Una breve historia del Carlyle Group Inc. (CG)
Fundación y primeros años
Fundación y primeros años
El grupo Carlyle fue fundado en 1987 por William E. Conway Jr., Daniel A. D'Aniello y David M. Rubenstein. Inicialmente, la empresa se centró en compras apalancadas y capital privado.
Crecimiento y expansión
Para 1995, Carlyle había recaudado su primer fondo de mil millones de dólares, Carlyle Partners I, que fue un hito significativo. En 2001, Carlyle lanzó su primer Fondo Internacional, el Fondo Carlyle Asia Partners, ampliando su alcance a Asia.
Ofrenda pública
En 2012, el grupo Carlyle se hizo público en el Nasdaq bajo el símbolo del ticker CG. La oferta pública inicial (IPO) planteada aproximadamente $ 877 millones a un precio de $ 22 por acción.
Desempeño financiero
A finales de 2022, el grupo Carlyle informó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 325 mil millones. La empresa ha visto un crecimiento de 22% en AUM en comparación con el año anterior.
Estrategia de inversión
Carlyle se especializa en diversas estrategias de inversión, incluidas las inversiones de capital privado, bienes raíces e crediticias. La empresa ha realizado importantes inversiones en sectores como tecnología, atención médica y energía.
Desarrollos recientes
En 2023, Carlyle adquirió una participación en la compañía de tecnología de salud Salud de Omada Por una cantidad no revelada, marcar un interés continuo en el sector de la salud. Además, Carlyle lanzó su último fondo, Carlyle Europe Partners VI, con un objetivo de $ 3.5 mil millones.
Estadísticas financieras clave
| Año | Total AUM (en miles de millones $) | Ingresos (en millones $) | Ingresos netos (en millones $) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 200 | 1,647 | 905 |
| 2019 | 213 | 1,873 | 941 |
| 2020 | 260 | 2,259 | 1,210 |
| 2021 | 276 | 3,175 | 1,639 |
| 2022 | 325 | 2,992 | 1,430 |
Presencia global
Carlyle opera en Over 30 países Con oficinas en centros financieros clave, incluidos Washington D.C., Nueva York, Londres, Beijing y Dubai.
Liderazgo y gobierno
El liderazgo de la empresa comprende profesionales experimentados de varios sectores. A partir de 2023, William E. Conway Jr. se desempeña como copresidente ejecutivo, y Kewsong Lee es el CEO.
Responsabilidad social corporativa
Carlyle está comprometido con los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). En 2022, la empresa invirtió aproximadamente $ 1 mil millones en inversiones sostenibles.
A quien posee el Carlyle Group Inc. (CG)
Estructura de propiedad actual
Estructura de propiedad actual
El Carlyle Group Inc. se comercializa públicamente en el NASDAQ bajo el símbolo de Ticker CG. A partir de octubre de 2023, la propiedad de la compañía se distribuye entre inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales.
| Tipo de propietario | Porcentaje de propiedad | Número de acciones | Valor de acciones (aprox.) |
|---|---|---|---|
| Inversores institucionales | 58.3% | 271 millones | $ 8.4 mil millones |
| Inversores minoristas | 20.6% | 95 millones | $ 2.9 mil millones |
| Fondos mutuos | 15.2% | 70 millones | $ 2.1 mil millones |
| Experto | 5.9% | 27 millones | $ 850 millones |
Principales accionistas institucionales
Entre los inversores institucionales, varias entidades tienen apuestas significativas en Carlyle Group. Los mayores accionistas a partir de octubre de 2023 son:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones | Valor de acciones (aprox.) |
|---|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 11.5% | 53 millones | $ 1.7 mil millones |
| Blackrock, Inc. | 10.7% | 49 millones | $ 1.5 mil millones |
| State Street Corporation | 8.6% | 39 millones | $ 1.2 mil millones |
| Gestión de Wellington | 6.4% | 29 millones | $ 900 millones |
Propiedad interna
La propiedad interna refleja la confianza de la gerencia en el futuro de la compañía. Los expertos clave que poseen acciones en Carlyle Group incluyen:
- David M. Rubenstein, cofundador y co-ejecutivo
- William E. Conway, Jr.-Cofundador y co-ejecutivo presidente
- Daniel A. D’Aniello-Cofundador y presidente emérito
- Glenn Youngkin-CE-CEO
Rendimiento de acciones reciente
A partir de los últimos datos en octubre de 2023, las acciones de Carlyle Group están valoradas en aproximadamente $ 31.00 por acción. La capitalización de mercado de la compañía es de aproximadamente $ 10.1 mil millones.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $31.00 |
| Capitalización de mercado | $ 10.1 mil millones |
| 52 semanas de altura | $38.25 |
| Bajo de 52 semanas | $27.83 |
Financiero Overview
Carlyle Group reportó activos totales bajo administración (AUM) de aproximadamente $ 300 mil millones a partir del segundo trimestre de 2023. La compañía opera en varios sectores, incluidas las estrategias de capital privado, bienes raíces y mercado global.
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| AUM total | $ 300 mil millones |
| Ingresos (último año fiscal) | $ 4.8 mil millones |
| Ingresos netos (último año fiscal) | $ 1.5 mil millones |
Conclusión sobre propiedad y dinámica del mercado
En resumen, la propiedad del Grupo Carlyle es una mezcla de inversores institucionales y minoristas, con una participación significativa de fondos y expertos mutuos. El desempeño de la acción y la salud financiera de la compañía son aspectos críticos de su atractivo para los inversores actuales y potenciales.
La declaración de la misión de Carlyle Group Inc. (CG)
Misión Overview
El Carlyle Group Inc. (CG) se centra en generar fuertes rendimientos para sus inversores mientras se adhiere a los más altos estándares éticos en la gestión de las inversiones. La firma enfatiza las estrategias de inversión innovadoras, la investigación meticulosa y las fuertes asociaciones para entregar Alpha en su cartera global.
Valores centrales
- Integridad: Compromiso con las prácticas comerciales éticas y la transparencia.
- Excelencia: Esforzarse por un rendimiento superior en todas las operaciones e inversiones.
- Trabajo en equipo: Colaboración entre diversos equipos para lograr objetivos comunes.
- Respeto: Valorar las relaciones con clientes, empleados y socios.
Enfoque de inversión
El enfoque de inversión del Grupo Carlyle se caracteriza por:
- Clases de activos: Equidad, activos reales, crédito y fondos de cobertura.
- Diversidad geográfica: Inversiones en América del Norte, Europa, Asia y otros mercados emergentes.
- Especialización del sector: Salud, tecnología, energía y bienes de consumo.
Desempeño financiero
En 2022, el grupo Carlyle informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Activos totales bajo administración (AUM) | ~ $ 298 mil millones |
| Ganancia | $ 3.4 mil millones |
| Lngresos netos | $ 1.0 mil millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $3.77 |
| Distribuciones a los inversores | $ 2.1 mil millones |
Compromiso con la sostenibilidad
El Grupo Carlyle está comprometido con prácticas de inversión sostenibles. Las iniciativas clave incluyen:
- Administración ambiental: Reducción de la huella de carbono en las compañías de cartera.
- Responsabilidad social: Promoviendo la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo.
- Gobernancia: Adherirse a las mejores prácticas en gobierno corporativo.
Alcance global
A partir de 2023, el grupo Carlyle opera en varias regiones del mundo, con más de 1.800 empleados. El número total de oficinas en todo el mundo incluye:
| Región | Número de oficinas |
|---|---|
| América del norte | 7 |
| Europa | 6 |
| Asia | 5 |
| Oriente Medio | 1 |
Estrategia de inversión y rendimientos
El Grupo Carlyle emplea una estrategia de inversión disciplinada destinada a ofrecer fuertes rendimientos ajustados al riesgo. Los datos de rendimiento histórico ilustran:
- Retorno anual promedio: 13% en los últimos 10 años.
- Período de retención de inversión: Promedio de 5 años entre fondos.
- Tipos de fondos: Compra, capital de crecimiento y fondos de crédito.
Asociaciones y alianzas
El Grupo Carlyle colabora con varias partes interesadas, que incluyen:
- Inversores institucionales: Fondos de pensiones, dotaciones y fondos de riqueza soberana.
- Co-inversores: Llamantes firmas de capital privado y fondos de inversión.
- Empresas de cartera: Comprometerse con los equipos de gestión para mejoras operativas.
Conclusión del enfoque de la misión
El Carlyle Group Inc. permanece dedicado a su misión de proporcionar valor a los inversores al tiempo que mantiene un compromiso firme con las prácticas éticas y la sostenibilidad. La empresa continúa adaptándose y evolucionando en un panorama dinámico de inversión global.
Cómo funciona el Carlyle Group Inc. (CG)
Overview del grupo Carlyle
Overview del grupo Carlyle
El Carlyle Group Inc. (CG) es una firma de inversión global con más de $ 300 mil millones en activos bajo administración al 30 de septiembre de 2023. La firma se especializa en capital privado, bienes raíces e inversiones crediticias, con una cartera diversificada en diversas industrias.
Estrategia de inversión
Carlyle emplea un enfoque de múltiples estrategias, centrándose en:
- Capital privado
- Activos reales
- Crédito global
- Soluciones de inversión
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2023, Carlyle informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2023 | Q2 2023 | P3 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.2 mil millones | $ 1.1 mil millones | $ 1.05 mil millones |
| Ingresos netos ajustados | $ 600 millones | $ 550 millones | $ 500 millones |
| Activos totales bajo administración | $ 320 mil millones | $ 310 mil millones | $ 295 mil millones |
| Flujos de efectivo netos | $ 3 mil millones | $ 2.5 mil millones | $ 2.7 mil millones |
Recaudación de capital
Carlyle ha sido efectivo para recaudar capital, con un recaudado solo de $ 25 mil millones en 2023 solo en varias estrategias:
| Estrategia | Capital recaudada (2023) |
|---|---|
| Capital privado | $ 12 mil millones |
| Bienes raíces | $ 8 mil millones |
| Crédito | $ 5 mil millones |
Inversiones clave
Las inversiones significativas administradas por Carlyle incluyen:
- Tecnologías de Veritas
- Educación McGraw-Hill
- Transmisión de Allison
- Grupo de líderes de viajes
Presencia global
Carlyle mantiene una fuerte presencia global, con aproximadamente 1,800 empleados en 30 oficinas en todo el mundo:
| Región | Oficios | Empleados |
|---|---|---|
| América del norte | 15 | 1,000 |
| Europa | 10 | 500 |
| Asia | 5 | 300 |
| Oriente Medio | 1 | 100 |
Equipo de gestión
El equipo de gestión de Carlyle está compuesto por veteranos de la industria con amplia experiencia:
- Bill Conway-Cofundador y co-presidente ejecutivo
- David Rubenstein-Cofundador y co-ejecutivo presidente
- Kewsong Lee - CEO
- Glenn Youngkin - cofundador
Posición de mercado
A partir de 2023, Carlyle se ubica entre las principales empresas de capital privado del mundo, con una participación de mercado significativa:
| Rango | Firme | Activos bajo gestión (AUM) |
|---|---|---|
| 1 | Grupo de piedra negra | $ 991 mil millones |
| 2 | KKR | $ 502 mil millones |
| 3 | Grupo de Carlyle | $ 320 mil millones |
| 4 | Apolo Global Management | $ 513 mil millones |
Gobierno corporativo
Carlyle Group se adhiere a altos estándares de gobierno corporativo, con una junta que comprende directores independientes experimentados. La Junta supervisa las operaciones de la empresa y garantiza el cumplimiento de las regulaciones.
Cómo el Carlyle Group Inc. (CG) gana dinero
Tarifas de gestión de inversiones
El grupo Carlyle genera una parte significativa de sus ingresos a partir de las tarifas de gestión asociadas con los activos que administra. A partir de 2023, Carlyle tenía aproximadamente $ 376 mil millones en activos bajo administración (AUM). La tarifa de gestión promedio es de alrededor del 1.0% de AUM.
Cálculo de ingresos por tarifas de gestión:
| Clase de activo | Aum (en miles de millones) | Tarifa de gestión (%) | Ingresos de tarifas de gestión (en millones) |
|---|---|---|---|
| Capital privado | 216 | 1.0 | 2,160 |
| Activos reales | 50 | 1.0 | 500 |
| Crédito global | 65 | 1.0 | 650 |
| Soluciones de inversión | 45 | 1.0 | 450 |
| Total | 376 | - | 3,760 |
Tarifas de rendimiento
Las tarifas de rendimiento, también conocidas como intereses llevados, contribuyen a la rentabilidad de Carlyle, particularmente en inversiones de capital privado. Para 2022, Carlyle reportó $ 1.1 mil millones en tarifas de rendimiento, lo que refleja un fuerte rendimiento de inversión en sus fondos.
Retornos de inversión
El Grupo Carlyle obtiene rendimientos de sus inversiones en varias empresas y activos de capital privado. En 2022, la empresa logró una TIR neta (tasa de rendimiento interna) de aproximadamente el 18% en sus fondos, lo que conduce a rendimientos sustanciales del capital invertido.
Adquisiciones estratégicas
Carlyle ha ampliado su base de ingresos a través de adquisiciones estratégicas. En 2021, adquirió la firma de inversión "Brigade Capital Management", que aumentó su estrategia de crédito y agregó aproximadamente $ 17 mil millones a su AUM, mejorando las capacidades de generación de tarifas.
Actividades de recaudación de capital
El grupo Carlyle se involucra con frecuencia en actividades de recaudación de capital para aumentar sus fondos y AUM. En 2022, Carlyle recaudó $ 23 mil millones en varias estrategias de inversión, aumentando las posibles tarifas de administración y rendimiento futuras.
Ingresos de inversión
Carlyle también genera ingresos a través de ingresos por inversiones de su propio capital asignado a fondos. Para el año 2022, Carlyle reportó $ 500 millones en ingresos por inversiones de sus inversiones en el balance general.
Flujos de ingresos geográficos
Carlyle opera a nivel mundial, y sus ingresos se diversifican en varias regiones:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| América del norte | 2,800 | 45% |
| Europa | 1,600 | 25% |
| Asia-Pacífico | 1,200 | 20% |
| Otras regiones | 400 | 10% |
Estructura de costos
Los gastos operativos de Carlyle incluyen compensación, costos administrativos e inversiones tecnológicas. Para 2022, los gastos operativos totales se informaron en aproximadamente $ 1.4 mil millones, lo que condujo a un margen del 70%.
Perspectivas de crecimiento futuro
El grupo Carlyle tiene como objetivo aumentar su AUM a $ 500 mil millones para 2025, lo que podría generar un aumento en las tarifas de gestión y las tarifas de rendimiento, proyectando una tasa de crecimiento anual de alrededor del 10-15% en los ingresos.
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