Eine kurze Geschichte der Carlyle Group Inc. (CG)

Stiftung und frühe Jahre

Die Carlyle Group wurde 1987 von William E. Conway Jr., Daniel A. D'Aniello und David M. Rubenstein gegründet. Zunächst konzentrierte sich das Unternehmen auf Leveraged Buyouts und Private Equity.

Wachstum und Expansion

Bis 1995 hatte Carlyle seinen ersten Milliarden-Dollar-Fonds, Carlyle Partners I., gesammelt, was ein bedeutender Meilenstein war. Im Jahr 2001 startete Carlyle seinen ersten internationalen Fonds, den Carlyle Asia Partners Fund und erweiterte seine Reichweite in Asien.

Öffentliches Angebot

Im Jahr 2012 ging die Carlyle Group unter dem Ticker -Symbol auf dem Nasdaq an die Börse CG. Das erste öffentliche Angebot (IPO) hob ungefähr auf 877 Millionen US -Dollar zu einem Preis von 22 USD pro Aktie.

Finanzielle Leistung

Bis Ende 2022 meldete die Carlyle Group die zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM) von ungefähr 325 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat ein Wachstum von verzeichnet 22% in AUM im Vergleich zum Vorjahr.

Anlagestrategie

Carlyle ist auf verschiedene Anlagestrategien spezialisiert, einschließlich Private -Equity-, Immobilien- und Kreditinvestitionen. Das Unternehmen hat erhebliche Investitionen in Sektoren wie Technologie, Gesundheitswesen und Energie getätigt.

Jüngste Entwicklungen

Im Jahr 2023 erwarb Carlyle eine Beteiligung an der Health Tech Company Omada Gesundheit für einen unbekannten Betrag, der ein anhaltendes Interesse am Gesundheitssektor markiert. Darüber hinaus startete Carlyle seinen neuesten Fonds, Carlyle Europe Partners VI, mit einem Ziel von 3,5 Milliarden US -Dollar.

Schlüsselfinanzstatistik

Globale Präsenz

Carlyle arbeitet über 30 Länder mit Büros in wichtigen Finanzzentren, einschließlich Washington DC, New York City, London, Peking und Dubai.

Führung und Regierungsführung

Die Führung des Unternehmens umfasst erfahrene Fachkräfte aus verschiedenen Sektoren. Ab 2023 fungiert William E. Conway Jr. als Co-Executive Chairman, und Kewsong Lee ist der CEO.

Soziale Verantwortung von Unternehmen

Carlyle engagiert sich für Umwelt-, Sozial- und Governance -Faktoren (ESG). Im Jahr 2022 investierte das Unternehmen ungefähr 1 Milliarde US -Dollar in nachhaltigen Investitionen.

A WHER besitzt die Carlyle Group Inc. (CG)

Aktuelle Eigentümerstruktur

Die Carlyle Group Inc. wird im Nasdaq unter dem Ticker -Symbol CG öffentlich gehandelt. Ab Oktober 2023 wird das Eigentum des Unternehmens an institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre verteilt.

Große institutionelle Aktionäre

Unter institutionellen Anlegern haben mehrere Unternehmen erhebliche Beteiligungen an der Carlyle Group. Die größten Aktionäre ab Oktober 2023 sind:

Insiderbesitz

Insider -Eigentümer spiegelt das Vertrauen des Managements in die Zukunft des Unternehmens wider. Zu den wichtigsten Insidern, die Anteile an der Carlyle Group besitzen, gehören:

• David M. Rubenstein-Mitbegründer und Co-Executive Chairman
• William E. Conway, Jr.-Mitbegründer und Co-Executive Chairman
• Daniel A. D’Aniello-Mitbegründer und emeritierter Vorsitzender
• Glenn Youngkin-Co-CEO

Aktuelle Aktienleistung

Ab den neuesten Daten im Oktober 2023 hat die Aktie von Carlyle Group einen Wert von ca. 31,00 USD pro Aktie. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei rund 10,1 Milliarden US -Dollar.

Finanziell Overview

Die Carlyle Group meldete im zweiten Quartal 2023 im zweiten Quartal von 200 Milliarden US -Dollar.

Schlussfolgerung zu Eigentum und Marktdynamik

Zusammenfassend ist das Eigentum an der Carlyle Group eine Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren mit erheblicher Beteiligung von Investmentfonds und Insidern. Die Leistung der Aktie und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens sind kritische Aspekte ihrer Attraktivität für aktuelle und potenzielle Anleger.

Das Leitbild von Carlyle Group Inc. (CG)

Mission Overview

Die Carlyle Group Inc. (CG) konzentriert sich darauf, starke Renditen für ihre Anleger zu erzielen und gleichzeitig die höchsten ethischen Standards bei der Verwaltung von Investitionen einzuhalten. Das Unternehmen betont innovative Anlagestrategien, sorgfältige Forschung und starke Partnerschaften, um Alpha in seinem globalen Portfolio zu liefern.

Kernwerte

• Integrität: Engagement für ethische Geschäftspraktiken und Transparenz.
• Exzellenz: Streben nach überlegener Leistung in allen Operationen und Investitionen.
• Teamarbeit: Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
• Respektieren: Bewertung von Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern und Partnern.

Investitionsfokus

Der Investitionsansatz der Carlyle Group ist gekennzeichnet durch:

• Vermögensklassen: Eigenkapital, echte Vermögenswerte, Kredit- und Hedgefonds.
• Geografische Vielfalt: Investitionen in Nordamerika, Europa, Asien und andere Schwellenländer.
• Sektorspezialisierung: Gesundheitswesen, Technologie, Energie und Konsumgüter.

Finanzielle Leistung

Im Jahr 2022 meldete die Carlyle Group die folgenden finanziellen Metriken:

Engagement für Nachhaltigkeit

Die Carlyle Group engagiert sich für nachhaltige Investitionspraktiken. Zu den wichtigsten Initiativen gehören:

• Umweltverantwortung: Reduzierung des CO2 -Fußabdrucks in Portfolio -Unternehmen.
• Soziale Verantwortung: Förderung von Vielfalt und Inklusion am Arbeitsplatz.
• Regierungsführung: Einhaltung von Best Practices in der Corporate Governance.

Globale Reichweite

Ab 2023 arbeitet die Carlyle Group in verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt mit über 1.800 Mitarbeitern. Die Gesamtzahl der Büros weltweit umfasst:

Anlagestrategie und Renditen

Die Carlyle Group setzt eine disziplinierte Anlagestrategie ein, die darauf abzielt, starke risikobereinigte Renditen zu erzielen. Historische Leistungsdaten veranschaulichen:

• Durchschnittliche jährliche Rendite: 13% in den letzten 10 Jahren.
• Investitionsbestandsdauer: Durchschnittlich 5 Jahre über Mittel.
• Fondstypen: Buyout, Wachstumskapital und Kreditfonds.

Partnerschaften und Allianzen

Die Carlyle Group arbeitet mit verschiedenen Stakeholdern zusammen, darunter:

• Institutionelle Anleger: Pensionsfonds, Stiftungen und souveräne Vermögensfonds.
• Co-Investoren: Führende Private -Equity -Unternehmen und Investmentfonds.
• Portfoliounternehmen: Beschäftigung mit Managementteams für operative Verbesserungen.

Schlussfolgerung des Missionsfokus

Die Carlyle Group Inc. ist weiterhin seiner Mission gewidmet, den Investoren einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig ein beständiges Engagement für ethische Praktiken und Nachhaltigkeit zu erhalten. Das Unternehmen passt sich weiter an und entwickelt sich in einer dynamischen globalen Investitionslandschaft.

Wie die Carlyle Group Inc. (CG) funktioniert

Overview von Carlyle Group

Die Carlyle Group Inc. (CG) ist ein globales Investmentunternehmen mit über 300 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen zum 30. September 2023. Das Unternehmen ist auf Private -Equity-, Immobilien- und Kreditinvestitionen mit einem diversifizierten Portfolio in verschiedenen Branchen spezialisiert.

Anlagestrategie

Carlyle verwendet einen Multi-Strategie-Ansatz und konzentriert sich auf:

• Private Equity
• Echte Vermögenswerte
• Globaler Kredit
• Investitionslösungen

Finanzielle Leistung

Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Carlyle die folgenden finanziellen Metriken:

Kapitalbeschaffung

Carlyle hat die Kapitalbeschaffung wirksam erhoben. Allein im Jahr 2023 in Höhe von 25 Milliarden US -Dollar in verschiedenen Strategien gesammelt:

Schlüsselinvestitionen

Zu den von Carlyle verwalteten bedeutenden Investitionen gehören:

• Veritas Technologies
• McGraw-Hill-Ausbildung
• Allison -Übertragung
• Reiseführergruppe

Globale Präsenz

Carlyle hat eine starke globale Präsenz mit rund 1.800 Mitarbeitern in 30 Büros weltweit:

Managementteam

Das Managementteam von Carlyle setzt sich aus Industrieveteranen mit umfassender Erfahrung zusammen:

• Bill Conway-Mitbegründer und Co-Executive Chairman
• David Rubenstein-Mitbegründer und Co-Executive Chairman
• Kewsong Lee - CEO
• Glenn Youngkin - Mitbegründer

Marktposition

Ab 2023 gehört Carlyle zu den besten Private -Equity -Unternehmen der Welt mit einem erheblichen Marktanteil:

Unternehmensführung

Die Carlyle Group hält sich an hohen Standards der Corporate Governance, wobei ein Vorstand erfahrene unabhängige Direktoren umfasst. Der Vorstand überwacht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens und sorgt für die Einhaltung der Vorschriften.

Wie die Carlyle Group Inc. (CG) Geld verdient

Investmentmanagementgebühren

Die Carlyle Group generiert einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen aus Managementgebühren, die mit den von ihr verwalteten Vermögenswerten verbunden sind. Ab 2023 hatte Carlyle Vermögenswerte in Höhe von rund 376 Milliarden US -Dollar (AUM). Die durchschnittliche Verwaltungsgebühr beträgt rund 1,0% der AUM.

Verwaltungsgebührertragsberechnung:

Leistungsgebühren

Leistungsgebühren, auch als Interesse bezeichnet, tragen zur Rentabilität von Carlyle bei, insbesondere bei Private -Equity -Investitionen. Für 2022 meldete Carlyle Leistungsgebühren in Höhe von 1,1 Milliarden US -Dollar, was die starke Investitionsleistung in seinen Fonds widerspiegelt.

Investitionsrenditen

Die Carlyle Group erzielt Renditen aus ihren Investitionen in verschiedene Private -Equity -Unternehmen und -vermögen. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Netto -IRR (interne Rendite) von ca. 18% in seinen Fonds, was zu erheblichen Renditen für das investierte Kapital führt.

Strategische Akquisitionen

Carlyle hat seine Umsatzbasis durch strategische Akquisitionen erweitert. Im Jahr 2021 erwarb es das Investmentunternehmen „Brigade Capital Management“, das seine Kreditstrategie erhöhte, und erweiterte seine AUM um rund 17 Milliarden US -Dollar, wodurch die Funktionen der Gebührenerzeugung verbessert wurde.

Aktivitäten zur Kapitalbeschaffung

Die Carlyle Group betreibt häufig Kapitalbeschaffungsaktivitäten, um ihre Mittel und AUM auszubauen. Im Jahr 2022 erhöhte Carlyle 23 Milliarden US -Dollar in verschiedenen Anlagestrategien und erhöhte potenzielle künftige Management- und Leistungsgebühren.

Anlageeinkommen

Carlyle erzielt auch Einnahmen durch Investitionsergebnisse aus seinem eigenen Kapital, das Fonds zugewiesen wurde. Für das Jahr 2022 meldete Carlyle einen Anlageergebnis von 500 Millionen US -Dollar aus seinen Bilanzinvestitionen.

Geografische Einnahmequellen

Carlyle arbeitet weltweit und seine Einnahmen sind in mehreren Regionen diversifiziert:

Kostenstruktur

Die Betriebskosten von Carlyle umfassen Vergütung, Verwaltungskosten und Technologieinvestitionen. Für 2022 wurden die Gesamtbetriebskosten bei ca. 1,4 Milliarden US -Dollar gemeldet, was zu einer Marge von 70%führte.

Zukünftige Wachstumsaussichten

Die Carlyle Group zielt darauf ab, bis 2025 ihre AUM auf 500 Milliarden US-Dollar zu erhöhen, was möglicherweise zu einer Erhöhung der Verwaltungsgebühren und der Leistungsgebühren steigern könnte und eine jährliche Wachstumsrate von rund 10-15% an Einnahmen prognostiziert.