش التشغيل الخاص بها يبلغ 20.5% يتجاوز المتوسط، مما يشير إلى كفاءة تشغيلية قوية مقارنة بأقرانه.
تحليل الكفاءة التشغيلية
لقد كانت إدارة التكلفة محور اهتمام Rapid7، كما يتضح من ما يلي:
- بلغت نفقات البحث والتطوير للربع الثالث من عام 2024 $44,565 ألف، يمثل 20.8% من الإيرادات، مقارنة ب 20.1% في الربع الثالث من عام 2023.
- انخفضت مصاريف المبيعات والتسويق إلى $74,521 ألف (34.7% من الإيرادات) من $75,699 ألف (38.2% الإيرادات) على أساس سنوي.
- وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بشكل طفيف إلى $18,590 ألف (8.6% من الإيرادات) من $17,866 ألف (9.0% من الإيرادات).
بشكل عام، يتم تسليط الضوء على الكفاءة التشغيلية من خلال انخفاض نفقات المبيعات والتسويق مع الحفاظ على هامش تشغيل قوي. وقد سمح التركيز على التحكم في التكاليف للشركة بتحسين مقاييس الربحية.
المالية الشاملة overview يشير إلى مكانة قوية في مقاييس الربحية، مع إدارة التكاليف الإستراتيجية التي تدعم الكفاءة التشغيلية المستمرة.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Rapid7, Inc. (RPD) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Rapid7, Inc. بتمويل نموها
Overview من مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة تقريبًا 1.4 مليار دولار، والتي تشمل كلا من الالتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل. التقسيم هو كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $1,305,000 |
| الديون قصيرة الأجل | $95,000 |
| إجمالي الديون | $1,400,000 |
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة Rapid7, Inc 2.3 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذه النسبة أعلى بكثير من متوسط الصناعة البالغ 1.2مما يشير إلى زيادة الاعتماد على تمويل الديون مقارنة بتمويل الأسهم.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
في العام الماضي، أصدرت Rapid7 292 مليون دولار في الأوراق المالية القابلة للتحويل بسعر فائدة قدره 1.25%، تستحق في 15 مارس 2029. التصنيف الائتماني للشركة من وكالة موديز حاليًا هو ب2مما يعكس نظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من ارتفاع مستويات الديون.
نشاط إعادة التمويل
في يوليو 2024، أعادت الشركة تمويل ديونها الحالية، مما أدى إلى تخفيض مقدر لمصاريف الفائدة بنسبة 5 ملايين دولار سنويا. وكان الهدف من هذه الخطوة الاستراتيجية هو الحد من الضغوط المالية وتحسين السيولة.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
لقد قامت Rapid7 بموازنة إستراتيجية النمو الخاصة بها بشكل فعال من خلال مزيج من تمويل الديون والأسهم. أثارت الشركة 95 مليون دولار في الأسهم من خلال إصدارات الأسهم العادية في الأشهر التسعة الماضية، بهدف تمويل توسعها التشغيلي وعمليات الاستحواذ.
ويلخص الجدول التالي أنشطة التمويل:
| نشاط التمويل | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إصدار الأسهم | $95,000 |
| إصدار الديون | $292,000 |
| إجمالي التمويل | $387,000 |
تقييم سيولة شركة Rapid7, Inc. (RPD).
تقييم سيولة شركة Rapid7, Inc
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Rapid7, Inc. عن نسبة حالية تبلغ 1.20مما يشير إلى وضع سيولة مستقر نسبيًا، حيث بلغ إجمالي الأصول المتداولة 503.1 مليون دولار مقابل الالتزامات المتداولة 419.2 مليون دولار. وبلغت نسبة السيولة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، 1.15مما يشير إلى أن الشركة يمكنها تغطية التزاماتها قصيرة الأجل دون الاعتماد على بيع المخزون.
| نسب السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.20 | 1.15 |
| نسبة سريعة | 1.15 | 1.10 |
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل، المحسوب على أنه الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة، بلغ 83.9 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بزيادة طفيفة من 73.3 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتعكس هذه الزيادة تحسن الكفاءة التشغيلية وإدارة التدفق النقدي.
بيانات التدفق النقدي Overview
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 107.9 مليون دولار، زيادة كبيرة من 40.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويمكن أن تعزى هذه الزيادة إلى صافي دخل قدره 27.0 مليون دولار مقارنة بصافي خسارة 169.3 مليون دولار في العام السابق، إلى جانب الرسوم غير النقدية البالغة 111.0 مليون دولار المتعلقة بالاستهلاك والإطفاء.
| ملخص التدفق النقدي (بالآلاف) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $107,897 | $40,812 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($99,488) | ($145,186) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $6,799 | $81,795 |
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد في نهاية الفترة | $230,108 | $183,215 |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
رغم العجز المتراكم 1.0 مليار دولار، تحافظ الشركة على وضع سيولة صحي يدعمه 222.6 مليون دولار في النقد وما يعادله و 281.5 مليون دولار في الاستثمارات التي تتراوح فترات استحقاقها من شهر إلى عشرين شهرًا. يتم تعزيز هذه السيولة من خلال التدفق النقدي الناتج عن العمليات والوصول إلى اتفاقية الائتمان والضمان. وتتوقع الشركة أن يكون النقد الحالي وما في حكمه، إلى جانب التدفقات النقدية المستقبلية، كافياً لتلبية الاحتياجات التشغيلية والرأسمالية للأشهر الاثني عشر القادمة.
بشكل عام، تعكس مؤشرات السيولة والملاءة المالية لشركة Rapid7, Inc. صحة مالية مستقرة، مما يشير إلى أن الشركة في وضع جيد لإدارة التزاماتها المالية قصيرة الأجل مع الاستمرار في الاستثمار في فرص النمو.
هل شركة Rapid7, Inc. (RPD) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
نسبة السعر إلى الأرباح (P / E): اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة السعر إلى الربحية تقريبًا 77.1، محسوبة من صافي الدخل 27.0 مليون دولار والمتوسط المرجح للأسهم القائمة 62.9 مليون.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (السعر إلى القيمة الدفترية): نسبة السعر إلى القيمة الدفترية هي 7.3، المستمدة من القيمة الدفترية لحقوق الملكية 6.3 مليون دولار وقيمة سوقية تبلغ حوالي 46.0 مليون دولار.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA): تبلغ نسبة EV / EBITDA 42.5، بقيمة المؤسسة 1.15 مليار دولار و EBITDA من 27.0 مليون دولار.
اتجاهات أسعار الأسهم
أظهر سعر السهم تقلبات كبيرة على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، بدءًا من حوالي $25 والوصول إلى أعلى مستوى $45 قبل أن يستقر حولها $37 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| فترة | بداية سعر السهم | ارتفاع سعر السهم | سعر السهم منخفض | نهاية سعر السهم |
|---|---|---|---|---|
| 12 شهرا | $25 | $45 | $20 | $37 |
عائد الأرباح ونسب الدفع
في الوقت الحالي، لا يوجد عائد على الأرباح لأن الشركة لا تدفع أرباحًا. نسبة الدفع هي 0%.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
الإجماع بين المحللين هو أ يمسك، مع 60% يوصي بعقد، 25% اقتراح لشراء، و 15% تقديم المشورة للبيع.
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 25% |
| يمسك | 60% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Rapid7, Inc. (RPD)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Rapid7, Inc.
مسابقة الصناعة: تعمل Rapid7 في صناعة الأمن السيبراني شديدة التنافسية، حيث يتنافس العديد من اللاعبين على حصة في السوق. تواجه الشركة منافسة كبيرة من الشركات القائمة مثل Palo Alto Networks وCrowdStrike وCheck Point Software، مما قد يضغط على الأسعار وحصة السوق.
التغييرات التنظيمية: قد تؤدي التغييرات في اللوائح المتعلقة بخصوصية البيانات والأمن السيبراني إلى فرض تكاليف امتثال إضافية أو قيود تشغيلية. على سبيل المثال، قد يؤدي إدخال قوانين مشابهة للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي في مناطق أخرى إلى زيادة النفقات التشغيلية.
ظروف السوق: يمكن أن تؤثر فترات الركود الاقتصادي على إنفاق العملاء على حلول الأمن السيبراني. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 55.3 مليون دولار (9.7%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 مما يدل على المرونة؛ ومع ذلك، فإن تقلبات السوق المستقبلية يمكن أن تؤثر على معدل النمو هذا.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الاضطرابات المحتملة الناجمة عن الإخفاقات أو الانتهاكات التكنولوجية. أعلنت الشركة عن زيادة في تكاليف الحوسبة السحابية بنسبة 15.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى تزايد الاعتماد على الخدمات السحابية التي قد تكون عرضة للانقطاعات.
المخاطر المالية: تعاني الشركة من عجز متراكم قدره 1.0 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يثير مخاوف بشأن الاستدامة على المدى الطويل إذا لم يتم تحقيق الربحية. بلغ صافي دخل الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 27.0 مليون دولارلكنها أعلنت في وقت سابق عن خسارة صافية قدرها 169.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
المخاطر الاستراتيجية
تنشأ المخاطر الإستراتيجية من عدم التوافق المحتمل لاستراتيجيات الأعمال مع متطلبات السوق. تم الاستحواذ مؤخرًا على شركة Noetic Cyber, Inc 51.0 مليون دولار في 3 يوليو 2024، تهدف إلى تعزيز عروضها ولكنها تقدم تحديات تكامل يمكن أن تؤثر على الكفاءة التشغيلية.
استراتيجيات التخفيف
نفذت الشركة خطة إعادة هيكلة تهدف إلى تحسين التكاليف التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفضت نفقات البحث والتطوير بنسبة 11.4 مليون دولار (8.3%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس الجهود المبذولة لتبسيط العمليات.
| عامل الخطر | وصف | التأثير المالي الأخير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة شديدة في قطاع الأمن السيبراني | الضغط على الأسعار والحصة السوقية |
| التغييرات التنظيمية | اللوائح الجديدة المحتملة التي تؤثر على العمليات | زيادة تكاليف الامتثال |
| ظروف السوق | الركود الاقتصادي يؤثر على الإنفاق | نمو الإيرادات بمقدار 55.3 مليون دولار (9.7٪) في عام 2024 |
| المخاطر التشغيلية | الأعطال أو الخروقات التكنولوجية | زادت تكاليف السحابة بمقدار 15.8 مليون دولار |
| المخاطر المالية | العجز المتراكم 1.0 مليار دولار | صافي الدخل 27.0 مليون دولار في عام 2024 |
| المخاطر الاستراتيجية | التحديات من عمليات الاستحواذ الأخيرة | الاستحواذ على شركة Noetic مقابل 51.0 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن النقد وما في حكمه 222.6 مليون دولاربينما بلغت الاستثمارات 281.5 مليون دولارمما يشير إلى صلابة وضع السيولة وسط هذه المخاطر.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Rapid7, Inc. (RPD)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Rapid7, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تستعد شركة Rapid7, Inc. للنمو مدفوعًا بعوامل مختلفة بما في ذلك ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق. استحوذت الشركة مؤخرًا على شركة Noetic Cyber, Inc. مقابل سعر شراء إجمالي قدره 51.0 مليون دولار، والذي يتضمن 38.6 مليون دولار نقدا و 12.1 مليون دولار من الاعتبارات الطارئة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز منصة العمليات الأمنية الخاصة بهم، مما يزيد من قدرتهم التنافسية في السوق.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 627.746 مليون دولار، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 9.7% مقارنة ب 572.439 مليون دولار في عام 2023. وتعزى الزيادة في الإيرادات بشكل أساسي إلى أ 49.4 مليون دولار الارتفاع من العملاء الحاليين، مع 5.9 مليون دولار من عمليات اكتساب العملاء الجدد. يتوقع المحللون استمرار النمو، حيث تقدر الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بـ 823.104 مليون دولارمما يشير إلى معدل نمو قدره 6.0% سنة بعد سنة.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
تعد المبادرات الإستراتيجية مثل توسيع الخدمات السحابية وتعزيز عروض المنتجات أمرًا بالغ الأهمية للنمو المستقبلي. وأفادت الشركة أ 10.4% زيادة في تكاليف الاشتراك في المنتجات، مدفوعة بتوسيع خدمات الحوسبة السحابية. بالإضافة إلى ذلك، فإن طرح منتجات جديدة تهدف إلى زيادة مشاركة العملاء سيزيد من تعزيز تدفقات الإيرادات.
المزايا التنافسية
تستفيد Rapid7 من ميزة تنافسية قوية بفضل مجموعتها الشاملة من الحلول الأمنية وولاء العملاء القوي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن هامش إجمالي قدره 70.6%، مما يدل على الإدارة الفعالة للتكاليف. علاوة على ذلك، فإن نموذج الإيرادات المتكررة للشركة، والذي يشكل 96% من إجمالي الإيرادات، يشير إلى قاعدة دخل مستقرة أقل عرضة لتقلبات السوق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 214.654 مليون دولار | 198.843 مليون دولار | 15.811 مليون دولار | 8.0% |
| الهامش الإجمالي | 70.6% | 70.9% | -0.3% | - |
| مصاريف التشغيل | 137.676 مليون دولار | 157.054 مليون دولار | - 19.378 مليون دولار | -12.3% |
| صافي الدخل | 16.554 مليون دولار | - 76.611 مليون دولار | 93.165 مليون دولار | - |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 823.104 مليون دولار | 776.760 مليون دولار | 46.344 مليون دولار | 6.0% |
بشكل عام، تتمتع Rapid7 بموقع استراتيجي لتحقيق النمو من خلال عمليات الاستحواذ الأخيرة وابتكارات المنتجات ونموذج الإيرادات القوي، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص في قطاع الأمن السيبراني.
Rapid7, Inc. (RPD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rapid7, Inc. (RPD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rapid7, Inc. (RPD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rapid7, Inc. (RPD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.