Une brève histoire de Carlyle Group Inc. (CG)

Fondation et premières années

Le groupe Carlyle a été fondé en 1987 par William E. Conway Jr., Daniel A. D'Aiello et David M. Rubenstein. Initialement, l'entreprise s'est concentrée sur les rachats à effet de levier et le capital-investissement.

Croissance et expansion

En 1995, Carlyle avait levé son premier fonds de milliards de dollars, Carlyle Partners I, qui était une étape importante. En 2001, Carlyle a lancé son premier fonds international, le Carlyle Asia Partners Fund, élargissant sa portée en Asie.

Offre publique

En 2012, le groupe Carlyle est devenu public sur le Nasdaq sous le symbole de ticker Cg. L'offre publique initiale (IPO) a soulevé approximativement 877 millions de dollars à un prix de 22 $ ​​par action.

Performance financière

À la fin de 2022, le groupe Carlyle a signalé un actif total sous gestion (AUM) d'environ 325 milliards de dollars. L'entreprise a vu une croissance de 22% dans l'AUM par rapport à l'année précédente.

Stratégie d'investissement

Carlyle est spécialisée dans diverses stratégies d'investissement, notamment le capital-investissement, l'immobilier et les investissements de crédit. L'entreprise a fait des investissements importants dans des secteurs tels que la technologie, les soins de santé et l'énergie.

Développements récents

En 2023, Carlyle a acquis une participation dans la société de technologie de santé Omada Health Pour un montant non divulgué, marquant un intérêt continu dans le secteur des soins de santé. De plus, Carlyle a lancé son dernier fonds, Carlyle Europe Partners VI, avec un objectif de 3,5 milliards de dollars.

Statistiques financières clés

Présence mondiale

Carlyle opère plus 30 pays avec des bureaux dans les principaux centres financiers, notamment Washington D.C., New York, Londres, Pékin et Dubaï.

Leadership et gouvernance

La direction de l'entreprise comprend des professionnels expérimentés de divers secteurs. En 2023, William E. Conway Jr. est le président co-exécutif, et Kewsong Lee est le PDG.

Responsabilité sociale des entreprises

Carlyle s'engage dans les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). En 2022, l'entreprise a investi approximativement 1 milliard de dollars dans les investissements durables.

A qui possède le Carlyle Group Inc. (CG)

Structure de propriété actuelle

La Carlyle Group Inc. est cotée en bourse sur le NASDAQ sous le symbole de ticker CG. En octobre 2023, la propriété de la société est répartie entre les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement et les actionnaires individuels.

Principaux actionnaires institutionnels

Parmi les investisseurs institutionnels, plusieurs entités organisent des participations importantes dans le groupe Carlyle. Les plus grands actionnaires en octobre 2023 sont:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés reflète la confiance de la gestion dans l'avenir de l'entreprise. Les principaux initiés possédant des actions dans Carlyle Group comprennent:

• David M. Rubenstein - co-fondateur et président co-exécutif
• William E. Conway, Jr. - co-fondateur et président co-exécutif
• Daniel A. D’Aiello - co-fondateur et président émérite
• Glenn Youngkin - Co-PDG

Performance de stock récent

Dès les dernières données en octobre 2023, les actions de Carlyle Group sont évaluées à environ 31,00 $ par action. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à environ 10,1 milliards de dollars.

Financier Overview

Carlyle Group a déclaré des actifs totaux sous gestion (AUM) d'environ 300 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023. La société opère dans divers secteurs, notamment le capital-investissement, l'immobilier et les stratégies du marché mondial.

Conclusion sur la propriété et la dynamique du marché

En résumé, la propriété du groupe Carlyle est un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, avec une participation importante des fonds communs de placement et des initiés. La performance de l'action et la santé financière de l'entreprise sont des aspects critiques de son attractivité pour les investisseurs actuels et potentiels.

Énoncé de mission Carlyle Group Inc. (CG)

Mission Overview

Le Carlyle Group Inc. (CG) se concentre sur la génération de rendements solides pour ses investisseurs tout en adhérant aux normes éthiques les plus élevées dans la gestion des investissements. L'entreprise met l'accent sur les stratégies d'investissement innovantes, la recherche méticuleuse et les partenariats solides pour fournir Alpha dans tout son portefeuille mondial.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: Engagement envers les pratiques commerciales éthiques et la transparence.
• Excellence: Stroiçant des performances supérieures dans toutes les opérations et investissements.
• Travail d'équipe: Collaboration entre diverses équipes pour atteindre des objectifs communs.
• Respect: Évaluer les relations avec les clients, les employés et les partenaires.

Focus d'investissement

L'approche d'investissement du groupe Carlyle est caractérisée par:

• Classes d'actifs: Capitaux propres, actifs réels, crédit et fonds spéculatifs.
• Diversité géographique: Investissements en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et dans d'autres marchés émergents.
• Spécialisation du secteur: Santé, technologie, énergie et biens de consommation.

Performance financière

En 2022, le groupe Carlyle a signalé les mesures financières suivantes:

Engagement à la durabilité

Le groupe Carlyle s'engage à des pratiques d'investissement durables. Les initiatives clés comprennent:

• Intendance environnementale: Réduire l'empreinte carbone entre les sociétés de portefeuille.
• Responsabilité sociale: Promouvoir la diversité et l'inclusion sur le lieu de travail.
• Gouvernance: Adhérer aux meilleures pratiques en matière de gouvernance d'entreprise.

Portée mondiale

En 2023, le groupe Carlyle opère dans diverses régions du monde, avec plus de 1 800 employés. Le nombre total de bureaux dans le monde comprend:

Stratégie et rendements d'investissement

Le groupe Carlyle utilise une stratégie d'investissement disciplinée visant à fournir de solides rendements ajustés au risque. Les données de performance historiques illustrent:

• Retour annuel moyen: 13% au cours des 10 dernières années.
• Période d'investissement: Moyenne de 5 ans entre les fonds.
• Types de fonds: Rachat, capital de croissance et fonds de crédit.

Partenariats et alliances

Le groupe Carlyle collabore avec diverses parties prenantes, notamment:

• Investisseurs institutionnels: Fonds de pension, dotations et fonds souverains.
• Co-investisseurs: Privaliser les principales sociétés de capital-investissement et les fonds d'investissement.
• Compagnies de portefeuille: S'engager avec les équipes de gestion pour des améliorations opérationnelles.

Conclusion de la mise au point de la mission

Le Carlyle Group Inc. reste dédié à sa mission de fournir de la valeur aux investisseurs tout en maintenant un engagement constant envers les pratiques éthiques et la durabilité. L'entreprise continue de s'adapter et d'évoluer dans un paysage d'investissement mondial dynamique.

Comment fonctionne Carlyle Group Inc. (CG)

Overview de Carlyle Group

Le Carlyle Group Inc. (CG) est une société d'investissement mondiale avec plus de 300 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2023. La société est spécialisée dans les investissements en capital-investissement, en immobilier et en crédit, avec un portefeuille diversifié dans diverses industries.

Stratégie d'investissement

Carlyle utilise une approche multi-stratégie, en se concentrant sur:

• Capital-investissement
• Réels actifs
• Crédit mondial
• Solutions d'investissement

Performance financière

Depuis le troisième trimestre 2023, Carlyle a signalé les mesures financières suivantes:

Levage de capitaux

Carlyle a été efficace pour lever des capitaux, avec un milliard de dollars recueilli en 2023 seulement dans diverses stratégies:

Investissements clés

Les investissements importants gérés par Carlyle comprennent:

• Veritas Technologies
• McGraw-Hill Education
• Allison Transmission
• Groupe de leaders de voyage

Présence mondiale

Carlyle maintient une forte présence mondiale, avec environ 1 800 employés dans 30 bureaux dans le monde:

Équipe de direction

L'équipe de direction de Carlyle est composée d'anciens combattants de l'industrie avec une vaste expérience:

• Bill Conway - co-fondateur et co-président
• David Rubenstein - co-fondateur et co-président
• Kewsong Lee - PDG
• Glenn Youngkin - co-fondateur

Position sur le marché

En 2023, Carlyle se classe parmi les principales sociétés de capital-investissement au monde, avec une part de marché importante:

Gouvernance d'entreprise

Carlyle Group adhère aux normes élevées de la gouvernance d'entreprise, avec un conseil composé d'administrateurs indépendants expérimentés. Le conseil d'administration supervise les opérations de l'entreprise et assure le respect des réglementations.

Comment Carlyle Group Inc. (CG) fait de l'argent

Frais de gestion des investissements

Le groupe Carlyle génère une partie importante de ses revenus des frais de gestion associés aux actifs qu'elle gère. En 2023, Carlyle avait environ 376 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Les frais de gestion moyens sont d'environ 1,0% de l'AUM.

Calcul des revenus des frais de gestion:

Frais de performance

Les frais de performance, également connus sous le nom d'intérêt porté, contribuent à la rentabilité de Carlyle, en particulier dans les investissements en capital-investissement. Pour 2022, Carlyle a déclaré 1,1 milliard de dollars de frais de performance, reflétant de solides performances d'investissement dans ses fonds.

Rendements des investissements

Le groupe Carlyle obtient des rendements de ses investissements dans diverses sociétés et actifs de capital-investissement. En 2022, l'entreprise a obtenu un TRI net (taux de rendement interne) d'environ 18% entre ses fonds, ce qui entraîne des rendements substantiels sur le capital investi.

Acquisitions stratégiques

Carlyle a élargi sa base de revenus grâce à des acquisitions stratégiques. En 2021, il a acquis la société d'investissement «Brigade Capital Management», qui a stimulé sa stratégie de crédit et a ajouté environ 17 milliards de dollars à son AUM, améliorant les capacités de génération de frais.

Activités de levée de capitaux

Le groupe Carlyle s'engage fréquemment dans des activités de levage de capitaux pour accroître ses fonds et AUM. En 2022, Carlyle a recueilli 23 milliards de dollars dans diverses stratégies d'investissement, augmentant les frais potentiels de gestion et de performance potentiels.

Revenus de placement

Carlyle génère également des revenus grâce à des revenus de placement à partir de son propre capital alloué aux fonds. Pour l'année 2022, Carlyle a déclaré 500 millions de dollars de revenus de placement à partir de ses investissements de bilan.

Sources de revenus géographiques

Carlyle opère à l'échelle mondiale et ses revenus sont diversifiés dans plusieurs régions:

Structure des coûts

Les dépenses d'exploitation de Carlyle comprennent la rémunération, les coûts administratifs et les investissements technologiques. Pour 2022, les dépenses d'exploitation totales ont été déclarées à environ 1,4 milliard de dollars, ce qui a entraîné une marge de 70%.

Perspectives de croissance futures

Le groupe Carlyle vise à augmenter son AUM à 500 milliards de dollars d'ici 2025, ce qui pourrait potentiellement générer une augmentation des frais de gestion et des frais de performance, prévoyant un taux de croissance annuel d'environ 10 à 15% des revenus.