Cisco Systems, Inc. (CSCO) Bundle
Una breve historia de Cisco Systems, Inc.
Cisco Systems, Inc. (CSCO) se fundó en 1984 en San Francisco, California, centrándose principalmente en hardware de redes y equipos de telecomunicaciones. Con los años, Cisco ha evolucionado a través de numerosas adquisiciones y avances tecnológicos, solidificando su posición como líder en los sectores de redes y ciberseguridad.
Desempeño financiero reciente
Al 27 de julio de 2024, Cisco reportó un ingreso total de $ 53.9 mil millones para el año fiscal 2024, una disminución de $ 57.0 mil millones en el año fiscal 2023. Esta disminución se atribuyó a una disminución de la demanda en varios segmentos clave del mercado.
| Métrica financiera | El año fiscal 2024 | El año fiscal 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 53.9 mil millones | $ 57.0 mil millones | -3.3% |
| Lngresos netos | $ 10.3 mil millones | $ 12.6 mil millones | -18.3% |
| Ingreso operativo | $ 12.2 mil millones | $ 15.0 mil millones | -18.9% |
| Ganancias por acción (EPS) | $2.57 | $3.10 | -17.1% |
Adquisiciones importantes
El 18 de marzo de 2024, Cisco completó la adquisición de Splunk, un movimiento significativo destinado a mejorar sus capacidades de ciberseguridad y observabilidad. La adquisición se valoró en aproximadamente $ 27 mil millones.
| Adquisición | Fecha | Valor | Propósito estratégico |
|---|---|---|---|
| Splunk Inc. | 18 de marzo de 2024 | $ 27 mil millones | Mejorar la ciberseguridad y la observabilidad |
Rendimiento de stock
Las acciones de Cisco han experimentado fluctuaciones en el mercado. Al 27 de julio de 2024, el precio de las acciones era de $ 46.80, por debajo de $ 52.95 al año antes. La disminución refleja tendencias más amplias del mercado y desafíos específicos que enfrenta la compañía.
| Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 27 de julio de 2024 | $46.80 | $ 198.5 mil millones |
| 29 de julio de 2023 | $52.95 | $ 221.0 mil millones |
Presencia y operaciones globales
Cisco opera a nivel mundial, con las principales instalaciones en los Estados Unidos, Europa y Asia. La sede de la compañía se encuentra en San José, California, y tiene oficinas en varios países para apoyar su base de clientes internacionales.
| Región | Sede | Ubicaciones significativas |
|---|---|---|
| América | San José, CA, EE. UU. | Research Triangle Park, NC; Richardson, TX |
| EMEA | Amsterdam, Países Bajos | Oficinas principales en el Reino Unido, Alemania, Francia |
| APJC | Singapur | Presencia significativa en India, Australia, China |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Cisco tiene como objetivo aprovechar sus recientes adquisiciones e innovaciones en redes y ciberseguridad para recuperar la cuota de mercado e impulsar el crecimiento. La compañía se ha comprometido a invertir en áreas prioritarias clave, incluida la inteligencia artificial y las soluciones en la nube, para mejorar su ventaja competitiva.
A Who posee Cisco Systems, Inc. (CSCO)
Principales accionistas
A partir de 2024, Cisco Systems, Inc. (CSCO) tiene una estructura de propiedad diversa compuesta por inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.65% | 685 millones |
| Blackrock, Inc. | 7.15% | 570 millones |
| State Street Corporation | 4.54% | 362 millones |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.95% | 318 millones |
| Investigadores globales de investigación de capital | 3.67% | 294 millones |
| Otros inversores institucionales | 68.04% | 5.400 millones |
Propiedad institucional
Los inversores institucionales poseen aproximadamente el 78% del total de acciones de Cisco, lo que indica una fuerte confianza de las grandes empresas de inversión en el modelo comercial y el potencial de crecimiento de Cisco. El desglose de la propiedad institucional a partir de julio de 2024 es el siguiente:
| Inversor institucional | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.92% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 3.10% |
| Ishares Russell 1000 Growth ETF | 2.85% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 3.00% |
| Invesco QQQ Trust | 2.62% |
Propiedad ejecutiva
Los funcionarios ejecutivos y los miembros de la junta tienen una parte significativa de las acciones de Cisco, lo que refleja su interés personal en el éxito de la compañía. La siguiente tabla describe la propiedad en poder de los ejecutivos clave:
| Ejecutivo | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Chuck Robbins (CEO) | 0.15% | 12 millones |
| Scott Herren (CFO) | 0.05% | 4 millones |
| Maria Martínez (Director de Experiencia del Cliente) | 0.02% | 1.6 millones |
| Otros ejecutivos | 0.03% | 2.4 millones |
Activismo de los accionistas
El activismo de los accionistas ha jugado un papel en la configuración de la dirección estratégica de Cisco. En 2024, varios inversores activistas expresaron su preocupación con respecto a las estrategias de asignación de capital de Cisco, lo que lleva a un mayor escrutinio de recompras de acciones y políticas de dividendos.
Rendimiento de stock
A mediados de 2024, las acciones de Cisco se cotizan a aproximadamente $ 45.00 por acción, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 183 mil millones. La acción ha visto fluctuaciones debido a las condiciones del mercado y al desempeño de la compañía, incluida la reciente adquisición de Splunk Inc. por $ 27 mil millones, lo que ha afectado significativamente sus finanzas.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $45.00 |
| Capitalización de mercado | $ 183 mil millones |
| Rango de 52 semanas | $39.00 - $52.00 |
| Rendimiento de dividendos | 2.25% |
Declaración de misión de Cisco Systems, Inc. (CSCO)
Cisco Systems, Inc. se compromete a empoderar un futuro inclusivo para todos al aprovechar el poder de la tecnología. Nuestra misión es conectar de forma segura todo para hacer posible los resultados y experiencias deseados para nuestros clientes, lo que permite a las empresas y organizaciones de todos los tamaños navegar por los cambios tecnológicos emergentes.
Valores centrales
- Integridad: Mantenemos los más altos estándares de integridad en todas nuestras acciones.
- Innovación: Estamos dedicados a la innovación continua para satisfacer las necesidades de los clientes.
- Éxito del cliente: Nos esforzamos por asegurarnos de que nuestros clientes logren los resultados deseados.
- Diversidad e inclusión: Fomentamos una cultura de inclusión y respeto.
Financiero Overview
A partir del año fiscal 2024, el desempeño financiero de Cisco refleja su compromiso con la innovación y el éxito del cliente. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | Año fiscal 2024 | Año fiscal 2023 | Año fiscal 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $53,803 | $56,998 | $51,557 |
| Ingresos netos (en millones) | $10,320 | $12,613 | $11,812 |
| Ganancias diluidas por acción | $2.54 | $3.07 | $2.82 |
| Efectivo total y equivalentes de efectivo (en millones) | $17,854 | $26,146 | $24,145 |
| Deuda total (en millones) | $30,962 | $8,391 | $6,500 |
| Dividendos pagados (en millones) | $6,384 | $6,302 | $6,056 |
Prioridades estratégicas
Las prioridades estratégicas de Cisco para 2024 incluyen:
- Innovación en seguridad: Concéntrese en mejorar las ofertas de seguridad, con un aumento del 32% en los ingresos de los productos de seguridad impulsados en gran medida por la adquisición de Splunk.
- Soluciones de red: Abordar la disminución de los ingresos por redes, que cayeron un 15%, mientras continuó invirtiendo en tecnologías de redes avanzadas.
- Experiencia del cliente: Mejora de la experiencia del cliente a través de una mejor prestación y soporte de servicios.
- Sostenibilidad: Comprometerse con prácticas comerciales sostenibles que minimizan el impacto ambiental.
Rendimiento del mercado
El rendimiento de las acciones de Cisco ha reflejado sus resultados financieros:
| Período | Precio de las acciones | Capitalización de mercado (en miles de millones) |
|---|---|---|
| Julio de 2024 | $46.80 | $189.41 |
| Julio de 2023 | $50.50 | $207.10 |
| Julio de 2022 | $54.20 | $225.70 |
Conclusión
Cisco Systems, Inc. continúa evolucionando su misión de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado mientras se centra en sus valores centrales de integridad, innovación y éxito del cliente. El compromiso de la Compañía de conectar de forma segura todo lo posiciona bien para el crecimiento futuro.
Cómo funciona Cisco Systems, Inc. (CSCO)
Negocio Overview
Cisco Systems, Inc. opera principalmente en el sector de la tecnología, centrándose en hardware de redes, software, equipos de telecomunicaciones y servicios de alta tecnología. A partir del año fiscal 2024, Cisco se estructura en tres segmentos geográficos: América, EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y APJC (Asia Pacífico, Japón y China).
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 27 de julio de 2024, Cisco reportó ingresos totales de $ 53.8 mil millones, una disminución de 6% en comparación con el año anterior. El desglose de los ingresos por segmento geográfico es el siguiente:
| Segmento | Ingresos fiscales 2024 (en millones) | Ingresos fiscales 2023 (en millones) | Varianza (en millones) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| América | $31,971 | $33,447 | $(1,476) | (4%) |
| EMEA | $14,117 | $15,135 | $(1,018) | (7%) |
| APJC | $7,716 | $8,417 | $(701) | (8%) |
| Total | $53,803 | $56,998 | $(3,195) | (6%) |
Ingresos por categoría de productos
Los ingresos de Cisco también se clasifican por líneas de productos. La siguiente tabla proporciona un desglose de los ingresos por categoría de productos para el año fiscal 2024:
| Categoría de productos | Ingresos fiscales 2024 (en millones) | Ingresos fiscales 2023 (en millones) | Varianza (en millones) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Networking | $29,229 | $34,570 | $(5,341) | (15%) |
| Seguridad | $5,075 | $3,859 | $1,216 | 32% |
| Colaboración | $4,113 | $4,052 | $61 | 2% |
| Observabilidad | $837 | $661 | $176 | 27% |
| Ingresos totales del producto | $39,253 | $43,142 | $(3,889) | (9%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para Cisco incluyen investigación y desarrollo (I + D), ventas y marketing, y gastos generales y administrativos (G&A). Los detalles para el año fiscal 2024 son los siguientes:
| Categoría de gastos | Gastos fiscales de 2024 (en millones) | Gastos fiscales 2023 (en millones) | Varianza (en millones) | Varianza (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $7,983 | $7,551 | $432 | 6% |
| Ventas y marketing | $10,364 | $9,880 | $484 | 5% |
| General y administrativo | $2,813 | $2,478 | $335 | 14% |
| Gastos operativos totales | $21,160 | $19,909 | $1,251 | 6% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el año fiscal 2024, el ingreso neto de Cisco fue $ 10.32 mil millones, abajo 18% de $ 12.61 mil millones en el año fiscal 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) disminuyeron a $2.54 de $3.07.
Flujo de fondos Overview
En términos de flujo de efectivo, Cisco informó efectivo proporcionado por actividades operativas de $ 10.88 mil millones para el año fiscal 2024, abajo de $ 19.89 mil millones En el año fiscal 2023. El efectivo y los equivalentes en efectivo al final del año fiscal fueron $ 8.84 mil millones.
Gestión de deuda y capital
La deuda total de Cisco al 27 de julio de 2024 fue $ 30.96 mil millones, significativamente arriba de $ 8.39 mil millones en el año anterior. La compañía recompra $ 5.76 mil millones de acciones comunes y pagado $ 6.38 mil millones en dividendos durante el fiscal 2024.
Adquisiciones estratégicas
En marzo de 2024, Cisco completó la adquisición de Splunk, contribuyendo aproximadamente $ 1.4 mil millones a los ingresos totales para el año fiscal 2024, mejorando sus ofertas en los dominios de seguridad y observabilidad.
Conclusión sobre métricas financieras
En general, Cisco Systems, Inc. ha enfrentado desafíos en el crecimiento de los ingresos en sus categorías de productos y segmentos geográficos, pero continúa invirtiendo en adquisiciones estratégicas y manteniendo un fuerte enfoque en sus competencias básicas en las tecnologías de redes y seguridad.
Cómo Cisco Systems, Inc. (CSCO) gana dinero
Flujos de ingresos
Cisco Systems, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos transmisiones principales: ventas y servicios de productos. Para el año fiscal 2024, se informaron ingresos totales en $ 53.8 mil millones, un declive de 6% de $ 57.0 mil millones En el año fiscal 2023.
| Fuente de ingresos | Fiscal 2024 ($ millones) | Fiscal 2023 ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | 53,803 | 56,998 | -6% |
| Ingreso del producto | 39,253 | 43,142 | -9% |
| Ingresos de servicios | 14,550 | 13,856 | 5% |
Desglose de ingresos del producto
Los ingresos del producto constan de varias categorías, incluidas las redes, la seguridad, la colaboración y la observabilidad. En el año fiscal 2024, los ingresos del producto se distribuyeron de la siguiente manera:
| Categoría de productos | Ingresos ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Networking | 29,229 | -15% |
| Seguridad | 5,075 | 32% |
| Colaboración | 4,113 | 2% |
| Observabilidad | 837 | 27% |
Ingresos por servicio Overview
Los ingresos por servicio representan un segmento creciente para Cisco, que muestra un aumento de 5% En el año fiscal 2024. El desglose de los ingresos por servicio por segmento geográfico es el siguiente:
| Segmento geográfico | Ingresos de servicio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| América | 8,829 | 5% |
| EMEA | 3,472 | 6% |
| APJC | 2,249 | 4% |
Impacto de la adquisición
La adquisición de Splunk en marzo de 2024 impactó significativamente las finanzas de Cisco, contribuyendo aproximadamente $ 1.4 mil millones a los ingresos totales en el año fiscal 2024, con $ 1.1 mil millones de ingresos de productos y $ 240 millones de ingresos de servicios.
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de Cisco están segmentados geográficamente en América, EMEA y APJC. La distribución para el fiscal 2024 es la siguiente:
| Región | Ingresos ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| América | 31,971 | -4% |
| EMEA | 14,117 | -7% |
| APJC | 7,716 | -8% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el fiscal 2024 totalizaron $ 22.6 mil millones, que refleja un aumento principalmente debido a mayores gastos relacionados con la adquisición de Splunk y otros costos operativos:
| Tipo de gasto | Cantidad ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | 7,983 | 6% |
| Ventas y marketing | 10,364 | 5% |
| General y administrativo | 2,813 | 14% |
| Gastos operativos totales | 22,647 | 10% |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para el año fiscal 2024 se informó en $ 10.3 mil millones, una disminución de 18% en comparación con $ 12.6 mil millones en el año fiscal 2023. Las ganancias diluidas por acción disminuyeron a $2.54 de $3.07.
| Métrico | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos ($ millones) | 10,320 | 12,613 | -18% |
| Ganancias por acción (diluida) | 2.54 | 3.07 | -17% |
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