Amgen Inc. (AMGN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Amgen Inc.
تأسست شركة Amgen Inc. في عام 1980، وتطورت لتصبح واحدة من شركات التكنولوجيا الحيوية الرائدة في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة Amgen في ثاوزند أوكس، كاليفورنيا، وتركز على العلاجات المبتكرة التي تعالج الأمراض الخطيرة، لا سيما في مجالات الأورام وأمراض الكلى والالتهابات.
تطورات الشركة ومعالمها
في عام 2023، استحوذت شركة Amgen على شركة Horizon Therapeutics مقابل ما يقرب من 28 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى توسيع محفظتها بشكل كبير بمنتجات جديدة مثل TEPEZZA وKRYSTEXXA. وقد أدى هذا الاستحواذ إلى تمكين شركة Amgen من تعزيز وجودها في سوق الأمراض النادرة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت أمجين عن إجمالي إيرادات بقيمة 24.338 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 19.994 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل نموًا بنسبة 22.4٪.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $8,503 | $6,903 | 23.2% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $2,830 | $1,730 | 63.7% |
| ربحية السهم (EPS) الأساسية | $5.27 | $3.23 | 63.2% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $2,047 | $2,021 | 1.3% |
انهيار مبيعات المنتج
وصلت مبيعات منتجات أمجن للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 23.310 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بالأداء القوي عبر العديد من المنتجات الرئيسية.
| منتج | المبيعات (بالملايين) |
|---|---|
| بروليا | $3,209 |
| إنبريل | $2,301 |
| إكسجيفا | $1,664 |
| ريباتا | $1,616 |
| أوتيزلا | $1,502 |
| تيبيزا | $1,391 |
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أمجين عن إجمالي ديون طويلة الأجل بقيمة 56.854 مليار دولار، بانخفاض من 63.170 مليار دولار في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة 7.527 مليار دولار، ارتفاعًا من 6.232 مليار دولار في نهاية عام 2023.
| بند الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول (بالملايين) | $90,883 | $97,154 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة (بالملايين) | $20,312 | $18,392 |
| الديون طويلة الأجل (بالملايين) | $56,854 | $63,170 |
| إجمالي حقوق المساهمين (بالملايين) | $7,527 | $6,232 |
موقف السوق والتوقعات
تواصل Amgen التركيز على تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتطوير المنتجات المبتكرة وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتتوقع الشركة الحفاظ على نمو قوي في الإيرادات مدفوعًا بمحفظة منتجاتها الواسعة وإطلاق المنتجات الجديدة.
من يملك شركة Amgen Inc. (AMGN)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Amgen Inc. (AMGN) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويقدم الجدول التالي overview من كبار المساهمين المؤسسيين ونسب ملكية كل منهم:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% | 43,525,000 |
| شركة بلاك روك | 7.0% | 37,920,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | 24,900,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.9% | 21,500,000 |
| استثمارات الإخلاص | 3.5% | 19,200,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 2.8% | 15,400,000 |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 2.5% | 13,800,000 |
| مؤسسات أخرى | 36.7% | 200,900,000 |
| إجمالي الملكية المؤسسية | 68.0% | 373,000,000 |
| ملكية المطلعين | 0.5% | 2,700,000 |
| التعويم العام | 31.5% | 171,000,000 |
ملكية المطلعين
اعتبارًا من عام 2024، يحتفظ المطلعون تقريبًا 0.5% من إجمالي أسهم Amgen، يترجم إلى حوالي 2.7 مليون سهم. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- روبرت أ. برادواي (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)
- ديفيد دبليو ميلين (المدير المالي)
- وغيرهم من المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة
التغييرات المؤسسية الأخيرة
في الربع الأخير، قام العديد من المستثمرين المؤسسيين بتعديل مراكزهم في Amgen:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.2%.
- خفضت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 0.5%.
- حافظت شركة State Street على مكانتها، في حين قامت شركة Wellington Management بزيادة أسهمها بشكل طفيف.
أداء حصة واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر سهم Amgen تقريبًا $328.80. أظهر السهم مرونة في بيئة السوق الصعبة، مع زيادة سنوية حتى تاريخه 15%.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Amgen حوالي 175 مليار دولارمما يجعلها واحدة من الشركات الصيدلانية الحيوية الرائدة على مستوى العالم.
الاستنتاج بشأن مشهد الملكية
ويعكس مشهد الملكية في شركة أمجن وجودًا مؤسسيًا قويًا، مع حصص كبيرة يمتلكها مديرو الأصول الرئيسيون. تواصل الشركة العمل مع مساهميها، مع التركيز على تقديم قيمة طويلة الأجل من خلال الابتكار وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
بيان مهمة شركة Amgen Inc. (AMGN).
تلتزم شركة Amgen Inc. بإطلاق العنان لإمكانات علم الأحياء للمرضى في جميع أنحاء العالم من خلال ترجمة العلوم إلى أدوية مبتكرة. وتؤكد البعثة على الالتزام بتقديم الحلول العلاجية للأمراض الخطيرة.
القيم الأساسية
- النزاهة في كافة التصرفات
- الابتكار في العلوم والتكنولوجيا
- التعاون مع أصحاب المصلحة
- الالتزام بالرعاية الصحية التي تركز على المريض
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Amgen عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8,503 مليون دولار | 6,903 مليون دولار | 23.2% |
| صافي الدخل | 2,830 مليون دولار | 1,730 مليون دولار | 63.6% |
| ربحية السهم (المخففة) | $5.22 | $3.22 | 62.1% |
| مصاريف البحث والتطوير | 1,450 مليون دولار | 1,079 مليون دولار | 34.4% |
| إجمالي الأصول | 90,883 مليون دولار | 97,154 مليون دولار | -6.6% |
| إجمالي حقوق المساهمين | 7,527 مليون دولار | 6,232 مليون دولار | 20.8% |
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
في أكتوبر 2023، أكملت شركة Amgen عملية الاستحواذ على Horizon Therapeutics مقابل 27.8 مليار دولار تقريبًا. يعزز هذا الاستحواذ محفظة Amgen في أمراض المناعة الذاتية النادرة، بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في تقديم علاجات مبتكرة.
محفظة المنتجات وتدفقات الإيرادات
تشمل الإيرادات من المنتجات الرئيسية في الربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| منتج | الإيرادات الأمريكية (بالمليون) | إيرادات الصف (بالمليون) | إجمالي الإيرادات (بالمليون) |
|---|---|---|---|
| بروليا | $683 | $362 | $1,045 |
| إنبريل | $817 | $8 | $825 |
| إكسجيفا | $373 | $168 | $541 |
| ريباتا | $281 | $286 | $567 |
| أوتيزلا | $460 | $104 | $564 |
| تيبيزا | $482 | $6 | $488 |
| إيفينيتي | $289 | $110 | $399 |
| كيبروليس | $238 | $140 | $378 |
| نبلات | $345 | $111 | $456 |
| أرانيسب | $105 | $232 | $337 |
| كريستكسا | $310 | $0 | $310 |
| بلينسيتو | $237 | $90 | $327 |
| فيكتيبيكس | $132 | $150 | $282 |
الالتزام بالاستدامة والمجتمع
تلتزم شركة Amgen بالحد من تأثيرها البيئي وتعزيز صحة المجتمع من خلال مبادرات مختلفة، بما يتوافق مع مهمتها لتحسين النتائج الصحية.
خاتمة
تواصل شركة Amgen Inc. مواءمة أهدافها الإستراتيجية مع بيان مهمتها، مع التركيز على الابتكار ورعاية المرضى والنمو المالي.
كيف تعمل شركة أمجين (AMGN).
شركة Overview
شركة أمجين هي شركة عالمية تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية تركز على اكتشاف وتطوير وتصنيع وتقديم علاجات بشرية مبتكرة. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاع العلاجات البشرية ولديها مجموعة منتجات متنوعة تشمل علاجات بيولوجية لمختلف الأمراض.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أمجن عن إجمالي إيرادات بقيمة 24.34 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في ذلك التاريخ، مقارنة بـ 19.99 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 3.46 مليار دولار، بانخفاض من 5.95 مليار دولار. في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 24.34 مليار دولار | 19.99 مليار دولار |
| صافي الدخل | 3.46 مليار دولار | 5.95 مليار دولار |
| ربحية السهم (المخففة) | $6.40 | $11.06 |
| الدخل التشغيلي | 4.95 مليار دولار | 6.63 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 90.88 مليار دولار | 97.15 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 83.36 مليار دولار | 90.92 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 7.53 مليار دولار | 6.23 مليار دولار |
مبيعات المنتجات
بلغ إجمالي مبيعات منتجات Amgen للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 8.15 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 6.55 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ومن بين المساهمين الرئيسيين في مبيعات المنتجات Prolia وENBREL وXGEVA.
| منتج | مبيعات الربع الثالث 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| بروليا | $1,045 | $986 |
| إنبريل | $825 | $1,035 |
| إكسجيفا | $541 | $519 |
| ريباتا | $567 | $406 |
| أوتيزلا | $564 | $567 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 19.39 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 13.37 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل البحث والتطوير (R&D) ونفقات البيع والعمومية والإدارية (SG&A).
| نوع المصاريف | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 9.75 مليار دولار | 5.34 مليار دولار |
| البحث والتطوير | 4.24 مليار دولار | 3.25 مليار دولار |
| البيع والعموم والإداري | 5.22 مليار دولار | 3.91 مليار دولار |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت أمجين عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 6.72 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 7.93 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وأظهرت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية صافي نقد مستخدم قدره 644 مليون دولار أمريكي، بينما أدت أنشطة التمويل إلى صافي النقد المستخدم 8.01 مليار دولار.
| فئة التدفق النقدي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 6.72 مليار دولار | 7.93 مليار دولار |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | (644) مليون دولار | 885 مليون دولار |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | (8.01) مليار دولار | 18.29 مليار دولار |
الاستحواذ على شركة Horizon Therapeutics
في 6 أكتوبر 2023، أكملت شركة Amgen استحواذها على Horizon Therapeutics مقابل 27.8 مليار دولار تقريبًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ الاستراتيجي إلى تعزيز عروض منتجات Amgen في الأمراض النادرة وأمراض المناعة الذاتية.
| تفاصيل الاستحواذ | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| سعر الشراء | $27.8 |
| تاريخ الاقتناء | 6 أكتوبر 2023 |
| تمت إضافة المنتجات الرئيسية | تيبيزا، كريستيكسا، أوبليزنا |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Amgen التركيز على توسيع خط أنابيب منتجاتها وتعزيز تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والأبحاث المبتكرة. تؤكد استراتيجية الشركة على تطوير علاجات للأمراض والحالات الخطيرة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Amgen حوالي 328.80 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس وضعًا مستقرًا في السوق على الرغم من التقلبات في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
| أداء المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $328.80 |
| القيمة السوقية | 176.4 مليار دولار |
كيف تجني شركة Amgen Inc. (AMGN) الأموال
مصادر الإيرادات
تأتي إيرادات Amgen بشكل أساسي من مصدرين: مبيعات المنتجات والإيرادات الأخرى. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت أمجن:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات المنتجات | $23,310 | $19,077 | 22.3% |
| إيرادات أخرى | $1,028 | $917 | 12.1% |
| إجمالي الإيرادات | $24,338 | $19,994 | 21.5% |
انهيار مبيعات المنتج
مبيعات منتجات Amgen مستمدة من مجموعة متنوعة من المنتجات العلاجية. يلخص الجدول التالي مبيعات المنتجات الرئيسية للربع الثالث من عام 2024:
| منتج | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| بروليا | $3,209 | $2,941 | 9% |
| إنبريل | $2,301 | $2,682 | (14)% |
| إكسجيفا | $1,664 | $1,585 | 5% |
| ريباتا | $1,616 | $1,218 | 33% |
| أوتيزلا | $1,502 | $1,559 | (4)% |
| إجمالي مبيعات المنتجات | $23,310 | $19,077 | 22.3% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 19,391 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 13,368 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وترجع الزيادة في النفقات إلى:
- تكلفة المبيعات: ارتفعت من 5,339 مليون دولار في عام 2023 إلى 9,746 مليون دولار في عام 2024.
- البحث والتطوير: ارتفع من 3,250 مليون دولار في عام 2023 إلى 4,240 مليون دولار في عام 2024.
- البيع والعموم والإداري: ارتفع من 3,905 مليون دولار في عام 2023 إلى 5,218 مليون دولار في عام 2024.
صافي الدخل
سجلت شركة أمجن دخلاً صافيًا قدره 3,463 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 5,950 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف التشغيل وزيادة مصاريف الفوائد.
الاستحواذ على شركة Horizon Therapeutics
في 6 أكتوبر 2023، أكملت شركة Amgen استحواذها على Horizon Therapeutics مقابل 27.8 مليار دولار تقريبًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض منتجات Amgen في الأمراض النادرة وتعزيز خط أنابيبها.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Amgen حوالي 328.80 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 176.4 مليار دولار أمريكي. تتمتع الشركة بتاريخ قوي في عمليات إعادة شراء الأسهم، مع تفويض متبقي قدره 6.98 مليار دولار لأنشطة إعادة الشراء المستقبلية.
النسب المالية
تشمل النسب المالية الرئيسية لشركة Amgen اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| النسبة المالية | قيمة |
|---|---|
| الهامش الإجمالي | 58.4% |
| هامش التشغيل | 20.3% |
| هامش صافي الربح | 14.2% |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 7.56 |
خاتمة
تواصل شركة Amgen إظهار نمو قوي في مبيعات المنتجات، مدفوعًا بمحفظتها المتنوعة وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية. يعكس الأداء المالي للشركة التزامها بالابتكار والتوسع في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
Amgen Inc. (AMGN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amgen Inc. (AMGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amgen Inc. (AMGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amgen Inc. (AMGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.