Agilent Technologies, Inc. (A) Bundle
Una breve historia de Agilent Technologies, Inc.
Compañía Overview
Agilent Technologies, Inc. es un líder mundial en ciencias de la vida, diagnósticos y mercados de productos químicos aplicados. Establecido en 1999 como un spin-off de Hewlett-Packard, Agilent ha evolucionado para concentrarse en proporcionar soluciones innovadoras en los campos de instrumentos analíticos, software, servicios y consumibles.
Desempeño financiero reciente
Al 31 de julio de 2024, Agilent informó un ingreso neto de $ 938 millones Durante los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con $ 765 millones para el mismo período en 2023. Las ganancias por acción (EPS) para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 fueron $3.20 diluido, un aumento de $2.58 en el año anterior.
| Métrica financiera | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 938 millones | $ 765 millones | +23% |
| EPS (diluido) | $3.20 | $2.58 | +24% |
| Efectivo proporcionado por las operaciones | $ 1,270 millones | $ 1,256 millones | +1% |
| Dividendos pagados | $ 206 millones | $ 199 millones | +4% |
Programas de recompra de acciones
Agilent ha participado activamente en los programas de recompra de acciones para mejorar el valor de los accionistas. En los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, la compañía recompra 5.991 millones de acciones para $ 815 millones Bajo su programa de recompra de 2023, que autoriza a $ 2.0 mil millones en recompra. Al 31 de julio de 2024, la autorización restante para las recompras bajo este programa fue aproximadamente $ 709 millones.
Segmentos operativos
Agilent opera a través de tres segmentos principales:
- Ciencias de la vida y mercados aplicados
- Diagnóstico y genómica
- Lente de cruz de agilent
En el primer trimestre del año fiscal 2024, Agilent reorganizó sus segmentos operativos para mejorar las oportunidades de crecimiento, trasladando su negocio de análisis celular al segmento de diagnóstico y genómica.
Inversiones de investigación y desarrollo
Agilent continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo (I + D), gastos $ 368 millones En los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con $ 367 millones En el mismo período en 2023. Este compromiso con la I + D es fundamental para mantener su ventaja competitiva en el mercado.
Actividades de deuda y financiamiento
Al 31 de julio de 2024, Agilent había $ 420 millones en préstamos pendientes en virtud de un centro de préstamo a plazo debido a la madura el 15 de abril de 2025, con una tasa de interés promedio ponderada de 6.19%. La empresa prepago $ 180 millones de este préstamo a plazo durante los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024.
| Tipo de deuda | Cantidad pendiente (al 31 de julio de 2024) | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Instalación de préstamos a plazo | $ 420 millones | 6.19% |
| Notas senior | $ 2,137 millones | Varía |
Tendencias y desafíos del mercado
Agilent enfrenta desafíos continuos por fluctuar los tipos de cambio de moneda extranjera y el aumento de las tasas de interés. Aproximadamente 47% De sus ingresos en los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, se generó en dólares estadounidenses, lo que indica una fuerte dependencia del mercado interno en medio de operaciones globales.
A Who posee Agilent Technologies, Inc. (a)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Agilent Technologies, Inc. (a) se caracteriza por una combinación de accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.10% | 23,000,000 |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.80% | 22,500,000 |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 5.50% | 16,000,000 |
| Inversor individual | Robert F. McCoy (CEO) | 0.30% | 900,000 |
| Inversor institucional | Inversiones de fidelidad | 4.50% | 13,000,000 |
| Otro | Otros | 73.80% | 213,000,000 |
Desglose de propiedad de acciones
La siguiente tabla proporciona un desglose de la propiedad de acciones por categoría al 31 de julio de 2024:
| Categoría de propiedad | Acciones en circulación | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75,500,000 | 26.20% |
| Propiedad interna | 900,000 | 0.30% |
| Inversores minoristas | 209,000,000 | 73.50% |
Cambios recientes de los accionistas
En el trimestre más reciente, Agilent Technologies experimentó un cambio en su propiedad institucional, con transacciones significativas informadas:
- Vanguard aumentó sus participaciones en 1,2 millones de acciones.
- BlackRock redujo su participación en 500,000 acciones.
- Fidelity Investments aumentó su posición en 1 millón de acciones.
Capitalización y rendimiento de mercado
Al 31 de julio de 2024, Agilent Technologies, Inc. tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 23 mil millones. La acción ha mostrado un rendimiento anual de aproximadamente el 12% de aumento, lo que refleja una fuerte confianza de los inversores a pesar de las desafiantes condiciones del mercado.
Distribución de dividendos
Agilent Technologies declaró un dividendo en efectivo de $ 0.236 por acción durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, totalizando aproximadamente $ 68 millones. Para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, los dividendos en efectivo totales ascendieron a aproximadamente $ 206 millones, lo que refleja un compromiso constante de devolver el valor a los accionistas.
Conclusión
La estructura de propiedad de Agilent Technologies, Inc. a partir de 2024 revela una mezcla sólida de inversores institucionales y minoristas, con un enfoque en las estrategias de crecimiento a largo plazo y los rendimientos de los accionistas. La compañía continúa relacionando con sus principales accionistas para alinear los intereses e impulsar el rendimiento.
Agilent Technologies, Inc. (a) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La misión de Agilent Technologies, Inc. es ofrecer soluciones innovadoras que permitan a los clientes alcanzar sus objetivos de laboratorio. La compañía enfatiza su compromiso de mejorar la calidad de vida a través del descubrimiento científico, avanzar en la atención médica y garantizar la seguridad del medio ambiente.
Desempeño financiero
A partir de 2024, Agilent Technologies informó ingresos netos de:
| Período | Ingresos netos (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 | $1,578 | (6%) |
| Nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 | $4,809 | (7%) |
Desglose de ingresos del segmento
El desglose de ingresos por segmento para los tres y nueve meses terminó el 31 de julio de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Tres meses de ingresos (en millones) | Ingresos de nueve meses (en millones) | Cambio año tras año (tres meses) | Cambio año tras año (nueve meses) |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la vida y mercados aplicados | $782 | $2,382 | (8%) | (11%) |
| Diagnóstico y genómica | $385 | $1,209 | (9%) | (8%) |
| Lente de cruz de agilent | $411 | $1,218 | 4% | 5% |
Ingresos netos y flujo de efectivo
El ingreso neto de Agilent para los tres y nueve meses terminó el 31 de julio de 2024 fue:
| Período | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 | $282 |
| Nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 | $938 |
El efectivo proporcionado por las operaciones durante los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 fue:
| Tipo de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $1,270 |
Investigación de investigación y desarrollo
Agilent Technologies continúa invirtiendo en innovación, con gastos de investigación y desarrollo reportados como:
| Período | Gastos de I + D (en millones) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 | $62 |
| Nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 | $192 |
Dividendos
Durante los tres y nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, Agilent Technologies declaró dividendos de:
| Período | Dividendo por acción | Dividendo total pagado (en millones) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 | $0.236 | $68 |
| Nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 | $0.708 | $206 |
Conclusión sobre la alineación de la declaración de misión con el desempeño financiero
La declaración de misión de Agilent se centra en ofrecer soluciones que avanzan el descubrimiento científico y la atención médica. El desempeño financiero de la compañía refleja su compromiso con la innovación y la atención al cliente, ilustrado por su desglose de ingresos, crecimiento de los ingresos netos e inversiones continuas en investigación y desarrollo.
Cómo funciona Agilent Technologies, Inc. (a)
Compañía Overview
Agilent Technologies, Inc. opera principalmente en las ciencias de la vida, el diagnóstico y los mercados aplicados, proporcionando una gama de instrumentos, consumibles, software y servicios. La compañía está segmentada en tres áreas de negocios principales: ciencias de la vida y mercados aplicados, diagnósticos y genómica, y Agilent Crosslab.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, Agilent informó ingresos netos de $ 1,578 millones, una disminución del 6% en comparación con el mismo período del año pasado. Para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, los ingresos netos totales fueron de $ 4,809 millones, lo que refleja una disminución del 7% año tras año.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 | $1,578 | -6% |
| Nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 | $4,809 | -7% |
Ingresos por segmento
El rendimiento de los ingresos varió en los segmentos de Agilent:
| Segmento | Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 (en millones) | Cambio año tras año (3m) | Cambio año tras año (9m) |
|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la vida y mercados aplicados | $782 | $2,382 | -8% | -11% |
| Diagnóstico y genómica | $385 | $1,209 | -9% | -8% |
| Lente de cruz de agilent | $411 | $1,218 | +4% | +5% |
Resultados operativos
El margen bruto de Agilent para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 fue del 52.1%, en comparación con el 50.9% en el mismo período del año pasado. El margen operativo se informó en 34.0% durante el mismo período, lo que refleja un ligero aumento de 32.7% año tras año.
| Período | Margen bruto | Margen operativo |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 | 52.1% | 34.0% |
| Tres meses terminados el 31 de julio de 2023 | 50.9% | 32.7% |
Gastos de investigación y desarrollo (I + D)
Los gastos de I + D para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, ascendieron a $ 127 millones, un aumento del 8% en comparación con el mismo período del año pasado. Durante los nueve meses, los gastos de I + D fueron de $ 368 millones, sin cambios del año anterior.
| Período | Gastos de I + D (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 | $127 | +8% |
| Nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 | $368 | — |
Rendimiento de ingresos geográficos
El rendimiento de los ingresos varió en diferentes regiones:
| Región | Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 (en millones) | Cambio año tras año (3m) | Cambio año tras año (9m) |
|---|---|---|---|---|
| América | $1,578 | $4,809 | -10% | -10% |
| Europa | $1,578 | $4,809 | -7% | -7% |
| Asia Pacífico | $1,578 | $4,809 | -13% | -13% |
Deuda y obligaciones financieras
Al 31 de julio de 2024, Agilent tenía $ 420 millones en préstamos pendientes bajo un centro de préstamo a plazo con una tasa de interés promedio ponderada de 6.19%. Además, la compañía tenía $ 375 millones en préstamos bajo su programa de papel comercial de EE. UU. Con una tasa de interés anual promedio ponderada del 5,53%.
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Instalación de préstamos a plazo | $420 | 6.19% |
| Programa de papel comercial | $375 | 5.53% |
Dividendos
Agilent pagó dividendos en efectivo de $ 0.236 por acción durante los tres meses que terminaron el 31 de julio de 2024, por un total de $ 68 millones y $ 0.708 por acción para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, por un total de $ 206 millones.
| Período | Dividendo por acción | Dividendo total pagado (en millones) |
|---|---|---|
| Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 | $0.236 | $68 |
| Nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 | $0.708 | $206 |
Perspectiva
A pesar de los desafíos del mercado, Agilent anticipa oportunidades de crecimiento a largo plazo en ciencias de la vida y mercados aplicados, con continuas inversiones en la expansión y la mejora de su cartera de aplicaciones y soluciones.
Cómo Agilent Technologies, Inc. (a) gana dinero
Flujos de ingresos
Agilent Technologies genera ingresos a través de tres segmentos comerciales principales: ciencias de la vida y mercados aplicados, diagnósticos y genómica, y Agilent CrossLab. La siguiente tabla resume los ingresos netos para cada segmento para los tres y nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con los mismos períodos en 2023.
| Segmento | Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 31 de julio de 2023 (en millones) | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 31 de julio de 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciencias de la vida y mercados aplicados | $782 | $854 | (8%) | $2,382 | $2,671 | (11%) |
| Diagnóstico y genómica | $385 | $422 | (9%) | $1,209 | $1,310 | (8%) |
| Lente de cruz de agilent | $411 | $396 | 4% | $1,218 | $1,164 | 5% |
| Ingresos netos totales | $1,578 | $1,672 | (6%) | $4,809 | $5,145 | (7%) |
Ciencias de la vida y mercados aplicados
Este segmento se centra en proporcionar soluciones que permitan a los clientes analizar las propiedades físicas y biológicas de las sustancias. Las categorías clave de productos incluyen sistemas de cromatografía líquida (LC), sistemas de espectrometría de masas y consumibles. Los ingresos en este segmento disminuyeron en un 8% durante los tres meses y el 11% durante los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, principalmente debido a las presiones de gastos de capital en el mercado farmacéutico.
Diagnóstico y genómica
Este segmento incluye productos y servicios relacionados con diagnósticos y aplicaciones genómicas. Los ingresos cayeron en un 9% durante los tres meses y el 8% durante los nueve meses que terminaron el 31 de julio de 2024. La disminución se atribuye a las ventas más bajas en el análisis celular y las soluciones de ácido nucleico.
Lente de cruz de agilent
Agilent CrossLab ofrece amplios servicios de laboratorio, que incluyen reparaciones, mantenimiento y soporte de cumplimiento. Este segmento vio un crecimiento de los ingresos del 4% durante los tres meses y el 5% para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, lo que indica una fuerte demanda de reparación de contratos y servicios de mantenimiento preventivo.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos también se ven afectados por la distribución geográfica, que se resume en la siguiente tabla:
| Región | Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 31 de julio de 2023 (en millones) | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 31 de julio de 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| América | $735 | $819 | (10%) | $1,893 | $2,030 | (7%) |
| Europa | $605 | $649 | (7%) | $1,316 | $1,321 | (1%) |
| Asia Pacífico | $238 | $381 | (38%) | $1,600 | $1,794 | (11%) |
Resultados operativos
El desempeño financiero general de Agilent para los tres y nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 se detalla en la siguiente tabla:
| Métrico | Tres meses terminados el 31 de julio de 2024 | Tres meses terminados el 31 de julio de 2023 | Nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 | Nueve meses terminados el 31 de julio de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Margen bruto | 54.2% | 39.3% | 54.5% | 49.6% |
| Margen operativo | 21.1% | 7.9% | 22.5% | 18.3% |
| Ingresos de las operaciones (en millones) | $333 | $133 | $1,080 | $942 |
El ingreso neto para los tres meses terminados el 31 de julio de 2024 fue de $ 282 millones, en comparación con $ 111 millones en el mismo período del año pasado. Durante los nueve meses, el ingreso neto fue de $ 938 millones, en comparación con $ 765 millones en 2023.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los tres y nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 fueron $ 62 millones y $ 192 millones, respectivamente, lo que refleja una disminución del 3% en comparación con los mismos períodos en 2023.
Dividendos
Durante los tres y nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, Agilent pagó dividendos en efectivo de $ 0.236 por acción común o $ 68 millones y $ 0.708 por acción común o $ 206 millones, respectivamente.
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