Amgen Inc. (AMGN) Bundle
Une brève histoire d'Amgen Inc.
Amgen Inc., fondée en 1980, est devenue l'une des principales sociétés de biotechnologie au monde. Basée à Thousand Oaks, en Californie, Amgen se concentre sur des thérapies innovantes qui traitent des maladies graves, en particulier dans les domaines de l'oncologie, de la néphrologie et de l'inflammation.
Développements et jalons d'entreprise
En 2023, Amgen a acquis Horizon Therapeutics pour environ 28 milliards de dollars, élargissant considérablement son portefeuille avec de nouveaux produits tels que Tepezza et Krystexxa. Cette acquisition a positionné Amgen pour améliorer sa présence sur le marché des maladies rares.
Performance financière Overview
Au troisième trimestre de 2024, Amgen a déclaré un chiffre d'affaires total de 24,338 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 19,994 milliards de dollars au cours de la même période de 2023, marquant une croissance de 22,4%.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux (en millions) | $8,503 | $6,903 | 23.2% |
| Revenu net (en millions) | $2,830 | $1,730 | 63.7% |
| Bénéfice par action (EPS) basique | $5.27 | $3.23 | 63.2% |
| Revenu opérationnel (en millions) | $2,047 | $2,021 | 1.3% |
Répartition des ventes de produits
Les ventes de produits d'Amgen pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont atteint 23,310 milliards de dollars, tirée par de solides performances sur plusieurs produits clés.
| Produit | Ventes (en millions) |
|---|---|
| Prolia | $3,209 |
| Enbreau | $2,301 |
| Xgeva | $1,664 |
| Repatha | $1,616 |
| Otezla | $1,502 |
| Teezzza | $1,391 |
Dette et structure de capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Amgen a déclaré une dette totale à long terme de 56,854 milliards de dollars, une baisse de 63,170 milliards de dollars à la fin de 2023. Les capitaux propres totaux de la société étaient de 7,527 milliards de dollars, contre 6,232 milliards de dollars à la fin de 2023.
| Élément de bilan | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des actifs (en millions) | $90,883 | $97,154 |
| Les passifs actuels totaux (en millions) | $20,312 | $18,392 |
| Dette à long terme (en millions) | $56,854 | $63,170 |
| Les capitaux propres totaux des actionnaires (en millions) | $7,527 | $6,232 |
Position et perspectives du marché
Amgen continue de se concentrer sur le renforcement de sa position sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques, à un développement innovant de produits et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. La société prévoit de maintenir une croissance robuste des revenus dirigée par son vaste portefeuille de produits et ses nouveaux lancements de produits.
A qui possède Amgen Inc. (AMGN)
Structure de propriété
En 2024, Amgen Inc. (AMGN) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant fournit un overview des principaux actionnaires institutionnels et de leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Institution | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1% | 43,525,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.0% | 37,920,000 |
| State Street Corporation | 4.5% | 24,900,000 |
| Wellington Management Group LLP | 3.9% | 21,500,000 |
| Investissements de fidélité | 3.5% | 19,200,000 |
| Invesco Ltd. | 2.8% | 15,400,000 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.5% | 13,800,000 |
| Autres institutions | 36.7% | 200,900,000 |
| Propriété institutionnelle totale | 68.0% | 373,000,000 |
| Propriété d'initié | 0.5% | 2,700,000 |
| Flotteur public | 31.5% | 171,000,000 |
Propriété d'initié
En 2024, les initiés tiennent approximativement 0.5% des actions totales d'Amgen, traduisant vers environ 2,7 millions d'actions. Les principaux initiés comprennent:
- Robert A. Bradway (président-directeur général)
- David W. Meline (CFO)
- Autres officiers exécutifs et membres du conseil d'administration
Changements institutionnels récents
Au dernier trimestre, plusieurs investisseurs institutionnels ont ajusté leurs positions dans Amgen:
- Le groupe Vanguard a augmenté ses avoirs par 1.2%.
- BlackRock a réduit son pieu par 0.5%.
- State Street a maintenu sa position, tandis que Wellington Management a légèrement augmenté ses actions.
Partager les performances et les tendances du marché
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action d'Amgen était approximativement $328.80. Le stock a montré la résilience dans un environnement de marché difficile, avec une augmentation de l'année 15%.
La capitalisation boursière d'Amgen se situe à peu près 175 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des principales sociétés biopharmaceutiques dans le monde.
Conclusion sur le paysage de la propriété
Le paysage de la propriété d'Amgen reflète une forte présence institutionnelle, avec des enjeux importants entretenus par les principaux gestionnaires d'actifs. La société continue de s'engager avec ses actionnaires, en se concentrant sur la fourniture de la valeur à long terme grâce à l'innovation et aux acquisitions stratégiques.
Énoncé de mission Amgen Inc. (AMGN)
Amgen Inc. se consacre à débloquer le potentiel de la biologie pour les patients dans le monde en traduisant la science en médicaments innovants. La mission met l'accent sur l'engagement de fournir des solutions thérapeutiques pour des maladies graves.
Valeurs fondamentales
- Intégrité dans toutes les actions
- Innovation en science et technologie
- Collaboration avec les parties prenantes
- Engagement envers les soins de santé centrés sur le patient
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Amgen a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 8 503 millions de dollars | 6 903 millions de dollars | 23.2% |
| Revenu net | 2 830 millions de dollars | 1 730 millions de dollars | 63.6% |
| Bénéfice par action (dilué) | $5.22 | $3.22 | 62.1% |
| Frais de recherche et de développement | 1 450 millions de dollars | 1 079 millions de dollars | 34.4% |
| Actif total | 90 883 millions de dollars | 97 154 millions de dollars | -6.6% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 7 527 millions de dollars | 6 232 millions de dollars | 20.8% |
Initiatives stratégiques récentes
En octobre 2023, Amgen a terminé l'acquisition d'Horizon Therapeutics pour environ 27,8 milliards de dollars. Cette acquisition améliore le portefeuille d’Amgen dans les maladies rares et auto-immunes, s’alignant sur sa mission de fournir des thérapies innovantes.
Portefeuille de produits et sources de revenus
Les revenus des produits clés du troisième trimestre 2024 comprennent:
| Produit | Revenus américains (en millions) | Revenus de lignes (en millions) | Revenu total (en millions) |
|---|---|---|---|
| Prolia | $683 | $362 | $1,045 |
| Enbreau | $817 | $8 | $825 |
| Xgeva | $373 | $168 | $541 |
| Repatha | $281 | $286 | $567 |
| Otezla | $460 | $104 | $564 |
| Teezzza | $482 | $6 | $488 |
| Unité | $289 | $110 | $399 |
| Kyprolis | $238 | $140 | $378 |
| Plaque | $345 | $111 | $456 |
| Aranesp | $105 | $232 | $337 |
| Krystexa | $310 | $0 | $310 |
| Blincyto | $237 | $90 | $327 |
| Vectibix | $132 | $150 | $282 |
Engagement envers la durabilité et la communauté
Amgen s'engage à réduire son impact environnemental et à améliorer la santé communautaire grâce à diverses initiatives, conformément à sa mission d'améliorer les résultats pour la santé.
Conclusion
Amgen Inc. continue d'aligner ses objectifs stratégiques sur son énoncé de mission, en se concentrant sur l'innovation, les soins aux patients et la croissance financière.
Comment fonctionne Amgen Inc. (AMGN)
Entreprise Overview
Amgen Inc. est une entreprise mondiale de biotechnologie axée sur la découverte, le développement, la fabrication et la livraison de thérapies humaines innovantes. La société opère principalement dans le segment de la thérapie humaine et possède un portefeuille de produits divers qui comprend des thérapies biologiques pour diverses maladies.
Performance financière
Depuis le 30 septembre 2024, Amgen a déclaré un chiffre d'affaires total de 24,34 milliards de dollars pour les neuf mois se terminant à cette date, contre 19,99 milliards de dollars pour la même période en 2023. Le revenu net de la société pour la même période était de 3,46 milliards de dollars, contre 5,95 milliards de dollars de la société. en 2023.
| Métrique financière | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 24,34 milliards de dollars | 19,99 milliards de dollars |
| Revenu net | 3,46 milliards de dollars | 5,95 milliards de dollars |
| Bénéfice par action (dilué) | $6.40 | $11.06 |
| Revenu opérationnel | 4,95 milliards de dollars | 6,63 milliards de dollars |
| Actif total | 90,88 milliards de dollars | 97,15 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 83,36 milliards de dollars | 90,92 milliards de dollars |
| Capitaux propres | 7,53 milliards de dollars | 6,23 milliards de dollars |
Ventes de produits
Les ventes de produits d'Amgen pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 8,15 milliards de dollars, une augmentation de 6,55 milliards de dollars pour la même période en 2023. Les principaux contributeurs aux ventes de produits comprenaient Prolia, Enbrel et Xgeva.
| Produit | T-T1 2024 Ventes (millions) | T1 2023 Ventes (millions) |
|---|---|---|
| Prolia | $1,045 | $986 |
| Enbreau | $825 | $1,035 |
| Xgeva | $541 | $519 |
| Repatha | $567 | $406 |
| Otezla | $564 | $567 |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales ont été déclarées à 19,39 milliards de dollars, contre 13,37 milliards de dollars en 2023. Les principales composantes des dépenses d'exploitation comprennent la recherche et le développement (R&D) et la vente, les dépenses générales et administratives (SG & A).
| Type de dépenses | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Coût des ventes | 9,75 milliards de dollars | 5,34 milliards de dollars |
| Recherche et développement | 4,24 milliards de dollars | 3,25 milliards de dollars |
| Vente, général et administratif | 5,22 milliards de dollars | 3,91 milliards de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Amgen a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par les activités d'exploitation à 6,72 milliards de dollars, une baisse de 7,93 milliards de dollars en 2023. Caisse nette utilisée de 8,01 milliards de dollars.
| Catégorie de trésorerie | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 6,72 milliards de dollars | 7,93 milliards de dollars |
| L'argent net des activités d'investissement | (644) millions de dollars | 885 millions de dollars |
| L'argent net des activités de financement | (8,01 $) milliards | 18,29 milliards de dollars |
Acquisition de Horizon Therapeutics
Le 6 octobre 2023, Amgen a terminé son acquisition d'Horizon Therapeutics pour environ 27,8 milliards de dollars. Cette acquisition stratégique devrait améliorer les offres de produits d'Amgen dans les maladies rares et auto-immunes.
| Détails d'acquisition | Montant (en milliards) |
|---|---|
| Prix d'achat | $27.8 |
| Date d'acquisition | 6 octobre 2023 |
| Produits clés ajoutés | Tepezza, Krystexxa, Uplizna |
Position et stratégie du marché
Amgen continue de se concentrer sur l'élargissement de son pipeline de produits et l'amélioration de sa présence sur le marché grâce à des acquisitions et à des recherches innovantes. La stratégie de l'entreprise souligne le développement de thérapies pour les maladies et conditions graves.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action d'Amgen était d'environ 328,80 $ par action, reflétant une position de marché stable malgré les fluctuations du secteur de la biotechnologie.
| Performance du stock | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $328.80 |
| Capitalisation boursière | 176,4 milliards de dollars |
Comment Amgen Inc. (AMGN) gagne de l'argent
Sources de revenus
Les revenus d'Amgen proviennent principalement de deux sources: les ventes de produits et autres revenus. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Amgen a rapporté:
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes de produits | $23,310 | $19,077 | 22.3% |
| Autres revenus | $1,028 | $917 | 12.1% |
| Revenus totaux | $24,338 | $19,994 | 21.5% |
Répartition des ventes de produits
Les ventes de produits d'Amgen sont dérivées d'un portefeuille diversifié de produits thérapeutiques. Le tableau suivant résume les ventes des produits clés pour le troisième trimestre 2024:
| Produit | T1 2024 Ventes (en millions) | T1 2023 Ventes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Prolia | $3,209 | $2,941 | 9% |
| Enbreau | $2,301 | $2,682 | (14)% |
| Xgeva | $1,664 | $1,585 | 5% |
| Repatha | $1,616 | $1,218 | 33% |
| Otezla | $1,502 | $1,559 | (4)% |
| Ventes totales de produits | $23,310 | $19,077 | 22.3% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 19 391 millions de dollars, contre 13 368 millions de dollars pour la même période en 2023. L'augmentation des dépenses est entraînée par:
- Coût des ventes: Passé de 5 339 millions de dollars en 2023 à 9 746 millions de dollars en 2024.
- Recherche et développement: Passé de 3 250 millions de dollars en 2023 à 4 240 millions de dollars en 2024.
- Vente, général et administratif: est passé de 3 905 millions de dollars en 2023 à 5 218 millions de dollars en 2024.
Revenu net
Amgen a déclaré un bénéfice net de 3 463 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une baisse de 5 950 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La diminution est principalement attribuée à des dépenses d'exploitation plus élevées et à une augmentation des dépenses d'intérêt.
Acquisition de Horizon Therapeutics
Le 6 octobre 2023, Amgen a terminé son acquisition d'Horizon Therapeutics pour environ 27,8 milliards de dollars. Cette acquisition devrait améliorer les offres de produits d'Amgen dans des maladies rares et renforcer son pipeline.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours des actions d'Amgen était d'environ 328,80 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 176,4 milliards de dollars. La société a une solide histoire de rachats d'actions, avec une autorisation restante de 6,98 milliards de dollars pour les activités de rachat futures.
Ratios financiers
Les principaux ratios financiers pour Amgen au 30 septembre 2024, notamment:
| Ratio financier | Valeur |
|---|---|
| Marge brute | 58.4% |
| Marge opérationnelle | 20.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.2% |
| Ratio dette / fonds propres | 7.56 |
Conclusion
Amgen continue de démontrer une croissance robuste des ventes de produits, tirée par son portefeuille diversifié et ses acquisitions stratégiques. La performance financière de l'entreprise reflète son engagement envers l'innovation et l'expansion dans le secteur de la biotechnologie.
Amgen Inc. (AMGN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amgen Inc. (AMGN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amgen Inc. (AMGN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amgen Inc. (AMGN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.