Confluent, Inc. (CFLT) Bundle
Una breve historia de Confluent, Inc.
Confluent, Inc. fue fundada en 2014 por los creadores de Apache Kafka, con el objetivo de proporcionar una plataforma de transmisión que permita a las organizaciones aprovechar el pleno poder de los datos en tiempo real. El producto emblemático de la compañía, la plataforma confluente, permite a las empresas administrar y procesar los datos de forma sin problemas.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Confluent informó un crecimiento significativo en sus flujos de ingresos. Los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 702.4 millones, lo que refleja un aumento del 25% de $ 563.8 millones para el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un aumento del 28% en los ingresos por suscripción, que ascendió a $ 671.5 millones en comparación con $ 526.3 millones en 2023.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 250.2 millones | $ 200.2 millones | 25% |
| Ingresos por suscripción | $ 239.9 millones | $ 189.3 millones | 27% |
| Ingresos de servicios | $ 10.3 millones | $ 10.9 millones | (5%) |
| Pérdida neta | $ (74.1) millones | $ (92.7) millones | 20% |
| Déficit acumulado | $ 1.9 mil millones | $ 1.6 mil millones | 19% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 825.9 millones, un aumento de $ 785.2 millones en el mismo período del año anterior. El desglose de los gastos es el siguiente:
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $306.4 | $261.8 | 17% |
| Ventas y marketing | $402.2 | $385.0 | 4% |
| General y administrativo | $117.3 | $103.6 | 13% |
| Cargos de reestructuración | $0 | $34.9 | (100%) |
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
La posición del mercado de Confluent se ha fortalecido con una tasa de retención neta basada en dólares del 117% al 30 de septiembre de 2024, lo que indica un fuerte crecimiento entre los clientes existentes. La compañía continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo para mejorar sus ofertas de plataformas y expandir su presencia en el mercado, particularmente en servicios en la nube.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Confluent informó efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de $ 1.86 mil millones. El efectivo neto utilizado en actividades operativas fue de $ (1.8) millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ (115.9) millones en el mismo período de 2023, que muestra una mejor gestión del flujo de efectivo.
| Resumen del flujo de caja | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(1.8) | $(115.9) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(85.2) | $(92.9) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $60.3 | $91.4 |
Rendimiento de stock
Al final del tercer trimestre de 2024, las acciones de Confluent han mostrado resiliencia a pesar de la volatilidad general del mercado. El precio de las acciones de la compañía ha sido influenciado por su trayectoria de crecimiento e inversiones continuas en tecnología e infraestructura. Confluent continúa enfocándose en expandir su base de clientes y mejorar las ofertas de productos para garantizar un crecimiento sostenido.
El viaje de Confluent refleja un compromiso con la innovación en la transmisión de la gestión de datos, posicionándose como un líder en la industria con una plataforma sólida diseñada para satisfacer las necesidades en evolución de sus clientes.
A Who posee Confluent, Inc. (CFLT)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Confluent, Inc. tiene una estructura de acciones de doble clase que consiste en acciones comunes de Clase A y Clase B. Las acciones comunes de Clase A se negocian públicamente y cada acción tiene derecho a una votación. Por el contrario, cada acción de las acciones comunes de Clase B, que es principalmente poseional por fundadores y ejecutivos de la compañía, conlleva diez votos.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Confluent, Inc. al 30 de septiembre de 2024:
| Accionista | Clase de stock | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Fundadores confluentes (incluido Jay Kreps) | Clase B | 35,000,000 | 10.7% |
| Empresas de capital de riesgo (por ejemplo, capital de referencia) | Clase A | 25,000,000 | 7.6% |
| Inversores institucionales (por ejemplo, Fidelity Investments) | Clase A | 40,000,000 | 12.2% |
| Flotador público | Clase A | 250,000,000 | 76.0% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Confluent, Inc. (CFLT) tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 3.1 mil millones. La acción ha mostrado una volatilidad significativa desde su IPO, con un precio actual de $ 9.45 por acción, lo que refleja un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 15%.
Financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Confluent reportó ingresos totales de $ 702.4 millones, lo que representa un crecimiento año tras año del 25%. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos por suscripción | 671.5 | 96% |
| Ingresos de servicios | 30.9 | 4% |
| Ingresos totales | 702.4 | 100% |
Cambios de propiedad
En septiembre de 2024, Confluent adquirió WarpStream Labs, Inc. para una consideración total de $ 135.1 millones, que incluyó $ 132.5 millones en efectivo y $ 2.6 millones en acciones comunes de Clase A, lo que afectó la estructura de propiedad y la posible distribución de acciones en el futuro.
Proyecciones futuras
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de desempeño restantes de la compañía (RPO) totalizaron $ 883 millones, y se espera que aproximadamente el 65% sean reconocidas como ingresos en los próximos 12 meses. Esto indica un fuerte potencial de ingresos futuros.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de la propiedad de Confluent, Inc. refleja una combinación de inversión institucional y control del fundador, con énfasis en mantener una sólida presencia en el mercado público a través de sus acciones de Clase A. Esta estructura de doble clase permite a los fundadores retener un poder de votación significativo al tiempo que proporciona liquidez y acceso al capital a través de los mercados públicos.
Confluent, Inc. (CFLT) Declaración de misión
Confluent, Inc. se dedica a proporcionar una plataforma integral de transmisión de datos que permita a las organizaciones aprovechar el poder de los datos en tiempo real. La misión de la Compañía gira en torno a la racionalización del flujo de datos en varios entornos, asegurando que las empresas puedan procesar, conectar y regular de manera eficiente sus datos para una mayor toma de decisiones y eficiencia operativa. Las ofertas de Confluent están diseñadas para capacitar a las organizaciones para innovar y responder a los cambios del mercado rápidamente transformando cómo administran sus datos en movimiento.
Métricas financieras clave
Al 30 de septiembre de 2024, Confluent informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 250.2 millones | $ 200.2 millones | 25% |
| Ingresos por suscripción | $ 239.9 millones | $ 189.3 millones | 27% |
| Margen bruto (total) | 75% | 72% | 3% |
| Pérdida neta | $ (74.1 millones) | $ (92.7 millones) | 20% |
| Tasa de retención neta basada en dólares | 117% | N / A | N / A |
| Número de clientes | 5,680 | 4,910 | 16% |
Desglose de ingresos
Los ingresos de Confluent se derivan principalmente de dos segmentos: confluente nube y plataforma confluente. La distribución de ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Fuente de ingresos | P3 2024 Ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Nube confluente | $ 129.8 millones | 52% |
| Plataforma confluente - Licencia | $ 25.0 millones | 10% |
| Plataforma confluente - PCS | $ 85.1 millones | 34% |
| Ingresos totales de servicios | $ 10.3 millones | 4% |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos de Confluent se clasificaron de la siguiente manera:
| Categoría de gastos | Cantidad (en miles) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $306,351 | 44% |
| Ventas y marketing | $402,185 | 57% |
| General y administrativo | $117,344 | 17% |
| Gastos operativos totales | $825,880 | 118% |
Posición y estrategia del mercado
Confluent tiene como objetivo solidificar su posición de mercado a través de un enfoque en la adquisición y retención de clientes. La compañía ha informado un recuento de clientes de aproximadamente 5,680 al 30 de septiembre de 2024, que representa un crecimiento año tras año del 16%. Este crecimiento está impulsado por una estrategia de ventas orientada al consumo y un aumento en el número de clientes que contribuyen con $ 100,000 o más en ingresos recurrentes anuales (ARR), que aumentaron a 1,346 clientes en el tercer trimestre de 2024 desde 1,185 en el mismo período de 2023.
Con una tasa de retención neta basada en dólares del 117%, Confluent demuestra una fuerte lealtad al cliente y el potencial para expandir los ingresos de los clientes existentes. La compañía continúa invirtiendo en mejorar sus ofertas de productos y escalar sus operaciones para satisfacer la creciente demanda de soluciones de transmisión de datos.
Cómo funciona Confluent, Inc. (CFLT)
Negocio Overview
Confluent, Inc. opera una plataforma de transmisión de datos que permite a las organizaciones acceder, almacenar y procesar datos en tiempo real. Sus ofertas incluyen Confluent Cloud, un servicio nativo de nube totalmente administrado y una plataforma confluente, que se puede implementar en varios entornos (en las instalaciones y basadas en la nube).
Modelo de ingresos
Confluente genera ingresos principalmente a través de servicios de suscripción, que representaban 96% de ingresos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Suscripción | $239,851 | $189,270 | 27% |
| Servicios | $10,348 | $10,911 | (5%) |
| Ingresos totales | $250,199 | $200,181 | 25% |
Base de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, Confluent tenía aproximadamente 5,680 clientes, reflejando un 16% crecimiento año tras año de 4,910 clientes en el año anterior. La tasa de retención neta basada en dólares se encontraba en 117%, indicando una fuerte expansión dentro de las cuentas existentes.
Estructura de costos
El costo de ingresos de Confluent consiste en costos de suscripción y servicios. Para el tercer trimestre de 2024, los costos fueron:
| Tipo de costo | Q3 2024 Costo (en miles) | T3 2023 Costo (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Suscripción | $52,162 | $44,104 | 18% |
| Servicios | $11,541 | $12,445 | (7%) |
| Costo total de ingresos | $63,703 | $56,549 | 13% |
Ganancias brutas y margen
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Confluent informó una ganancia bruta de $186,496 (arriba 30% de $143,632 en el tercer trimestre 2023). El margen bruto de las suscripciones fue 78%, mientras que el margen bruto total fue 75%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallaron de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Gastos (en miles) | Q3 2023 Gastos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $102,720 | $91,237 | 13% |
| Ventas y marketing | $137,968 | $128,624 | 7% |
| General y administrativo | $39,471 | $31,874 | 24% |
| Gastos operativos totales | $280,159 | $252,264 | 11% |
Pérdida neta
Confluent informó una pérdida neta de $74,144 para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $92,670 en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta por acción para el tercer trimestre de 2024 fue $(0.23).
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de Confluent y el capital de los accionistas fueron $2,608,009 mil, con el capital de los accionistas por valor de $934,318 mil.
Los ingresos diferidos y las obligaciones de desempeño restantes
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de rendimiento restantes de Confluent (RPO) se pararon en $ 883.0 millones, con aproximadamente 65% Se espera ser reconocido como ingresos en los próximos 12 meses.
Condiciones del mercado y estrategia de crecimiento
Confluent tiene como objetivo expandir su presencia en el mercado de transmisión de datos basado en la nube, aprovechando sus ofertas nativas de la nube. La compañía se centra en la adquisición de clientes a través de modelos de autoservicio y pruebas gratuitas. La contribución de la nube confluente a los ingresos totales fue 52% para el tercer trimestre de 2024, arriba de 46% en el tercer trimestre 2023.
Cómo Confluent, Inc. (CFLT) gana dinero
Flujos de ingresos
Confluent, Inc. genera principalmente ingresos a través de dos corrientes principales: ingresos por suscripción y Ingresos de servicios.
Ingresos por suscripción
Los ingresos por suscripción de la compañía consisten en ventas de sus dos ofertas principales: Nube confluente y Plataforma confluente. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por suscripción totalizaron $ 239.9 millones, representando un 27% aumentar de $ 189.3 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses, los ingresos por suscripción alcanzaron $ 671.5 millones, arriba 28% de $ 526.3 millones año tras año.
Plataforma Confluente Cloud vs. Confluente
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de Confluent Cloud contabilizaron 52% de ingresos por suscripción, mientras que la plataforma confluente contribuyó 48%. Este fue un cambio del año anterior, donde representaba confluente nube 46% de ingresos por suscripción.
| Período | Ingresos por suscripción | Contribución de la nube confluente | Contribución de la plataforma confluente |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $ 239.9 millones | 52% | 48% |
| P3 2023 | $ 189.3 millones | 46% | 54% |
| 9m 2024 | $ 671.5 millones | 51% | 49% |
| 9m 2023 | $ 526.3 millones | 44% | 56% |
Ingresos de servicios
Los ingresos por servicios, que incluyen servicios profesionales y servicios educativos, ascendieron a $ 10.3 millones para el tercer trimestre 2024, abajo 5% de $ 10.9 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los servicios totalizaron $ 31.0 millones, una disminución de 17% de $ 37.4 millones en el mismo período de 2023.
Estructura de costos
El costo de los ingresos de Confluent para las suscripciones fue $ 52.2 millones para el tercer trimestre de 2024, que refleja un 18% Aumento en comparación con $ 44.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante el período de nueve meses, el costo de los ingresos por suscripción aumentó a $ 153.4 millones, arriba 17% de $ 131.2 millones el año anterior.
Ganancias brutas y margen
Confluent informó una ganancia bruta de $ 186.5 millones para el tercer trimestre de 2024, lo que resulta en un margen bruto total de 75%, un aumento de 72% en el tercer trimestre de 2023. El margen bruto para los ingresos por suscripción fue 78%, mientras que los servicios tenían un margen grave de (12)%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 280.2 millones, en comparación con $ 252.3 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de los gastos operativos es el siguiente:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 102.7 millones | $ 91.2 millones |
| Ventas y marketing | $ 138.0 millones | $ 128.6 millones |
| General y administrativo | $ 39.5 millones | $ 31.9 millones |
Pérdida neta
A pesar del crecimiento de los ingresos, Confluent informó una pérdida neta de $ 74.1 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 92.7 millones para el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta para los nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 fue $ 257.0 millones, versus $ 348.7 millones para el mismo período en 2023.
Crecimiento de la base de clientes
Al 30 de septiembre de 2024, Confluent tenía aproximadamente 5.680 clientes, un aumento del 16% de 4.910 clientes en el mismo período de 2023.
Confluent, Inc. (CFLT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Confluent, Inc. (CFLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Confluent, Inc. (CFLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Confluent, Inc. (CFLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.