Confluent, Inc. (CFLT) Bundle
Uma breve história do Confluent, Inc.
A Confluent, Inc. foi fundada em 2014 pelos criadores do Apache Kafka, com o objetivo de fornecer uma plataforma de streaming que permita às organizações aproveitar todo o poder dos dados em tempo real. O principal produto da empresa, Plataforma Confluente, permite que as empresas gerenciem e processem o streaming de dados sem problemas.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Confluent relatou um crescimento significativo em seus fluxos de receita. A receita total dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 702,4 milhões, refletindo um aumento de 25% em relação a US $ 563,8 milhões no mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento de 28% na receita de assinatura, que totalizou $ 671,5 milhões comparados a US $ 526,3 milhões em 2023.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 250,2 milhões | US $ 200,2 milhões | 25% |
| Receita de assinatura | US $ 239,9 milhões | US $ 189,3 milhões | 27% |
| Receita de serviços | US $ 10,3 milhões | US $ 10,9 milhões | (5%) |
| Perda líquida | $ (74,1) milhões | $ (92,7) milhões | 20% |
| Déficit acumulado | US $ 1,9 bilhão | US $ 1,6 bilhão | 19% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 825,9 milhões, um aumento de US $ 785,2 milhões no mesmo período do ano anterior. A quebra das despesas é a seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $306.4 | $261.8 | 17% |
| Vendas e marketing | $402.2 | $385.0 | 4% |
| Geral e Administrativo | $117.3 | $103.6 | 13% |
| Cobranças de reestruturação | $0 | $34.9 | (100%) |
Posição de mercado e estratégia de crescimento
A posição de mercado da Confluent se fortaleceu com uma taxa de retenção líquida baseada em dólares de 117% em 30 de setembro de 2024, indicando um forte crescimento entre os clientes existentes. A empresa continua investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar suas ofertas de plataforma e expandir sua presença no mercado, particularmente em serviços em nuvem.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o confluente relatou dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis, totalizando US $ 1,86 bilhão. O caixa líquido usado nas atividades operacionais foi de US $ (1,8) milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ (115,9) milhões no mesmo período de 2023, mostrando melhor gerenciamento de fluxo de caixa.
| Resumo do fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(1.8) | $(115.9) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(85.2) | $(92.9) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $60.3 | $91.4 |
Desempenho de ações
No final do terceiro trimestre de 2024, as ações da Confluent demonstraram resiliência, apesar da volatilidade geral do mercado. O preço das ações da empresa foi influenciado por sua trajetória de crescimento e investimentos em andamento em tecnologia e infraestrutura. O Confluent continua a se concentrar em expandir sua base de clientes e aprimorar as ofertas de produtos para garantir um crescimento sustentado.
A jornada do Confluent reflete um compromisso com a inovação no streaming de gerenciamento de dados, posicionando -se como líder no setor com uma plataforma robusta projetada para atender às necessidades em evolução de seus clientes.
Um dono da Confluent, Inc. (CFLT)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Confluent, Inc. possui uma estrutura de estoque de classe dupla, composta por ações ordinárias de Classe A e Classe B. As ações ordinárias da Classe A são negociadas publicamente e cada ação tem direito a um voto. Por outro lado, cada ação ordinária da Classe B, que é mantida principalmente por fundadores e executivos da empresa, realiza dez votos.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Confluent, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Acionista | Classe de estoque | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Fundadores confluentes (incluindo Jay Kreps) | Classe B. | 35,000,000 | 10.7% |
| Empresas de capital de risco (por exemplo, capital de referência) | Classe A. | 25,000,000 | 7.6% |
| Investidores institucionais (por exemplo, Fidelity Investments) | Classe A. | 40,000,000 | 12.2% |
| Flutuação pública | Classe A. | 250,000,000 | 76.0% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Confluent, Inc. (CFLT) tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 3,1 bilhões. As ações mostram volatilidade significativa desde o seu IPO, com um preço atual de US $ 9,45 por ação, refletindo um aumento no ano a data de aproximadamente 15%.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Confluent registrou receita total de US $ 702,4 milhões, representando um crescimento ano a ano de 25%. O colapso da receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de assinatura | 671.5 | 96% |
| Receita de serviços | 30.9 | 4% |
| Receita total | 702.4 | 100% |
Mudanças de propriedade
Em setembro de 2024, a Confluent adquiriu a Warpstream Labs, Inc. para uma consideração total de US $ 135,1 milhões, que incluiu US $ 132,5 milhões em dinheiro e US $ 2,6 milhões em ações ordinárias de classe A, impactando assim a estrutura de propriedade e a potencial distribuição de ações no futuro.
Projeções futuras
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de desempenho restantes da Companhia (RPO) totalizaram US $ 883 milhões, com aproximadamente 65% que devem ser reconhecidos como receita nos próximos 12 meses. Isso indica um forte potencial futuro de receita.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Confluent, Inc. reflete uma mistura de investimento institucional e controle de fundadores, com ênfase na manutenção de uma presença robusta do mercado público por meio de suas ações de classe A. Essa estrutura de classe dupla permite que os fundadores mantenham um poder de voto significativo e forneça liquidez e acesso ao capital por meio de mercados públicos.
Declaração de missão Confluent, Inc. (CFLT)
A Confluent, Inc. se dedica a fornecer uma plataforma abrangente de streaming de dados que permite que as organizações aproveitem o poder dos dados em tempo real. A missão da Companhia gira em torno do ramo do fluxo de dados em vários ambientes, garantindo que as empresas possam processar, conectar e governar com eficiência e governar seus dados para uma tomada de decisão aprimorada e eficiência operacional. As ofertas do Confluent são projetadas para capacitar as organizações para inovar e responder às mudanças no mercado rapidamente, transformando como elas gerenciam seus dados em movimento.
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, o Confluent relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 250,2 milhões | US $ 200,2 milhões | 25% |
| Receita de assinatura | US $ 239,9 milhões | US $ 189,3 milhões | 27% |
| Margem bruta (total) | 75% | 72% | 3% |
| Perda líquida | $ (74,1 milhões) | $ (92,7 milhões) | 20% |
| Taxa de retenção líquida baseada em dólares | 117% | N / D | N / D |
| Número de clientes | 5,680 | 4,910 | 16% |
Recutação de receita
A receita do Confluent é derivada principalmente de dois segmentos: nuvem confluente e plataforma confluente. A distribuição da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Nuvem confluente | US $ 129,8 milhões | 52% |
| Plataforma confluente - licença | US $ 25,0 milhões | 10% |
| Plataforma confluente - PCs | US $ 85,1 milhões | 34% |
| Receita total de serviços | US $ 10,3 milhões | 4% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais do Confluent foram categorizadas da seguinte forma:
| Categoria de despesa | Quantidade (em milhares) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $306,351 | 44% |
| Vendas e marketing | $402,185 | 57% |
| Geral e Administrativo | $117,344 | 17% |
| Despesas operacionais totais | $825,880 | 118% |
Posição e estratégia de mercado
O Confluent pretende solidificar sua posição de mercado através do foco na aquisição e retenção de clientes. A empresa relatou uma contagem de clientes de aproximadamente 5.680 em 30 de setembro de 2024, representando um crescimento ano a ano de 16%. Esse crescimento é impulsionado por uma estratégia de vendas orientada ao consumo e um aumento no número de clientes que contribuem com US $ 100.000 ou mais em receita recorrente anual (ARR), que subiu para 1.346 clientes no terceiro trimestre de 1.185 no mesmo período de 2023.
Com uma taxa de retenção líquida baseada em dólares de 117%, o Confluent demonstra forte lealdade ao cliente e o potencial de expandir a receita dos clientes existentes. A empresa continua a investir no aprimoramento de suas ofertas de produtos e na dimensionamento de suas operações para atender à crescente demanda por soluções de transmissão de dados.
Como funciona o Confluent, Inc. (CFLT)
Negócios Overview
A Confluent, Inc. opera uma plataforma de streaming de dados que permite que as organizações acessem, armazenem e processem dados em tempo real. Suas ofertas incluem nuvem confluente, um serviço nativo de nuvem totalmente gerenciado e plataforma confluente, que pode ser implantada em vários ambientes (local e baseado em nuvem).
Modelo de receita
O confluente gera receita principalmente por meio de serviços de assinatura, que foram responsáveis por 96% da receita total nos três meses findos em 30 de setembro de 2024. O interrupção da receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Subscrição | $239,851 | $189,270 | 27% |
| Serviços | $10,348 | $10,911 | (5%) |
| Receita total | $250,199 | $200,181 | 25% |
Base de clientes
Em 30 de setembro de 2024, o confluente tinha aproximadamente 5,680 clientes, refletindo a 16% crescimento ano a ano de 4,910 clientes no ano anterior. A taxa de retenção líquida baseada em dólares ficou em 117%, indicando forte expansão nas contas existentes.
Estrutura de custos
O custo da receita do Confluent consiste em custos de assinatura e serviços. Para o terceiro trimestre de 2024, os custos foram:
| Tipo de custo | Q3 2024 Custo (em milhares) | Q3 2023 Custo (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Subscrição | $52,162 | $44,104 | 18% |
| Serviços | $11,541 | $12,445 | (7%) |
| Custo total da receita | $63,703 | $56,549 | 13% |
Lucro bruto e margem
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o confluente relatou um lucro bruto de $186,496 (acima 30% de $143,632 no terceiro trimestre de 2023). A margem bruta para assinaturas foi 78%, enquanto a margem bruta total era 75%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram detalhadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | Q3 2024 despesa (em milhares) | Q3 2023 despesa (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $102,720 | $91,237 | 13% |
| Vendas e marketing | $137,968 | $128,624 | 7% |
| Geral e Administrativo | $39,471 | $31,874 | 24% |
| Despesas operacionais totais | $280,159 | $252,264 | 11% |
Perda líquida
Confluente relatou uma perda líquida de $74,144 para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de $92,670 No terceiro trimestre de 2023. A perda líquida por ação para o terceiro trimestre de 2024 foi $(0.23).
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o total de passivos e o patrimônio dos acionistas do Confluente eram $2,608,009 mil, com a equidade dos acionistas no valor de $934,318 mil.
Receita diferida e obrigações de desempenho restantes
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de desempenho restantes do Confluent (RPO) estavam em US $ 883,0 milhões, com sobre 65% Espera -se que seja reconhecido como receita nos próximos 12 meses.
Condições de mercado e estratégia de crescimento
O Confluent pretende expandir sua presença no mercado de streaming de dados baseado em nuvem, aproveitando suas ofertas nativas em nuvem. A empresa está focada na aquisição de clientes por meio de modelos de autoatendimento e testes gratuitos. A contribuição da nuvem confluente para a receita total foi 52% Para o terceiro trimestre de 2024, de 46% No terceiro trimestre de 2023.
Como Confluent, Inc. (CFLT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Confluent, Inc. gera principalmente receita através de dois fluxos principais: Receita de assinatura e Receita de serviços.
Receita de assinatura
A receita de assinatura da empresa consiste em vendas de suas duas ofertas principais: Nuvem confluente e Plataforma confluente. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de assinatura totalizou US $ 239,9 milhões, representando a 27% aumento de US $ 189,3 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses, a receita de assinatura alcançou US $ 671,5 milhões, acima 28% de US $ 526,3 milhões ano a ano.
Cloud confluente vs. plataforma confluente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da nuvem confluente foi responsável por 52% da receita de assinatura, enquanto a plataforma confluente contribuiu 48%. Esta foi uma mudança do ano anterior, onde a nuvem confluente representava 46% de receita de assinatura.
| Período | Receita de assinatura | Contribuição em nuvem confluente | Contribuição de plataforma confluente |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 239,9 milhões | 52% | 48% |
| Q3 2023 | US $ 189,3 milhões | 46% | 54% |
| 9m 2024 | US $ 671,5 milhões | 51% | 49% |
| 9m 2023 | US $ 526,3 milhões | 44% | 56% |
Receita de serviços
A receita de serviços, que inclui serviços profissionais e serviços educacionais, totalizou US $ 10,3 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, para baixo 5% de US $ 10,9 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de serviços totalizou US $ 31,0 milhões, uma diminuição de 17% de US $ 37,4 milhões no mesmo período de 2023.
Estrutura de custos
O custo de receita do confluente para assinaturas foi US $ 52,2 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, que reflete um 18% aumentar em comparação com US $ 44,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. Para o período de nove meses, o custo da receita de assinatura aumentou para US $ 153,4 milhões, acima 17% de US $ 131,2 milhões no ano anterior.
Lucro bruto e margem
Confluente relatou um lucro bruto de US $ 186,5 milhões para o terceiro trimestre 2024, resultando em uma margem bruta total de 75%, um aumento de 72% No terceiro trimestre de 2023. A margem bruta para receita de assinatura foi 78%, enquanto os serviços tinham uma margem bruta de (12)%.
Despesas operacionais
Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 280,2 milhões, comparado com US $ 252,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 102,7 milhões | US $ 91,2 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 138,0 milhões | US $ 128,6 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 39,5 milhões | US $ 31,9 milhões |
Perda líquida
Apesar do crescimento da receita, o confluente relatou uma perda líquida de US $ 74,1 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de US $ 92,7 milhões Para o terceiro trimestre de 2023. A perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 257,0 milhões, contra US $ 348,7 milhões para o mesmo período em 2023.
Crescimento da base de clientes
Em 30 de setembro de 2024, o confluente tinha aproximadamente 5.680 clientes, um aumento de 16% de 4.910 clientes no mesmo período de 2023.
Confluent, Inc. (CFLT) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Confluent, Inc. (CFLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Confluent, Inc. (CFLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Confluent, Inc. (CFLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.