Cisco Systems, Inc. (CSCO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Cisco Systems, Inc.
تأسست شركة Cisco Systems, Inc. (CSCO) في عام 1984 في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، مع التركيز في المقام الأول على أجهزة الشبكات ومعدات الاتصالات. على مر السنين، تطورت شركة Cisco من خلال العديد من عمليات الاستحواذ والتقدم التكنولوجي، مما عزز مكانتها كشركة رائدة في قطاعات الشبكات والأمن السيبراني.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 27 يوليو 2024، أعلنت شركة Cisco عن إجمالي إيرادات بقيمة 53.9 مليار دولار أمريكي للعام المالي 2024، بانخفاض من 57.0 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الطلب في العديد من قطاعات السوق الرئيسية.
| المقياس المالي | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 53.9 مليار دولار | 57.0 مليار دولار | -3.3% |
| صافي الدخل | 10.3 مليار دولار | 12.6 مليار دولار | -18.3% |
| الدخل التشغيلي | 12.2 مليار دولار | 15.0 مليار دولار | -18.9% |
| ربحية السهم (EPS) | $2.57 | $3.10 | -17.1% |
عمليات الاستحواذ الكبرى
في 18 مارس 2024، أكملت شركة Cisco عملية الاستحواذ على Splunk، وهي خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني وإمكانية المراقبة. وقدرت قيمة عملية الاستحواذ بنحو 27 مليار دولار.
| اكتساب | تاريخ | قيمة | الغرض الاستراتيجي |
|---|---|---|---|
| شركة سبلانك | 18 مارس 2024 | 27 مليار دولار | تعزيز الأمن السيبراني وإمكانية المراقبة |
أداء المخزون
شهد سهم شركة Cisco تقلبات في السوق. اعتبارًا من 27 يوليو 2024، كان سعر السهم 46.80 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 52.95 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. يعكس هذا الانخفاض اتجاهات السوق الأوسع والتحديات المحددة التي تواجهها الشركة.
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 27 يوليو 2024 | $46.80 | 198.5 مليار دولار |
| 29 يوليو 2023 | $52.95 | 221.0 مليار دولار |
الوجود العالمي والعمليات
تعمل شركة Cisco عالميًا، ولها مرافق رئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان خوسيه، كاليفورنيا، ولها مكاتب في مختلف البلدان لدعم قاعدة عملائها الدوليين.
| منطقة | المقر الرئيسي | مواقع هامة |
|---|---|---|
| الأمريكتين | سان خوسيه، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية | ريسيرتش تراينجل بارك، كارولاينا الشمالية؛ ريتشاردسون، تكساس |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | أمستردام، هولندا | المكاتب الرئيسية في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا |
| APJC | سنغافورة | حضور كبير في الهند وأستراليا والصين |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Cisco إلى الاستفادة من عمليات الاستحواذ والابتكارات الأخيرة في مجال الشبكات والأمن السيبراني لاستعادة حصتها في السوق ودفع النمو. وقد التزمت الشركة بالاستثمار في المجالات الرئيسية ذات الأولوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحلول السحابية، لتعزيز قدرتها التنافسية.
من يملك شركة Cisco Systems, Inc. (CSCO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Cisco Systems, Inc. (CSCO) بهيكل ملكية متنوع يتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.65% | 685 مليون |
| شركة بلاك روك | 7.15% | 570 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 4.54% | 362 مليون |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3.95% | 318 مليون |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.67% | 294 مليون |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 68.04% | 5.4 مليار |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 78% من إجمالي أسهم Cisco، مما يشير إلى الثقة القوية من شركات الاستثمار الكبيرة في نموذج أعمال Cisco وإمكانات النمو. توزيع الملكية المؤسسية اعتبارًا من يوليو 2024 هو كما يلي:
| المستثمر المؤسسي | نسبة الملكية |
|---|---|
| صندوق الطليعة لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي | 3.92% |
| صندوق SPDR S&P 500 ETF | 3.10% |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 2.85% |
| iShares Core S&P 500 ETF | 3.00% |
| إنفيسكو QQQ الثقة | 2.62% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة جزءًا كبيرًا من أسهم Cisco، مما يعكس اهتمامهم الراسخ بنجاح الشركة. يوضح الجدول التالي الملكية التي يملكها كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| تشاك روبنز (الرئيس التنفيذي) | 0.15% | 12 مليون |
| سكوت هيرين (المدير المالي) | 0.05% | 4 مليون |
| ماريا مارتينيز (الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء) | 0.02% | 1.6 مليون |
| التنفيذيين الآخرين | 0.03% | 2.4 مليون |
نشاط المساهمين
لقد لعب نشاط المساهمين دورًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي لشركة Cisco. في عام 2024، أعرب العديد من المستثمرين الناشطين عن مخاوفهم بشأن استراتيجيات تخصيص رأس المال من Cisco، مما أدى إلى زيادة التدقيق في عمليات إعادة شراء الأسهم وسياسات توزيع الأرباح.
أداء المخزون
اعتبارًا من منتصف عام 2024، يتم تداول سهم Cisco بسعر 45.00 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 183 مليار دولار أمريكي. شهد السهم تقلبات بسبب ظروف السوق وأداء الشركة، بما في ذلك الاستحواذ الأخير على شركة Splunk Inc. مقابل 27 مليار دولار، مما أثر بشكل كبير على بياناتها المالية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $45.00 |
| القيمة السوقية | 183 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $39.00 - $52.00 |
| عائد الأرباح | 2.25% |
بيان مهمة شركة Cisco Systems, Inc. (CSCO).
تلتزم شركة Cisco Systems, Inc. بتمكين مستقبل شامل للجميع من خلال الاستفادة من قوة التكنولوجيا. مهمتنا هي ربط كل شيء بشكل آمن لجعل النتائج والتجارب المرغوبة ممكنة لعملائنا، وتمكين الشركات والمؤسسات من كل حجم من التنقل في التحولات التكنولوجية الناشئة.
القيم الأساسية
- نزاهة: نحن نلتزم بأعلى معايير النزاهة في جميع أعمالنا.
- ابتكار: نحن ملتزمون بالابتكار المستمر لتلبية احتياجات العملاء.
- نجاح العملاء: ونحن نسعى جاهدين لضمان حصول عملائنا على النتائج المرجوة.
- التنوع والشمول: نحن نعزز ثقافة الشمولية والاحترام.
مالي Overview
اعتبارًا من السنة المالية 2024، يعكس الأداء المالي لشركة Cisco التزامها بالابتكار ونجاح العملاء. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | السنة المالية 2024 | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $53,803 | $56,998 | $51,557 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $10,320 | $12,613 | $11,812 |
| ربحية السهم المخففة | $2.54 | $3.07 | $2.82 |
| إجمالي النقد وما في حكمه (بالملايين) | $17,854 | $26,146 | $24,145 |
| إجمالي الدين (بالملايين) | $30,962 | $8,391 | $6,500 |
| الأرباح المدفوعة (بالملايين) | $6,384 | $6,302 | $6,056 |
الأولويات الاستراتيجية
تشمل أولويات Cisco الإستراتيجية لعام 2024 ما يلي:
- الابتكار في مجال الأمن: التركيز على تعزيز عروض الأمان، مع زيادة بنسبة 32% في الإيرادات من المنتجات الأمنية مدفوعة إلى حد كبير بالاستحواذ على Splunk.
- حلول الشبكات: معالجة تراجع إيرادات الشبكات التي انخفضت بنسبة 15%، مع الاستمرار في الاستثمار في تقنيات الشبكات المتقدمة.
- تجربة العملاء: تعزيز تجربة العملاء من خلال تحسين تقديم الخدمات والدعم.
- الاستدامة: الالتزام بممارسات الأعمال المستدامة التي تقلل من الأثر البيئي.
أداء السوق
كان أداء سهم Cisco انعكاسًا لنتائجها المالية:
| فترة | سعر السهم | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|
| يوليو 2024 | $46.80 | $189.41 |
| يوليو 2023 | $50.50 | $207.10 |
| يوليو 2022 | $54.20 | $225.70 |
خاتمة
تواصل شركة Cisco Systems, Inc. تطوير مهمتها للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع التركيز على قيمها الأساسية المتمثلة في النزاهة والابتكار ونجاح العملاء. إن التزام الشركة بالربط الآمن لكل شيء يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة Cisco Systems, Inc. (CSCO).
عمل Overview
تعمل شركة Cisco Systems, Inc. بشكل أساسي في قطاع التكنولوجيا، مع التركيز على أجهزة الشبكات والبرمجيات ومعدات الاتصالات وخدمات التكنولوجيا المتقدمة. اعتبارًا من السنة المالية 2024، تم تقسيم Cisco إلى ثلاثة قطاعات جغرافية: الأمريكتين، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)، وAPJC (آسيا والمحيط الهادئ واليابان والصين).
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 27 يوليو 2024، أعلنت شركة Cisco عن إجمالي إيرادات قدرها 53.8 مليار دولار، بانخفاض قدره 6% مقارنة بالعام السابق. توزيع الإيرادات حسب القطاع الجغرافي هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات المالية لعام 2024 (بالملايين) | الإيرادات المالية لعام 2023 (بالملايين) | التباين (بالملايين) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $31,971 | $33,447 | $(1,476) | (4%) |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $14,117 | $15,135 | $(1,018) | (7%) |
| APJC | $7,716 | $8,417 | $(701) | (8%) |
| المجموع | $53,803 | $56,998 | $(3,195) | (6%) |
الإيرادات حسب فئة المنتج
يتم أيضًا تصنيف إيرادات Cisco حسب خطوط الإنتاج. يقدم الجدول التالي تفاصيل الإيرادات حسب فئة المنتج للسنة المالية 2024:
| فئة المنتج | الإيرادات المالية لعام 2024 (بالملايين) | الإيرادات المالية لعام 2023 (بالملايين) | التباين (بالملايين) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| الشبكات | $29,229 | $34,570 | $(5,341) | (15%) |
| حماية | $5,075 | $3,859 | $1,216 | 32% |
| تعاون | $4,113 | $4,052 | $61 | 2% |
| إمكانية الملاحظة | $837 | $661 | $176 | 27% |
| إجمالي إيرادات المنتج | $39,253 | $43,142 | $(3,889) | (9%) |
مصاريف التشغيل
تشمل النفقات التشغيلية لشركة Cisco البحث والتطوير (R&D)، والمبيعات والتسويق، والنفقات العامة والإدارية (G&A). تفاصيل السنة المالية 2024 هي كما يلي:
| فئة النفقات | النفقات المالية لعام 2024 (بالملايين) | النفقات المالية لعام 2023 (بالملايين) | التباين (بالملايين) | التباين (%) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $7,983 | $7,551 | $432 | 6% |
| المبيعات والتسويق | $10,364 | $9,880 | $484 | 5% |
| العامة والإدارية | $2,813 | $2,478 | $335 | 14% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $21,160 | $19,909 | $1,251 | 6% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للسنة المالية 2024، بلغ صافي دخل Cisco 10.32 مليار دولار، تحت 18% من 12.61 مليار دولار في السنة المالية 2023. وانخفضت ربحية السهم المخففة إلى $2.54 من $3.07.
التدفق النقدي Overview
فيما يتعلق بالتدفق النقدي، أبلغت شركة Cisco عن النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 10.88 مليار دولار للعام المالي 2024، بانخفاض عن 19.89 مليار دولار في السنة المالية 2023. بلغ النقد وما في حكمه في نهاية السنة المالية 8.84 مليار دولار.
إدارة الديون والأسهم
بلغ إجمالي ديون شركة Cisco اعتبارًا من 27 يوليو 2024 30.96 مليار دولار، ارتفاعا ملحوظا من 8.39 مليار دولار في العام السابق. أعادت الشركة شراءها 5.76 مليار دولار من الأسهم العادية والمدفوعة 6.38 مليار دولار في توزيعات الأرباح خلال العام المالي 2024.
الاستحواذات الاستراتيجية
في مارس 2024، أكملت شركة Cisco عملية الاستحواذ على شركة Splunk، حيث ساهمت بحوالي 1.4 مليار دولار إلى إجمالي الإيرادات للعام المالي 2024، مما يعزز عروضها في مجالات الأمن وإمكانية المراقبة.
الاستنتاج بشأن المقاييس المالية
بشكل عام، واجهت شركة Cisco Systems, Inc. تحديات في نمو الإيرادات عبر فئات منتجاتها وقطاعاتها الجغرافية، ولكنها تواصل الاستثمار في عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والحفاظ على تركيز قوي على كفاءاتها الأساسية في تقنيات الشبكات والأمن.
كيف تجني شركة Cisco Systems, Inc. (CSCO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Cisco Systems, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال مسارين رئيسيين: مبيعات المنتجات والخدمات. للعام المالي 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات بمبلغ 53.8 مليار دولار، انخفاض 6% من 57.0 مليار دولار في العام المالي 2023.
| مصدر الإيرادات | السنة المالية 2024 (بملايين الدولارات) | السنة المالية 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 53,803 | 56,998 | -6% |
| إيرادات المنتج | 39,253 | 43,142 | -9% |
| إيرادات الخدمات | 14,550 | 13,856 | 5% |
توزيع إيرادات المنتج
تتكون إيرادات المنتج من فئات مختلفة، بما في ذلك الشبكات والأمان والتعاون وإمكانية المراقبة. وفي السنة المالية 2024، تم توزيع إيرادات المنتج على النحو التالي:
| فئة المنتج | الإيرادات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الشبكات | 29,229 | -15% |
| حماية | 5,075 | 32% |
| تعاون | 4,113 | 2% |
| إمكانية الملاحظة | 837 | 27% |
إيرادات الخدمة Overview
تمثل إيرادات الخدمة قطاعًا متناميًا لشركة Cisco، مما يدل على زيادة قدرها 5% في السنة المالية 2024. فيما يلي توزيع إيرادات الخدمات حسب القطاع الجغرافي:
| القطاع الجغرافي | إيرادات الخدمات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 8,829 | 5% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 3,472 | 6% |
| APJC | 2,249 | 4% |
تأثير الاستحواذ
أثر الاستحواذ على Splunk في مارس 2024 بشكل كبير على البيانات المالية لشركة Cisco، حيث ساهم تقريبًا 1.4 مليار دولار إلى إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2024، مع 1.1 مليار دولار من إيرادات المنتج و 240 مليون دولار من إيرادات الخدمات.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم تقسيم إيرادات Cisco جغرافيًا إلى الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وAPJC. التوزيع للعام المالي 2024 هو كما يلي:
| منطقة | الإيرادات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | 31,971 | -4% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 14,117 | -7% |
| APJC | 7,716 | -8% |
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل للعام المالي 2024 22.6 مليار دولارمما يعكس زيادة ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع النفقات المتعلقة بالاستحواذ على Splunk والتكاليف التشغيلية الأخرى:
| نوع المصاريف | المبلغ (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 7,983 | 6% |
| المبيعات والتسويق | 10,364 | 5% |
| العامة والإدارية | 2,813 | 14% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 22,647 | 10% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
تم الإبلاغ عن صافي الدخل للسنة المالية 2024 بمبلغ 10.3 مليار دولار، بانخفاض قدره 18% مقارنة ب 12.6 مليار دولار في السنة المالية 2023. وانخفضت ربحية السهم المخففة إلى $2.54 من $3.07.
| متري | المالية 2024 | المالية 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 10,320 | 12,613 | -18% |
| ربحية السهم (المخففة) | 2.54 | 3.07 | -17% |
Cisco Systems, Inc. (CSCO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support