Amgen Inc. (AMGN) Bundle
Una breve historia de Amgen Inc.
Amgen Inc., fundada en 1980, se ha convertido en una de las principales compañías de biotecnología del mundo. Con sede en Thousand Oaks, California, Amgen se centra en terapias innovadoras que abordan enfermedades graves, particularmente en los campos de oncología, nefrología e inflamación.
Desarrollos e hitos de la empresa
En 2023, Amgen adquirió Horizon Therapeutics por aproximadamente $ 28 mil millones, expandiendo significativamente su cartera con nuevos productos como Tepezza y Krystexxa. Esta adquisición ha posicionado a Amgen para mejorar su presencia en el mercado de enfermedades raras.
Desempeño financiero Overview
A partir del tercer trimestre de 2024, Amgen reportó ingresos totales de $ 24.338 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 19.994 mil millones en el mismo período de 2023, marcando un crecimiento del 22.4%.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $8,503 | $6,903 | 23.2% |
| Ingresos netos (en millones) | $2,830 | $1,730 | 63.7% |
| Ganancias por acción (EPS) Básico | $5.27 | $3.23 | 63.2% |
| Ingresos operativos (en millones) | $2,047 | $2,021 | 1.3% |
Desglose de ventas de productos
Las ventas de productos de Amgen para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, alcanzaron los $ 23.310 mil millones, impulsados por un fuerte rendimiento en varios productos clave.
| Producto | Ventas (en millones) |
|---|---|
| Prolia | $3,209 |
| Encerrar | $2,301 |
| Xgeva | $1,664 |
| Repatha | $1,616 |
| Otezla | $1,502 |
| Tepezza | $1,391 |
Estructura de deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, Amgen reportó una deuda total a largo plazo de $ 56.854 mil millones, una disminución de $ 63.170 mil millones a fines de 2023.
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales (en millones) | $90,883 | $97,154 |
| Pasivos corrientes totales (en millones) | $20,312 | $18,392 |
| Deuda a largo plazo (en millones) | $56,854 | $63,170 |
| El patrimonio total de los accionistas (en millones) | $7,527 | $6,232 |
Posición y perspectiva del mercado
Amgen continúa enfocándose en fortalecer su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas, desarrollo innovador de productos y mejorar la eficiencia operativa. La compañía anticipa mantener un crecimiento sólido de ingresos impulsado por su extensa cartera de productos y lanzamientos de nuevos productos.
A Who posee Amgen Inc. (AMGN)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, AMGEN Inc. (AMGN) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. La siguiente tabla proporciona un overview de los principales accionistas institucionales y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1% | 43,525,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.0% | 37,920,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 24,900,000 |
| Wellington Management Group LLP | 3.9% | 21,500,000 |
| Inversiones de fidelidad | 3.5% | 19,200,000 |
| Invesco Ltd. | 2.8% | 15,400,000 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.5% | 13,800,000 |
| Otras instituciones | 36.7% | 200,900,000 |
| Propiedad institucional total | 68.0% | 373,000,000 |
| Propiedad interna | 0.5% | 2,700,000 |
| Flotador público | 31.5% | 171,000,000 |
Propiedad interna
A partir de 2024, los expertos se mantienen aproximadamente 0.5% del total de acciones de Amgen, traduciendo alrededor 2.7 millones de acciones. Los expertos clave incluyen:
- Robert A. Bradway (presidente y CEO)
- David W. Meline (CFO)
- Otros funcionarios ejecutivos y miembros de la junta
Cambios institucionales recientes
En el último trimestre, varios inversores institucionales han ajustado sus posiciones en Amgen:
- El grupo Vanguard aumentó sus tenencias por 1.2%.
- Blackrock redujo su participación por 0.5%.
- State Street mantuvo su posición, mientras que Wellington Management aumentó ligeramente sus acciones.
Rendimiento de compartir y tendencias del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Amgen era aproximadamente $328.80. La acción ha mostrado resiliencia en un entorno de mercado desafiante, con un aumento de año hasta la fecha de 15%.
La capitalización de mercado de Amgen se encuentra aproximadamente $ 175 mil millones, convirtiéndolo en una de las principales compañías biofarmacéuticas a nivel mundial.
Conclusión sobre el panorama de la propiedad
El panorama de la propiedad de Amgen refleja una fuerte presencia institucional, con importantes apuestas en poder de los principales administradores de activos. La Compañía continúa comprometiéndose con sus accionistas, centrándose en ofrecer un valor a largo plazo a través de la innovación y las adquisiciones estratégicas.
Declaración de misión de Amgen Inc. (AMGN)
Amgen Inc. se dedica a desbloquear el potencial de la biología para los pacientes en todo el mundo traduciendo la ciencia en medicamentos innovadores. La misión enfatiza el compromiso de entregar soluciones terapéuticas para enfermedades graves.
Valores centrales
- Integridad en todas las acciones
- Innovación en ciencia y tecnología
- Colaboración con las partes interesadas
- Compromiso con la atención médica centrada en el paciente
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Amgen informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 8,503 millones | $ 6,903 millones | 23.2% |
| Lngresos netos | $ 2,830 millones | $ 1,730 millones | 63.6% |
| Ganancias por acción (diluida) | $5.22 | $3.22 | 62.1% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 1,450 millones | $ 1,079 millones | 34.4% |
| Activos totales | $ 90,883 millones | $ 97,154 millones | -6.6% |
| Equidad total de los accionistas | $ 7,527 millones | $ 6,232 millones | 20.8% |
Iniciativas estratégicas recientes
En octubre de 2023, Amgen completó la adquisición de Horizon Therapeutics por aproximadamente $ 27.8 mil millones. Esta adquisición mejora la cartera de Amgen en enfermedades raras y autoinmunes, alineándose con su misión de ofrecer terapias innovadoras.
Portafolio de productos y flujos de ingresos
Los ingresos de los productos clave en el tercer trimestre de 2024 incluyen:
| Producto | Ingresos de los Estados Unidos (en millones) | Ingresos de fila (en millones) | Ingresos totales (en millones) |
|---|---|---|---|
| Prolia | $683 | $362 | $1,045 |
| Encerrar | $817 | $8 | $825 |
| Xgeva | $373 | $168 | $541 |
| Repatha | $281 | $286 | $567 |
| Otezla | $460 | $104 | $564 |
| Tepezza | $482 | $6 | $488 |
| Par | $289 | $110 | $399 |
| Kyprolis | $238 | $140 | $378 |
| Pplate | $345 | $111 | $456 |
| Aranesp | $105 | $232 | $337 |
| Krystexxa | $310 | $0 | $310 |
| Blincyto | $237 | $90 | $327 |
| Vectibix | $132 | $150 | $282 |
Compromiso con la sostenibilidad y la comunidad
Amgen se compromete a reducir su impacto ambiental y mejorar la salud de la comunidad a través de diversas iniciativas, de acuerdo con su misión de mejorar los resultados de salud.
Conclusión
Amgen Inc. continúa alineando sus objetivos estratégicos con su declaración de misión, centrándose en la innovación, la atención al paciente y el crecimiento financiero.
Cómo funciona AMGen Inc. (AMGN)
Compañía Overview
Amgen Inc. es una compañía global de biotecnología centrada en descubrir, desarrollar, fabricar y ofrecer terapias humanas innovadoras. La compañía opera principalmente en el segmento de la Terapéutica Humana y tiene una cartera de productos diversa que incluye terapias biológicas para diversas enfermedades.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Amgen reportó ingresos totales de $ 24.34 mil millones para los nueve meses que finalizan en esa fecha, en comparación con $ 19.99 mil millones para el mismo período en 2023. en 2023.
| Métrica financiera | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 24.34 mil millones | $ 19.99 mil millones |
| Lngresos netos | $ 3.46 mil millones | $ 5.95 mil millones |
| Ganancias por acción (diluida) | $6.40 | $11.06 |
| Ingreso operativo | $ 4.95 mil millones | $ 6.63 mil millones |
| Activos totales | $ 90.88 mil millones | $ 97.15 mil millones |
| Pasivos totales | $ 83.36 mil millones | $ 90.92 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 7.53 mil millones | $ 6.23 mil millones |
Venta de productos
Las ventas de productos de Amgen para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 8.15 mil millones, un aumento de $ 6.55 mil millones para el mismo período en 2023. Los principales contribuyentes a las ventas de productos incluyeron Prolia, Enbrel y XGEVA.
| Producto | T3 2024 Ventas (millones) | T3 2023 Ventas (millones) |
|---|---|---|
| Prolia | $1,045 | $986 |
| Encerrar | $825 | $1,035 |
| Xgeva | $541 | $519 |
| Repatha | $567 | $406 |
| Otezla | $564 | $567 |
Gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales se informaron en $ 19.39 mil millones, en comparación con $ 13.37 mil millones en 2023. Los componentes clave de los gastos operativos incluyen la investigación y el desarrollo (I + D) y los gastos de venta, generales y administrativos (SG&A).
| Tipo de gasto | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 9.75 mil millones | $ 5.34 mil millones |
| Investigación y desarrollo | $ 4.24 mil millones | $ 3.25 mil millones |
| Venta, general y administrativa | $ 5.22 mil millones | $ 3.91 mil millones |
Análisis de flujo de caja
Para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Amgen informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas a $ 6.72 mil millones, una disminución de $ 7.93 mil millones en 2023. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión mostraron un efectivo neto utilizado de $ 644 millones, mientras que las actividades de financiación dieron como resultado un Efectivo neto utilizado de $ 8.01 mil millones.
| Categoría de flujo de caja | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 6.72 mil millones | $ 7.93 mil millones |
| Efectivo neto de actividades de inversión | $ (644) millones | $ 885 millones |
| Efectivo neto de las actividades de financiación | $ (8.01) mil millones | $ 18.29 mil millones |
Adquisición de Horizon Therapeutics
El 6 de octubre de 2023, Amgen completó su adquisición de Horizon Therapeutics por aproximadamente $ 27.8 mil millones. Se espera que esta adquisición estratégica mejore las ofertas de productos de Amgen en enfermedades raras y autoinmunes.
| Detalles de adquisición | Cantidad (en miles de millones) |
|---|---|
| Precio de compra | $27.8 |
| Fecha de adquisición | 6 de octubre de 2023 |
| Productos clave agregados | Tepezza, Krystexxa, Uplizna |
Posición y estrategia del mercado
Amgen continúa enfocándose en expandir su tubería de productos y mejorar su presencia en el mercado a través de adquisiciones e investigaciones innovadoras. La estrategia de la compañía enfatiza el desarrollo de terapias para enfermedades y condiciones graves.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Amgen era de aproximadamente $ 328.80 por acción, lo que refleja una posición de mercado estable a pesar de las fluctuaciones en el sector de la biotecnología.
| Rendimiento de stock | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $328.80 |
| Capitalización de mercado | $ 176.4 mil millones |
Cómo AMGen Inc. (AMGN) gana dinero
Fuentes de ingresos
Los ingresos de Amgen provienen principalmente de dos fuentes: ventas de productos y otros ingresos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Amgen informó:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Venta de productos | $23,310 | $19,077 | 22.3% |
| Otros ingresos | $1,028 | $917 | 12.1% |
| Ingresos totales | $24,338 | $19,994 | 21.5% |
Desglose de ventas de productos
Las ventas de productos de Amgen se derivan de una cartera diversificada de productos terapéuticos. La siguiente tabla resume las ventas de los productos clave para el tercer trimestre 2024:
| Producto | T3 2024 Ventas (en millones) | T3 2023 Ventas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Prolia | $3,209 | $2,941 | 9% |
| Encerrar | $2,301 | $2,682 | (14)% |
| Xgeva | $1,664 | $1,585 | 5% |
| Repatha | $1,616 | $1,218 | 33% |
| Otezla | $1,502 | $1,559 | (4)% |
| Venta total de productos | $23,310 | $19,077 | 22.3% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 19,391 millones, en comparación con $ 13,368 millones para el mismo período en 2023. El aumento de los gastos se impulsa por:
- Costo de ventas: aumentó de $ 5,339 millones en 2023 a $ 9,746 millones en 2024.
- Investigación y desarrollo: aumentó de $ 3,250 millones en 2023 a $ 4,240 millones en 2024.
- Venta, general y administrativa: aumentó de $ 3,905 millones en 2023 a $ 5,218 millones en 2024.
Lngresos netos
Amgen reportó un ingreso neto de $ 3,463 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 5,950 millones en el mismo período del año anterior. La disminución se atribuye principalmente a mayores gastos operativos y mayores gastos de intereses.
Adquisición de Horizon Therapeutics
El 6 de octubre de 2023, Amgen completó su adquisición de Horizon Therapeutics por aproximadamente $ 27.8 mil millones. Se espera que esta adquisición mejore las ofertas de productos de Amgen en enfermedades raras y fortalezca su tubería.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Amgen era de aproximadamente $ 328.80, lo que refleja una capitalización de mercado de alrededor de $ 176.4 mil millones. La compañía tiene una sólida historia de recompras de acciones, con una autorización restante de $ 6.98 mil millones para futuras actividades de recompra.
Relaciones financieras
Las relaciones financieras clave para Amgen al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Relación financiera | Valor |
|---|---|
| Margen bruto | 58.4% |
| Margen operativo | 20.3% |
| Margen de beneficio neto | 14.2% |
| Relación deuda / capital | 7.56 |
Conclusión
Amgen continúa demostrando un crecimiento robusto en las ventas de productos, impulsado por su cartera y adquisiciones estratégicas diversas. El desempeño financiero de la compañía refleja su compromiso con la innovación y la expansión dentro del sector de la biotecnología.
Amgen Inc. (AMGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amgen Inc. (AMGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amgen Inc. (AMGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amgen Inc. (AMGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.