Brunswick Corporation (BC) Bundle
Una breve historia de Brunswick Corporation
Compañía Overview
Brunswick Corporation, fundada en 1845, ha evolucionado desde un pequeño fabricante de mesas de billar a un fabricante global líder de productos marinos recreativos, incluidos barcos, motores y accesorios marinos. A partir de 2024, Brunswick opera a través de varios segmentos: propulsión, piezas y accesorios del motor (P&A), grupo Navico y barco.
Desempeño financiero reciente
Al 28 de septiembre de 2024, Brunswick informó una disminución de las ventas netas de 20.1% en el tercer trimestre, total $ 1.273 mil millones, en comparación con $ 1.594 mil millones En el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses que terminan el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas fueron $ 4.082 mil millones, abajo 19.0% de $ 5.040 mil millones en el año anterior.
| Período | Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $1,273.3 | -20.1% |
| P3 2023 | $1,593.6 | - |
| 9m 2024 | $4,082.2 | -19.0% |
| 9m 2023 | $5,039.5 | - |
Rendimiento de segmento
El segmento de propulsión enfrentó una disminución significativa, informando las ventas netas de $ 485.9 millones En el tercer trimestre de 2024, abajo 32.3% de $ 718.2 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante el período de nueve meses, las ventas netas de propulsión fueron $ 1.622 mil millones, abajo 25.4% de $ 2.173 mil millones.
| Segmento | T3 2024 Ventas netas (en millones) | T3 2023 Ventas netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Propulsión | $485.9 | $718.2 | -32.3% |
| P&A del motor | $336.1 | $344.6 | -2.5% |
| Grupo navico | $184.1 | $213.4 | -13.7% |
| Bote | $345.3 | $428.6 | -19.4% |
Ganancias operativas
Las ganancias operativas para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 98.4 millones, a 49.8% disminución en comparación con $ 196.1 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante el período de nueve meses, las ganancias operativas cayeron a $ 367.3 millones, abajo 41.4% de $ 626.6 millones.
| Período | Ganancias operativas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $98.4 | -49.8% |
| P3 2023 | $196.1 | - |
| 9m 2024 | $367.3 | -41.4% |
| 9m 2023 | $626.6 | - |
Ganancias netas
Las ganancias netas de Brunswick para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 44.6 millones, abajo de $ 112.5 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, las ganancias netas totalizaron $ 212.6 millones, en comparación con $ 359.5 millones para el mismo período en 2023.
| Período | Ganancias netas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $44.6 | -60.3% |
| P3 2023 | $112.5 | - |
| 9m 2024 | $212.6 | -40.9% |
| 9m 2023 | $359.5 | - |
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de las operaciones continuas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 137.5 millones, abajo de $ 458.1 millones En el mismo período en 2023. Cash y equivalentes de efectivo totalizados $ 284.1 millones A partir del 28 de septiembre de 2024, una disminución de $ 330.9 millones un año antes.
| Período | Efectivo y equivalentes de efectivo (en millones) | Efectivo neto de actividades operativas (en millones) |
|---|---|---|
| 28 de septiembre de 2024 | $284.1 | $137.5 |
| 30 de septiembre de 2023 | $330.9 | $458.1 |
Estructura de deuda y capital
A partir del 28 de septiembre de 2024, la deuda total era $ 2.571 mil millones, con una relación deuda / capitalización de 56%, arriba de 54% A finales de 2023. La compañía ha revisado su plan de recompra de acciones a aproximadamente $ 200 millones para 2024.
A Who posee Brunswick Corporation (BC)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Brunswick Corporation (BC) tiene una estructura diversa de accionistas. La propiedad se distribuye entre inversores institucionales, accionistas individuales y expertos en la empresa. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Número de acciones propiedad (millones) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 83.6 | 55.2 |
| Inversores individuales | 12.4 | 8.2 |
| Insiders de la empresa | 4.0 | 2.6 |
Principales accionistas institucionales
Los principales accionistas institucionales de Brunswick Corporation incluyen:
| Institución | Propiedad (millones de acciones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 10.5 | 15.9 |
| Blackrock, Inc. | 9.8 | 14.8 |
| State Street Corporation | 7.2 | 10.9 |
| Invesco Ltd. | 5.1 | 7.7 |
| Grupo de gestión de Wellington | 4.6 | 6.9 |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en el gobierno corporativo. A partir del último informe, la siguiente tabla resume la propiedad de los ejecutivos de la compañía y los miembros de la junta:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de propiedad (%) |
|---|---|---|---|
| David Foulkes | CEO | 0.5 | 0.8 |
| Randall S. Altman | VP y controlador senior | 0.3 | 0.5 |
| Junta Directiva (total) | — | 1.8 | 2.7 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 28 de octubre de 2024, las acciones de Brunswick Corporation se cotizan a $ 32.67 por acción, con una capitalización de mercado total de aproximadamente $ 2.16 mil millones. La siguiente tabla resalta las métricas clave de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones ($) | 32.67 |
| Capitalización de mercado ($ mil millones) | 2.16 |
| Alto de 52 semanas ($) | 42.00 |
| Bajo de 52 semanas ($) | 29.50 |
| Volumen (promedio diario) | 1.3 millones de acciones |
Desarrollos recientes
Brunswick Corporation ha ampliado recientemente sus operaciones al adquirir operaciones adicionales de franquicias de Freedom Boat Club en el sureste de Florida, mejorando su presencia en el mercado y sinergias operativas en su cartera de marca.
Declaración de misión de Brunswick Corporation (BC)
Misión Overview
La misión de Brunswick Corporation se centra en proporcionar soluciones innovadoras y sostenibles que mejoren la experiencia de navegación recreativa. La compañía se esfuerza por liderar la industria marina centrándose en la satisfacción del cliente y la excelencia operativa.
Valores centrales
- Innovación: Desarrollo continuo de productos y tecnologías de vanguardia.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas ambientalmente responsables.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades del cliente y los comentarios en el desarrollo de productos.
- Integridad: Mantener los estándares éticos en todos los negocios.
- Trabajo en equipo: Promoviendo la colaboración en todos los niveles de la organización.
Indicadores de desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Brunswick Corporation informó métricas financieras significativas que reflejan su efectividad operativa:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,273.3 millones | $ 1,593.6 millones | $ (320.3) millones | (20.1)% |
| Margen bruto | $ 333.0 millones | $ 444.7 millones | $ (111.7) millones | (25.1)% |
| Ganancias operativas | $ 98.4 millones | $ 196.1 millones | $ (97.7) millones | (49.8)% |
| Ganancias netas | $ 44.6 millones | $ 112.5 millones | $ (67.9) millones | (60.3)% |
Iniciativas estratégicas clave
La misión de Brunswick Corporation cuenta con el apoyo de varias iniciativas estratégicas diseñadas para mejorar su posición de mercado y eficiencia operativa:
- Desarrollo de productos: Invertir en I + D para innovar y expandir las líneas de productos.
- Expansión del mercado: Dirigirse a los mercados emergentes para aumentar la presencia global.
- Eficiencia operativa: Redacción de operaciones para reducir costos y mejorar los márgenes.
- Compromiso del cliente: Mejora del servicio al cliente y el apoyo para fomentar la lealtad.
Posición de mercado y ventaja competitiva
Brunswick Corporation es reconocido como líder en la industria marina, con una cartera diversa que incluye barcos, motores y accesorios marinos. La ventaja competitiva de la compañía proviene de:
- Reconocimiento de la marca: Marcas bien establecidas que resuenan con los consumidores.
- Tubería de innovación: Una tubería robusta de productos innovadores que satisfacen las necesidades en evolución del cliente.
- Alcance global: Fuertes canales de distribución internacional que facilitan la penetración del mercado.
Desarrollos recientes
En 2024, Brunswick Corporation ha emprendido varias iniciativas para alinearse con su declaración de misión:
- Adquisiciones: La adquisición de Fliteboard y Freedom Boat Club para mejorar las ofertas de productos y la cuota de mercado.
- Objetivos de sostenibilidad: Implementación de tecnologías verdes para reducir el impacto ambiental.
- Reestructuración financiera: Ajustar las estrategias financieras para mejorar la liquidez y reducir los niveles de deuda.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de Brunswick Corporation está profundamente integrada en sus estrategias operativas, lo que refleja su compromiso con la innovación, la satisfacción del cliente y las prácticas sostenibles. Los datos financieros y las iniciativas estratégicas presentadas resaltan el enfoque de la compañía en mantener su posición de liderazgo en la industria marina.
Cómo funciona Brunswick Corporation (BC)
Negocio Overview
Brunswick Corporation opera en la industria marina, centrándose en la fabricación y la venta de una amplia gama de barcos, motores marinos y productos relacionados. A partir de 2024, la compañía está estructurada en varios segmentos clave:
- Propulsión
- Piezas y accesorios del motor (P&A)
- Grupo navico
- Fabricación de botes
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Brunswick reportó una cifra de ventas netas de $ 1,273.3 millones, una disminución del 20.1% en comparación con $ 1,593.6 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 4,082.2 millones, bajos. de $ 5,039.5 millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 1,273.3M | $ 1,593.6M | (20.1)% | $ 4,082.2M | $ 5,039.5M | (19.0)% |
| Ganancias operativas | $ 98.4M | $ 196.1M | (49.8)% | $ 367.3M | $ 626.6M | (41.4)% |
| Ganancias netas | $ 44.6M | $ 112.5M | (60.3)% | $ 212.6M | $ 359.5M | (40.9)% |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de los segmentos de Brunswick ha variado, muy influenciado por las condiciones del mercado y las fluctuaciones de la demanda:
Segmento de propulsión
Las ventas netas del segmento de propulsión para el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 485.9 millones, un 32.3% menos de $ 718.2 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses, las ventas fueron de $ 1,622.1 millones, una disminución de 25.4% de $ 2,173.1 millones.
Segmento de piezas y accesorios del motor
Para el tercer trimestre de 2024, las ventas netas fueron de $ 336.1 millones, un 2,5% menos año tras año. Durante los nueve meses, las ventas totalizaron $ 934.6 millones, disminuyendo en un 2.9% en comparación con el año anterior.
Segmento de grupo navico
El grupo Navico informó ventas netas de $ 184.1 millones para el tercer trimestre de 2024, una disminución del 13.7% respecto al año anterior. Las ventas de nueve meses fueron de $ 605.1 millones, un 15.8% menos año tras año.
Segmento de botes
Las ventas del tercer trimestre del segmento de botes 2024 fueron de $ 345.3 millones, un 19.4% menos de $ 428.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante nueve meses, las ventas fueron de $ 1,205.2 millones, una disminución del 23.0% de $ 1,564.6 millones.
Flujo de caja y liquidez
Las métricas de flujo de efectivo de Brunswick indican un entorno de liquidez desafiante:
| Métrico de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 125.0M | $ 450.3M |
| Gastos de capital | $ (137.1m) | $ (233.1M) |
| Efectivo neto utilizado para actividades de inversión | $ (154.0m) | $ (309.9m) |
| Efectivo neto utilizado para actividades de financiación | $ (147.0m) | $ (402.9m) |
Deuda y salud financiera
Al 28 de septiembre de 2024, la deuda total de Brunswick era de $ 2,571.9 millones, que consiste en una deuda a corto plazo de $ 199.2 millones y una deuda a largo plazo de $ 2,372.7 millones. La Compañía mantuvo el cumplimiento de los convenios financieros asociados con su deuda.
Patrimonio de los accionistas
El capital total de los accionistas de Brunswick al 28 de septiembre de 2024 fue de $ 2,034.3 millones, lo que refleja los cambios debido a las ganancias netas y las recompras de acciones:
| Componentes de capital de los accionistas | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Stock común | $76.9 |
| Capital pagado adicional | $398.0 |
| Ganancias retenidas | $3,724.9 |
| Stock del tesoro | $(2,137.8) |
| Acumuló otra pérdida integral | $(27.7) |
| Equidad total de los accionistas | $2,034.3 |
Cómo Brunswick Corporation (BC) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Brunswick Corporation genera ingresos a través de múltiples segmentos comerciales, que incluye principalmente propulsión, piezas y accesorios del motor (P&A), grupo Navico y el segmento de botes. A partir de 2024, estos segmentos han mostrado un rendimiento variable influenciado por las tendencias del mercado y las eficiencias operativas.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Brunswick informó ventas netas de $ 4,082.2 millones, una disminución de 19.0% de $ 5,039.5 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias operativas para el mismo período fueron $ 367.3 millones, abajo 41.4% de $ 626.6 millones en el año anterior.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 4,082.2 millones | $ 5,039.5 millones | $ (957.3 millones) | (19.0%) |
| Ganancias operativas | $ 367.3 millones | $ 626.6 millones | $ (259.3 millones) | (41.4%) |
Rendimiento de segmento
El siguiente describe el rendimiento de cada segmento clave para los nueve meses que terminan el 28 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Propulsión | $ 1,622.1 millones | $ 2,173.1 millones | $ (551.0 millones) | (25.4%) |
| P&A del motor | $ 934.6 millones | $ 962.1 millones | $ (27.5 millones) | (2.9%) |
| Grupo navico | $ 605.1 millones | $ 718.5 millones | $ (113.4 millones) | (15.8%) |
| Bote | $ 1,205.2 millones | $ 1,564.6 millones | $ (359.4 millones) | (23.0%) |
Distribución geográfica de las ventas
Las ventas de Brunswick también están influenciadas por la distribución geográfica, con contribuciones significativas de las regiones de Estados Unidos, Europa y Asia-Pacífico. La siguiente tabla resume la distribución de ventas geográficas para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024:
| Región | Ventas netas (2024) | Ventas netas (2023) | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 3,015.0 millones | $ 3,847.2 millones | $ (832.2 millones) |
| Europa | $ 609.2 millones | $ 689.1 millones | $ (79.9 millones) |
| Asia-Pacífico | $ 268.3 millones | $ 311.7 millones | $ (43.4 millones) |
| Canadá | $ 233.1 millones | $ 331.8 millones | $ (98.7 millones) |
| Descanso del mundo | $ 241.4 millones | $ 238.5 millones | $ 2.9 millones |
Estructura de costos y rentabilidad
El costo de ventas de Brunswick para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 2,984.6 millones, lo que resulta en un margen grave de $ 1,097.6 millones (un porcentaje de margen bruto de 26.9%). Los gastos de venta, generales y administrativos totalizaron $ 566.2 millones.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 2,984.6 millones | $ 3,616.9 millones |
| Margen bruto | $ 1,097.6 millones | $ 1,422.6 millones |
| Gastos de SG y A | $ 566.2 millones | $ 613.5 millones |
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo de Brunswick de las actividades operativas durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue $ 125.0 millones, abajo de $ 450.3 millones en el año anterior. La compañía reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 284.1 millones A partir del 28 de septiembre de 2024.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $ 125.0 millones | $ 450.3 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 284.1 millones | $ 330.9 millones |
Perspectiva futura
Brunswick continúa enfocándose en la eficiencia operativa y las ganancias de participación de mercado en medio de un entorno desafiante. La compañía está adaptando sus ofertas de productos y estrategias de marketing para atender las preferencias de los consumidores en la industria de navegación.
Brunswick Corporation (BC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Brunswick Corporation (BC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brunswick Corporation (BC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brunswick Corporation (BC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.