نبذة تاريخية عن مجموعة كارلايل (CG)

التأسيس والسنوات المبكرة

تأسست مجموعة كارلايل في عام 1987 على يد ويليام إي. كونواي جونيور، ودانييل إيه دانييلو، وديفيد إم روبنشتاين. في البداية، ركزت الشركة على عمليات الاستحواذ على الاستدانة والأسهم الخاصة.

النمو والتوسع

وبحلول عام 1995، كانت كارلايل قد جمعت أول صندوق لها بقيمة مليار دولار، وهو Carlyle Partners I، والذي كان بمثابة علامة بارزة. وفي عام 2001، أطلقت كارلايل أول صندوق دولي لها، صندوق كارلايل آسيا بارتنرز، مما أدى إلى توسيع نطاق وصولها إلى آسيا.

الطرح العام

في عام 2012، تم طرح مجموعة كارلايل للاكتتاب العام في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر سي جي. ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 877 مليون دولار بسعر 22 دولارًا للسهم الواحد.

الأداء المالي

اعتبارًا من نهاية عام 2022، أعلنت مجموعة كارلايل عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 325 مليار دولار. وقد شهدت الشركة نموا 22% في الأصول المدارة مقارنة بالعام السابق.

استراتيجية الاستثمار

تتخصص كارلايل في استراتيجيات الاستثمار المختلفة، بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم الخاصة والعقارات والائتمان. قامت الشركة باستثمارات كبيرة في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والطاقة.

التطورات الأخيرة

وفي عام 2023، استحوذت كارلايل على حصة في شركة التكنولوجيا الصحية صحة اومادا مقابل مبلغ لم يكشف عنه، مما يمثل اهتمامًا مستمرًا بقطاع الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت كارلايل صندوقها الأخير، Carlyle Europe Partners VI، بهدف 3.5 مليار دولار.

الإحصاءات المالية الرئيسية

الحضور العالمي

تعمل كارلايل في أكثر من 30 دولة ولها مكاتب في المراكز المالية الرئيسية، بما في ذلك واشنطن العاصمة ومدينة نيويورك ولندن وبكين ودبي.

القيادة والحوكمة

وتضم قيادة الشركة محترفين ذوي خبرة من مختلف القطاعات. اعتبارًا من عام 2023، يشغل William E. Conway Jr. منصب الرئيس التنفيذي المشارك، بينما يشغل Kewsong Lee منصب الرئيس التنفيذي.

المسؤولية الاجتماعية للشركات

تلتزم كارلايل بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وفي عام 2022، استثمرت الشركة تقريبًا 1 مليار دولار في الاستثمارات المستدامة.

من يملك شركة Carlyle Group Inc. (CG)

هيكل الملكية الحالي

يتم تداول شركة Carlyle Group Inc. علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر CG. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم توزيع ملكية الشركة بين المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد.

المساهمين المؤسسيين الرئيسيين

ومن بين المستثمرين المؤسسيين، تمتلك العديد من الكيانات حصصًا كبيرة في مجموعة كارلايل. أكبر المساهمين اعتبارًا من أكتوبر 2023 هم:

ملكية المطلعين

تعكس الملكية الداخلية ثقة الإدارة في مستقبل الشركة. من بين المطلعين الرئيسيين الذين يمتلكون أسهمًا في مجموعة كارلايل ما يلي:

• ديفيد إم روبنشتاين - المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك
• ويليام إي. كونواي الابن - المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك
• دانييل أ. دانييلو - المؤسس المشارك والرئيس الفخري
• جلين يونجكين - الرئيس التنفيذي المشارك

أداء الأسهم الأخيرة

اعتبارًا من أحدث البيانات في أكتوبر 2023، تبلغ قيمة أسهم مجموعة كارلايل حوالي 31.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 10.1 مليار دولار.

مالي Overview

أعلنت مجموعة كارلايل عن إجمالي أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ حوالي 300 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023. وتعمل الشركة عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأسهم الخاصة والعقارات واستراتيجيات السوق العالمية.

استنتاج بشأن الملكية وديناميكيات السوق

باختصار، ملكية مجموعة كارلايل هي مزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع مشاركة كبيرة من صناديق الاستثمار المشتركة والمطلعين. يعد أداء السهم والصحة المالية للشركة من الجوانب الحاسمة لجاذبيتها للمستثمرين الحاليين والمحتملين.

بيان مهمة مجموعة كارلايل (CG).

مهمة Overview

تركز مجموعة كارلايل (CG) على تحقيق عوائد قوية لمستثمريها مع الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية في إدارة الاستثمارات. تؤكد الشركة على استراتيجيات الاستثمار المبتكرة والأبحاث الدقيقة والشراكات القوية لتقديم ألفا عبر محفظتها العالمية.

القيم الأساسية

• نزاهة: الالتزام بالممارسات التجارية الأخلاقية والشفافية.
• التميز: السعي لتحقيق الأداء المتفوق في جميع العمليات والاستثمارات.
• العمل الجماعي: التعاون بين الفرق المتنوعة لتحقيق الأهداف المشتركة.
• احترام: تقييم العلاقات مع العملاء والموظفين والشركاء.

التركيز على الاستثمار

ويتميز النهج الاستثماري لمجموعة كارلايل بما يلي:

• فئات الأصول: الأسهم والأصول الحقيقية والائتمان وصناديق التحوط.
• التنوع الجغرافي: الاستثمارات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والأسواق الناشئة الأخرى.
• تخصص القطاع: الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة والسلع الاستهلاكية.

الأداء المالي

في عام 2022، أعلنت مجموعة كارلايل عن المقاييس المالية التالية:

الالتزام بالاستدامة

تلتزم مجموعة كارلايل بممارسات الاستثمار المستدام. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:

• الإشراف البيئي: تقليل البصمة الكربونية عبر شركات المحفظة.
• المسؤولية الاجتماعية: تعزيز التنوع والشمول في مكان العمل.
• الحوكمة: الالتزام بأفضل الممارسات في حوكمة الشركات.

الوصول العالمي

اعتبارًا من عام 2023، تعمل مجموعة كارلايل في مناطق مختلفة حول العالم، ويعمل بها أكثر من 1800 موظف. إجمالي عدد المكاتب في جميع أنحاء العالم يشمل:

استراتيجية الاستثمار والعوائد

تستخدم مجموعة كارلايل استراتيجية استثمارية منضبطة تهدف إلى تحقيق عوائد قوية معدلة حسب المخاطر. توضح بيانات الأداء التاريخية ما يلي:

• متوسط ​​العائد السنوي: 13% خلال السنوات العشر الماضية.
• فترة عقد الاستثمار: متوسط ​​5 سنوات عبر الصناديق.
• أنواع الصناديق: الاستحواذ، ونمو رأس المال، وصناديق الائتمان.

الشراكات والتحالفات

تتعاون مجموعة كارلايل مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك:

• المستثمرون المؤسسيون: صناديق التقاعد والأوقاف وصناديق الثروة السيادية.
• المستثمرون المشاركون: شركات الأسهم الخاصة الرائدة وصناديق الاستثمار.
• شركات المحفظة: - المشاركة مع فرق الإدارة للتحسينات التشغيلية.

اختتام تركيز المهمة

تظل شركة Carlyle Group Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير القيمة للمستثمرين مع الحفاظ على الالتزام الثابت بالممارسات الأخلاقية والاستدامة. تواصل الشركة التكيف والتطور في مشهد استثماري عالمي ديناميكي.

كيف تعمل شركة Carlyle Group Inc. (CG).

Overview من مجموعة كارلايل

(CG) هي شركة استثمار عالمية تمتلك أصولًا تحت إدارتها تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023. وتتخصص الشركة في استثمارات الأسهم الخاصة والعقارات والائتمان، مع محفظة متنوعة عبر مختلف الصناعات.

استراتيجية الاستثمار

تستخدم كارلايل نهجًا متعدد الاستراتيجيات، مع التركيز على:

• الأسهم الخاصة
• الأصول الحقيقية
• الائتمان العالمي
• حلول الاستثمار

الأداء المالي

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت كارلايل عن المقاييس المالية التالية:

رفع رأس المال

لقد كانت كارلايل فعالة في جمع رأس المال، حيث تم جمع 25 مليار دولار في عام 2023 وحده عبر استراتيجيات مختلفة:

الاستثمارات الرئيسية

تشمل الاستثمارات الهامة التي تديرها كارلايل ما يلي:

• فيريتاس تكنولوجيز
• تعليم ماكجرو هيل
• انتقال أليسون
• مجموعة قادة السفر

الحضور العالمي

تحتفظ كارلايل بحضور عالمي قوي، مع ما يقرب من 1800 موظف في 30 مكتبًا حول العالم:

فريق الإدارة

يتكون فريق إدارة كارلايل من خبراء الصناعة ذوي الخبرة الواسعة:

• بيل كونواي - المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك
• ديفيد روبنشتاين - المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك
• كيسونج لي - الرئيس التنفيذي
• جلين يونجكين - مؤسس مشارك

موقف السوق

اعتبارًا من عام 2023، تُصنف كارلايل من بين أفضل شركات الأسهم الخاصة في العالم، مع حصة سوقية كبيرة:

حوكمة الشركات

تلتزم مجموعة كارلايل بمعايير عالية لحوكمة الشركات، مع مجلس إدارة يضم مديرين مستقلين ذوي خبرة. يشرف مجلس الإدارة على عمليات الشركة ويضمن الامتثال للوائح.

كيف تجني شركة Carlyle Group Inc. (CG) الأموال

رسوم إدارة الاستثمار

تحقق مجموعة كارلايل جزءًا كبيرًا من إيراداتها من الرسوم الإدارية المرتبطة بالأصول التي تديرها. اعتبارًا من عام 2023، كان لدى كارلايل ما يقرب من 376 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). يبلغ متوسط ​​رسوم الإدارة حوالي 1.0% من الأصول المُدارة.

حساب إيرادات الرسوم الإدارية:

رسوم الأداء

تساهم رسوم الأداء، المعروفة أيضًا باسم الفوائد المحمولة، في ربحية كارلايل، خاصة في استثمارات الأسهم الخاصة. بالنسبة لعام 2022، أعلنت كارلايل عن رسوم أداء بقيمة 1.1 مليار دولار، مما يعكس الأداء الاستثماري القوي عبر صناديقها.

عوائد الاستثمار

تحصل مجموعة كارلايل على عوائد من استثماراتها في العديد من شركات الأسهم الخاصة والأصول. وفي عام 2022، حققت الشركة صافي معدل عائد داخلي (IRR) يبلغ حوالي 18% عبر أموالها، مما يؤدي إلى عوائد كبيرة على رأس المال المستثمر.

الاستحواذات الاستراتيجية

قامت كارلايل بتوسيع قاعدة إيراداتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. وفي عام 2021، استحوذت على شركة الاستثمار "Brigade Capital Management"، التي عززت استراتيجيتها الائتمانية وأضافت ما يقرب من 17 مليار دولار إلى أصولها الخاضعة للإدارة، مما عزز قدرات توليد الرسوم.

أنشطة زيادة رأس المال

تشارك مجموعة كارلايل بشكل متكرر في أنشطة جمع رأس المال لتنمية أموالها والأصول الخاضعة للإدارة. في عام 2022، جمعت كارلايل 23 مليار دولار عبر استراتيجيات استثمارية مختلفة، مما أدى إلى زيادة رسوم الإدارة والأداء المستقبلية المحتملة.

دخل الاستثمار

تحقق كارلايل أيضًا إيرادات من خلال دخل الاستثمار من رأس مالها المخصص للصناديق. بالنسبة لعام 2022، أعلنت كارلايل عن دخل استثماري بقيمة 500 مليون دولار من استثمارات ميزانيتها العمومية.

مصادر الإيرادات الجغرافية

تعمل كارلايل عالميًا، وتتنوع إيراداتها عبر عدة مناطق:

هيكل التكلفة

تشمل نفقات تشغيل كارلايل التعويضات والتكاليف الإدارية والاستثمارات التكنولوجية. بالنسبة لعام 2022، تم الإبلاغ عن إجمالي نفقات التشغيل بحوالي 1.4 مليار دولار، مما يؤدي إلى هامش 70٪.

آفاق النمو المستقبلي

تهدف مجموعة كارلايل إلى زيادة أصولها المدارة إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2025، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة في رسوم الإدارة ورسوم الأداء، متوقعًا معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 10-15٪ في الإيرادات.