Confluent, Inc. (CFLT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Confluent, Inc.
تأسست شركة Confluent, Inc. في عام 2014 على يد منشئي Apache Kafka، بهدف توفير منصة تدفق تمكن المؤسسات من تسخير القوة الكاملة للبيانات في الوقت الفعلي. يتيح المنتج الرئيسي للشركة، Confluent Platform، للشركات إدارة ومعالجة تدفق البيانات بسلاسة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Confluent عن نمو كبير في تدفقات إيراداتها. بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 702.4 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 25% من 563.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادة 28% في إيرادات الاشتراكات، والتي بلغت 671.5 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار مقارنة بـ 526.3 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 250.2 مليون دولار | 200.2 مليون دولار | 25% |
| إيرادات الاشتراك | 239.9 مليون دولار | 189.3 مليون دولار | 27% |
| إيرادات الخدمات | 10.3 مليون دولار | 10.9 مليون دولار | (5%) |
| صافي الخسارة | (74.1) مليون دولار | (92.7) مليون دولار | 20% |
| العجز المتراكم | 1.9 مليار دولار | 1.6 مليار دولار | 19% |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 825.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 785.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. توزيع النفقات هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $306.4 | $261.8 | 17% |
| المبيعات والتسويق | $402.2 | $385.0 | 4% |
| العامة والإدارية | $117.3 | $103.6 | 13% |
| رسوم إعادة الهيكلة | $0 | $34.9 | (100%) |
موقف السوق واستراتيجية النمو
تعززت مكانة "كونفلوينت" في السوق مع صافي معدل احتفاظ قائم على الدولار بنسبة 117% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى نمو قوي بين العملاء الحاليين. وتواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير لتعزيز عروض منصاتها وتوسيع تواجدها في السوق، لا سيما في الخدمات السحابية.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Confluent عن النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق بإجمالي 1.86 مليار دولار. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (1.8) مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ (115.9) مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يدل على تحسن إدارة التدفق النقدي.
| ملخص التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(1.8) | $(115.9) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(85.2) | $(92.9) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $60.3 | $91.4 |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أظهر سهم Confluent مرونة على الرغم من تقلبات السوق بشكل عام. وقد تأثر سعر سهم الشركة بمسار نموها واستثماراتها المستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية. تواصل Confluent التركيز على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض المنتجات لضمان النمو المستدام.
تعكس رحلة Confluent الالتزام بالابتكار في إدارة تدفق البيانات، وتضع نفسها كشركة رائدة في الصناعة من خلال منصة قوية مصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها.
من يملك شركة Confluent, Inc. (CFLT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Confluent, Inc. هيكل أسهم ثنائي الفئة يتكون من أسهم عادية من الفئة A والفئة B. يتم تداول الأسهم العادية من الفئة (أ) بشكل عام ويحق لكل سهم صوت واحد. في المقابل، فإن كل سهم من الأسهم العادية من الفئة ب، والتي يحتفظ بها في المقام الأول مؤسسو الشركة والمديرون التنفيذيون، يحمل عشرة أصوات.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Confluent, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | فئة الأسهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المؤسسون المتموجون (بما في ذلك جاي كريبس) | الفئة ب | 35,000,000 | 10.7% |
| شركات رأس المال الاستثماري (على سبيل المثال، Benchmark Capital) | الفئة أ | 25,000,000 | 7.6% |
| المستثمرون المؤسسيون (مثل شركة Fidelity Investments) | الفئة أ | 40,000,000 | 12.2% |
| التعويم العام | الفئة أ | 250,000,000 | 76.0% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Confluent, Inc. (CFLT) حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي. أظهر السهم تقلبات كبيرة منذ الاكتتاب العام، حيث يبلغ السعر الحالي 9.45 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 15٪ تقريبًا منذ بداية العام.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كونفلوينت عن إجمالي إيرادات بلغت 702.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 25٪ على أساس سنوي. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الاشتراك | 671.5 | 96% |
| إيرادات الخدمات | 30.9 | 4% |
| إجمالي الإيرادات | 702.4 | 100% |
تغييرات الملكية
في سبتمبر 2024، استحوذت شركة Confluent على شركة WarpStream Labs, Inc. مقابل مبلغ إجمالي قدره 135.1 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 132.5 مليون دولار أمريكي نقدًا و2.6 مليون دولار أمريكي في أسهم عادية من الفئة "أ"، مما يؤثر على هيكل الملكية والتوزيع المحتمل للأسهم في المستقبل.
التوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الأداء المتبقية للشركة (RPO) 883 مليون دولار أمريكي، مع توقع الاعتراف بحوالي 65٪ كإيرادات على مدار الـ 12 شهرًا القادمة. ويشير هذا إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية شركة Confluent, Inc. مزيجًا من الاستثمار المؤسسي وسيطرة المؤسس، مع التركيز على الحفاظ على حضور قوي في السوق العامة من خلال أسهمها من الفئة "أ". يسمح هذا الهيكل ثنائي الطبقة للمؤسسين بالاحتفاظ بقوة تصويت كبيرة مع توفير السيولة والوصول إلى رأس المال من خلال الأسواق العامة.
بيان مهمة شركة Confluent, Inc. (CFLT).
تكرس شركة Confluent, Inc. جهودها لتوفير منصة شاملة لتدفق البيانات تمكن المؤسسات من الاستفادة من قوة البيانات في الوقت الفعلي. تدور مهمة الشركة حول تبسيط تدفق البيانات عبر بيئات مختلفة، مما يضمن قدرة الشركات على معالجة بياناتها وتوصيلها وإدارتها بكفاءة لتعزيز عملية صنع القرار والكفاءة التشغيلية. تم تصميم عروض Confluent لتمكين المؤسسات من الابتكار والاستجابة لتغيرات السوق بسرعة من خلال تحويل كيفية إدارة بياناتها أثناء الحركة.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Confluent عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 250.2 مليون دولار | 200.2 مليون دولار | 25% |
| إيرادات الاشتراك | 239.9 مليون دولار | 189.3 مليون دولار | 27% |
| الهامش الإجمالي (الإجمالي) | 75% | 72% | 3% |
| صافي الخسارة | $(74.1 مليون) | $(92.7 مليون) | 20% |
| معدل الاحتفاظ الصافي القائم على الدولار | 117% | لا يوجد | لا يوجد |
| عدد العملاء | 5,680 | 4,910 | 16% |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات Confluent بشكل أساسي من قطاعين: Confluent Cloud وConfluent Platform. وجاء توزيع الإيرادات للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| السحابة المتدفقة | 129.8 مليون دولار | 52% |
| منصة متموجة - الترخيص | 25.0 مليون دولار | 10% |
| منصة متموجة - PCS | 85.1 مليون دولار | 34% |
| إجمالي إيرادات الخدمات | 10.3 مليون دولار | 4% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تصنيف النفقات التشغيلية لشركة كونفلوينت على النحو التالي:
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $306,351 | 44% |
| المبيعات والتسويق | $402,185 | 57% |
| العامة والإدارية | $117,344 | 17% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $825,880 | 118% |
موقف السوق والاستراتيجية
وتهدف شركة Confluent إلى ترسيخ مكانتها في السوق من خلال التركيز على اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم. أبلغت الشركة عن عدد عملاء يبلغ حوالي 5680 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 16٪. هذا النمو مدفوع باستراتيجية مبيعات موجهة نحو الاستهلاك وزيادة في عدد العملاء الذين يساهمون بمبلغ 100000 دولار أو أكثر في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)، والتي ارتفعت إلى 1346 عميلاً في الربع الثالث من عام 2024 من 1185 في نفس الفترة من عام 2023.
ومع معدل احتفاظ صافي بالدولار يبلغ 117%، تُظهر Confluent الولاء القوي للعملاء وإمكانية زيادة الإيرادات من العملاء الحاليين. تواصل الشركة الاستثمار في تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع نطاق عملياتها لتلبية الطلب المتزايد على حلول تدفق البيانات.
كيف تعمل شركة Confluent, Inc. (CFLT).
عمل Overview
تدير شركة Confluent, Inc. منصة لتدفق البيانات تمكن المؤسسات من الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي وتخزينها ومعالجتها. تشمل عروضهم Confluent Cloud، وهي خدمة سحابية أصلية مُدارة بالكامل، وConfluent Platform، والتي يمكن نشرها في بيئات مختلفة (محلية وقائمة على السحابة).
نموذج الإيرادات
يدر Confluent إيرادات في المقام الأول من خلال خدمات الاشتراك، والتي تمثل 96% من إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الاشتراك | $239,851 | $189,270 | 27% |
| خدمات | $10,348 | $10,911 | (5%) |
| إجمالي الإيرادات | $250,199 | $200,181 | 25% |
قاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Confluent تقريبًا 5,680 العملاء، مما يعكس أ 16% النمو على أساس سنوي من 4,910 العملاء في العام السابق. وبلغ صافي معدل الاحتفاظ بالدولار 117%مما يشير إلى توسع قوي في الحسابات الحالية.
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة إيرادات Confluent من تكاليف الاشتراك والخدمات. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كانت التكاليف كما يلي:
| نوع التكلفة | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الاشتراك | $52,162 | $44,104 | 18% |
| خدمات | $11,541 | $12,445 | (7%) |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $63,703 | $56,549 | 13% |
إجمالي الربح والهامش
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Confluent ربحًا إجماليًا قدره $186,496 (أعلى 30% من $143,632 في الربع الثالث من عام 2023). وكان الهامش الإجمالي للاشتراكات 78%، في حين كان إجمالي هامش الربح 75%.
مصاريف التشغيل
تم تفصيل المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | نفقات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | نفقات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $102,720 | $91,237 | 13% |
| المبيعات والتسويق | $137,968 | $128,624 | 7% |
| العامة والإدارية | $39,471 | $31,874 | 24% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $280,159 | $252,264 | 11% |
صافي الخسارة
سجلت شركة Confluent خسارة صافية قدرها $74,144 للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها $92,670 في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم للربع الثالث من عام 2024 $(0.23).
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات شركة Confluent وحقوق المساهمين $2,608,009 ألف، مع وصول حقوق المساهمين إلى $934,318 ألف.
الإيرادات المؤجلة والتزامات الأداء المتبقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت التزامات الأداء المتبقية (RPO) الخاصة بشركة Confluent عند 883.0 مليون دولار، مع حوالي 65% من المتوقع أن يتم الاعتراف بها كإيرادات خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
ظروف السوق واستراتيجية النمو
تهدف شركة Confluent إلى توسيع تواجدها في سوق تدفق البيانات السحابية، والاستفادة من عروضها السحابية الأصلية. تركز الشركة على اكتساب العملاء من خلال نماذج الخدمة الذاتية والتجارب المجانية. كانت مساهمة Confluent Cloud في إجمالي الإيرادات 52% للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 46% في الربع الثالث من عام 2023.
كيف تجني شركة Confluent, Inc. (CFLT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Confluent, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال مصدرين رئيسيين: إيرادات الاشتراك و إيرادات الخدمات.
إيرادات الاشتراك
تتكون إيرادات اشتراكات الشركة من المبيعات من عرضين أساسيين: السحابة المتدفقة و منصة متموجة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الاشتراكات 239.9 مليون دولار، يمثل أ 27% زيادة من 189.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر، وصلت إيرادات الاشتراكات 671.5 مليون دولار، أعلى 28% من 526.3 مليون دولار سنة بعد سنة.
سحابة متكدسة مقابل منصة متكدسة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم احتساب الإيرادات من Confluent Cloud 52% من إيرادات الاشتراك، في حين ساهمت Confluent Platform 48%. كان هذا تحولًا عن العام السابق، حيث تمثل Confluent Cloud 46% من إيرادات الاشتراكات.
| فترة | إيرادات الاشتراك | مساهمة السحابة المتدفقة | مساهمة منصة متموجة |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 239.9 مليون دولار | 52% | 48% |
| الربع الثالث 2023 | 189.3 مليون دولار | 46% | 54% |
| 9شهر 2024 | 671.5 مليون دولار | 51% | 49% |
| 9 أشهر 2023 | 526.3 مليون دولار | 44% | 56% |
إيرادات الخدمات
وبلغت إيرادات الخدمات، التي تشمل الخدمات المهنية والخدمات التعليمية، 10.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 5% من 10.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الخدمات 31.0 مليون دولار، بانخفاض قدره 17% من 37.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
هيكل التكلفة
كانت تكلفة إيرادات Confluent للاشتراكات 52.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، وهو ما يعكس 18% زيادة مقارنة ب 44.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وخلال فترة التسعة أشهر، ارتفعت تكلفة إيرادات الاشتراك إلى 153.4 مليون دولار، أعلى 17% من 131.2 مليون دولار العام السابق.
إجمالي الربح والهامش
ذكرت Confluent ربحًا إجماليًا قدره 186.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما أدى إلى إجمالي هامش ربح قدره 75%، زيادة من 72% في الربع الثالث من عام 2023. وكان إجمالي هامش إيرادات الاشتراك هو 78%، في حين كان للخدمات هامش إجمالي قدره (12)%.
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 280.2 مليون دولار، مقارنة ب 252.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 102.7 مليون دولار | 91.2 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 138.0 مليون دولار | 128.6 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 39.5 مليون دولار | 31.9 مليون دولار |
صافي الخسارة
على الرغم من نمو الإيرادات، سجلت شركة Confluent خسارة صافية قدرها 74.1 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 92.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023. بلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 257.0 مليون دولار، عكس 348.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
نمو قاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Confluent تقريبًا 5,680 عميل، بزيادة قدرها 16% من 4,910 عميل في نفس الفترة من عام 2023.
Confluent, Inc. (CFLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Confluent, Inc. (CFLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Confluent, Inc. (CFLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Confluent, Inc. (CFLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.