Uma breve história do Carlyle Group Inc. (CG)

Fundação e os primeiros anos

O Carlyle Group foi fundado em 1987 por William E. Conway Jr., Daniel A. D'Aniello e David M. Rubenstein. Inicialmente, a empresa se concentrou em compras alavancadas e private equity.

Crescimento e expansão

Em 1995, a Carlyle havia levantado seu primeiro fundo de bilhões de dólares, Carlyle Partners I, que era um marco significativo. Em 2001, a Carlyle lançou seu primeiro fundo internacional, o Carlyle Asia Partners Fund, expandindo seu alcance para a Ásia.

Oferta pública

Em 2012, o grupo Carlyle foi público na Nasdaq sob o símbolo de ticker Cg. A oferta pública inicial (IPO) aumentou aproximadamente US $ 877 milhões a um preço de US $ 22 por ação.

Desempenho financeiro

No final de 2022, o grupo Carlyle relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 325 bilhões. A empresa viu um crescimento de 22% em AUM em comparação com o ano anterior.

Estratégia de investimento

A Carlyle é especializada em várias estratégias de investimento, incluindo investimentos em private equity, imobiliários e crédito. A empresa fez investimentos significativos em setores como tecnologia, saúde e energia.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, Carlyle adquiriu uma participação na empresa de tecnologia da saúde Saúde Omada Por um valor não revelado, marcando um interesse contínuo no setor de saúde. Além disso, a Carlyle lançou seu último fundo, Carlyle Europe Partners VI, com um alvo de US $ 3,5 bilhões.

Principais estatísticas financeiras

Presença global

Carlyle opera 30 países Com escritórios nos principais centros financeiros, incluindo Washington DC, Nova York, Londres, Pequim e Dubai.

Liderança e governança

A liderança da empresa compreende profissionais experientes de vários setores. A partir de 2023, William E. Conway Jr. atua como presidente co-executivo, e Kewsong Lee é o CEO.

Responsabilidade social corporativa

Carlyle está comprometido com fatores ambientais, sociais e de governança (ESG). Em 2022, a empresa investiu aproximadamente US $ 1 bilhão em investimentos sustentáveis.

A quem é dono do Carlyle Group Inc. (CG)

Estrutura de propriedade atual

O Carlyle Group Inc. é negociado publicamente no NASDAQ sob o símbolo de ticker cg. Em outubro de 2023, a propriedade da empresa é distribuída entre investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais.

Principais acionistas institucionais

Entre os investidores institucionais, várias entidades mantêm participações significativas no Carlyle Group. Os maiores acionistas em outubro de 2023 são:

Propriedade interna

A propriedade privilegiada reflete a confiança da administração no futuro da empresa. Os principais insiders que possuem ações do Carlyle Group incluem:

• David M. Rubenstein-co-fundador e co-presidente executivo
• WILLIAM E. CONWAY, Jr.-Co-fundador e co-presidente executivo
• Daniel A. D'Aniello-co-fundador e presidente Emérito
• Glenn Youngkin-Co-CEO

Desempenho recente de ações

A partir dos dados mais recentes em outubro de 2023, as ações do Carlyle Group estão avaliadas em aproximadamente US $ 31,00 por ação. A capitalização de mercado da empresa é de cerca de US $ 10,1 bilhões.

Financeiro Overview

O Carlyle Group relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 300 bilhões a partir do segundo trimestre de 2023. A empresa opera em vários setores, incluindo estratégias de mercado, imobiliário e mercado global.

Conclusão sobre propriedade e dinâmica de mercado

Em resumo, a propriedade do Carlyle Group é uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com participação significativa de fundos e insiders mútuos. O desempenho das ações e a saúde financeira da empresa são aspectos críticos de sua atratividade para os investidores atuais e em potencial.

A declaração de missão Carlyle Group Inc. (CG)

Missão Overview

O Carlyle Group Inc. (CG) concentra -se em gerar fortes retornos para seus investidores, enquanto adere aos mais altos padrões éticos no gerenciamento de investimentos. A empresa enfatiza estratégias inovadoras de investimento, pesquisa meticulosa e fortes parcerias para entregar alfa em seu portfólio global.

Valores centrais

• Integridade: Compromisso com práticas de negócios éticas e transparência.
• Excelência: Buscando desempenho superior em todas as operações e investimentos.
• Trabalho em equipe: Colaboração entre diversas equipes para alcançar objetivos comuns.
• Respeito: Valorizando relacionamentos com clientes, funcionários e parceiros.

Foco de investimento

A abordagem de investimento do grupo Carlyle é caracterizada por:

• Classes de ativos: Fundos de patrimônio, ativos reais, crédito e hedge.
• Diversidade geográfica: Investimentos na América do Norte, Europa, Ásia e outros mercados emergentes.
• Especialização do setor: Saúde, tecnologia, energia e bens de consumo.

Desempenho financeiro

Em 2022, o grupo Carlyle relatou as seguintes métricas financeiras:

Compromisso com a sustentabilidade

O grupo Carlyle está comprometido com práticas de investimento sustentável. As principais iniciativas incluem:

• Mordomia ambiental: Reduzindo a pegada de carbono em empresas de portfólio.
• Responsabilidade Social: Promovendo a diversidade e a inclusão no local de trabalho.
• Governança: Aderir às melhores práticas em governança corporativa.

Alcance global

A partir de 2023, o Carlyle Group opera em várias regiões ao redor do mundo, com mais de 1.800 funcionários. O número total de escritórios em todo o mundo inclui:

Estratégia de investimento e retornos

O Carlyle Group emprega uma estratégia de investimento disciplinada que visa oferecer fortes retornos ajustados ao risco. Dados de desempenho histórico ilustra:

• Retorno médio anual: 13% nos últimos 10 anos.
• Período de retenção de investimentos: Média de 5 anos entre fundos.
• Tipos de fundos: A compra, capital de crescimento e fundos de crédito.

Parcerias e alianças

O Carlyle Group colabora com várias partes interessadas, incluindo:

• Investidores institucionais: Fundos de pensão, doações e fundos soberanos de riqueza.
• Co-investidores: Líderes de empresas de private equity e fundos de investimento.
• Empresas de portfólio: Envolvendo -se com equipes de gerenciamento para melhorias operacionais.

Conclusão do foco da missão

O Carlyle Group Inc. permanece dedicado à sua missão de fornecer valor aos investidores, mantendo um compromisso constante com as práticas éticas e a sustentabilidade. A empresa continua a se adaptar e evoluir em um cenário dinâmico de investimento global.

Como funciona o Carlyle Group Inc. (CG)

Overview do grupo Carlyle

O Carlyle Group Inc. (CG) é uma empresa de investimento global com mais de US $ 300 bilhões em ativos sob administração em 30 de setembro de 2023. A empresa é especializada em investimentos em private equity, imobiliário e crédito, com um portfólio diversificado em vários setores.

Estratégia de investimento

Carlyle emprega uma abordagem de várias estratégias, com foco em:

• Private equity
• Ativos reais
• Crédito global
• Soluções de investimento

Desempenho financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, Carlyle relatou as seguintes métricas financeiras:

Capital capital

Carlyle tem sido eficaz na criação de capital, com US $ 25 bilhões reportados em 2023 somente em várias estratégias:

Principais investimentos

Investimentos significativos gerenciados pela Carlyle incluem:

• Tecnologias Veritas
• Educação McGraw-Hill
• Allison Transmission
• Grupo de líderes de viagens

Presença global

Carlyle mantém uma forte presença global, com aproximadamente 1.800 funcionários em 30 escritórios em todo o mundo:

Equipe de gerenciamento

A equipe de gerenciamento de Carlyle é composta por veteranos do setor com extensa experiência:

• Bill Conway-co-fundador e co-presidente do presidente
• David Rubenstein-co-fundador e co-presidente executivo
• Kewsong Lee - CEO
• Glenn Youngkin - co -fundador

Posição de mercado

A partir de 2023, Carlyle está entre as principais empresas de private equity do mundo, com uma participação de mercado significativa:

Governança corporativa

O Carlyle Group adere a altos padrões de governança corporativa, com um conselho composto por diretores independentes experientes. O conselho supervisiona as operações da empresa e garante a conformidade com os regulamentos.

Como o Carlyle Group Inc. (CG) ganha dinheiro

Taxas de gerenciamento de investimentos

O grupo Carlyle gera uma parcela significativa de sua receita com as taxas de gerenciamento associadas aos ativos que ele gerencia. A partir de 2023, Carlyle tinha aproximadamente US $ 376 bilhões em ativos sob gestão (AUM). A taxa média de gerenciamento é de cerca de 1,0% da AUM.

Cálculo da receita da taxa de gerenciamento:

Taxas de desempenho

As taxas de desempenho, também conhecidas como juros, contribuem para a lucratividade de Carlyle, particularmente em investimentos em private equity. Para 2022, a Carlyle registrou US $ 1,1 bilhão em taxas de desempenho, refletindo um forte desempenho de investimento em seus fundos.

Retornos de investimento

O grupo Carlyle recebe retornos de seus investimentos em várias empresas e ativos de private equity. Em 2022, a empresa alcançou uma TIR líquida (taxa interna de retorno) de aproximadamente 18% em seus fundos, o que leva a retornos substanciais sobre o capital investido.

Aquisições estratégicas

A Carlyle expandiu sua base de receita por meio de aquisições estratégicas. Em 2021, adquiriu a empresa de investimentos "Brigada Capital Management", que aumentou sua estratégia de crédito e acrescentou aproximadamente US $ 17 bilhões ao seu AUM, aprimorando os recursos de geração de taxas.

Atividades de levantamento de capital

O grupo Carlyle freqüentemente se envolve em atividades de captação de capital para cultivar seus fundos e AUM. Em 2022, Carlyle levantou US $ 23 bilhões em várias estratégias de investimento, aumentando as taxas potenciais de gerenciamento e desempenho futuras.

Receita de investimento

A Carlyle também gera receita através da receita de investimento de seu próprio capital alocado para fundos. Para o ano de 2022, a Carlyle registrou US $ 500 milhões em receita de investimento de seus investimentos em balanço.

Fluxos de receita geográfica

A Carlyle opera globalmente e sua receita é diversificada em várias regiões:

Estrutura de custos

As despesas operacionais da Carlyle incluem compensação, custos administrativos e investimentos em tecnologia. Para 2022, as despesas operacionais totais foram relatadas em aproximadamente US $ 1,4 bilhão, levando a uma margem de 70%.

Perspectivas de crescimento futuro

O Carlyle Group visa aumentar seu AUM para US $ 500 bilhões até 2025, o que poderia potencialmente gerar um aumento nas taxas de gerenciamento e nas taxas de desempenho, projetando uma taxa de crescimento anual de cerca de 10 a 15% nas receitas.