Confluent, Inc. (CFLT): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Confluent, Inc.

Confluent, Inc. a été fondée en 2014 par les créateurs d'Apache Kafka, visant à fournir une plate-forme de streaming qui permet aux organisations d'exploiter la pleine puissance des données en temps réel. Le produit phare de l'entreprise, Confluent Platform, permet aux entreprises de gérer et de traiter les données de streaming de manière transparente.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, Confluent a signalé une croissance significative de ses sources de revenus. Le chiffre d'affaires total pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 702,4 millions de dollars, reflétant une augmentation de 25% par rapport à 563,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance a été principalement tirée d'une augmentation de 28% des revenus d'abonnement, qui s'élevait à 671,5 $ millions par rapport à 526,3 millions de dollars en 2023.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 825,9 millions de dollars, une augmentation de 785,2 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La ventilation des dépenses est la suivante:

Position du marché et stratégie de croissance

La position du marché de Confluent s'est renforcée avec un taux de rétention net basé sur un dollar de 117% au 30 septembre 2024, indiquant une forte croissance chez les clients existants. La société continue d'investir massivement dans la recherche et le développement pour améliorer ses offres de plate-forme et étendre sa présence sur le marché, en particulier dans les services cloud.

Flux de trésorerie et liquidité

Au 30 septembre 2024, Confluent a déclaré des espèces, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables totalisant 1,86 milliard de dollars. L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation était de (1,8) million de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre (115,9) millions de dollars au cours de la même période 2023, montrant une meilleure gestion des flux de trésorerie.

Performance du stock

À la fin du troisième trimestre 2024, les actions de Confluent ont montré une résilience malgré la volatilité globale du marché. Le cours des actions de la société a été influencé par sa trajectoire de croissance et ses investissements continus dans la technologie et les infrastructures. Confluent continue de se concentrer sur l'élargissement de sa clientèle et l'amélioration des offres de produits pour assurer une croissance soutenue.

Le parcours de Confluent reflète un engagement envers l'innovation dans la gestion des données, se positionnant comme un leader dans l'industrie avec une plate-forme robuste conçue pour répondre aux besoins en évolution de ses clients.

A qui possède Confluent, Inc. (CFLT)

Structure de propriété

En 2024, Confluent, Inc. a une structure de stock à double classe composée de stocks de classe A et de classe B. Les actions ordinaires de classe A sont cotées en bourse et chaque action a droit à un vote. En revanche, chaque part des actions ordinaires de classe B, qui est principalement détenue par les fondateurs de la société et les dirigeants, porte dix votes.

Importants actionnaires

Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Confluent, Inc. au 30 septembre 2024:

Performance du stock

Au 30 septembre 2024, Confluent, Inc. (CFLT) avait une capitalisation boursière d'environ 3,1 milliards de dollars. L'action a montré une volatilité importante depuis son introduction en bourse, avec un prix actuel de 9,45 $ par action, reflétant une augmentation de l'année d'environ 15%.

Financier Overview

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Confluent a déclaré un chiffre d'affaires total de 702,4 millions de dollars, ce qui représente une croissance annuelle de 25%. La rupture des revenus est la suivante:

Changements de propriété

En septembre 2024, Confluent a acquis Warpsstream Labs, Inc. pour une contrepartie totale de 135,1 millions de dollars, dont 132,5 millions de dollars en espèces et 2,6 millions de dollars en actions ordinaires de classe A, ce qui a affecté la structure de propriété et la distribution potentielle des actions à l'avenir.

Projections futures

Au 30 septembre 2024, les obligations de performance restantes de la société (RPO) ont totalisé 883 millions de dollars, avec environ 65% qui devraient être reconnus comme des revenus au cours des 12 prochains mois. Cela indique un fort potentiel de revenus futurs.

Conclusion sur la dynamique de la propriété

La dynamique de propriété de Confluent, Inc. reflète un mélange d'investissement institutionnel et de contrôle des fondateurs, en mettant l'accent sur le maintien d'une présence robuste sur le marché public grâce à ses actions de classe A. Cette structure à double classe permet aux fondateurs de conserver un pouvoir de vote important tout en fournissant des liquidités et un accès au capital via les marchés publics.

Énoncé de mission Confluent, Inc. (CFLT)

Confluent, Inc. se consacre à fournir une plate-forme de streaming de données complète qui permet aux organisations d'exploiter la puissance des données en temps réel. La mission de l'entreprise tourne autour de la rationalisation du flux de données dans divers environnements, garantissant que les entreprises peuvent traiter efficacement, connecter et régir leurs données pour une prise de décision et une efficacité opérationnelles améliorées. Les offres de Confluent sont conçues pour permettre aux organisations d'innover et de réagir rapidement aux changements de marché en transformant la façon dont elles gèrent leurs données en mouvement.

Mesures financières clés

Au 30 septembre 2024, Confluent a rapporté les mesures financières suivantes:

Répartition des revenus

Les revenus de Confluent proviennent principalement de deux segments: Cloud Confluent et plate-forme confluent. La distribution des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:

Dépenses d'exploitation

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation de Confluent ont été classées comme suit:

Position et stratégie du marché

Confluent vise à consolider sa position sur le marché en mettant l'accent sur l'acquisition et la rétention des clients. L'entreprise a déclaré un nombre de clients d'environ 5 680 au 30 septembre 2024, ce qui représente une croissance annuelle de 16%. Cette croissance est tirée par une stratégie de vente axée sur la consommation et une augmentation du nombre de clients contribuant 100 000 $ ou plus en revenus récurrents annuels (ARR), qui ont atteint 1 346 clients au troisième trimestre 2024 à partir de 1 185 au cours de la même période de 2023.

Avec un taux de rétention net basé sur un dollar de 117%, Confluent démontre une forte fidélité des clients et le potentiel d'élargir les revenus des clients existants. La société continue d'investir dans l'amélioration de ses offres de produits et la mise à l'échelle de ses opérations pour répondre à la demande croissante de solutions de streaming de données.

Comment fonctionne Confluent, Inc. (CFLT)

Entreprise Overview

Confluent, Inc. exploite une plate-forme de streaming de données qui permet aux organisations d'accéder, de stocker et de traiter les données en temps réel. Leurs offres incluent Confluent Cloud, un service de cloud-natif entièrement géré et une plate-forme confluente, qui peut être déployée dans divers environnements (sur site et basé sur le cloud).

Modèle de revenus

Confluent génère des revenus principalement par le biais de services d'abonnement, qui expliquent 96% du total des revenus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. La répartition des revenus est la suivante:

Clientèle

Au 30 septembre 2024, Confluent avait approximativement 5,680 clients, reflétant un 16% croissance d'une année à l'autre de 4,910 clients de l'année précédente. Le taux de rétention net basé sur le dollar se dressait à 117%, indiquant une forte expansion dans les comptes existants.

Structure des coûts

Le coût des revenus de Confluent comprend des coûts d'abonnement et de services. Pour le troisième trimestre 2024, les coûts étaient:

Bénéfice et marge bruts

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Confluent a déclaré un bénéfice brut de $186,496 (en haut 30% depuis $143,632 au troisième trimestre 2023). La marge brute des abonnements était 78%, alors que la marge brute totale était 75%.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été détaillés comme suit:

Perte nette

Confluent a signalé une perte nette de $74,144 pour le troisième trimestre 2024, par rapport à une perte nette de $92,670 au troisième trimestre 2023. La perte nette par action pour le troisième trimestre 2024 était $(0.23).

Pilés forts du bilan

Depuis le 30 septembre 2024, les passifs totaux de Confluent et les capitaux propres étaient $2,608,009 mille, les capitaux propres des actionnaires équivalant à $934,318 mille.

Revenus différés et obligations de performance restantes

Au 30 septembre 2024, les obligations de performance restantes de Confluent (RPO) se tenaient à 883,0 millions de dollars, avec environ 65% devrait être reconnu comme des revenus au cours des 12 prochains mois.

Conditions du marché et stratégie de croissance

Confluent vise à étendre sa présence sur le marché du streaming de données basé sur le cloud, tirant parti de ses offres natives dans le cloud. L'entreprise se concentre sur l'acquisition de clients grâce à des modèles en libre-service et à des essais gratuits. La contribution du nuage confluente aux revenus totaux était 52% pour le troisième trimestre 2024, à partir de 46% au troisième trimestre 2023.

Comment Confluent, Inc. (CFLT) fait de l'argent

Sources de revenus

Confluent, Inc. génère principalement des revenus grâce à deux principaux flux: revenus d'abonnement et Revenus de services.

Revenus d'abonnement

Le chiffre d'affaires de la société comprend des ventes de ses deux offres principales: Nuage confluent et Plate-forme confluente. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'abonnement ont totalisé 239,9 millions de dollars, représentant un 27% augmenter de 189,3 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Au cours des neuf mois, les revenus d'abonnement ont atteint 671,5 millions de dollars, en haut 28% depuis 526,3 millions de dollars d'une année à l'autre.

Cloud confluent vs plate-forme confluent

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du cloud confluent sont comptabilisés 52% de revenus d'abonnement, tandis que la plate-forme confluente a contribué 48%. Ce fut un changement par rapport à l'année précédente, où le nuage confluent représentait 46% des revenus d'abonnement.

Revenus de services

Les revenus des services, qui comprennent des services professionnels et des services d'éducation, équivalaient à 10,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, en bas 5% depuis 10,9 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des services ont totalisé 31,0 millions de dollars, une diminution de 17% depuis 37,4 millions de dollars dans la même période de 2023.

Structure des coûts

Le coût des revenus de Confluent pour les abonnements était 52,2 millions de dollars pour le Q3 2024, qui reflète un 18% augmentation par rapport à 44,1 millions de dollars au troisième trime 153,4 millions de dollars, en haut 17% depuis 131,2 millions de dollars l'année précédente.

Bénéfice et marge bruts

Confluent a déclaré un bénéfice brut de 186,5 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, résultant en une marge brute totale de 75%, une augmentation de 72% au troisième trimestre 2023. La marge brute des revenus d'abonnement était 78%, alors que les services avaient une marge brute de (12)%.

Dépenses d'exploitation

Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 étaient 280,2 millions de dollars, par rapport à 252,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La répartition des dépenses d'exploitation est la suivante:

Perte nette

Malgré la croissance des revenus, Confluent a signalé une perte nette de 74,1 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à une perte de 92,7 millions de dollars pour le troisième trimestre 2023. La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 257,0 millions de dollars, contre 348,7 millions de dollars pour la même période en 2023.

Croissance de la base de clients

Au 30 septembre 2024, Confluent avait approximativement 5 680 clients, une augmentation de 16% par rapport 4 910 clients dans la même période de 2023.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Confluent, Inc. (CFLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Confluent, Inc. (CFLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Confluent, Inc. (CFLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.