Ball Corporation (BALL) Bundle
Una breve historia de la corporación de la pelota
Compañía Overview
Ball Corporation se fundó en 1880 y ha evolucionado de un fabricante de frascos de vidrio a un proveedor global líder de envases de metal para bebidas, alimentos y productos para el hogar. A partir de 2024, Ball tiene su sede en Broomfield, Colorado, y opera en varios países de todo el mundo.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Ball Corporation reportó ganancias netas de $ 199 millones para el tercer trimestre, en comparación con $ 204 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ganancias netas totalizaron $ 4,044 millones, significativamente superiores a $ 557 millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancias netas ($ millones) | 199 | 204 | 4,044 | 557 |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.65 | $0.64 | $13.08 | $1.76 |
| Dividendos declarados ($ por acción) | $0.20 | $0.20 | $0.60 | $0.60 |
Desglose de ingresos
Las ventas netas totales de Ball Corporation para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 3,082 millones, con $ 678 millones reconocidos en un momento y $ 2,404 millones reconocidos con el tiempo. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totales ascendieron a $ 8,915 millones, con $ 1,861 millones en un momento y $ 7,054 millones con el tiempo.
| Tipo de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | 9m 2024 ($ millones) | 9m 2023 ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| Punto en el tiempo | 678 | 629 | 1,861 | 1,728 |
| Con el tiempo | 2,404 | 2,482 | 7,054 | 7,431 |
| Total | 3,082 | 3,111 | 8,915 | 9,159 |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Ball Corporation eran de $ 18,824 millones, con pasivos totales por valor de $ 12,069 millones. La compañía tenía un valor razonable de la deuda a largo plazo estimada en $ 5.37 mil millones, por debajo de $ 8.07 mil millones al 31 de diciembre de 2023.
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 ($ millones) | 31 de diciembre de 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Activos totales | 18,824 | 19,303 |
| Pasivos totales | 12,069 | 12,840 |
| Deuda a largo plazo (valor razonable) | 5,370 | 8,070 |
Iniciativas estratégicas recientes
En febrero de 2024, Ball Corporation anunció una licitación pública por $ 1 mil millones en notas senior que vencen en julio de 2025 y $ 750 millones en notas senior en marzo de 2026, lo que refleja los esfuerzos continuos para optimizar su estructura de capital. Además, la Compañía pagó $ 817 millones de notas senior denominadas en euro al vencimiento y prepague $ 700 millones de su término un saldo de préstamo en el primer trimestre de 2024.
Obligaciones de beneficios de los empleados
Al 30 de septiembre de 2024, Ball Corporation reportó pasivos de pensión de beneficios definidos con fondos insuficientes de $ 286 millones, por debajo de $ 323 millones a fines de 2023. , 2024, fue de $ 11 millones.
| Obligación de beneficio de los empleados | 30 de septiembre de 2024 ($ millones) | 31 de diciembre de 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Pasivos de pensión de beneficio definido con fondos subfinanciados | 286 | 323 |
| Costo total de beneficios periódicos netos (9 m) | 11 | 4 |
Rendimiento de acciones y devoluciones de accionistas
El rendimiento de las acciones de Ball Corporation ha visto fluctuaciones, y la compañía autorizada para recomprar hasta 40 millones de acciones comunes a abril de 2024. Las acciones comunes de la compañía tenían un precio de aproximadamente $ 20.25 por acción al 30 de septiembre de 2024.
A Who posee Ball Corporation (Ball)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Ball Corporation (Ball) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales e individuales. Los principales accionistas incluyen:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75.5% | 515,000,000 |
| Inversores individuales | 14.5% | 99,000,000 |
| Insiders de la empresa | 10.0% | 68,000,000 |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Ball Corporation. Los mayores inversores institucionales son:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 8.3% | 56,000,000 |
| Blackrock, Inc. | 6.9% | 47,000,000 |
| State Street Corporation | 5.6% | 38,000,000 |
| Gestión de Wellington | 4.2% | 28,000,000 |
| Otras instituciones | 50.5% | 340,000,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye funcionarios ejecutivos y miembros de la junta. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| John A. Hayes | Presidente y CEO | 2.5% | 17,000,000 |
| Daniel W. Fisher | Presidente | 1.5% | 10,000,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 6.0% | 41,000,000 |
Compartir rendimiento
El rendimiento de las acciones de Ball Corporation ha sido influenciado tanto por las tendencias del mercado como por los eventos específicos de la compañía. El precio de las acciones al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 30.00, que mostró un aumento anual del 12%. La capitalización de mercado se situó en aproximadamente $ 20 mil millones.
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Ball Corporation completó la desinversión de su negocio aeroespacial, lo que resultó en la recompra de aproximadamente 40 millones de acciones, que aumentaron los porcentajes de propiedad interna. La Compañía planea continuar con recompras de acciones, con un estimado de $ 1.4 mil millones asignados para este propósito en 2024.
Historia de dividendos
Ball Corporation tiene una política de dividendos consistente, con el último dividendo declarado en $ 0.20 por acción, pagadero el 16 de diciembre de 2024. El total de dividendos estimados para 2024 montos a $ 245 millones.
Estructura de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de intereses de Ball Corporation era de $ 5.82 mil millones, por debajo de $ 8.62 mil millones a fines de 2023. La compañía mantiene una fuerte posición de liquidez con acceso a $ 1.72 mil millones bajo sus instalaciones de crédito giratorio.
Declaración de misión de Ball Corporation (Ball)
Overview
Ball Corporation tiene como objetivo proporcionar soluciones de embalaje innovadoras a sus clientes al tiempo que se centra en la sostenibilidad y la excelencia operativa. La compañía se dedica a mejorar sus ofertas de productos y a reducir su huella ambiental.
Declaración de misión
La declaración de misión de Ball Corporation a partir de 2024 enfatiza el compromiso con la sostenibilidad, la satisfacción del cliente y el liderazgo de la industria. La empresa dice:
"Estamos comprometidos con la producción sostenible de soluciones de empaque innovadoras que mejoran la vida de los consumidores y crean valor para nuestros clientes y accionistas".
Desempeño financiero
El desempeño financiero de Ball Corporation refleja sus metas estratégicas y misión. Al 30 de septiembre de 2024, se observan los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3,082 millones | $ 3,111 millones | -0.9% |
| Ganancias netas | $ 199 millones | $ 204 millones | -2.5% |
| Ganancias netas atribuibles a Ball Corporation | $ 197 millones | $ 203 millones | -2.9% |
| Costo de ventas | $ 2,425 millones | $ 2,512 millones | -3.5% |
| Depreciación y amortización | $ 150 millones | $ 152 millones | -1.3% |
| Gastos de SG y A | $ 142 millones | $ 133 millones | 6.8% |
| Flujo de caja operativo | ($ 385 millones) | $ 1,127 millones | -134.2% |
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Ball Corporation se alinean con su declaración de misión, centrándose en:
- Sostenibilidad: Compromiso de reducir el impacto ambiental a través de soluciones de envasado innovadoras.
- Excelencia operativa: Mejorar la eficiencia y reducir los costos en los procesos de producción.
- Satisfacción del cliente: Entrega de productos de alta calidad que satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes.
- Liderazgo del mercado: Fortalecer su posición como proveedor líder de soluciones de empaque.
Desarrollos recientes
En febrero de 2024, Ball Corporation completó la desinversión de su segmento aeroespacial, generando un flujo de caja significativo. Los datos financieros destacan el impacto de este movimiento estratégico:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancias de la venta aeroespacial | $ 5,422 millones |
| Deuda total portadora de intereses (al 30 de septiembre de 2024) | $ 5.82 mil millones |
| Recompras de acciones (2024) | $ 1.06 mil millones |
Posición de capital
Al 30 de septiembre de 2024, la equidad total de Ball Corporation estaba en:
| Componente de renta variable | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Stock común | $1,384 |
| Ganancias retenidas | $11,618 |
| Acumuló otras ganancias integrales (pérdida) | ($912) |
| Stock del tesoro | ($5,407) |
| Equidad total de los accionistas | $6,683 |
Conclusión
La declaración de misión de Ball Corporation refleja su compromiso con la sostenibilidad, la excelencia operativa y la satisfacción del cliente. El desempeño financiero y las iniciativas estratégicas de la compañía respaldan estos objetivos, demostrando su posición como líder en la industria del envasado.
Cómo funciona Ball Corporation (Ball)
Overview
Ball Corporation opera en la industria del envasado, centrándose principalmente en la fabricación de latas de bebidas de aluminio y otros productos. A partir de 2024, la compañía ha simplificado sus operaciones, cambiando su enfoque al empaque de bebidas en varias regiones.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Ball Corporation reportó ventas netas de $ 3,082 millones, en comparación con $ 3,111 millones para el mismo período en 2023. Las ganancias netas atribuibles a Ball Corporation fueron de $ 197 millones en el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 203 millones en el cuarto trimestre de 2023. Los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 8,915 millones, una disminución de $ 9,159 millones en el mismo período de 2023. Ganancias netas atribuibles a Ball Corporation para este período aumentó a $ 4,040 millones, un aumento sustancial de $ 553 millones en los anteriores en los anteriores en los anteriores año.
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Ball Corporation se dividen en tres segmentos principales: envasado de bebidas, América del Norte y Central; Embalaje de bebidas, EMEA; y envasado de bebidas, América del Sur. La siguiente tabla resume el rendimiento en estos segmentos para los tres y nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 2023:
| Segmento | Ventas netas Q3 2024 ($ M) | Ventas netas Q3 2023 ($ M) | Ventas netas 9M 2024 ($ M) | Ventas netas 9M 2023 ($ M) | Ganancias operativas comparables Q3 2024 ($ M) | Ganancias operativas comparables Q3 2023 ($ M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalaje de bebidas, América del Norte y Central | 1,456 | 1,541 | 4,328 | 4,582 | 203 | 196 |
| Embalaje de bebidas, EMEA | 950 | 902 | 2,640 | 2,656 | 128 | 103 |
| Embalaje de bebidas, América del Sur | 484 | 489 | 1,388 | 1,344 | 78 | 61 |
Estructura de costos
El costo de ventas para Ball Corporation, excluyendo la depreciación y la amortización, fue de $ 2,425 millones para el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 2,512 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas fue de $ 7,065 millones, en comparación con $ 7,450 millones para el mismo período en 2023.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Ball Corporation tenía una deuda total de $ 5.82 mil millones, una disminución de $ 8.62 mil millones a fines de 2023. La compañía tenía aproximadamente $ 1.72 mil millones disponibles bajo sus instalaciones de crédito giratorias a largo plazo. .
Rendimiento de los accionistas
Ball Corporation declaró dividendos de $ 0.20 por acción para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, de acuerdo con el mismo período en 2023. La compañía planea devolver aproximadamente $ 245 millones a los accionistas en dividendos para el año completo 2024.
Cambios operativos
En 2024, Ball Corporation dejó de producirse permanentemente en varias instalaciones de fabricación de bebidas de aluminio, incluidas las de Minnesota y Nueva York. La compañía continúa enfocándose en optimizar su huella de fabricación para alinearse con la demanda del mercado.
Gastos de capital
Ball Corporation espera que los gastos de capital para propiedades, plantas y equipos estén en el rango de $ 650 millones para 2024, con $ 167 millones ya cometidos al 30 de septiembre de 2024.
Gestión de riesgos
La Compañía emplea políticas de gestión de riesgos para mitigar la exposición a las fluctuaciones en los precios de los productos básicos, las tasas de interés y los tipos de cambio de divisas. Al 30 de septiembre de 2024, Ball Corporation mantuvo el cumplimiento de todos los convenios de la deuda.
Cómo Ball Corporation (Ball) gana dinero
Flujos de ingresos
Ball Corporation genera ingresos principalmente a través de su segmento de envasado de bebidas, que incluye la producción de latas de aluminio y otros productos de empaque. La compañía opera en tres segmentos geográficos principales: América del Norte y Central, EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y América del Sur.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Ball Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 8,915 millones | $ 9,159 millones |
| Ganancias netas atribuibles a Ball Corporation | $ 4,040 millones | $ 553 millones |
| Ganancias operativas comparables | $ 1,030 millones | $ 933 millones |
| Beneficio bruto | $ 639 millones | $ 1,074 millones |
| Ganancias por acción (básica) | $13.08 | $1.76 |
Rendimiento de segmento
El segmento de envasado de bebidas de Ball es el mayor contribuyente a los ingresos. El rendimiento de los segmentos clave para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Ganancias operativas comparables (en millones) | Ganancias operativas como % de las ventas netas |
|---|---|---|---|
| América del Norte y Central | $1,456 | $203 | 14% |
| EMEA | $950 | $128 | 13% |
| Sudamerica | $484 | $78 | 16% |
Dinámica del mercado
La disminución de los ingresos durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 2023, se atribuyó principalmente a precios más bajos de aluminio y volúmenes perdidos por interrupciones operativas. Específicamente, las ventas netas cayeron en $ 244 millones debido a una caída de $ 232 millones desde los precios más bajos del aluminio.
Estructura de costos
El costo de ventas de Ball Corporation para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 7,065 millones, lo que representa el 79% de las ventas netas consolidadas. El desglose de los costos incluye:
- Costo de ventas (excluyendo la depreciación y la amortización): $ 7,065 millones
- Depreciación y amortización: $ 460 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 518 millones
Rendimiento de los accionistas
Ball Corporation ha estado activo en devolver el capital a los accionistas. La compañía declaró y pagó dividendos de $ 0.20 por acción durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y espera devolver aproximadamente $ 245 millones a los accionistas en dividendos para el año completo 2024.
Deuda y financiamiento
Al 30 de septiembre de 2024, Ball Corporation tenía una deuda total de $ 5.82 mil millones. Las instalaciones de crédito senior de la Compañía incluyen un préstamo a plazo de $ 1.35 mil millones y instalaciones giratorias múltiples que maduran en junio de 2027, con aproximadamente $ 1.72 mil millones disponibles bajo estas instalaciones.
En términos de gastos de capital, Ball Corporation proyectó alrededor de $ 650 millones para propiedades, plantas y equipos en 2024.
Conclusión sobre eficiencia operativa
Las estrategias operativas y el posicionamiento del mercado de Ball Corporation han resultado en un rendimiento financiero sólido, particularmente en el segmento de envasado de bebidas. El enfoque de la compañía en la gestión de costos y los rendimientos de los accionistas continúa impulsando su rentabilidad y competitividad del mercado.
Ball Corporation (BALL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Ball Corporation (BALL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ball Corporation (BALL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ball Corporation (BALL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.