Criteo S.A. (CRTO) Bundle
Una breve historia de Criteo S.A.
Compañía Overview
Criteo S.A. es una empresa de tecnología global que se especializa en soluciones de publicidad y marketing digital. Fundada en 2005, Criteo ha evolucionado significativamente, convirtiéndose en un líder en marketing de rendimiento.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Criteo reportó ingresos de $ 1,380.3 millones para los nueve meses finalizados, lo que refleja una disminución del 0.2% en comparación con el mismo período en 2023. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos fueron $ 458.9 millones, un año más bajo el año y un año más bajo ... con un año.
Desglose de ingresos del segmento
| Región | P3 2024 Ingresos (en $ millones) | T3 2023 Ingresos (en $ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | 206.8 | 219.7 | (6)% |
| EMEA | 161.7 | 158.8 | 2% |
| Asia-Pacífico | 90.3 | 90.8 | (0.5)% |
Lngresos netos
El ingreso neto de Criteo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 42.8 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 7.4 millones en el mismo período del año anterior. Para el tercer trimestre 2024, el ingreso neto fue de $ 6.1 millones.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 totalizaron $ 625.1 millones, siendo componentes significativos:
- Investigación y desarrollo: $ 211.8 millones
- Ventas y operaciones: $ 278.7 millones
- General y administrativo: $ 134.6 millones
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Criteo reportó flujos de efectivo de actividades operativas de $ 88.7 millones, frente a $ 62.9 millones en el año anterior. El efectivo utilizado para actividades de inversión fue de $ (59.0) millones, y el efectivo utilizado para las actividades de financiación fue de $ (154.4) millones, principalmente debido a las recompras de acciones.
Programa de recompra de compartir
El 1 de febrero de 2024, la junta de Criteo autorizó una extensión del programa de recompra de acciones a $ 630 millones. Al 30 de septiembre de 2024, Criteo recuperó 640,000 acciones por aproximadamente $ 30 millones.
Rendimiento de acciones y posición del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Criteo tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.2 mil millones. Las acciones de la compañía han experimentado fluctuaciones, reflejando tendencias más amplias del mercado y sentimiento de los inversores.
Perspectiva futura
Criteo se centra en expandir sus segmentos de medios minoristas y medios de rendimiento, anticipando el crecimiento impulsado por la mayor demanda de soluciones publicitarias digitales. La compañía planea mantener los gastos de capital en alrededor del 7% de la contribución ex-TAC para 2024.
Conclusión
Criteo S.A. continúa adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado y los comportamientos del consumidor, posicionándose para el crecimiento futuro en el panorama competitivo del marketing digital.
A Who posee Criteo S.A. (CRTO)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Criteo S.A. tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. La siguiente tabla ilustra a los principales accionistas de Criteo S.A. y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 7.2% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 6.9% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 5.5% |
| Individual | Fundador - Jean Baptiste Colle | 4.3% |
| Inversor institucional | Invesco Ltd. | 4.1% |
| Otro | Otros inversores institucionales | 15.0% |
| Flotador público | Accionistas públicos | 52.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna es un aspecto importante de la estructura de capital de Criteo. A partir de 2024, los expertos poseen aproximadamente el 10% del total de acciones. Esto incluye ejecutivos y miembros de la junta, lo que refleja su compromiso con los objetivos a largo plazo de la compañía. La siguiente tabla proporciona detalles sobre la propiedad interna:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Jean Baptiste Colle | Fundador y CEO | 2,500,000 |
| David R. F. W. S. K. Y. W. Y. Y. | Director financiero | 1,200,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 1,700,000 |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Criteo S.A. informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.17 mil millones. La acción ha experimentado fluctuaciones durante el año pasado, con un rango de 52 semanas de $ 25.00 a $ 45.00, lo que refleja la volatilidad en los sectores de tecnología y publicidad.
Programa reciente de recompra de acciones
Criteo ha estado activo en los programas de recompra de acciones, con una autorización extendida en febrero de 2024 por hasta $ 630 millones. A partir de septiembre de 2024, la compañía había recomendado aproximadamente $ 157.5 millones en acciones como parte de este programa, lo que indica una estrategia sólida para mejorar el valor de los accionistas.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Criteo reportó ingresos totales de $ 1.38 mil millones, con un ingreso neto de $ 42.77 millones, que muestra su capacidad para mantener la rentabilidad en medio de los desafíos del mercado. Las métricas de desempeño de la compañía se resumen en la siguiente tabla:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | $1,380 |
| Lngresos netos | $42.77 |
| Ebitda ajustado | $246.11 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $180.32 |
| Capitalización de mercado | $1,170 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de la propiedad de Criteo S.A. refleja una mezcla equilibrada de inversiones institucionales e individuales, junto con importantes expertos. Esta estructura, combinada con el desempeño financiero continuo de la compañía y las iniciativas estratégicas, posiciona a Criteo favorablemente en el panorama competitivo de la publicidad digital.
Declaración de misión de Criteo S.A. (CRTO)
Criteo S.A. opera como una empresa de tecnología global que impulsa los resultados de comercio superiores para los especialistas en marketing y propietarios de medios a través de su plataforma de medios de comercio. La compañía se enfoca en aprovechar los datos de comercio e inteligencia artificial para conectar el comercio electrónico, el marketing digital y la monetización de los medios, mejorar las experiencias de los consumidores en su viaje de compra. Criteo se compromete a apoyar un Internet justo y abierto que fomente el descubrimiento, la innovación y la elección a través de la publicidad confiable e impactante.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Criteo informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 458.9 millones | $ 469.2 millones | (2)% |
| Beneficio bruto | $ 231.9 millones | $ 205.1 millones | 13% |
| Ebitda ajustado | $ 82.0 millones | $ 68.4 millones | 20% |
| Lngresos netos | $ 6.1 millones | $ 6.6 millones | (7)% |
| Contribución ex-tac | $ 266.1 millones | $ 245.4 millones | 8% |
Segmentación de ingresos
Los ingresos de Criteo se dividen en dos segmentos principales: medios minoristas y medios de rendimiento. A continuación se muestra un desglose detallado:
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Medios minoristas | $ 60.8 millones | $ 49.8 millones | 22% |
| Medios de interpretación | $ 398.1 millones | $ 419.4 millones | (5)% |
Desglose de ingresos regionales
La siguiente tabla presenta los ingresos de Criteo por región para el tercer trimestre 2024:
| Región | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| América | $ 206.8 millones | $ 219.7 millones | (6)% |
| EMEA | $ 161.7 millones | $ 158.8 millones | 2% |
| Asia-Pacífico | $ 90.3 millones | $ 90.8 millones | (0.5)% |
Indicadores clave de rendimiento
El rendimiento de Criteo se puede medir a través de varias métricas clave:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costos de adquisición de tráfico | $ 192.8 millones | $ 223.8 millones | (14)% |
| Gastos operativos | $ 222.3 millones | $ 193.7 millones | 15% |
| Ingresos netos por acción (básico) | $0.11 | $0.12 | (8)% |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.11 | $0.12 | (8)% |
Enfoque estratégico
La misión de Criteo enfatiza la importancia de construir un ecosistema de medios de comercio integral. La empresa apunta a:
- Mejore las relaciones con los clientes para impulsar el uso de la plataforma.
- Amplíe sus capacidades de datos de comercio y tecnología de IA.
- Aumentar la participación de mercado a través de soluciones publicitarias innovadoras.
- Fomentar un entorno publicitario sostenible que beneficie a todos los interesados.
La declaración de misión y el enfoque operativo de Criteo ilustran su compromiso de liderar el panorama publicitario digital a través de innovación y asociaciones estratégicas, con el objetivo de un crecimiento a largo plazo y la creación de valor.
Cómo funciona Criteo S.A. (CRTO)
Compañía Overview
Criteo S.A. (CRTO) opera como una empresa de tecnología global que se especializa en publicidad digital. La compañía se centra en soluciones publicitarias basadas en el rendimiento que utilizan información basada en datos para ayudar a las marcas a alcanzar su público objetivo de manera efectiva.
Modelo de ingresos
Criteo genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: medios minoristas y medios de desempeño.
| Segmento | P3 2024 Ingresos (en $ millones) | T3 2023 Ingresos (en $ millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Medios minoristas | 60.8 | 49.8 | 22% |
| Medios de interpretación | 398.1 | 419.4 | (5)% |
| Ingresos totales | 458.9 | 469.2 | (2)% |
Desglose de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos de Criteo muestra su alcance global y su penetración en el mercado.
| Región | P3 2024 Ingresos (en $ millones) | T3 2023 Ingresos (en $ millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| América | 206.8 | 219.7 | (6)% |
| EMEA | 161.7 | 158.8 | 2% |
| Asia-Pacífico | 90.3 | 90.8 | (1)% |
Estructura de costos
El costo de ingresos de Criteo consiste principalmente en costos de adquisición de tráfico y otros gastos operativos.
| Tipo de costo | Costo del tercer trimestre 2024 (en $ millones) | Costo del tercer trimestre 2023 (en $ millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costos de adquisición de tráfico | 192.8 | 223.8 | (14)% |
| Otro costo de ingresos | 34.2 | 40.3 | (15)% |
| Costo total de ingresos | 226.9 | 264.1 | (14)% |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Criteo incluyen investigación y desarrollo, ventas y operaciones, y gastos generales y administrativos.
| Tipo de gasto | Q3 2024 Gastos (en $ millones) | Q3 2023 Gastos (en $ millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 85.3 | 62.5 | 36% |
| Ventas y operaciones | 90.8 | 94.6 | (4)% |
| General y administrativo | 46.2 | 36.6 | 26% |
Métricas de rentabilidad
La rentabilidad de Criteo se evalúa a través de varias métricas, como el ingreso neto y el EBITDA ajustado.
| Métrico | Q3 2024 Cantidad (en $ millones) | Q3 2023 Cantidad (en $ millones) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | 6.1 | 6.6 |
| Ebitda ajustado | 82.0 | 68.3 |
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo de Criteo de las actividades operativas refleja su eficiencia operativa.
| Período | Flujo de efectivo de actividades operativas (en $ millones) |
|---|---|
| P3 2024 | 57.5 |
| P3 2023 | 19.6 |
Patrimonio de los accionistas
La estructura de capital de la compañía está influenciada por su programa de recompra de acciones y su desempeño general del mercado.
| Componente de renta variable | Cantidad (en $ millones) |
|---|---|
| Equidad total (a partir del tercer trimestre 2024) | 1,072.6 |
| Programa de recompra de acciones autorizado | 630.0 |
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de Criteo se rastrea en las principales intercambios, lo que refleja el sentimiento de los inversores y las condiciones del mercado.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $44.56 |
| Capitalización de mercado | $ 2.7 mil millones |
Cómo Criteo S.A. (CRTO) gana dinero
Segmentación de ingresos
Criteo genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: medios de desempeño y medios minoristas. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Criteo reportó ingresos totales de $ 1,380.3 millones, con el siguiente desglose:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Medios de interpretación | $1,213.8 | (3)% |
| Medios minoristas | $166.4 | 26% |
Los ingresos por los medios de comunicación para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 399.7 millones, lo que representa una disminución del 5% en comparación con el mismo período del año anterior. Por el contrario, los ingresos por medios minoristas aumentaron a $ 60.9 millones, un crecimiento del 22% año tras año.
Contribución ex-tac
Criteo mide su desempeño comercial a través de una métrica conocida como contribución ex-TAC (costos de adquisición de tráfico). Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la contribución ex-TAC se informó de la siguiente manera:
| Segmento | Contribución EX-TAC (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Medios de interpretación | $623.5 | 8% |
| Medios minoristas | $163.6 | 27% |
La contribución general ex-TAC para los nueve meses fue de $ 787.1 millones, lo que refleja un aumento del 11% en comparación con el año anterior.
Estructura de costos
La estructura de costos de Criteo está impulsada principalmente por los costos de adquisición de tráfico (TAC) y otros gastos operativos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos fueron los siguientes:
| Tipo de costo | Costo (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Costos de adquisición de tráfico | $192.8 | (14)% |
| Otro costo de ingresos | $34.2 | (15)% |
El costo total de los ingresos para los tres meses fue de $ 226.9 millones, un 14% menos que el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos de Criteo incluyen investigación y desarrollo, ventas y operaciones, y costos generales y administrativos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose fue el siguiente:
| Tipo de gasto | Gasto (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $85.3 | 36% |
| Ventas y operaciones | $90.8 | (4)% |
| General y administrativo | $46.2 | 26% |
Los gastos operativos totales para los tres meses fueron de $ 222.3 millones, lo que refleja un aumento del 15% en comparación con el mismo período del año pasado.
Rendimiento del ingreso neto
El ingreso neto de Criteo para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en $ 6.1 millones, por debajo de $ 6.6 millones en el año anterior. El ingreso neto atribuible a los accionistas fue de $ 6.2 millones, con ganancias por acción de $ 0.11.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Criteo tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 180.3 millones. La compañía generó el flujo de efectivo a partir de actividades operativas que ascienden a $ 57.5 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 19.6 millones en el mismo período del año pasado.
Tendencias y perspectivas del mercado
El rendimiento de Criteo está influenciado por las tendencias del mercado, particularmente en la publicidad digital. La compañía tiene como objetivo capitalizar la creciente demanda de soluciones de medios minoristas, que han mostrado un crecimiento significativo en comparación con los enfoques de medios de desempeño tradicionales.
Criteo S.A. (CRTO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Criteo S.A. (CRTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Criteo S.A. (CRTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Criteo S.A. (CRTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.