Brunswick Corporation (BC) Bundle
Une brève histoire de Brunswick Corporation
Entreprise Overview
Brunswick Corporation, fondée en 1845, est passée d'un petit fabricant de tables de billard vers un premier fabricant mondial de produits marins récréatifs, y compris des bateaux, des moteurs et des accessoires marins. En 2024, Brunswick fonctionne à travers plusieurs segments: propulsion, pièces de moteur et accessoires (P&A), groupe Navico et bateau.
Performance financière récente
Au 28 septembre 2024, Brunswick a signalé une baisse nette des ventes de 20.1% au troisième trimestre, totalisant 1,273 milliard de dollars, par rapport à 1,594 milliard de dollars Au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois se terminant le 28 septembre 2024, les ventes nettes étaient 4,082 milliards de dollars, vers le bas 19.0% depuis 5,040 milliards de dollars l'année précédente.
| Période | Ventes nettes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,273.3 | -20.1% |
| Q3 2023 | $1,593.6 | - |
| 9m 2024 | $4,082.2 | -19.0% |
| 9m 2023 | $5,039.5 | - |
Performance du segment
Le segment de propulsion a été confronté à une baisse significative, signalant des ventes nettes de 485,9 millions de dollars au troisième trimestre 2024, en bas 32.3% depuis 718,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, les ventes nettes de propulsion étaient 1,622 milliard de dollars, vers le bas 25.4% depuis 2,173 milliards de dollars.
| Segment | T1 2024 Ventes nettes (en millions) | T1 2023 Ventes nettes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Propulsion | $485.9 | $718.2 | -32.3% |
| Moteur P&A | $336.1 | $344.6 | -2.5% |
| Groupe de navico | $184.1 | $213.4 | -13.7% |
| Bateau | $345.3 | $428.6 | -19.4% |
Gains opérationnels
Les bénéfices opérationnels pour le troisième trimestre 2024 étaient 98,4 millions de dollars, un 49.8% diminution par rapport à 196,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour la période de neuf mois, les revenus d'exploitation sont tombés à 367,3 millions de dollars, vers le bas 41.4% depuis 626,6 millions de dollars.
| Période | Gains opérationnels (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $98.4 | -49.8% |
| Q3 2023 | $196.1 | - |
| 9m 2024 | $367.3 | -41.4% |
| 9m 2023 | $626.6 | - |
Gains nets
Les revenus nets de Brunswick pour le troisième trimestre 2024 étaient 44,6 millions de dollars, à partir de 112,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, les bénéfices nets ont totalisé 212,6 millions de dollars, par rapport à 359,5 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Période | Géré net (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $44.6 | -60.3% |
| Q3 2023 | $112.5 | - |
| 9m 2024 | $212.6 | -40.9% |
| 9m 2023 | $359.5 | - |
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net fourni par les activités d'exploitation des opérations continues pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 était 137,5 millions de dollars, à partir de 458,1 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Les équivalents en espèces et en espèces ont totalisé 284,1 millions de dollars Au 28 septembre 2024, une diminution de 330,9 millions de dollars un an plus tôt.
| Période | Cash et équivalents de trésorerie (en millions) | L'argent net des activités d'exploitation (en millions) |
|---|---|---|
| 28 septembre 2024 | $284.1 | $137.5 |
| 30 septembre 2023 | $330.9 | $458.1 |
Dette et structure du capital
Au 28 septembre 2024, la dette totale était 2,571 milliards de dollars, avec un ratio dette / capitalisation de 56%, à partir de 54% à la fin de 2023. La société a révisé son plan de rachat d'actions à environ 200 millions de dollars pour 2024.
A qui possède Brunswick Corporation (BC)
Composition des actionnaires
En 2024, Brunswick Corporation (Colombie-Britannique) a une structure d'actionnaires diversifiée. La propriété est répartie entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires individuels et les initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété (%) | Nombre d'actions détenues (millions) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 83.6 | 55.2 |
| Investisseurs individuels | 12.4 | 8.2 |
| Initiés de l'entreprise | 4.0 | 2.6 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels de Brunswick Corporation comprennent:
| Institution | Propriété (millions d'actions) | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 10.5 | 15.9 |
| BlackRock, Inc. | 9.8 | 14.8 |
| State Street Corporation | 7.2 | 10.9 |
| Invesco Ltd. | 5.1 | 7.7 |
| Groupe de gestion de Wellington | 4.6 | 6.9 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance d'entreprise. Depuis le dernier rapport, le tableau suivant résume la propriété des dirigeants de l'entreprise et des membres du conseil d'administration:
| Nom | Position | Actions possédées (millions) | Pourcentage de propriété (%) |
|---|---|---|---|
| David Foulkes | PDG | 0.5 | 0.8 |
| Randall S. Altman | VP et contrôleur senior | 0.3 | 0.5 |
| Conseil d'administration (total) | — | 1.8 | 2.7 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 28 octobre 2024, les actions de Brunswick Corporation se négocient à 32,67 $ par action, avec une capitalisation boursière totale d'environ 2,16 milliards de dollars. Le tableau suivant met en évidence les mesures de performance des actions clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix actuel de l'action ($) | 32.67 |
| Capitalisation boursière (milliards de dollars) | 2.16 |
| 52 semaines de haut ($) | 42.00 |
| Low de 52 semaines ($) | 29.50 |
| Volume (moyen quotidien) | 1,3 million d'actions |
Développements récents
Brunswick Corporation a récemment élargi ses opérations en acquérant des opérations de franchise supplémentaires de Freedom Boat Club dans le sud-est de la Floride, améliorant sa présence sur le marché et ses synergies opérationnelles à travers son portefeuille de marque.
Énoncé de mission de Brunswick Corporation (BC)
Mission Overview
La mission de Brunswick Corporation se concentre sur la fourniture de solutions innovantes et durables qui améliorent l'expérience de navigation récréative. L'entreprise s'efforce de diriger l'industrie maritime en se concentrant sur la satisfaction des clients et l'excellence opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Développement continue de produits et technologies de pointe.
- Durabilité: S'engager dans les pratiques respectueuses de l'environnement.
- Focus client: Prioriser les besoins et les commentaires des clients dans le développement de produits.
- Intégrité: Reprendre les normes éthiques dans toutes les transactions commerciales.
- Travail d'équipe: Promouvoir la collaboration à tous les niveaux de l'organisation.
Indicateurs de performance financière
Au 28 septembre 2024, Brunswick Corporation a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son efficacité opérationnelle:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 273,3 millions de dollars | 1 593,6 millions de dollars | (320,3) millions de dollars | (20.1)% |
| Marge brute | 333,0 millions de dollars | 444,7 millions de dollars | (111,7) millions de dollars | (25.1)% |
| Gains opérationnels | 98,4 millions de dollars | 196,1 millions de dollars | (97,7) millions de dollars | (49.8)% |
| Gains nets | 44,6 millions de dollars | 112,5 millions de dollars | (67,9) millions de dollars | (60.3)% |
Initiatives stratégiques clés
La mission de Brunswick Corporation est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques conçues pour améliorer sa position de marché et son efficacité opérationnelle:
- Développement de produits: Investir dans la R&D pour innover et développer des gammes de produits.
- Extension du marché: Ciblant les marchés émergents pour augmenter la présence mondiale.
- Efficacité opérationnelle: Rationaliser les opérations pour réduire les coûts et améliorer les marges.
- Engagement client: Améliorer le service client et le soutien pour favoriser la fidélité.
Position du marché et avantage concurrentiel
Brunswick Corporation est reconnue comme un leader dans l'industrie maritime, avec un portefeuille diversifié qui comprend des bateaux, des moteurs et des accessoires marins. L'avantage concurrentiel de l'entreprise découle de:
- Reconnaissance de la marque: Marques bien établies qui résonnent avec les consommateurs.
- Pipeline d'innovation: Un pipeline robuste de produits innovants qui répondent aux besoins en évolution des clients.
- Reach global: De forts canaux de distribution internationaux qui facilitent la pénétration du marché.
Développements récents
En 2024, Brunswick Corporation a entrepris plusieurs initiatives pour s'aligner sur son énoncé de mission:
- Acquisitions: L'acquisition de Fliteboard et Freedom Boat Club pour améliorer les offres de produits et les parts de marché.
- Objectifs de durabilité: Mettre en œuvre des technologies vertes pour réduire l'impact environnemental.
- Restructuration financière: Ajuster les stratégies financières pour améliorer la liquidité et réduire les niveaux de dette.
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'énoncé de mission de Brunswick Corporation est profondément intégré à ses stratégies opérationnelles, reflétant son engagement envers l'innovation, la satisfaction des clients et les pratiques durables. Les données financières et les initiatives stratégiques présentées mettent l'accent sur l'entreprise sur le maintien de sa position de leadership dans l'industrie maritime.
Comment fonctionne Brunswick Corporation (BC)
Entreprise Overview
Brunswick Corporation opère dans l'industrie maritime, en se concentrant sur la fabrication et la vente d'un large éventail de bateaux, de moteurs marins et de produits connexes. En 2024, la société est structurée en plusieurs segments clés:
- Propulsion
- Pièces et accessoires du moteur (P&A)
- Groupe de navico
- Fabrication de bateaux
Performance financière
For the third quarter of 2024, Brunswick reported a net sales figure of $1,273.3 million, a decrease of 20.1% compared to $1,593.6 million in the same period of 2023. For the nine months ended September 28, 2024, net sales totaled $4,082.2 million, down à partir de 5 039,5 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 273,3 M $ | 1 593,6 M $ | (20.1)% | 4 082,2 M $ | 5 039,5 M $ | (19.0)% |
| Gains opérationnels | 98,4 M $ | 196,1 M $ | (49.8)% | 367,3 M $ | 626,6 M $ | (41.4)% |
| Gains nets | 44,6 M $ | 112,5 M $ | (60.3)% | 212,6 M $ | 359,5 M $ | (40.9)% |
Performance du segment
La performance des segments de Brunswick a varié, fortement influencé par les conditions du marché et les fluctuations de la demande:
Segment de propulsion
Les ventes nettes du segment de propulsion pour le troisième trimestre 2024 étaient de 485,9 millions de dollars, en baisse de 32,3%, contre 718,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois, les ventes étaient de 1 622,1 millions de dollars, soit une baisse de 25,4% contre 2 173,1 millions de dollars.
Segment des pièces et accessoires du moteur
Pour le troisième trimestre 2024, les ventes nettes étaient de 336,1 millions de dollars, en baisse de 2,5% en glissement annuel. Pour les neuf mois, les ventes ont totalisé 934,6 millions de dollars, ce qui a diminué de 2,9% par rapport à l'année précédente.
Segment de groupe Navico
Le groupe NAVICO a déclaré des ventes nettes de 184,1 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, soit une baisse de 13,7% par rapport à l'année précédente. Les ventes de neuf mois étaient de 605,1 millions de dollars, en baisse de 15,8% en glissement annuel.
Segment de bateau
Les ventes du troisième trimestre 2024 du segment des bateaux se sont élevées à 345,3 millions de dollars, en baisse de 19,4%, contre 428,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pendant neuf mois, les ventes se sont élevées à 12205,2 millions de dollars, soit une baisse de 23,0% contre 1 564,6 millions de dollars.
Flux de trésorerie et liquidité
Les mesures de flux de trésorerie de Brunswick indiquent un environnement de liquidité difficile:
| Métrique des flux de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 125,0 M $ | 450,3 millions de dollars |
| Dépenses en capital | $ (137,1 m) | $ (233,1 M) |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | $ (154,0 m) | $ (309,9 m) |
| Espèce nette utilisée pour les activités de financement | $ (147,0 m) | $ (402,9 m) |
Dette et santé financière
Au 28 septembre 2024, la dette totale de Brunswick était de 2 571,9 millions de dollars, composée d'une dette à court terme de 199,2 millions de dollars et d'une dette à long terme de 2 372,7 millions de dollars. La Société a maintenu le respect des clauses financières associées à sa dette.
Capitaux propres des actionnaires
Les capitaux propres totaux des actionnaires de Brunswick au 28 septembre 2024, étaient de 2 034,3 millions de dollars, reflétant les changements dus aux bénéfices nets et aux rachats des actions:
| Composants des actions des actionnaires | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $76.9 |
| Capital payant supplémentaire | $398.0 |
| Des bénéfices non répartis | $3,724.9 |
| Bétail du Trésor | $(2,137.8) |
| Accumulé d'autres pertes complètes | $(27.7) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,034.3 |
Comment Brunswick Corporation (BC) gagne de l'argent
Overview des sources de revenus
Brunswick Corporation génère des revenus grâce à plusieurs segments d'entreprise, incluant principalement la propulsion, les pièces et accessoires du moteur (P&A), le groupe NAVICO et le segment des bateaux. En 2024, ces segments ont montré des performances variables influencées par les tendances du marché et l'efficacité opérationnelle.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Brunswick a déclaré des ventes nettes de 4 082,2 millions de dollars, une diminution de 19.0% depuis 5 039,5 millions de dollars dans la même période de 2023. Les bénéfices d'exploitation pour la même période étaient 367,3 millions de dollars, vers le bas 41.4% depuis 626,6 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 4 082,2 millions de dollars | 5 039,5 millions de dollars | $ (957,3 millions) | (19.0%) |
| Gains opérationnels | 367,3 millions de dollars | 626,6 millions de dollars | $ (259,3 millions) | (41.4%) |
Performance du segment
Ce qui suit décrit les performances de chaque segment clé pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Propulsion | 1 622,1 millions de dollars | 2 173,1 millions de dollars | $ (551,0 millions) | (25.4%) |
| Moteur P&A | 934,6 millions de dollars | 962,1 millions de dollars | $ (27,5 millions) | (2.9%) |
| Groupe de navico | 605,1 millions de dollars | 718,5 millions de dollars | $ (113,4 millions) | (15.8%) |
| Bateau | 1 205,2 millions de dollars | 1 564,6 millions de dollars | $ (359,4 millions) | (23.0%) |
Distribution géographique des ventes
Les ventes de Brunswick sont également influencées par la distribution géographique, avec des contributions importantes des États-Unis, de l'Europe et des régions d'Asie-Pacifique. Le tableau suivant résume la distribution des ventes géographiques pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024:
| Région | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| États-Unis | 3 015,0 millions de dollars | 3 847,2 millions de dollars | $ (832,2 millions) |
| Europe | 609,2 millions de dollars | 689,1 millions de dollars | (79,9 millions de dollars) |
| Asie-Pacifique | 268,3 millions de dollars | 311,7 millions de dollars | (43,4 millions de dollars) |
| Canada | 233,1 millions de dollars | 331,8 millions de dollars | $ (98,7 millions) |
| Reste du monde | 241,4 millions de dollars | 238,5 millions de dollars | 2,9 millions de dollars |
Structure des coûts et rentabilité
Le coût des ventes de Brunswick pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, était 2 984,6 millions de dollars, résultant en une marge brute de 1 097,6 millions de dollars (Un pourcentage de marge brute de 26.9%). Les dépenses de vente, générale et administrative ont totalisé 566,2 millions de dollars.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Coût des ventes | 2 984,6 millions de dollars | 3 616,9 millions de dollars |
| Marge brute | 1 097,6 millions de dollars | 1 422,6 millions de dollars |
| Dépenses SG et A | 566,2 millions de dollars | 613,5 millions de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie de Brunswick des activités d'exploitation pour les neuf mois terminés le 28 septembre 2024 ont été 125,0 millions de dollars, à partir de 450,3 millions de dollars l'année précédente. La société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 284,1 millions de dollars Au 28 septembre 2024.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 125,0 millions de dollars | 450,3 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 284,1 millions de dollars | 330,9 millions de dollars |
Perspectives futures
Brunswick continue de se concentrer sur l'efficacité opérationnelle et les gains de parts de marché dans un environnement difficile. L'entreprise adapte ses offres de produits et ses stratégies de marketing pour répondre à l'évolution des préférences des consommateurs dans l'industrie de la navigation de plaisance.
Brunswick Corporation (BC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Brunswick Corporation (BC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brunswick Corporation (BC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brunswick Corporation (BC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.