Beyond Meat, Inc. (BYND) Bundle
A Brief History of Beyond Meat
Compañía Overview
Founded in 2009, Beyond Meat, Inc. is a leading producer of plant-based meat substitutes. Los productos de la compañía están diseñados para replicar el sabor, la textura y profile de carne derivada de animales. Beyond Meat opera principalmente en los mercados de EE. UU. E internacional, que atiende a los canales minoristas y de servicio de alimentos.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, Beyond Meat informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $81,006,000 | $75,312,000 | $249,794,000 | $269,697,000 |
| Costo de bienes vendidos | $66,698,000 | $82,566,000 | $218,101,000 | $268,493,000 |
| Beneficio bruto | $14,308,000 | ($7,254,000) | $31,693,000 | $1,204,000 |
| Pérdida neta | ($26,576,000) | ($70,492,000) | ($115,416,000) | ($183,034,000) |
| Pérdida neta por acción | ($0.41) | ($1.09) | ($1.78) | ($2.85) |
Rendimiento de stock
Al 28 de septiembre de 2024, más allá de la carne tenía un total de 65,171,128 acciones en circulación, con un precio de las acciones fluctuando significativamente desde su OPI. La acción experimentó un precio máximo de $ 234.90 en julio de 2019 y ha enfrentado desafíos, reflejando tendencias más amplias del mercado en el sector alimentario a base de plantas.
Desarrollos recientes
En marzo de 2024, Beyond Meat presentó una declaración de registro de estante ante la SEC, lo que permite posibles ventas futuras de hasta $ 250 millones en valores de la compañía. Este movimiento tiene como objetivo obtener capital adicional para las operaciones y las iniciativas de crecimiento.
Posición de liquidez
Al 28 de septiembre de 2024, la compañía informó:
| Liquidez métrica | Cantidad |
|---|---|
| Efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo | $121,732,000 |
| Efectivo restringido | $13,200,000 |
Desafíos e iniciativas estratégicas
Más allá de la carne continúa navegando por los desafíos, incluida la alta inflación y la competencia dentro del mercado basado en plantas. En 2023, la compañía suspendió su línea de productos más allá de la carne como parte de su revisión de operaciones globales para optimizar las operaciones y centrarse en los productos centrales.
Perspectiva
La Compañía tiene como objetivo lograr operaciones positivas de flujo de efectivo sostenido al centrarse en las reducciones de costos y mejorar la demanda de productos a través de la innovación y las asociaciones estratégicas. La perspectiva futura sigue dependiendo de las condiciones del mercado y las preferencias del consumidor para alternativas a base de plantas.
A Who posee Beyond Meat, Inc. (Bynd)
Principales accionistas
A partir de 2024, Beyond Meat, Inc. (BYND) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y ejecutivos de la compañía. Los accionistas más grandes son típicamente instituciones que gestionan cantidades significativas de activos.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 80% | 52,137,702 |
| Inversores minoristas | 15% | 9,775,669 |
| Ejecutivos y directores | 5% | 3,057,757 |
Desglose de propiedad institucional
Los inversores institucionales juegan un papel crucial en poseer más allá de las acciones de carne. Aquí hay un desglose de algunas de las partes interesadas institucionales más grandes:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.5% | 8,163,645 |
| Blackrock, Inc. | 10.2% | 6,655,286 |
| State Street Corporation | 8.7% | 5,705,339 |
| Invesco Ltd. | 4.5% | 2,969,026 |
| JP Morgan Chase & Co. | 3.9% | 2,563,481 |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos de Beyond Meat tienen una cantidad notable de acciones, lo que refleja su interés personal en el desempeño de la compañía. A continuación se muestra un resumen de una propiedad ejecutiva significativa:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Ethan Brown | CEO | 1,200,000 |
| Mark Nelson | ARRULLO | 800,000 |
| Erin McDaniel | director de Finanzas | 500,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 557,757 |
Desarrollos recientes
En 2024, más allá de la carne ha enfrentado desafíos que pueden afectar la dinámica de la propiedad. La compañía informó una pérdida neta de $ 26.6 millones para el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 70.5 millones en el mismo trimestre del año anterior. Este desempeño puede influir en las estrategias de los inversores institucionales con respecto a sus tenencias en BYND.
Compartir rendimiento
A principios de 2024, las acciones de Beyond Meat han experimentado una volatilidad, reflejando tendencias más amplias del mercado en el sector alimentario a base de plantas. El precio de las acciones ha fluctuado, con un mínimo significativo de aproximadamente $ 10.50 y un máximo de alrededor de $ 23.00 durante el año pasado.
Conclusión
La estructura de propiedad de Beyond Meat se caracteriza por una fuerte presencia de inversores institucionales, un número creciente de inversores minoristas y participaciones significativas en poder de los ejecutivos de la compañía. Esta estructura juega un papel fundamental en la dirección estratégica y el enfoque operativo de la compañía a medida que navega a través de desafíos y oportunidades del mercado.
Beyond Meat, Inc. (BYND) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La misión de Beyond Meat, Inc. es ofrecer deliciosas alternativas de carne a base de plantas que brindan opciones saludables, sostenibles y sin crueldad a los consumidores. La compañía tiene como objetivo abordar los problemas globales asociados con la producción de carne, incluido el impacto ambiental y los riesgos para la salud, al crear productos que replicen el sabor y la textura de la carne convencional.
Desempeño financiero actual
Al 28 de septiembre de 2024, Beyond Meat informó ingresos netos de $ 81.0 millones Durante los tres meses terminaron, lo que refleja un aumento de 7.6% en comparación con $ 75.3 millones en el mismo período del año anterior. Durante los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los ingresos netos totalizaron $ 249.8 millones, abajo 7.4% de $ 269.7 millones en el año anterior.
Desglose de ingresos por canal
| Canal | Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minorista de EE. UU. | $ 34.97 millones | $ 30.52 millones | 14.6% | $ 116.93 millones | $ 123.17 millones | (5.1%) |
| Servicio de Alimentos de EE. UU. | $ 14.48 millones | $ 12.54 millones | 15.5% | $ 37.13 millones | $ 39.97 millones | (7.1%) |
| International Retail | $ 16.57 millones | $ 14.15 millones | 17.0% | $ 46.73 millones | $48.44 million | (3.5%) |
| International Foodservice | $ 14.99 millones | $18.11 million | (17.2%) | $49.01 million | $ 58.12 millones | (15.7%) |
| Ingresos netos totales | $ 81.00 millones | $ 75.31 millones | 7.6% | $ 249.79 millones | $ 269.70 millones | (7.4%) |
Disponibilidad del producto
A partir de septiembre de 2024, los productos más allá de los productos cárnicos estaban disponibles en aproximadamente 28,000 puntos de venta minoristas de EE. UU. y 38,000 puntos de venta de servicios de alimentos estadounidenses. Internacionalmente, los productos estaban disponibles en alrededor 38,000 puntos de venta minoristas y 25,000 puntos de venta de servicios de alimentos.
Costo de bienes vendidos y ganancias brutas
En los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el costo de los bienes vendidos fue $ 66.70 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 14.31 millones y un margen grave de 17.7%. En comparación, el beneficio bruto fue una pérdida de $ (7.25) millones en el mismo período del año pasado. La ganancia bruta de nueve meses aumentó a $ 31.69 millones de $ 1.20 millones en el año anterior.
Pérdida neta e información de accionistas
La pérdida neta de los tres meses terminó el 28 de septiembre de 2024 fue $ (26.58) millones, equiparando una pérdida neta por acción de $(0.41). Durante los nueve meses, la pérdida neta fue $ (115.42) millones, con una pérdida neta por acción de $(1.78). Esta es una disminución en la pérdida neta de $ (70.49) millones y $ (183.03) millones respectivamente, en el año anterior.
Déficit de accionistas
| Artículo | A partir del 28 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Stock común | $6 | $6 |
| Capital pagado adicional | $ 590.28 millones | $ 573.13 millones |
| Déficit acumulado | $ (1,196.67) millones | $ (1,081.25) millones |
| Acumuló otra pérdida integral | $ (5.54) millones | $ (5.25) millones |
| Déficit total de accionistas | $ (611.92) millones | $ (513.37) millones |
Perspectiva futura
Más allá de la carne continúa enfocándose en expandir sus ofertas de productos y el alcance del mercado al tiempo que apunta a mejorar la rentabilidad a través de precios estratégicos y gestión de costos.
Cómo funciona Beyond Meat, Inc. (BYND)
Compañía Overview
Beyond Meat, Inc. es un productor de sustitutos de carne a base de plantas, con sus productos disponibles principalmente en canales minoristas y de servicio de alimentos. Al 28 de septiembre de 2024, la compañía tenía aproximadamente 65.1 millones de acciones en circulación.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, Beyond Meat informó ingresos netos de $ 81.0 millones, un aumento del 7.6% de $ 75.3 millones en el mismo período del año anterior. La siguiente tabla resume los ingresos netos por canal:
| Canal | Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Minorista de EE. UU. | 34,969 | 30,518 | 4,451 | 14.6% |
| Servicio de Alimentos de EE. UU. | 14,478 | 12,535 | 1,943 | 15.5% |
| Minorista internacional | 16,565 | 14,153 | 2,412 | 17.0% |
| Servicio de alimentos internacionales | 14,994 | 18,106 | (3,112) | (17.2%) |
| Ingresos netos totales | 81,006 | 75,312 | 5,694 | 7.6% |
Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, los ingresos netos totales fueron de $ 249.8 millones, por debajo de $ 269.7 millones en el año anterior, lo que representa una disminución del 7.4%.
Costo de bienes vendidos (COGS)
El costo de los bienes vendidos por los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 66.7 millones, una disminución del 19.2% de $ 82.6 millones en el período del año anterior. La siguiente tabla detalla los COGS para ambos trimestres:
| Período | Costo de bienes vendidos (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | 66,698 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 82,566 |
Ganancias brutas y margen
La ganancia bruta para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 14.3 millones, en comparación con una pérdida bruta de $ 7.3 millones en el período del año anterior, lo que resultó en un margen bruto de 17.7%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 totalizaron $ 45.2 millones, por debajo de $ 62.4 millones en el mismo período de 2023.
Pérdida neta
La pérdida neta de los tres meses terminó el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 26.6 millones, una reducción significativa de $ 70.5 millones en el período del año anterior. La siguiente tabla resume la pérdida neta:
| Período | Pérdida neta (en miles) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 | 26,576 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 70,492 |
Flujo de fondos
Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, el efectivo utilizado en actividades operativas fue de $ 69.9 millones.
Lo más destacado del balance
Al 28 de septiembre de 2024, los activos totales eran de $ 692.9 millones, con pasivos totales por un valor de $ 1.3 mil millones, lo que llevó a un déficit de accionistas de $ 611.9 millones.
Presencia en el mercado
Los productos de más allá de la carne estaban disponibles en aproximadamente 38,000 puntos de venta de servicios de alimentos de EE. UU. Y 38,000 puntos de venta internacionales minoristas a partir de septiembre de 2024.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fueron de $ 6.1 millones, por debajo de $ 9.1 millones en el período del año anterior.
Perspectiva
Más allá de la carne continúa enfocándose en expandir sus ofertas de productos y mejorar las eficiencias operativas para impulsar el crecimiento futuro.
Cómo más allá de la carne, Inc. (Bynd) gana dinero
Ingresos netos Overview
La generación de ingresos de Beyond Meat es principalmente de las ventas en varios canales de distribución, incluidos el comercio minorista de EE. UU., Servicio de Alimentos de EE. UU., Retail Internacional y servicio de alimentos internacionales. La compañía informó ingresos netos de $ 81.0 millones para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento del 7.6% en comparación con $ 75.3 millones en el mismo período del año anterior.
| Canal | Tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 (en miles) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Minorista de EE. UU. | $34,969 | $30,518 | 14.6% |
| Servicio de Alimentos de EE. UU. | $14,478 | $12,535 | 15.5% |
| Minorista internacional | $16,565 | $14,153 | 17.0% |
| Servicio de alimentos internacionales | $14,994 | $18,106 | (17.2%) |
| Ingresos netos totales | $81,006 | $75,312 | 7.6% |
Ventas minoristas de EE. UU.
En los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, las ventas minoristas de EE. UU. Solearon $ 116.9 millones, por debajo de $ 123.2 millones en el período anterior, lo que refleja una disminución del 5.1%. Esta disminución se debió principalmente a una disminución del 14.5% en el volumen vendida, parcialmente compensada por un aumento del 10.8% en los ingresos netos por libra, impulsados por descuentos comerciales más bajos y aumentos de precios.
Ventas de servicio de alimentos de EE. UU.
Los ingresos del servicio de alimentos de EE. UU. Para los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fueron de $ 37.1 millones, una disminución del 7.1% de $ 40.0 millones en el año anterior. La disminución se atribuyó a una disminución del 11.7% en el volumen de productos vendidos, incluso cuando los ingresos netos por libra aumentaron en un 5.3% debido a los ajustes de precios.
Rendimiento de ventas internacionales
Los ingresos minoristas internacionales disminuyeron a $ 46.7 millones en los nueve meses terminados el 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 48.4 millones en el año anterior, una caída del 3.5%. Esto fue influenciado por una disminución del 4.2% en el volumen vendido, aunque los ingresos netos por libra vieron un ligero aumento del 0,7%.
Por el contrario, los ingresos internacionales del servicio de alimentos cayeron a $ 49.0 millones, una disminución del 15.7% de $ 58.1 millones, impulsada por una disminución del 22.1% en el volumen vendido.
Costo de bienes vendidos (COGS)
Para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, COGS ascendió a $ 66.7 millones, por debajo de $ 82.6 millones en el período del año anterior, una disminución del 19.2%. Como porcentaje de los ingresos netos, los engranajes se redujeron a 82.3% de 109.6% año tras año.
Ganancias brutas y margen
Beyond Meat informó una ganancia bruta de $ 14.3 millones, en comparación con una pérdida de $ 7.3 millones en el mismo trimestre del año anterior. El margen bruto mejoró a 17.7% desde un margen negativo de (9.6%). Para el período de nueve meses, la ganancia bruta se situó en $ 31.7 millones versus $ 1.2 millones anteriormente, lo que refleja un aumento bruto de margen de 0.4% a 12.7%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024 fueron de $ 45.2 millones, por debajo de $ 62.4 millones en el año anterior. La disminución se atribuyó a los gastos más bajos de venta, general y administrativo, que fueron de $ 39.1 millones en comparación con $ 53.3 millones.
Pérdida neta
Beyond Meat registró una pérdida neta de $ 26.6 millones para los tres meses terminados el 28 de septiembre de 2024, se redujo significativamente de $ 70.5 millones en el año anterior, lo que resultó en una pérdida por acción de $ 0.41.
Conclusión del desempeño financiero
En general, el desempeño financiero más allá de Meat en 2024 refleja un entorno desafiante con disminuciones tanto en volumen como en ingresos en varias áreas clave, sin embargo, las mejoras en el margen bruto y las reducciones en los gastos operativos indican ajustes continuos a su modelo de negocio.
Beyond Meat, Inc. (BYND) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Beyond Meat, Inc. (BYND) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Beyond Meat, Inc. (BYND)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Beyond Meat, Inc. (BYND)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.