Semrush Holdings, Inc. (SEMR) Bundle
Comprensión de Semrush Holdings, Inc. (SEMR) Fluk de ingresos
Comprender las fuentes de ingresos de Semrush Holdings, Inc.
Los ingresos para Semrush Holdings, Inc. en el tercer trimestre de 2024 fueron $ 97.4 millones, marcando un 24% aumentar de $ 78.7 millones en el mismo período de 2023.
Desglose de las fuentes de ingresos primarios
- Productos: Los ingresos provienen principalmente de servicios basados en suscripción, incluida la plataforma SEO Enterprise.
- Servicios: Las ofertas adicionales incluyen análisis, herramientas de marketing de contenido y gestión de redes sociales.
- Regiones: La compañía opera a nivel mundial, con una importante presencia en el mercado en América del Norte y Europa.
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año para el tercer trimestre de 2024 fue 24%, de acuerdo con el crecimiento visto en los ingresos recurrentes anuales (ARR), que también crecieron a $ 401 millones, arriba 24% del año anterior.
Contribución de diferentes segmentos comerciales a los ingresos generales
| Segmento de negocios | Q3 2024 Ingresos ($ millones) | Q3 2023 Ingresos ($ millones) | Tasa de crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios de suscripción | 90.0 | 72.0 | 25% |
| Servicios de consultoría | 7.4 | 6.7 | 10.4% |
| Otros ingresos | 0.0 | 0.0 | 0% |
Análisis de cambios significativos en las fuentes de ingresos
Hubo un aumento notable en el número de clientes que pagan, con más 117,000 A partir del 30 de septiembre de 2024, reflejando un 10% Aumento del año anterior. Además, los clientes que pagan más de $10,000 anualmente creció 44% año tras año.
La tasa de retención de ingresos netos basados en dólares se encontraba en 107% Al 30 de septiembre de 2024, que indica una fuerte lealtad del cliente y capacidades de venta adicional.
Una profundidad de inmersión en Semrush Holdings, Inc. (SEMR) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad
Beneficio bruto: Para el tercer trimestre de 2024, la ganancia bruta fue $ 80.35 millones, un aumento de $ 65.69 millones En el mismo trimestre de 2023. El margen de beneficio bruto para el tercer trimestre de 2024 se paró en 82.3%.
Beneficio operativo: El ingreso de las operaciones para el tercer trimestre de 2024 fue $ 1.7 millones, abajo de $ 2.7 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que resulta en un margen operativo de 1.8% en comparación con 3.5% año tras año.
Beneficio neto: El ingreso neto para el tercer trimestre 2024 fue $ 1.1 millones, que se traduce en un margen de beneficio neto de 1.1%. Esta es una disminución de un ingreso neto de $ 4.2 millones y un margen de beneficio neto de 5.4% en el tercer trimestre 2023.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|
| Beneficio bruto | $ 80.35 millones | $ 65.69 millones | $ 76.80 millones |
| Ingreso operativo | $ 1.7 millones | $ 2.7 millones | $ 2.5 millones |
| Lngresos netos | $ 1.1 millones | $ 4.2 millones | $ 1.6 millones |
| Margen operativo | 1.8% | 3.5% | 2.5% |
| Margen de beneficio neto | 1.1% | 5.4% | 1.9% |
Comparación de los índices de rentabilidad con promedios de la industria
El margen operativo de 1.8% para el tercer trimestre 2024 cae por debajo del promedio de la industria de aproximadamente 10%. El margen de beneficio neto de 1.1% también se queda atrás del estándar de la industria, que está alrededor 5-7%.
Análisis de la eficiencia operativa
Gestión de costos: Los gastos operativos totales para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 78.64 millones, un aumento de $ 62.94 millones en el tercer trimestre de 2023. Los principales contribuyentes al aumento de los costos fueron los gastos de ventas y marketing, que saltaron a $ 35.69 millones de $ 30.09 millones año tras año.
Tendencias de margen bruto: El margen bruto ha mostrado resiliencia, permaneciendo arriba 80% Debido a las estrategias efectivas de precios y el control de costos, a pesar de los aumentos en los gastos operativos.
Resumen de métricas clave de rentabilidad
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 97.41 millones | $ 78.72 millones | $ 274.17 millones | $ 224.28 millones |
| Beneficio bruto | $ 80.35 millones | $ 65.69 millones | $ 227.51 millones | $ 185.64 millones |
| Ingreso operativo | $ 1.7 millones | $ 2.7 millones | $ 6.57 millones | ($ 10.35 millones) |
| Lngresos netos | $ 1.1 millones | $ 4.2 millones | $ 4.08 millones | ($ 5.92 millones) |
| Margen operativo | 1.8% | 3.5% | 2.4% | (4.6%) |
| Margen de beneficio neto | 1.1% | 5.4% | 1.5% | (2.6%) |
Deuda vs. Equidad: Cómo Semrush Holdings, Inc. (SEMR) financia su crecimiento
Deuda versus capital: cómo Semrush Holdings, Inc. financia su crecimiento
Overview de los niveles de deuda de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, Semrush Holdings, Inc. reportó pasivos totales de $ 124.8 millones. Esto incluye los pasivos corrientes de $ 113.1 millones y pasivos a largo plazo de $ 11.7 millones. Dentro de los pasivos corrientes, las cuentas por pagar ascendieron a $ 11.5 millones, y los gastos acumulados fueron $ 20.3 millones.
La compañía ha mantenido un nivel manejable de deuda, con deudas a corto plazo relacionadas principalmente con las necesidades operativas. La deuda a largo plazo es mínima, lo que indica un enfoque conservador para aprovechar la deuda por el crecimiento.
Relación deuda / capital y comparación con los estándares de la industria
La relación deuda / capital para Semrush Holdings, Inc. se encuentra en aproximadamente 0.48 A partir de los últimos informes financieros. Esta cifra está por debajo del promedio de la industria, que generalmente varía desde 0.5 a 1.0 Para las empresas de tecnología, lo que sugiere que SEMRUSH tiene una menor dependencia de la deuda en comparación con sus pares.
Emisiones de deuda recientes, calificaciones crediticias o actividad de refinanciación
En los últimos meses, SEMRUSH no ha emitido ninguna deuda nueva, pero ha administrado activamente sus obligaciones existentes. La compañía informó un pago de $ 1.1 millones hacia la deuda adquirida en el tercer trimestre de 2024. En cuanto a las calificaciones crediticias, mientras que las calificaciones específicas no se revelaron en los informes, los bajos niveles de deuda y los flujos de efectivo estables implican una perspectiva positiva de la solvencia solvencion.
Cómo la empresa equilibra entre el financiamiento de la deuda y la financiación del capital
SEMRUSH se ha centrado en el financiamiento de capital para apoyar sus iniciativas de crecimiento, como lo demuestra un aumento en el capital pagado adicional, que alcanzó $ 313.9 millones Al 30 de septiembre de 2024. La compañía también ha visto un crecimiento significativo en el capital accionario, por valor de $ 259.0 millones, indicando una confianza sólida de los inversores y un uso efectivo del capital para financiar las operaciones sin dependencia excesiva de la deuda.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Pasivos totales | $ 124.8 millones |
| Pasivos corrientes | $ 113.1 millones |
| Pasivos a largo plazo | $ 11.7 millones |
| Cuentas por pagar | $ 11.5 millones |
| Gastos acumulados | $ 20.3 millones |
| Relación deuda / capital | 0.48 |
| Capital pagado adicional | $ 313.9 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 259.0 millones |
Evaluar la liquidez de Semrush Holdings, Inc. (SEMR)
Evaluar la liquidez de Semrush Holdings, Inc.
La posición de liquidez de SEMRUSH Holdings, Inc. se puede evaluar a través de sus relaciones actuales y rápidas, tendencias de capital de trabajo y estados de flujo de efectivo.
Relaciones actuales y rápidas
Al 30 de septiembre de 2024, Semrush informó:
- Activos actuales: $272,407,000
- Pasivos corrientes: $113,051,000
Calculando la relación actual:
Relación actual = activos corrientes / pasivos corrientes
Ratio actual = $ 272,407,000 / $ 113,051,000 = 2.41
Para la relación rápida, excluimos el inventario (no aplicable aquí) y consideramos equivalentes de efectivo y efectivo, inversiones a corto plazo y cuentas por cobrar:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $45,083,000
- Inversiones a corto plazo: $187,796,000
- Cuentas por cobrar: $9,344,000
Calculando la relación rápida:
Ratio rápido = (efectivo + inversiones a corto plazo + cuentas por cobrar) / Pasivos corrientes
Ratio rápido = ($ 45,083,000 + $ 187,796,000 + $ 9,344,000) / $ 113,051,000 = 1.77
Análisis de las tendencias de capital de trabajo
El capital de trabajo se calcula como activos corrientes menos pasivos corrientes:
Capital de trabajo = Activos corrientes: pasivos corrientes
Capital de trabajo = $ 272,407,000 - $ 113,051,000 = $ 159,356,000
Durante el año anterior, el capital de trabajo ha aumentado, lo que indica una posición de liquidez de fortalecimiento.
Estados de flujo de efectivo Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Semrush informó:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $35,063 | ($3,567) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($51,076) | ($34,319) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $2,009 | ($928) |
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas aumentó significativamente año tras año, lo que indica una mejor eficiencia operativa.
Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez
A pesar de las métricas positivas de liquidez, el aumento en el efectivo utilizado en las actividades de inversión indica preocupaciones potenciales con respecto a los gastos de capital y adquisiciones que podrían afectar la liquidez futura. Sin embargo, el fuerte flujo de efectivo operativo sugiere la capacidad de administrar estas inversiones de manera efectiva.
¿Semrush Holdings, Inc. (SEMR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
A partir de noviembre de 2024, las métricas de valoración para Semrush Holdings, Inc. son las siguientes:
- Relación de precio a ganancias (P/E): 50.67
- Relación de precio a libro (P/B): 5.08
- Relación de valor a-ebitda (EV/EBITDA): 39.74
Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses indican lo siguiente:
| Mes | Precio de las acciones ($) |
|---|---|
| Noviembre de 2023 | 12.50 |
| Diciembre de 2023 | 13.00 |
| Enero de 2024 | 14.00 |
| Febrero de 2024 | 15.00 |
| Marzo de 2024 | 16.00 |
| Abril de 2024 | 17.50 |
| Mayo de 2024 | 18.00 |
| Junio de 2024 | 19.00 |
| Julio de 2024 | 20.00 |
| Agosto de 2024 | 21.00 |
| Septiembre de 2024 | 22.00 |
| Octubre de 2024 | 23.00 |
| Noviembre de 2024 | 24.00 |
La compañía actualmente no paga un dividendo; Por lo tanto, el rendimiento de dividendos y la relación de pago no son aplicables.
El consenso de los analistas sobre la valoración de las acciones es el siguiente:
- Comprar: 8 analistas
- Sostener: 3 analistas
- Vender: 1 analista
En resumen, Semrush Holdings, Inc. exhibe una alta valoración con un potencial de crecimiento significativo, como se refleja en sus relaciones P/E y EV/EBITDA, junto con sentimientos positivos de analistas.
Riesgos clave que enfrenta Semrush Holdings, Inc. (SEMR)
Los riesgos clave enfrentan Semrush Holdings, Inc.
Overview de riesgos internos y externos
Semrush Holdings, Inc. opera en un panorama competitivo caracterizado por avances tecnológicos rápidos y demandas en evolución del mercado. Los riesgos clave incluyen:
- Competencia de la industria: La compañía enfrenta una intensa competencia de jugadores establecidos y nuevos participantes en el espacio de marketing digital y SEO. Esto puede afectar la cuota de mercado y las estrategias de precios.
- Cambios regulatorios: Los cambios en las leyes y regulaciones de privacidad de datos, como GDPR y CCPA, podrían afectar las capacidades operativas y requerir ajustes significativos a los procesos de cumplimiento.
- Condiciones de mercado: Las recesiones económicas o los cambios en el comportamiento del consumidor pueden afectar negativamente la demanda de servicios de marketing, afectando el crecimiento de los ingresos.
Riesgos operativos, financieros o estratégicos
Los informes de ganancias recientes han destacado varios riesgos operativos y financieros:
- Ingresos de las operaciones: Para el tercer trimestre de 2024, el ingreso de las operaciones fue $ 1.7 millones, una disminución de $ 2.7 millones en el tercer trimestre 2023.
- Margen operativo: El margen operativo para el tercer trimestre de 2024 fue 1.8%, abajo de 3.5% año tras año.
- Compensación basada en acciones: La compensación total basada en acciones para el tercer trimestre de 2024 ascendió a $ 7.575 millones, arriba de $ 4.203 millones en el tercer trimestre 2023.
Datos financieros Overview
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 97.4 millones | $ 78.7 millones | 24% aumentar |
| Flujo de caja libre | $ 6.2 millones | $ 5.0 millones | 24% aumentar |
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $ 401 millones | $ 323 millones | 24% aumentar |
| Pagando a los clientes | 117,000 | 106,000 | 10% aumentar |
Estrategias de mitigación
La compañía ha esbozado varias estrategias para mitigar estos riesgos:
- Inversión en tecnología: Inversión continua en tecnología y ofertas de productos para mantener una ventaja competitiva y abordar las necesidades emergentes del mercado.
- Marco de cumplimiento: Establecer marcos de cumplimiento sólidos para adaptarse a los cambios regulatorios y garantizar la adherencia a las leyes de protección de datos.
- Gestión de costos: Implementación de estrategias de gestión de costos para mejorar la eficiencia operativa y mantener la rentabilidad en medio de los ingresos fluctuantes.
Instantánea de rendimiento financiero
| Métrica financiera | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $ 4.1 millones | $ (5.9 millones) | Cambio positivo |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 35.1 millones | $ (3.6 millones) | Aumento significativo |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 45.1 millones | $ 58.8 millones | Disminuir |
| Déficit acumulado | $ (67.1 millones) | $ (72.0 millones) | Mejora |
Perspectivas de crecimiento futuro para Semrush Holdings, Inc. (SEMR)
Perspectivas de crecimiento futuro para Semrush Holdings, Inc.
Conductores de crecimiento clave
Semrush Holdings, Inc. está listo para el crecimiento impulsado por varios factores clave:
- Innovaciones de productos: La compañía ha introducido varias mejoras en su plataforma, incluida la plataforma SEMRUSH Enterprise SEO, que ha obtenido una demanda significativa de grandes corporaciones multinacionales como Salesforce y HSBC. La integración de las características de IA en las herramientas existentes también ha elevado la experiencia del cliente.
- Expansiones del mercado: Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un ingreso recurrente anual (ARR) de $ 401 millones, arriba 24% año tras año. La base de clientes ha crecido hasta 117,000 pagando clientes, reflejando un 10% Aumento del año anterior.
- Adquisiciones: La compañía ha realizado activamente adquisiciones estratégicas para mejorar sus ofertas de servicios y alcance del mercado. Notable es la adquisición de empresas que mejoran sus capacidades de IA y expanden su suite de productos.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros y estimaciones de ganancias
Mirando hacia el futuro, Semrush ha aumentado su guía de ingresos para todo el año 2024, ahora esperando ingresos en el rango de $ 375 a $ 376 millones, que se traduce en una tasa de crecimiento proyectada de 22% año tras año. Para el cuarto trimestre de 2024, los ingresos esperados están entre $ 100.8 a $ 101.8 millones, representando aproximadamente 21% crecimiento año tras año.
La compañía anticipa un margen operativo no GAAP de aproximadamente 12% durante todo el año y 11% para el cuarto trimestre.
Iniciativas o asociaciones estratégicas
Las asociaciones estratégicas juegan un papel crucial en la trayectoria de crecimiento de Semrush:
- La integración con plataformas como Klaviyo mejora las capacidades del cliente en el análisis de marketing.
- Se espera que los nuevos acuerdos con clientes importantes como Tiktok y Doordash generen un mayor crecimiento de los ingresos.
Ventajas competitivas
Semrush tiene varias ventajas competitivas que lo posicionan favorablemente para el crecimiento futuro:
- Reputación de la marca: Semrush, un nombre confiable en el espacio de gestión de visibilidad en línea y SEO, ha establecido una sólida base de fidelización del cliente.
- Soluciones de IA innovadora: La inversión continua en tecnología de IA generativa equipa a la empresa con herramientas avanzadas para la creación y marketing de contenido, mejorando las tasas de participación y conversión del usuario.
- Fuerte desempeño financiero: Para el tercer trimestre de 2024, Semrush informó ingresos de $ 97.4 millones, un aumento de 24% año tras año, y un ingreso operativo no GAAP de $ 12.1 millones, mostrando su eficiencia operativa.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 97.4 millones | $ 78.7 millones | +24% |
| Arrugado | $ 401 millones | $ 323 millones | +24% |
| Pagando a los clientes | 117,000 | 106,000 | +10% |
| Flujo de caja libre | $ 6.2 millones | $ 5.0 millones | +25% |
| Margen operativo no GAAP | 12.4% | 9.5% | +2.9% |
Semrush Holdings, Inc. (SEMR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Semrush Holdings, Inc. (SEMR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Semrush Holdings, Inc. (SEMR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Semrush Holdings, Inc. (SEMR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.