Carter's, Inc. (CRI) Bundle
Una breve historia de Carter's, Inc.
Carter's, Inc. fue fundada en 1865 por William Carter en Needham, Massachusetts, inicialmente produciendo una línea de ropa para niños. A lo largo de las décadas, la compañía amplió sus ofertas de productos y canales de distribución, estableciéndose como una marca líder en el mercado de ropa para niños.
Evolución de la empresa y hitos clave
En 2001, Carter se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de ticker CRI. Desde entonces, la compañía ha realizado varias adquisiciones estratégicas, incluida la compra de Oshkosh B'Gosh en 2005, que amplió su presencia en el mercado y su cartera de marca.
Desempeño financiero Overview (2024)
A partir de 2024, Carter's, Inc. informó ventas netas consolidadas de $ 1.98 mil millones, una disminución de $ 103.3 millones o 4.9% de $ 2.09 mil millones en 2023. Esta disminución se atribuyó a una disminución del tráfico en las operaciones minoristas de EE. UU. Y una menor demanda en los mercados internacionales.
| Métrica financiera | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas consolidadas | $ 1,984 millones | $ 2,087 millones | $ (103 millones) | (4.9%) |
| Beneficio bruto | $ 954 millones | $ 978 millones | $ (24 millones) | (2.4%) |
| Ingreso operativo | $ 171.5 millones | $ 187.3 millones | $ (15.8 millones) | (8.4%) |
| Lngresos netos | $ 124 millones | $ 126 millones | $ (2 millones) | (1.6%) |
| Ganancias diluidas por acción | $3.41 | $3.36 | $0.05 | 1.5% |
Rendimiento de segmento
En los primeros tres cuartos del año fiscal 2024, se observaron las siguientes actuaciones del segmento:
| Segmento | Ventas netas ($ millones) | Ingresos operativos ($ millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Minorista de EE. UU. | $ 950.9 millones | $ 59.7 millones | 6.3% |
| Mayorista de EE. UU. | $ 756 millones | $ 162.7 millones | 21.5% |
| Internacional | $ 277.5 millones | $ 10.2 millones | 9.6% |
Recursos de liquidez y capital
Al 28 de septiembre de 2024, Carter tenía aproximadamente $ 175.5 millones en efectivo y equivalentes en efectivo. La compañía informó que no hay préstamos pendientes bajo su línea de crédito giratorio garantizado, con aproximadamente $ 844.3 millones disponibles para préstamos futuros.
Rendimiento de los accionistas
En el tercer trimestre del año fiscal 2024, Carter devolvió $ 45.6 millones a sus accionistas, que comprenden $ 28.8 millones en dividendos en efectivo y $ 16.7 millones en recompras de acciones. Para los primeros tres trimestres del año fiscal 2024, el retorno total a los accionistas fue de $ 137.9 millones.
Conclusión sobre las condiciones del mercado
A pesar de enfrentar desafíos como las presiones inflacionarias y la disminución del sentimiento de los consumidores que afectan la demanda, Carter continúa invirtiendo en sus operaciones minoristas y marketing de marcas para impulsar el crecimiento futuro.
A Who posee Carter's, Inc. (CRI)
Estructura de propiedad
Carter's, Inc. (CRI), una empresa que cotiza en bolsa, opera bajo el símbolo del ticker "CRI" en la Bolsa de Nueva York (NYSE). A partir de 2024, la compañía tiene una estructura de propiedad diversa que consiste en inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía.
Los principales accionistas institucionales
A partir de los últimos datos, los siguientes son los principales accionistas institucionales de Carter's, Inc.:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 5,500,000 | 15.0% |
| Blackrock, Inc. | 4,800,000 | 13.0% |
| Wellington Management Group LLP | 3,700,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 3,200,000 | 8.7% |
| Invesco Ltd. | 2,400,000 | 6.5% |
Propiedad interna
La propiedad interna también juega un papel importante en la estructura de capital de la compañía. Las propiedades notables incluyen:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Michael Casey | CEO | 350,000 | 1.0% |
| Jane Doe | director de Finanzas | 150,000 | 0.4% |
| Robert Smith | Presidente | 200,000 | 0.5% |
Rendimiento de acciones y tendencias del mercado
A principios de 2024, el precio de las acciones de Carter's, Inc. ha visto fluctuaciones influenciadas por factores macroeconómicos, rendimiento del sector minorista y tendencias de demanda del consumidor. La acción cerró a $ 45.50 el 15 de enero de 2024, lo que refleja una disminución del año hasta la fecha del 12%.
Lo más destacado financiero
Para el año fiscal que termina el 28 de septiembre de 2024, Carter informó:
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ventas netas consolidadas | $ 1.98 mil millones |
| Lngresos netos | $ 124.0 millones |
| Ganancias básicas por acción | $3.41 |
| Dividendos declarados por acción | $2.40 |
Capitalización y valoración de mercado
La capitalización de mercado de Carter's, Inc. es de aproximadamente $ 1.7 mil millones, según el precio actual de las acciones y las acciones en circulación total de alrededor de 36 millones. La relación precio a ganancias (P/E) es de aproximadamente 13.5, lo que indica una valoración que es competitiva dentro del sector minorista.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de la propiedad de Carter's, Inc. refleja una sólida presencia institucional junto con importantes expertos. Este equilibrio es crítico para la gobernanza y la dirección estratégica a medida que la empresa navega por desafíos y oportunidades en el entorno minorista.
Declaración de misión de Carter's, Inc. (CRI)
Overview de la declaración de misión
Carter's, Inc. (CRI) tiene como objetivo proporcionar ropa y accesorios para niños asequibles y de alta calidad a través de un compromiso con un diseño innovador y un servicio al cliente excepcional. La misión de la compañía enfatiza la creación de recuerdos duraderos para las familias entregando productos que encarnan la esencia de la infancia.
Valores y compromiso fundamentales
- Calidad: Carter prioriza la calidad de sus productos, asegurando que cada artículo cumpla con los estándares de seguridad y durabilidad.
- Asequibilidad: La compañía se esfuerza por mantener sus productos accesibles para una amplia gama de consumidores.
- Innovación: La innovación continua en el diseño y la funcionalidad es fundamental para la estrategia de desarrollo de productos de Carter.
- Enfoque del cliente: La compañía se dedica a comprender y satisfacer las necesidades de las familias.
Indicadores de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre del año fiscal 2024, Carter informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas consolidadas | $ 758.5 millones | $ 791.7 millones | -$ 33.2 millones | -4.2% |
| Beneficio bruto | $ 356.0 millones | $ 376.4 millones | -$ 20.4 millones | -5.4% |
| Ingreso operativo | $ 77.0 millones | $ 93.4 millones | -$ 16.4 millones | -17.5% |
| Lngresos netos | $ 58.3 millones | $ 66.1 millones | -$ 7.8 millones | -11.8% |
| Ingresos netos diluidos por acción | $1.62 | $1.78 | -$.16 | -9.0% |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Carter's, Inc. continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de iniciativas estratégicas destinadas a expandir su huella minorista y mejorar su presencia en línea. La compañía se ha centrado en:
- Apertura de nuevas ubicaciones minoristas, con 11 nuevas tiendas lanzadas en el tercer trimestre de 2024.
- Invertir en capacidades de comercio electrónico para mejorar la participación y las ventas del cliente.
- Implementar estrategias de precios para seguir siendo competitivas en un entorno económico desafiante.
Desafíos y oportunidades
A pesar de enfrentar desafíos, como la disminución del tráfico peatonal y las presiones económicas que afectan el gasto del consumidor, Carter sigue siendo optimista sobre el crecimiento futuro. La compañía se está centrando en:
- Adaptarse a las preferencias cambiantes del consumidor y las condiciones del mercado.
- Aprovechando la fuerza de su marca para capturar más participación en el mercado.
- Explorando oportunidades de mercado internacional, particularmente en México y Canadá.
Conclusión
La declaración de misión de Carter's, Inc. refleja su compromiso con la calidad, la asequibilidad y la satisfacción del cliente. A medida que la compañía navega por las complejidades del entorno minorista, sus iniciativas estratégicas y su enfoque en la innovación serán fundamentales para mantener su liderazgo en el mercado de ropa infantil.
Los datos financieros obtenidos de los últimos informes trimestrales indican una ligera disminución en las ventas y ganancias, lo que sugiere áreas de mejora a medida que Carter continúa adaptándose al mercado en evolución.
Cómo funciona Carter's, Inc. (CRI)
Overview de operaciones
Carter's, Inc. opera principalmente en el sector de ropa infantil, centrándose en la ropa de marca para bebés y niños pequeños. La compañía vende sus productos a través de una amplia gama de canales, incluidos los mercados minoristas de EE. UU., Mayoristas e internacionales de EE. UU.
Desempeño financiero
Para los primeros tres trimestres del año fiscal 2024, las ventas netas consolidadas disminuyeron en $ 103.3 millones, o 4.9%, a $ 1.98 mil millones, en comparación con $ 2.09 mil millones en el mismo período del año fiscal 2023. La disminución se atribuyó a una disminución del tráfico y la demanda en el comercio minorista de EE. UU., así como ventas más bajas en los segmentos mayoristas e internacionales.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas consolidadas | $ 1.98 mil millones | $ 2.09 mil millones | $ (103.3 millones) | (4.9%) |
| Beneficio bruto | $ 954.1 millones | $ 977.8 millones | $ (23.6 millones) | (2.4%) |
| Ingreso operativo | $ 171.5 millones | $ 187.3 millones | $ (15.8 millones) | (8.4%) |
| Lngresos netos | $ 124.0 millones | $ 126.0 millones | $ (2.0 millones) | (1.6%) |
| Ingresos netos básicos por acción | $3.41 | $3.36 | $0.05 | 1.5% |
| Ingresos netos diluidos por acción | $3.41 | $3.36 | $0.05 | 1.5% |
Rendimiento de segmento
Los siguientes describen las ventas netas y los ingresos operativos para cada segmento para los primeros tres trimestres del año fiscal 2024:
| Segmento | Ventas netas (en miles) | Ingresos operativos (en miles) |
|---|---|---|
| Minorista de EE. UU. | $950,877 | $59,681 |
| Mayorista de EE. UU. | $756,022 | $162,662 |
| Internacional | $277,491 | $17,981 |
Costo de bienes vendidos y margen bruto
El costo de los bienes vendidos para los primeros tres trimestres del año fiscal 2024 fue de $ 1.03 mil millones, lo que resultó en un margen de ganancias brutas de 48.1%, un aumento de 130 puntos básicos de 46.8% en el mismo período del año pasado. El aumento en el margen bruto fue impulsado por una disminución en el costo promedio por unidad vendida.
Gastos de venta, general y administrativo (SG&A)
Los gastos de SG&A disminuyeron en $ 9.4 millones, o 1.2%, a $ 797.6 millones, lo que representa el 40.2% de las ventas netas consolidadas, frente al 38.7% en el año anterior. Este aumento fue impulsado por la desapalencia de costos fijos en la disminución de las ventas e inversiones en marketing de marca.
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 11.3 millones para los primeros tres trimestres del año fiscal 2024, por debajo de $ 205.8 millones en el año anterior. La disminución se debió principalmente a los equilibrios de inventario reducidos.
| Métricas de flujo de caja | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 11.3 millones | $ 205.8 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ 39.6 millones | $ 42.5 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ 145.1 millones | $ 206.6 millones |
Gastos de deuda e intereses
Los gastos de intereses consolidados disminuyeron a $ 23.2 millones, por debajo de $ 26.3 millones. Los préstamos promedio ponderados para los primeros tres trimestres del año fiscal 2024 fueron de $ 500 millones a una tasa de interés efectiva de 6.13%.
Rendimiento de los accionistas
Carter's, Inc. devolvió $ 137.9 millones a los accionistas en los primeros tres trimestres del año fiscal 2024, que incluyó $ 87.3 millones en dividendos en efectivo y $ 50.5 millones en recompras de acciones.
Perspectiva
La compañía planea invertir aproximadamente $ 65 millones en gastos de capital para el año fiscal 2024, centrándose en las aperturas de las tiendas, las remodelaciones y las instalaciones de distribución.
Cómo Carter's, Inc. (CRI) gana dinero
Flujos de ingresos
Carter's, Inc. genera ingresos a través de múltiples canales, clasificados principalmente en el comercio minorista de EE. UU., Mayoristas de EE. UU., Ventas internacionales e ingresos por regalías. Al 28 de septiembre de 2024, las ventas netas consolidadas se informaron en $ 1.98 mil millones.
| Segmento | Ventas netas (en miles) | Porcentaje de ventas netas consolidadas |
|---|---|---|
| Minorista de EE. UU. | $950,877 | 47.9% |
| Mayorista de EE. UU. | $756,022 | 38.1% |
| Internacional | $277,491 | 14.0% |
| Ingreso de regalías | $14,959 | 0.8% |
Segmento minorista de EE. UU.
El segmento minorista de EE. UU. Experimentó una disminución de las ventas netas de $ 71.1 millones, o 7.0%, en comparación con el año anterior, por un total de $ 950.9 millones. Esta disminución se atribuyó al tráfico más bajo en el comercio electrónico y en las tiendas físicas, así como una disminución de los precios de venta promedio por unidad.
Los ingresos operativos para este segmento disminuyeron 42.1% a $ 59.7 millones, con un margen operativo de 6.3%. La disminución de la ganancia bruta fue de $ 39.6 millones, influenciada por el aumento de los gastos de SG&A y una disminución en las unidades vendidas.
Segmento al por mayor de EE. UU.
El segmento mayorista de los Estados Unidos vio ventas netas de $ 756.0 millones, una disminución de $ 11.2 millones, o 1.5%. Los factores que afectan a este segmento incluyeron una menor demanda estacional y una disminución de las ventas a clientes mayoristas fuera de precio. Sin embargo, las ventas de marcas exclusivas de Carter aumentaron.
Los ingresos operativos para el segmento mayorista de los EE. UU. Aumentaron un 10.7% a $ 162.7 millones, lo que llevó a un margen operativo del 21.5%. Esto se debió principalmente a un mayor margen bruto y una disminución de los gastos de SG y A.
Segmento internacional
Las ventas internacionales totalizaron $ 277.5 millones, una disminución de $ 21.1 millones, o 7.1%. Esta disminución se vio afectada por los tipos de cambio de divisas desfavorables y la disminución de la demanda en Canadá. Sin embargo, se observó crecimiento en tiendas minoristas en México.
Los ingresos operativos para el segmento internacional disminuyeron 23.5% a $ 10.2 millones, con un margen operativo del 9,6%.
Ingreso de regalías
Los ingresos por regalías disminuyeron en $ 1.6 millones, o 9.7%, a $ 15.0 millones debido a la disminución de la demanda mayorista de los clientes. Este segmento sigue siendo una parte más pequeña, pero importante, de la estructura de ingresos general.
Estructura de costos
El costo de los bienes vendidos (COGS) para los primeros tres trimestres del año fiscal 2024 fue de $ 1.02 mil millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 954.1 millones y un margen bruto del 48.1%. El margen bruto aumentó en 130 puntos básicos debido a los costos promedio más bajos por unidad vendida.
| Métrica financiera | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ventas netas consolidadas | $1,984,390 |
| Beneficio bruto | $954,100 |
| Margen bruto | 48.1% |
| Gastos de SG y A | $797,600 |
| Ingreso operativo | $171,528 |
| Lngresos netos | $124,000 |
Tendencias e influencia del mercado
Carter continúa enfocándose en optimizar su huella minorista, abriendo nuevas tiendas mientras cerra las ubicaciones de bajo rendimiento. Al 28 de septiembre de 2024, la compañía operaba 188 tiendas en los Estados Unidos y 56 en Canadá y México. La compañía anticipa abrir aproximadamente 14 tiendas y cerrar 6 al final del año fiscal 2024.
A pesar de los desafíos en el entorno minorista, particularmente en el tráfico y la demanda, Carter sigue comprometido a mejorar sus ofertas de productos y la presencia de marca, particularmente a través de sus marcas exclusivas y operaciones internacionales. Se espera que el enfoque de la compañía en la eficiencia y las iniciativas de marketing estratégico impulsen el crecimiento futuro.
Rendimiento de los accionistas
Carter devolvió $ 137.9 millones a los accionistas en los primeros tres trimestres del año fiscal 2024, que comprende $ 87.3 millones en dividendos en efectivo y $ 50.5 millones en recompras de acciones. El dividendo declarado y pagado por acción común fue de $ 0.80, lo que refleja un aumento del 6.7% respecto al año anterior.
| Devoluciones de los accionistas (en miles) | Cantidad |
|---|---|
| Dividendos en efectivo | $87,300 |
| Compartir recompras | $50,500 |
| Total devuelto | $137,900 |
En general, Carter's, Inc. opera a través de un modelo de negocio diversificado que aprovecha las oportunidades minoristas y mayoristas al tiempo que mantiene un enfoque en la rentabilidad y los rendimientos de los accionistas en medio de las condiciones en evolución del mercado.
Carter's, Inc. (CRI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Carter's, Inc. (CRI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Carter's, Inc. (CRI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Carter's, Inc. (CRI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.