Semrush Holdings, Inc. (SEMR) Bundle
Underfunding Semrush Holdings, Inc. (SEMR) fluxos de receita
Underfunding Semrush Holdings, Inc. Fluxos de receita
A receita da Semrush Holdings, Inc. no terceiro trimestre de 2024 foi US $ 97,4 milhões, marcando a 24% aumento de US $ 78,7 milhões no mesmo período de 2023.
Repartição de fontes de receita primária
- Produtos: A receita vem principalmente de serviços baseados em assinatura, incluindo a plataforma Enterprise SEO.
- Serviços: As ofertas adicionais incluem análises, ferramentas de marketing de conteúdo e gerenciamento de mídia social.
- Regiões: A empresa opera globalmente, com presença significativa no mercado na América do Norte e na Europa.
Taxa de crescimento de receita ano a ano
A taxa de crescimento de receita ano a ano para o terceiro trimestre de 2024 foi 24%, consistente com o crescimento observado na receita recorrente anual (ARR), que também cresceu para US $ 401 milhões, acima 24% a partir do ano anterior.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Segmento de negócios | Q3 2024 Receita (US $ milhões) | Q3 2023 Receita (US $ milhões) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de assinatura | 90.0 | 72.0 | 25% |
| Serviços de consultoria | 7.4 | 6.7 | 10.4% |
| Outra receita | 0.0 | 0.0 | 0% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Houve um aumento notável no número de clientes pagantes, com sobre 117,000 em 30 de setembro de 2024, refletindo um 10% aumento em relação ao ano anterior. Além disso, clientes pagando mais do que $10,000 Anualmente crescia 44% ano a ano.
A taxa de retenção de receita líquida baseada em dólares ficou em 107% em 30 de setembro de 2024, indicando fortes recursos de lealdade e vencimento do cliente.
Um mergulho profundo na Semrush Holdings, Inc. (SEMR) lucratividade
Métricas de rentabilidade
Lucro bruto: Para o terceiro trimestre de 2024, o lucro bruto foi US $ 80,35 milhões, um aumento de US $ 65,69 milhões no mesmo trimestre de 2023. A margem de lucro bruta para o terceiro trimestre de 2024 ficou em 82.3%.
Lucro operacional: A renda das operações para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 1,7 milhão, de baixo de US $ 2,7 milhões No terceiro trimestre de 2023, resultando em uma margem operacional de 1.8% comparado com 3.5% ano a ano.
Lucro líquido: O lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 1,1 milhão, que se traduz em uma margem de lucro líquido de 1.1%. Esta é uma diminuição de um lucro líquido de US $ 4,2 milhões e uma margem de lucro líquido de 5.4% No terceiro trimestre de 2023.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 80,35 milhões | US $ 65,69 milhões | US $ 76,80 milhões |
| Receita operacional | US $ 1,7 milhão | US $ 2,7 milhões | US $ 2,5 milhões |
| Resultado líquido | US $ 1,1 milhão | US $ 4,2 milhões | US $ 1,6 milhão |
| Margem operacional | 1.8% | 3.5% | 2.5% |
| Margem de lucro líquido | 1.1% | 5.4% | 1.9% |
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
A margem operacional de 1.8% Para o terceiro trimestre de 2024, fica abaixo da média da indústria de aproximadamente 10%. A margem de lucro líquido de 1.1% também fica atrás do padrão da indústria, que está por perto 5-7%.
Análise da eficiência operacional
Gerenciamento de custos: Total de despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 78,64 milhões, um aumento de US $ 62,94 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os principais colaboradores do aumento dos custos foram as despesas de vendas e marketing, que saltaram para US $ 35,69 milhões de US $ 30,09 milhões ano a ano.
Tendências de margem bruta: A margem bruta mostrou resiliência, permanecendo acima 80% Devido a estratégias eficazes de preços e controle de custos, apesar do aumento das despesas operacionais.
Resumo das principais métricas de lucratividade
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 97,41 milhões | US $ 78,72 milhões | US $ 274,17 milhões | US $ 224,28 milhões |
| Lucro bruto | US $ 80,35 milhões | US $ 65,69 milhões | US $ 227,51 milhões | US $ 185,64 milhões |
| Receita operacional | US $ 1,7 milhão | US $ 2,7 milhões | US $ 6,57 milhões | (US $ 10,35 milhões) |
| Resultado líquido | US $ 1,1 milhão | US $ 4,2 milhões | US $ 4,08 milhões | (US $ 5,92 milhões) |
| Margem operacional | 1.8% | 3.5% | 2.4% | (4.6%) |
| Margem de lucro líquido | 1.1% | 5.4% | 1.5% | (2.6%) |
Dívida vs. Equity: How Semrush Holdings, Inc. (SEMR) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Semrush Holdings, Inc. financia seu crescimento
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2024, a SEMrush Holdings, Inc. relatou passivos totais de US $ 124,8 milhões. Isso inclui passivos circulantes de US $ 113,1 milhões e passivos de longo prazo de US $ 11,7 milhões. Dentro dos passivos atualizados, as contas pagáveis totalizaram US $ 11,5 milhõese as despesas acumuladas foram US $ 20,3 milhões.
A empresa manteve um nível de dívida gerenciável, com dívidas de curto prazo relacionadas principalmente às necessidades operacionais. A dívida de longo prazo é mínima, indicando uma abordagem conservadora para alavancar a dívida para o crescimento.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
A relação dívida / patrimônio da SEMRush Holdings, Inc. é aproximadamente aproximadamente 0.48 A partir dos mais recentes relatórios financeiros. Este número está abaixo da média da indústria, que normalmente varia de 0,5 a 1,0 Para empresas de tecnologia, sugerindo que o SEMRush tenha uma menor dependência de dívidas em comparação com seus pares.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
Nos últimos meses, o SEMRush não emitiu nenhuma nova dívida, mas administrou ativamente suas obrigações existentes. A empresa relatou um pagamento de US $ 1,1 milhão em direção à dívida adquirida no terceiro trimestre de 2024. Quanto às classificações de crédito, enquanto as classificações específicas não foram divulgadas nos relatórios, os baixos níveis de dívida e os fluxos de caixa estáveis implicam uma perspectiva positiva sobre a crédito.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
A SEMRUSH tem se concentrado no financiamento de ações para apoiar suas iniciativas de crescimento, como evidenciado por um aumento no capital pago adicional, que alcançou US $ 313,9 milhões em 30 de setembro de 2024. A Companhia também teve um crescimento significativo no patrimônio líquido, no valor de US $ 259,0 milhões, indicando confiança robusta do investidor e um uso eficaz do patrimônio líquido para financiar operações sem dependência excessiva da dívida.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Passivos totais | US $ 124,8 milhões |
| Passivos circulantes | US $ 113,1 milhões |
| Passivos de longo prazo | US $ 11,7 milhões |
| Contas a pagar | US $ 11,5 milhões |
| Despesas acumuladas | US $ 20,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.48 |
| Capital adicional pago | US $ 313,9 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 259,0 milhões |
Avaliando a liquidez Semrush Holdings, Inc. (SEMR)
Avaliando o SEMRush Holdings, Inc. Liquidez
A posição de liquidez da SEMRush Holdings, Inc. pode ser avaliada por meio de seus índices atuais e rápidos, tendências de capital de giro e declarações de fluxo de caixa.
Taxas atuais e rápidas
Em 30 de setembro de 2024, Semrush informou:
- Ativos circulantes: $272,407,000
- Passivo circulante: $113,051,000
Cálculo da relação atual:
Índice atual = ativos circulantes / passivos circulantes
Índice atual = US $ 272.407.000 / $ 113.051.000 = 2,41
Para a proporção rápida, excluímos o inventário (não aplicável aqui) e consideramos caixa e equivalentes de caixa, investimentos de curto prazo e contas a receber:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: $45,083,000
- Investimentos de curto prazo: $187,796,000
- Contas a receber: $9,344,000
Cálculo da proporção rápida:
Proporção rápida = (dinheiro + investimentos de curto prazo + contas a receber) / passivo circulante
Razão rápida = (US $ 45.083.000 + $ 187.796.000 + $ 9.344.000) / $ 113.051.000 = 1,77
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro é calculado como ativos circulantes menos o passivo circulante:
Capital de giro = ativos circulantes - passivos circulantes
Capital de giro = $ 272.407.000 - $ 113.051.000 = $ 159.356.000
Durante o ano anterior, o capital de giro aumentou, indicando uma posição de liquidez fortalecente.
Demoções de fluxo de caixa Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou Semrush:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $35,063 | ($3,567) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($51,076) | ($34,319) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $2,009 | ($928) |
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais aumentou significativamente ano a ano, indicando maior eficiência operacional.
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Apesar das métricas positivas de liquidez, o aumento do dinheiro usado nas atividades de investimento indica preocupações potenciais em relação às despesas e aquisições de capital que podem afetar a liquidez futura. No entanto, o forte fluxo de caixa operacional sugere a capacidade de gerenciar esses investimentos de maneira eficaz.
O SEMRush Holdings, Inc. (SEMR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
Em novembro de 2024, as métricas de avaliação da SEMRush Holdings, Inc. são as seguintes:
- Relação preço-lucro (P/E): 50.67
- Relação preço-livro (P/B): 5.08
- Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): 39.74
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses indicam o seguinte:
| Mês | Preço das ações ($) |
|---|---|
| Novembro de 2023 | 12.50 |
| Dezembro de 2023 | 13.00 |
| Janeiro de 2024 | 14.00 |
| Fevereiro de 2024 | 15.00 |
| Março de 2024 | 16.00 |
| Abril de 2024 | 17.50 |
| Maio de 2024 | 18.00 |
| Junho de 2024 | 19.00 |
| Julho de 2024 | 20.00 |
| Agosto de 2024 | 21.00 |
| Setembro de 2024 | 22.00 |
| Outubro de 2024 | 23.00 |
| Novembro de 2024 | 24.00 |
A empresa atualmente não paga um dividendo; Assim, a taxa de rendimento e pagamento de dividendos não é aplicável.
O consenso do analista sobre a avaliação das ações é o seguinte:
- Comprar: 8 analistas
- Segurar: 3 analistas
- Vender: 1 analista
Em resumo, a SEMrush Holdings, Inc. exibe uma alta avaliação com potencial de crescimento significativo, como refletido em suas taxas P/E e EV/EBITDA, juntamente com sentimentos positivos para analistas.
Os principais riscos enfrentados pela Semrush Holdings, Inc. (SEMR)
Os principais riscos enfrentam o SEMrush Holdings, Inc.
Overview de riscos internos e externos
A Semrush Holdings, Inc. opera em um cenário competitivo caracterizado por rápidos avanços tecnológicos e demandas de mercado em evolução. Os principais riscos incluem:
- Concorrência da indústria: A empresa enfrenta intensa concorrência de players estabelecidos e novos participantes no marketing digital e no espaço de SEO. Isso pode afetar a participação de mercado e as estratégias de preços.
- Alterações regulatórias: Alterações nas leis e regulamentos de privacidade de dados, como GDPR e CCPA, podem afetar as capacidades operacionais e exigir ajustes significativos nos processos de conformidade.
- Condições de mercado: As crises econômicas ou mudanças no comportamento do consumidor podem afetar adversamente a demanda por serviços de marketing, impactando o crescimento da receita.
Riscos operacionais, financeiros ou estratégicos
Relatórios de ganhos recentes destacaram vários riscos operacionais e financeiros:
- Renda das operações: Para o terceiro trimestre de 2024, a renda das operações foi US $ 1,7 milhão, um declínio de US $ 2,7 milhões No terceiro trimestre de 2023.
- Margem operacional: A margem operacional para o terceiro trimestre de 2024 foi 1.8%, de baixo de 3.5% ano a ano.
- Remuneração baseada em ações: A compensação total baseada em ações para o terceiro trimestre de 2024 totalizou US $ 7,575 milhões, de cima de US $ 4,203 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Dados financeiros Overview
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 97,4 milhões | US $ 78,7 milhões | 24% aumentar |
| Fluxo de caixa livre | US $ 6,2 milhões | US $ 5,0 milhões | 24% aumentar |
| Receita recorrente anual (ARR) | US $ 401 milhões | US $ 323 milhões | 24% aumentar |
| Pagando clientes | 117,000 | 106,000 | 10% aumentar |
Estratégias de mitigação
A empresa descreveu várias estratégias para mitigar esses riscos:
- Investimento em tecnologia: Investimento contínuo em ofertas de tecnologia e produtos para manter vantagem competitiva e atender às necessidades emergentes do mercado.
- Estrutura de conformidade: Estabelecer estruturas de conformidade robustas para se adaptar às mudanças regulatórias e garantir a adesão às leis de proteção de dados.
- Gerenciamento de custos: Implementando estratégias de gerenciamento de custos para melhorar a eficiência operacional e manter a lucratividade em meio a receitas flutuantes.
Instantâneo de desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | US $ 4,1 milhões | $ 5,9 milhões) | Reviravolta positiva |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 35,1 milhões | $ (3,6 milhões) | Aumento significativo |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 45,1 milhões | US $ 58,8 milhões | Diminuir |
| Déficit acumulado | $ (67,1 milhões) | $ (72,0 milhões) | Melhoria |
Perspectivas de crescimento futuro da Semrush Holdings, Inc. (SEMR)
Perspectivas de crescimento futuro para Semrush Holdings, Inc.
Principais fatores de crescimento
A Semrush Holdings, Inc. está pronta para o crescimento impulsionado por vários fatores -chave:
- Inovações de produtos: A Companhia introduziu vários aprimoramentos em sua plataforma, incluindo a plataforma SEO EMPRISH EMPRISE, que ganhou demanda significativa de grandes empresas multinacionais, como Salesforce e HSBC. A integração dos recursos de IA nas ferramentas existentes também aumentou a experiência do cliente.
- Expansões de mercado: Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma receita recorrente anual (ARR) de US $ 401 milhões, acima 24% ano a ano. A base de clientes cresceu para superar 117,000 pagando clientes, refletindo um 10% aumento em relação ao ano anterior.
- Aquisições: A Companhia buscou ativamente aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de serviços e alcance do mercado. Notável é a aquisição de empresas que melhoram seus recursos de IA e expandem seu conjunto de produtos.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Olhando para o futuro, o SEMrush aumentou sua orientação de receita para o ano inteiro de 2024, agora esperando receita no intervalo de $ 375 a $ 376 milhões, que se traduz em uma taxa de crescimento projetada de 22% ano a ano. Para o quarto trimestre de 2024, a receita esperada está entre $ 100,8 a US $ 101,8 milhões, representando aproximadamente 21% crescimento ano a ano.
A empresa antecipa uma margem operacional não-GAAP de aproximadamente 12% para o ano inteiro e 11% para o quarto trimestre.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
As parcerias estratégicas desempenham um papel crucial na trajetória de crescimento de Semrush:
- A integração com plataformas como a Klaviyo aprimora os recursos do cliente em análises de marketing.
- Novos acordos com clientes significativos, como Tiktok e Doordash, devem impulsionar um crescimento adicional da receita.
Vantagens competitivas
O SEMRUSH possui várias vantagens competitivas que o posicionam favoravelmente para o crescimento futuro:
- Reputação da marca: Um nome de confiança no espaço de gerenciamento de SEO e de visibilidade on -line, o SEMrush estabeleceu uma forte base de fidelidade ao cliente.
- Soluções inovadoras de IA: O investimento contínuo em tecnologia de IA generativa equipa a empresa com ferramentas avançadas para criação e marketing de conteúdo, aprimorando as taxas de envolvimento e conversão do usuário.
- Forte desempenho financeiro: Para o terceiro trimestre de 2024, Semrush relatou receita de US $ 97,4 milhões, um aumento de 24% ano a ano e uma receita operacional não-GAAP de US $ 12,1 milhões, mostrando sua eficiência operacional.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 97,4 milhões | US $ 78,7 milhões | +24% |
| Arr | US $ 401 milhões | US $ 323 milhões | +24% |
| Pagando clientes | 117,000 | 106,000 | +10% |
| Fluxo de caixa livre | US $ 6,2 milhões | US $ 5,0 milhões | +25% |
| Margem operacional não-GAAP | 12.4% | 9.5% | +2.9% |
Semrush Holdings, Inc. (SEMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Semrush Holdings, Inc. (SEMR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Semrush Holdings, Inc. (SEMR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Semrush Holdings, Inc. (SEMR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.