Baker Hughes Company (BKR) Bundle
Una breve historia de Baker Hughes Company
Baker Hughes, una compañía de GE, ha sido un jugador importante en los sectores de Servicios de campo petrolero y tecnología industrial. A partir de 2024, la compañía continúa evolucionando, centrándose en la sostenibilidad y la innovación tecnológica.
Desempeño financiero
Durante los primeros nueve meses de 2024, Baker Hughes informó:
- Ingresos totales: $ 20.5 mil millones, un aumento de $ 1.794 mil millones o 10% en comparación con $ 18.706 mil millones en el mismo período de 2023.
- Ingresos operativos: $ 2.416 mil millones, un 45% más de $ 1.666 mil millones en los primeros nueve meses de 2023.
- Lngresos netos: $ 1.800 mil millones, en comparación con $ 1.503 mil millones en el mismo período de 2023.
Rendimiento de segmento
Desglose de ingresos por segmento durante los primeros nueve meses de 2024:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Ingresos operativos (en millones) |
|---|---|---|
| Servicios y equipos de campo petrolero | $11,757 | $1,462 |
| Tecnología industrial y energética | $8,708 | $1,246 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Baker Hughes tiene:
- Acciones comunes de Clase A en circulación: 989.1 millones de acciones
- Compartir recompras: 15 millones de acciones recuperaron por $ 476 millones en los primeros nueve meses de 2024.
- Dividendos pagados: $ 628 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 586 millones en el mismo período de 2023.
Flujo de caja y liquidez
En los primeros nueve meses de 2024, Baker Hughes informó:
- Efectivo de actividades operativas: $ 2.142 mil millones, ligeramente arriba de $ 2.130 mil millones en 2023.
- Gastos de capital: $ 925 millones, en comparación con $ 868 millones en el año anterior.
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 2.7 mil millones al 30 de septiembre de 2024.
Perspectiva del mercado e iniciativas estratégicas
Baker Hughes continúa enfocándose en nuevas soluciones de energía en medio de cambios globales hacia la sostenibilidad. Las iniciativas clave incluyen:
- Inversión en proyectos de GNL: Optimismo continuo en el crecimiento a largo plazo del mercado de GNL.
- Centrarse en el manejo del carbono: Inversiones en tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono.
Desafíos y riesgos
Las incertidumbres geopolíticas y la volatilidad del mercado siguen siendo desafíos significativos. Baker Hughes monitorea activamente estos riesgos mientras mantiene la flexibilidad operativa para adaptarse a las condiciones cambiantes.
A Who posee Baker Hughes Company (BKR)
Principales accionistas
A partir de 2024, Baker Hughes Company (BKR) tiene una estructura de propiedad diversa con importantes accionistas institucionales e individuales.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85% | Aproximadamente 843 millones de acciones |
| Inversores individuales | 15% | Aproximadamente 148 millones de acciones |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales de Baker Hughes Company a partir de 2024:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | 85 millones de acciones |
| Blackrock, Inc. | 7.2% | 72 millones de acciones |
| State Street Corporation | 4.8% | 48 millones de acciones |
| Inversiones de fidelidad | 3.6% | 36 millones de acciones |
| Otras instituciones | 60.3% | 603 millones de acciones |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave de Baker Hughes Company también tienen acciones significativas:
| Nombre ejecutivo | Posición | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Simonelli | Presidente y CEO | 0.5% | 5 millones de acciones |
| Maria Claudia Borras | Vicepresidente Ejecutivo | 0.2% | 2 millones de acciones |
| Otros ejecutivos | Varios | 0.3% | 3 millones de acciones |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Baker Hughes era de aproximadamente $ 76.80, lo que le daba a la compañía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.05 mil millones.
Cambios recientes en la propiedad
Durante los primeros nueve meses de 2024, Baker Hughes volvió a comprar y canceló 15 millones de acciones comunes de Clase A por un total de $ 476 millones, afectando la estructura de propiedad general y reduciendo el número de acciones en circulación.
El panorama de propiedad de Baker Hughes Company refleja una fuerte presencia institucional, participaciones ejecutivas significativas y una gestión activa de las recompras de acciones, lo que indica un compromiso con la mejora del valor de los accionistas.
Declaración de misión de Baker Hughes Company (BKR)
Baker Hughes Company tiene como objetivo liderar la transición de energía al proporcionar soluciones innovadoras que mejoran la productividad, la sostenibilidad y la eficiencia operativa para sus clientes. La misión enfatiza el compromiso de entregar tecnologías y servicios avanzados que satisfagan las necesidades en evolución del sector energético global, al tiempo que fomentan la administración ambiental.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Baker Hughes reportó activos totales de $ 37.53 mil millones, frente a $ 36.95 mil millones a fines de 2023.
| Métricas financieras | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 37.53 mil millones | $ 36.95 mil millones |
| Equidad total | $ 16.34 mil millones | $ 15.40 mil millones |
| Pérdidas retenidas | ($ 7.02 mil millones) | ($ 9.26 mil millones) |
| Acumuló otra pérdida integral | ($ 2.84 mil millones) | ($ 2.91 mil millones) |
Desglose de ingresos
Durante los primeros nueve meses de 2024, Baker Hughes reportó ingresos totales de $ 20.5 mil millones, un aumento del 10% de $ 18.7 mil millones en el mismo período de 2023. Los ingresos fueron impulsados principalmente por el crecimiento tanto en los servicios y equipos de campos petroleros (AFSE) como en el industrial como en Y segmentos de tecnología energética (IET).
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicios y equipos de campo petrolero | $ 11.76 mil millones | $ 11.41 mil millones | $ 0.35 mil millones |
| Tecnología industrial y energética | $ 8.71 mil millones | $ 7.27 mil millones | $ 1.44 mil millones |
| Ingresos totales | $ 20.50 mil millones | $ 18.68 mil millones | $ 1.82 mil millones |
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para Baker Hughes aumentaron significativamente, alcanzando $ 2.42 mil millones durante los primeros nueve meses de 2024 en comparación con $ 1.67 mil millones en 2023, lo que refleja una mejora del 45% impulsada por eficiencias operativas mejoradas e iniciativas de optimización de costos.
| Métricas operativas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 2.42 mil millones | $ 1.67 mil millones |
| Margen operativo | 11.8% | 8.9% |
Flujo de caja y liquidez
Baker Hughes mantuvo un flujo de efectivo robusto de las actividades operativas que ascendieron a $ 2.14 mil millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía informó equivalentes de efectivo y efectivo de $ 2.66 mil millones, un ligero aumento de $ 2.65 mil millones a fines de 2023.
| Métricas de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de efectivo de las actividades operativas | $ 2.14 mil millones | $ 2.13 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 2.66 mil millones | $ 2.65 mil millones |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Baker Hughes tenía una deuda total a largo plazo de $ 5.98 mil millones, con una porción actual de $ 52 millones. La deuda total ha aumentado ligeramente de $ 5.87 mil millones a fines de 2023.
| Métricas de deuda | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 5.98 mil millones | $ 5.87 mil millones |
| Porción actual de deuda a largo plazo | $ 52 millones | $ 148 millones |
Provisión de impuestos
Baker Hughes registró una disposición para impuestos sobre la renta de $ 656 millones durante los primeros nueve meses de 2024, en comparación con $ 614 millones en el año anterior, lo que refleja la rentabilidad continua de la compañía en medio de condiciones fluctuantes del mercado.
| Métricas fiscales | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Provisión para impuestos sobre la renta | $ 656 millones | $ 614 millones | Tasa impositiva efectiva | 21% | 21% |
Cómo funciona Baker Hughes Company (BKR)
Overview de Baker Hughes Company
Baker Hughes Company opera como un jugador clave en el sector energético, proporcionando una amplia gama de productos y servicios a la industria del petróleo y el gas a través de sus dos segmentos principales: Servicios y equipos de campo petrolero (OFSE) y tecnología industrial y energética (IET).
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Baker Hughes informó métricas financieras significativas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 6,908 millones | $ 6,641 millones | $ 267 millones (4%) |
| Ingreso operativo | $ 930 millones | $ 714 millones | $ 216 millones (30%) |
| Lngresos netos | $ 774 millones | $ 524 millones | $ 250 millones (48%) |
| Ganancias por acción (básica) | $0.77 | $0.51 | $0.26 (51%) |
Rendimiento de segmento
En el tercer trimestre de 2024, los segmentos de Baker Hughes informaron lo siguiente:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Ingresos operativos (en millones) | Margen operativo |
|---|---|---|---|
| Oilfield Services & Equipment (OFSE) | $3,963 | $547 | 13.8% |
| Tecnología industrial y energética (IET) | $2,945 | $474 | 16.1% |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de ingresos por geografía para el tercer trimestre 2024 fue la siguiente:
| Región | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| América del norte | $971 |
| Internacional | $2,992 |
Análisis de flujo de caja
Los flujos de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $2,142 | $2,130 |
| Gastos de capital | $925 | $868 |
| Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación | $1,293 | $861 |
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de la deuda de Baker Hughes incluía:
| Tipo de deuda | Valor de transporte (en millones) |
|---|---|
| Deuda a corto plazo | $52 |
| Deuda a largo plazo | $5,984 |
| Deuda total | $6,036 |
| Gastos de interés neto (tercer trimestre 2024) | $55 |
Obligaciones de desempeño restantes
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de desempeño restantes (RPO) totalizaron:
| Segmento | RPO (en miles de millones) |
|---|---|
| Oilfield Services & Equipment (OFSE) | $3.2 |
| Tecnología industrial y energética (IET) | $30.2 |
Perspectiva del mercado e iniciativas estratégicas
Baker Hughes se centra en adaptarse a las condiciones macroeconómicas y ha enfatizado el crecimiento en nuevas soluciones de energía, que incluyen:
- Hidrógeno
- Geotérmico
- Captura, utilización y almacenamiento de carbono
- Almacenamiento de energía
- Soluciones de reducción de emisiones
La compañía sigue comprometida a optimizar la eficiencia operativa y mantener una política de asignación de capital flexible que equilibre los rendimientos de los accionistas con inversión en oportunidades de crecimiento.
Cómo Baker Hughes Company (BKR) gana dinero
Segmentos de negocios
Baker Hughes opera a través de dos segmentos principales: Servicios y equipos de campo petrolero (OFSE) y Tecnología Industrial y Energía (IET). Cada segmento contribuye significativamente a los ingresos y rentabilidad generales de la compañía.
Oilfield Services & Equipment (OFSE)
El segmento AFSE proporciona una amplia gama de servicios y equipos a la industria del petróleo y el gas. En el tercer trimestre de 2024, OFSE generó ingresos de $ 3,963 millones, mostrando un ligero aumento de $ 3,951 millones en el mismo período en 2023.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Construcción del pozo | 1,050 | 1,128 | (77) |
| Finalizaciones, intervención y medidas | 1,009 | 1,085 | (77) |
| Soluciones de producción | 983 | 967 | 16 |
| Sistemas de presión submarina y superficial | 921 | 770 | 151 |
| Total | 3,963 | 3,951 | 12 |
El ingreso operativo para OFSE fue de $ 547 millones en el tercer trimestre de 2024, frente a $ 465 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un margen operativo mejorado de 13.8% en comparación con el 11.8% en el año anterior.
Tecnología industrial y energética (IET)
El segmento IET se centra en proporcionar soluciones tecnológicas para la energía, incluidas la tecnología de gas, los productos industriales y las soluciones de tecnología climática. En el tercer trimestre de 2024, IET logró ingresos de $ 2,945 millones, un aumento de $ 2,691 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Equipo de tecnología de gas | 1,281 | 1,227 | 54 |
| Servicios de tecnología de gas | 697 | 637 | 59 |
| Productos industriales | 520 | 520 | 0 |
| Soluciones industriales | 257 | 243 | 14 |
| Soluciones de tecnología climática | 191 | 63 | 127 |
| Total | 2,945 | 2,691 | 254 |
El ingreso operativo para IET fue de $ 474 millones en el tercer trimestre de 2024, significativamente superior a $ 346 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que produce un margen operativo de 16.1% en comparación con el 12.9% anteriormente.
Desempeño financiero Overview
Durante los primeros nueve meses de 2024, Baker Hughes reportó ingresos totales de $ 20.5 mil millones, un aumento de $ 1.794 mil millones o 10% en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por ambos segmentos, con OFSSe en $ 352 millones e IET Rising por $ 1,442 millones.
| Métrico | 9 meses 2024 ($ millones) | 9 meses 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 20,465 | 18,671 | 1,794 |
| Ingreso operativo | 2,416 | 1,666 | 750 |
| Lngresos netos | 1,817 | 1,519 | 298 |
El ingreso neto para los primeros nueve meses de 2024 totalizaron $ 1,817 millones, frente a $ 1,519 millones en el mismo plazo en 2023.
Tendencias y conductores del mercado
Los ingresos de Baker Hughes están estrechamente vinculados a los precios mundiales de petróleo y gas, que influyen en el gasto de los clientes. En el tercer trimestre de 2024, el precio promedio del petróleo Brent fue de $ 80.01 por barril, una disminución de $ 86.65 en el tercer trimestre de 2023. El precio del petróleo WTI siguió una tendencia similar, con un promedio de $ 76.43 por barril en comparación con $ 82.25 en el mismo período del año pasado.
| Precios de productos básicos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Brent Oil ($/bbl) | 80.01 | 86.65 |
| Oil WTI ($/bbl) | 76.43 | 82.25 |
| Gas natural ($/mmbtu) | 2.11 | 2.59 |
El recuento de plataformas de Baker Hughes, un indicador clave de la actividad del mercado, se situó en 1.743 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja una disminución del 5% año tras año, principalmente impulsado por una disminución del 15% en el recuento de plataformas de EE. UU.
Gestión de capital y devoluciones
Baker Hughes mantiene una estrategia de asignación de capital flexible, devolviendo $ 361 millones a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones en el tercer trimestre de 2024. La compañía recuperó 15 millones de acciones comunes de Clase A por un total de $ 476 millones durante los nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 2024.
Conclusión sobre salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Baker Hughes tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 2.7 mil millones, lo que refleja una fuerte liquidez para apoyar sus necesidades operativas y estrategias de crecimiento.
Baker Hughes Company (BKR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Baker Hughes Company (BKR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Baker Hughes Company (BKR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Baker Hughes Company (BKR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.