Semrush Holdings, Inc. (SEMR) Bundle
Comprendre Semrush Holdings, Inc. (SEMR) Structure de revenus
Comprendre les sources de revenus de Semrush Holdings, Inc.
Les revenus de Semrush Holdings, Inc. au troisième trimestre de 2024 étaient 97,4 millions de dollars, marquant un 24% augmenter de 78,7 millions de dollars dans la même période de 2023.
Répartition des sources de revenus primaires
- Produits: Les revenus proviennent principalement des services basés sur l'abonnement, y compris la plate-forme SEO d'entreprise.
- Services: Les offres supplémentaires incluent l'analyse, les outils de marketing de contenu et la gestion des médias sociaux.
- Régions: La société opère à l'échelle mondiale, avec une présence sur le marché importante en Amérique du Nord et en Europe.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Le taux de croissance des revenus sur l'année pour le troisième trimestre 2024 était 24%, conforme à la croissance observée dans les revenus récurrents annuels (ARR), qui sont également devenus 401 millions de dollars, en haut 24% de l'année précédente.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
| Segment d'entreprise | Renue du troisième trimestre 2024 (million de dollars) | Renue du troisième trimestre 2023 (million de dollars) | Taux de croissance (%) |
|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | 90.0 | 72.0 | 25% |
| Services de conseil | 7.4 | 6.7 | 10.4% |
| Autres revenus | 0.0 | 0.0 | 0% |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Il y a eu une augmentation notable du nombre de clients payants, avec plus 117,000 Au 30 septembre 2024, reflétant un 10% augmenter par rapport à l'année précédente. De plus, les clients paient plus que $10,000 a grandi chaque année par 44% d'une année à l'autre.
Le taux de rétention nette des revenus basée sur le dollar se tenait à 107% Depuis le 30 septembre 2024, indiquant une forte fidélité des clients et des capacités de vente de vente.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Semrush Holdings, Inc. (SEMR)
Métriques de rentabilité
Bénéfice brut: Pour le troisième trimestre de 2024, le bénéfice brut était 80,35 millions de dollars, une augmentation de 65,69 millions de dollars au même trimestre de 2023. La marge bénéficiaire brute du troisième trimestre 2024 se tenait à 82.3%.
Bénéfice d'exploitation: Les revenus des opérations du troisième trimestre 2024 étaient 1,7 million de dollars, à partir de 2,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023, résultant en une marge de fonctionnement de 1.8% par rapport à 3.5% d'une année à l'autre.
Bénéfice net: Le revenu net pour le troisième trimestre 2024 était 1,1 million de dollars, qui se traduit par une marge bénéficiaire nette de 1.1%. Il s'agit d'une diminution d'un revenu net de 4,2 millions de dollars et une marge bénéficiaire nette de 5.4% au troisième trimestre 2023.
Tendances de la rentabilité dans le temps
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|
| Bénéfice brut | 80,35 millions de dollars | 65,69 millions de dollars | 76,80 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 1,7 million de dollars | 2,7 millions de dollars | 2,5 millions de dollars |
| Revenu net | 1,1 million de dollars | 4,2 millions de dollars | 1,6 million de dollars |
| Marge opérationnelle | 1.8% | 3.5% | 2.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 1.1% | 5.4% | 1.9% |
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
La marge de fonctionnement de 1.8% pour le troisième trimestre 2024 tombe en dessous de la moyenne de l'industrie 10%. La marge bénéficiaire nette de 1.1% est également en retard sur la norme de l'industrie, qui est autour 5-7%.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Gestion des coûts: Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre 2024 étaient 78,64 millions de dollars, une augmentation de 62,94 millions de dollars au troisième trime 35,69 millions de dollars depuis 30,09 millions de dollars d'une année à l'autre.
Tendances de la marge brute: La marge brute a montré la résilience, restant ci-dessus 80% En raison de stratégies de tarification efficaces et de contrôle des coûts, malgré l'augmentation des dépenses d'exploitation.
Résumé des principales mesures de rentabilité
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 97,41 millions de dollars | 78,72 millions de dollars | 274,17 millions de dollars | 224,28 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 80,35 millions de dollars | 65,69 millions de dollars | 227,51 millions de dollars | 185,64 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 1,7 million de dollars | 2,7 millions de dollars | 6,57 millions de dollars | (10,35 millions de dollars) |
| Revenu net | 1,1 million de dollars | 4,2 millions de dollars | 4,08 millions de dollars | (5,92 millions de dollars) |
| Marge opérationnelle | 1.8% | 3.5% | 2.4% | (4.6%) |
| Marge bénéficiaire nette | 1.1% | 5.4% | 1.5% | (2.6%) |
Dette vs Équité: comment Semrush Holdings, Inc. (SEMR) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Semrush Holdings, Inc. finance sa croissance
Overview des niveaux de dette de l'entreprise
Au 30 septembre 2024, Semrush Holdings, Inc. a déclaré un passif total de 124,8 millions de dollars. Cela comprend les passifs actuels de 113,1 millions de dollars et les passifs à long terme de 11,7 millions de dollars. Dans les passifs actuels, les comptes payables sont équipés de 11,5 millions de dollarset les dépenses accumulées étaient 20,3 millions de dollars.
La Société a maintenu un niveau de dette gérable, avec des dettes à court terme principalement liées aux besoins opérationnels. La dette à long terme est minime, indiquant une approche conservatrice pour tirer parti de la dette pour la croissance.
Ratio dette / fonds propres et comparaison avec les normes de l'industrie
Le ratio dette / capital-investissement pour Semrush Holdings, Inc. est à peu près à 0.48 Depuis les derniers rapports financiers. Ce chiffre est inférieur à la moyenne de l'industrie, qui va généralement de 0,5 à 1,0 Pour les entreprises technologiques, suggérant que Semrush est inférieur à la dette par rapport à ses pairs.
Émissions de dettes récentes, notations de crédit ou activité de refinancement
Ces derniers mois, Semrush n'a pas émis de nouvelles dettes mais a activement géré ses obligations existantes. La société a déclaré un paiement de 1,1 million de dollars Vers les dettes acquises au troisième trimestre de 2024. Quant aux notations de crédit, tandis que les notes spécifiques n'ont pas été divulguées dans les rapports, les faibles niveaux de dette et les flux de trésorerie stables impliquent une perspective positive de la solvabilité.
Comment l'entreprise équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions
Semrush s'est concentré sur le financement par actions pour soutenir ses initiatives de croissance, comme en témoigne une augmentation du capital versé supplémentaire, qui a atteint 313,9 millions de dollars depuis le 30 septembre 2024. La société a également connu une croissance significative des capitaux propres des actionnaires, s'élevant à 259,0 millions de dollars, indiquant une solide confiance des investisseurs et une utilisation efficace des capitaux propres pour financer les opérations sans se dépendance excessive à l'égard de la dette.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Passifs totaux | 124,8 millions de dollars |
| Passifs actuels | 113,1 millions de dollars |
| Responsabilités à long terme | 11,7 millions de dollars |
| Comptes à payer | 11,5 millions de dollars |
| Frais à payer | 20,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.48 |
| Capital payant supplémentaire | 313,9 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 259,0 millions de dollars |
Évaluation des liquidités SemRush Holdings, Inc. (SEMR)
Évaluation de SemRush Holdings, Inc. Liquidité
La position de liquidité de Semrush Holdings, Inc. peut être évaluée à travers ses ratios actuels et rapides, ses tendances de fonds de roulement et ses états de flux de trésorerie.
Ratios actuels et rapides
Au 30 septembre 2024, Semrush a rapporté:
- Actifs actuels: $272,407,000
- Autonomies actuelles: $113,051,000
Calcul du rapport actuel:
Ratio actuel = actifs actuels / passifs courants
Ratio actuel = 272 407 000 $ / 113 051 000 $ = 2,41
Pour le ratio rapide, nous excluons l'inventaire (non applicable ici) et envisageons des équivalents en espèces et en espèces, des investissements à court terme et des comptes débiteurs:
- Equivalents en espèces et en espèces: $45,083,000
- Investissements à court terme: $187,796,000
- Comptes débiteurs: $9,344,000
Calcul du rapport rapide:
Ratio rapide = (CASS + investissements à court terme + comptes débiteurs) / passifs courants
Ratio rapide = (45 083 000 $ + 187 796 000 $ + 9 344 000 $) / 113 051 000 $ = 1,77
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement est calculé comme des actifs actuels moins les passifs courants:
Fonds de roulement = actifs courants - passifs courants
Fonds de roulement = 272 407 000 $ - 113 051 000 $ = 159 356 000 $
Au cours de l'année précédente, le fonds de roulement a augmenté, indiquant une position de liquidité de renforcement.
Énoncés de trésorerie Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Semrush a rapporté:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $35,063 | ($3,567) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($51,076) | ($34,319) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $2,009 | ($928) |
L'argent net fourni par les activités d'exploitation a augmenté de manière significative en glissement annuel, ce qui indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Malgré les mesures de liquidité positives, l'augmentation de la trésorerie utilisée dans les activités d'investissement indique des préoccupations potentielles concernant les dépenses en capital et les acquisitions qui pourraient affecter la liquidité future. Cependant, le fort flux de trésorerie d'exploitation suggère la capacité de gérer efficacement ces investissements.
Semrush Holdings, Inc. (SEMR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En novembre 2024, les mesures d'évaluation de Semrush Holdings, Inc. sont les suivantes:
- Ratio de prix / bénéfice (P / E): 50.67
- Ratio de prix / livre (P / B): 5.08
- Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): 39.74
Les tendances du cours de l'action au cours des 12 derniers mois indiquent ce qui suit:
| Mois | Prix de l'action ($) |
|---|---|
| Novembre 2023 | 12.50 |
| Décembre 2023 | 13.00 |
| Janvier 2024 | 14.00 |
| Février 2024 | 15.00 |
| Mars 2024 | 16.00 |
| Avril 2024 | 17.50 |
| Mai 2024 | 18.00 |
| Juin 2024 | 19.00 |
| Juillet 2024 | 20.00 |
| Août 2024 | 21.00 |
| Septembre 2024 | 22.00 |
| Octobre 2024 | 23.00 |
| Novembre 2024 | 24.00 |
L'entreprise ne verse pas actuellement de dividende; Ainsi, le rendement du dividende et le ratio de paiement ne sont pas applicables.
Le consensus des analystes sur l'évaluation des actions est le suivant:
- Acheter: 8 analystes
- Prise: 3 analystes
- Vendre: 1 analyste
En résumé, Semrush Holdings, Inc. présente une évaluation élevée avec un potentiel de croissance significatif, comme en témoignent ses rapports P / E et EV / EBITDA, aux côtés de sentiments d'analystes positifs.
Risques clés face à Semrush Holdings, Inc. (SEMR)
Risques clés face à Semrush Holdings, Inc.
Overview de risques internes et externes
Semrush Holdings, Inc. opère dans un paysage concurrentiel caractérisé par des progrès technologiques rapides et des demandes en évolution du marché. Les risques clés comprennent:
- Concours de l'industrie: La société fait face à une concurrence intense des joueurs établis et des nouveaux entrants dans le marketing numérique et l'espace SEO. Cela peut avoir un impact sur la part de marché et les stratégies de tarification.
- Modifications réglementaires: Les changements dans les lois et réglementations sur la confidentialité des données, tels que le RGPD et le CCPA, pourraient affecter les capacités opérationnelles et nécessiter des ajustements significatifs aux processus de conformité.
- Conditions du marché: Les ralentissements économiques ou les changements dans le comportement des consommateurs peuvent nuire à la demande de services de marketing, ce qui a un impact sur la croissance des revenus.
Risques opérationnels, financiers ou stratégiques
Des rapports sur les résultats récents ont mis en évidence plusieurs risques opérationnels et financiers:
- Revenu des opérations: Pour le troisième trimestre 2024, les revenus des opérations étaient 1,7 million de dollars, une baisse de 2,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Marge opérationnelle: La marge d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 était 1.8%, à partir de 3.5% d'une année à l'autre.
- Compensation en stock: La rémunération totale à base d'actions pour le troisième trimestre 2024 s'est élevé à 7,575 millions de dollars, à partir de 4,203 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Données financières Overview
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | 97,4 millions de dollars | 78,7 millions de dollars | 24% augmenter |
| Flux de trésorerie disponibles | 6,2 millions de dollars | 5,0 millions de dollars | 24% augmenter |
| Revenus récurrents annuels (ARR) | 401 millions de dollars | 323 millions de dollars | 24% augmenter |
| Clients payants | 117,000 | 106,000 | 10% augmenter |
Stratégies d'atténuation
L'entreprise a décrit plusieurs stratégies pour atténuer ces risques:
- Investissement dans la technologie: Investissement continu dans la technologie et les offres de produits pour maintenir un avantage concurrentiel et répondre aux besoins émergents du marché.
- Cadre de conformité: Établir des cadres de conformité robustes pour s'adapter aux modifications réglementaires et assurer l'adhésion aux lois sur la protection des données.
- Gestion des coûts: Mise en œuvre des stratégies de gestion des coûts pour améliorer l'efficacité opérationnelle et maintenir la rentabilité au milieu des revenus fluctuants.
Instantané de performance financière
| Métrique financière | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net (perte) | 4,1 millions de dollars | $ (5,9 millions) | Revirement positif |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 35,1 millions de dollars | $ (3,6 millions) | Augmentation significative |
| Equivalents en espèces et en espèces | 45,1 millions de dollars | 58,8 millions de dollars | Diminuer |
| Déficit accumulé | $ (67,1 millions) | (72,0 millions de dollars) | Amélioration |
Perspectives de croissance futures pour Semrush Holdings, Inc. (SEMR)
Perspectives de croissance futures pour Semrush Holdings, Inc.
Moteurs de croissance clés
Semrush Holdings, Inc. est prêt pour la croissance entraînée par plusieurs facteurs clés:
- Innovations de produits: La société a introduit diverses améliorations sur sa plate-forme, notamment la plate-forme Semrush Enterprise SEO, qui a suscité une demande importante de grandes sociétés multinationales telles que Salesforce et HSBC. L'intégration des fonctionnalités de l'IA dans les outils existantes a également élevé l'expérience client.
- Extensions du marché: Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires récurrent annuel (ARR) de 401 millions de dollars, en haut 24% d'une année à l'autre. La clientèle a grandi 117,000 payant les clients, reflétant un 10% augmenter par rapport à l'année précédente.
- Acquisitions: La société a activement poursuivi les acquisitions stratégiques pour améliorer ses offres de services et sa portée de marché. Notable est l'acquisition de sociétés qui améliorent ses capacités d'IA et élargissent sa suite de produits.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Pour l'avenir, Semrush a augmenté ses conseils sur les revenus pour l'année complète 2024, s'attendant désormais à des revenus dans la gamme de 375 $ à 376 millions de dollars, qui se traduit par un taux de croissance projeté de 22% d'une année à l'autre. Pour le quatrième trimestre de 2024, les revenus attendus se situe entre 100,8 $ à 101,8 millions de dollars, représentant approximativement 21% croissance d'une année à l'autre.
La société prévoit une marge d'exploitation non-GAAP d'environ 12% pour l'année complète et 11% pour le quatrième trimestre.
Initiatives ou partenariats stratégiques
Les partenariats stratégiques jouent un rôle crucial dans la trajectoire de croissance de Semrush:
- L'intégration avec des plateformes telles que Klaviyo améliore les capacités des clients dans l'analyse marketing.
- De nouveaux accords avec des clients importants tels que Tiktok et Doordash devraient entraîner une croissance des revenus.
Avantages compétitifs
Semrush détient plusieurs avantages concurrentiels qui le positionnent favorablement pour la croissance future:
- Réputation de la marque: Un nom de confiance dans le référencement et l'espace de gestion de la visibilité en ligne, Semrush a établi une solide base de fidélité des clients.
- Solutions d'IA innovantes: L'investissement continu dans la technologie d'IA générative offre à l'entreprise des outils avancés pour la création et le marketing de contenu, l'amélioration des taux d'engagement des utilisateurs et de conversion.
- Performance financière solide: Pour le troisième trimestre 2024, Semrush a déclaré des revenus de 97,4 millions de dollars, une augmentation de 24% en glissement annuel, et un résultat d'exploitation non conforme à 12,1 millions de dollars, présentant son efficacité opérationnelle.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenu | 97,4 millions de dollars | 78,7 millions de dollars | +24% |
| Art | 401 millions de dollars | 323 millions de dollars | +24% |
| Clients payants | 117,000 | 106,000 | +10% |
| Flux de trésorerie disponibles | 6,2 millions de dollars | 5,0 millions de dollars | +25% |
| Marge opérationnelle non conforme aux PCAP | 12.4% | 9.5% | +2.9% |
Semrush Holdings, Inc. (SEMR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Semrush Holdings, Inc. (SEMR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Semrush Holdings, Inc. (SEMR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Semrush Holdings, Inc. (SEMR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.