Cisco Systems, Inc. (CSCO) Bundle
Une brève histoire de Cisco Systems, Inc.
Cisco Systems, Inc. (CSCO) a été fondée en 1984 à San Francisco, en Californie, se concentrant principalement sur le matériel de réseautage et les équipements de télécommunications. Au fil des ans, Cisco a évolué à travers de nombreuses acquisitions et progrès technologiques, renforçant sa position de leader dans les secteurs de réseautage et de cybersécurité.
Performance financière récente
Au 27 juillet 2024, Cisco a déclaré un chiffre d'affaires total de 53,9 milliards de dollars pour l'exercice 2024, une diminution de 57,0 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023. Cette baisse a été attribuée à une diminution de la demande dans plusieurs segments de marché clés.
| Métrique financière | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 53,9 milliards de dollars | 57,0 milliards de dollars | -3.3% |
| Revenu net | 10,3 milliards de dollars | 12,6 milliards de dollars | -18.3% |
| Revenu opérationnel | 12,2 milliards de dollars | 15,0 milliards de dollars | -18.9% |
| Bénéfice par action (EPS) | $2.57 | $3.10 | -17.1% |
Acquisitions majeures
Le 18 mars 2024, Cisco a terminé l'acquisition de Splunk, une décision importante visant à améliorer ses capacités de cybersécurité et d'observabilité. L'acquisition a été évaluée à environ 27 milliards de dollars.
| Acquisition | Date | Valeur | Objectif stratégique |
|---|---|---|---|
| Splunk Inc. | 18 mars 2024 | 27 milliards de dollars | Améliorer la cybersécurité et l'observabilité |
Performance du stock
Les actions de Cisco ont connu des fluctuations sur le marché. Au 27 juillet 2024, le cours de l'action était de 46,80 $, contre 52,95 $ par an auparavant. La baisse reflète des tendances du marché plus larges et des défis spécifiques auxquels l'entreprise est confrontée.
| Date | Cours des actions | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 27 juillet 2024 | $46.80 | 198,5 milliards de dollars |
| 29 juillet 2023 | $52.95 | 221,0 milliards de dollars |
Présence et opérations mondiales
Cisco opère à l'échelle mondiale, avec des installations majeures aux États-Unis, en Europe et en Asie. Le siège social de l'entreprise est situé à San Jose, en Californie, et il a des bureaux dans divers pays pour soutenir sa clientèle internationale.
| Région | Quartier général | Emplacements importants |
|---|---|---|
| Amériques | San Jose, Californie, États-Unis | Research Triangle Park, NC; Richardson, TX |
| Emea | Amsterdam, Pays-Bas | Offices majeurs au Royaume-Uni, en Allemagne, en France |
| Apjc | Singapour | Présence significative en Inde, en Australie, en Chine |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Cisco vise à tirer parti de ses récentes acquisitions et innovations dans le réseautage et la cybersécurité pour regagner des parts de marché et stimuler la croissance. La société s'est engagée à investir dans des domaines prioritaires clés, notamment l'intelligence artificielle et les solutions cloud, pour améliorer son avantage concurrentiel.
A Who possède Cisco Systems, Inc. (CSCO)
Importants actionnaires
En 2024, Cisco Systems, Inc. (CSCO) possède une structure de propriété diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.65% | 685 millions |
| BlackRock, Inc. | 7.15% | 570 millions |
| State Street Corporation | 4.54% | 362 millions |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.95% | 318 millions |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 3.67% | 294 millions |
| Autres investisseurs institutionnels | 68.04% | 5,4 milliards |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels détiennent environ 78% du total des actions de Cisco, ce qui indique une forte confiance des grandes entreprises d'investissement dans le modèle commercial de Cisco et le potentiel de croissance. La rupture de la propriété institutionnelle en juillet 2024 est la suivante:
| Investisseur institutionnel | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.92% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 3.10% |
| Ishares Russell 1000 Growth ETF | 2.85% |
| Ishares Core S&P 500 ETF | 3.00% |
| Invesco QQQ Trust | 2.62% |
Propriété exécutive
Les membres de la haute direction et les membres du conseil d'administration détiennent une partie importante des actions de Cisco, reflétant leur intérêt direct dans le succès de la société. Le tableau suivant décrit la propriété détenue par les cadres clés:
| Exécutif | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| Chuck Robbins (PDG) | 0.15% | 12 millions |
| Scott Herren (CFO) | 0.05% | 4 millions |
| Maria Martinez (chef de l'expérience client) | 0.02% | 1,6 million |
| Autres dirigeants | 0.03% | 2,4 millions |
Activisme des actionnaires
L'activisme des actionnaires a joué un rôle dans la formation de l'orientation stratégique de Cisco. En 2024, plusieurs investisseurs militants ont exprimé leurs préoccupations concernant les stratégies d'allocation de capital de Cisco, conduisant à un examen minutieux des rachats d'actions et des politiques de dividendes.
Performance du stock
À la mi-2024, les actions de Cisco se négocient à environ 45,00 $ par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 183 milliards de dollars. Le stock a connu des fluctuations en raison des conditions du marché et des performances de l'entreprise, notamment l'acquisition récente de Splunk Inc. pour 27 milliards de dollars, ce qui a eu un impact significatif sur ses finances.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $45.00 |
| Capitalisation boursière | 183 milliards de dollars |
| Gamme de 52 semaines | $39.00 - $52.00 |
| Rendement des dividendes | 2.25% |
Énoncé de mission Cisco Systems, Inc. (CSCO)
Cisco Systems, Inc. s'engage à autonomiser un avenir inclusif pour tous en tirant parti de la puissance de la technologie. Notre mission est de tout connecter en toute sécurité pour rendre les résultats et expériences souhaités possibles pour nos clients, permettant aux entreprises et aux organisations de toutes les tailles de naviguer dans des changements technologiques émergents.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Nous respectons les normes d'intégrité les plus élevées dans toutes nos actions.
- Innovation: Nous nous consacrons à l'innovation continue pour répondre aux besoins des clients.
- Succès du client: Nous nous efforçons de nous assurer que nos clients atteignent les résultats souhaités.
- Diversité et inclusion: Nous favorisons une culture d'inclusivité et de respect.
Financier Overview
Depuis l'exercice 2024, la performance financière de Cisco reflète son engagement envers l'innovation et la réussite des clients. Le tableau suivant résume les principales mesures financières:
| Métrique | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenu total (en millions) | $53,803 | $56,998 | $51,557 |
| Revenu net (en millions) | $10,320 | $12,613 | $11,812 |
| Bénéfice dilué par action | $2.54 | $3.07 | $2.82 |
| Total de trésorerie et d'équivalents en espèces (en millions) | $17,854 | $26,146 | $24,145 |
| Dette totale (en millions) | $30,962 | $8,391 | $6,500 |
| Dividendes versés (en millions) | $6,384 | $6,302 | $6,056 |
Priorités stratégiques
Les priorités stratégiques de Cisco pour 2024 incluent:
- Innovation dans la sécurité: Concentrez-vous sur l'amélioration des offres de sécurité, avec une augmentation de 32% des revenus des produits de sécurité entraînés en grande partie par l'acquisition de Splunk.
- Solutions de réseautage: S'attaquer à la baisse des revenus de réseautage, qui a chuté de 15%, tout en continuant d'investir dans des technologies de réseautage avancées.
- Expérience client: Amélioration de l'expérience client grâce à l'amélioration de la prestation de services et du support.
- Durabilité: S'engager dans les pratiques commerciales durables qui minimisent l'impact environnemental.
Performance du marché
La performance des actions de Cisco reflète ses résultats financiers:
| Période | Cours des actions | Capitalisation boursière (en milliards) |
|---|---|---|
| Juillet 2024 | $46.80 | $189.41 |
| Juillet 2023 | $50.50 | $207.10 |
| Juillet 2022 | $54.20 | $225.70 |
Conclusion
Cisco Systems, Inc. continue d'évoluer sa mission pour s'adapter aux conditions de changement du marché tout en se concentrant sur ses valeurs fondamentales d'intégrité, d'innovation et de réussite client. L'engagement de l'entreprise à connecter en toute sécurité tout le positionne bien pour une croissance future.
Comment fonctionne Cisco Systems, Inc. (CSCO)
Entreprise Overview
Cisco Systems, Inc. opère principalement dans le secteur de la technologie, en se concentrant sur le matériel de réseautage, les logiciels, l'équipement de télécommunications et les services de haute technologie. Depuis l'exercice 2024, Cisco est structuré en trois segments géographiques: Amériques, EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et APJC (Asie-Pacifique, Japon et Chine).
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 27 juillet 2024, Cisco a déclaré des revenus totaux de 53,8 milliards de dollars, une diminution de 6% par rapport à l'année précédente. La ventilation des revenus par segment géographique est la suivante:
| Segment | Fiscing 2024 Revenus (en millions) | Fiscing 2023 Revenus (en millions) | Variance (en millions) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amériques | $31,971 | $33,447 | $(1,476) | (4%) |
| Emea | $14,117 | $15,135 | $(1,018) | (7%) |
| Apjc | $7,716 | $8,417 | $(701) | (8%) |
| Total | $53,803 | $56,998 | $(3,195) | (6%) |
Revenus par catégorie de produits
Les revenus de Cisco sont également classés par des gammes de produits. Le tableau suivant fournit une ventilation des revenus par catégorie de produits pour l'exercice 2024:
| Catégorie de produits | Fiscing 2024 Revenus (en millions) | Fiscing 2023 Revenus (en millions) | Variance (en millions) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Réseautage | $29,229 | $34,570 | $(5,341) | (15%) |
| Sécurité | $5,075 | $3,859 | $1,216 | 32% |
| Collaboration | $4,113 | $4,052 | $61 | 2% |
| Observabilité | $837 | $661 | $176 | 27% |
| Revenu total des produits | $39,253 | $43,142 | $(3,889) | (9%) |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour Cisco comprennent la recherche et le développement (R&D), les ventes et le marketing, ainsi que les dépenses générales et administratives (G&A). Les détails de l'exercice 2024 sont les suivants:
| Catégorie de dépenses | Dépenses d'exercice 2024 (en millions) | Dépenses d'exercice 2023 (en millions) | Variance (en millions) | Variance (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $7,983 | $7,551 | $432 | 6% |
| Ventes et marketing | $10,364 | $9,880 | $484 | 5% |
| Général et administratif | $2,813 | $2,478 | $335 | 14% |
| Dépenses d'exploitation totales | $21,160 | $19,909 | $1,251 | 6% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour l'exercice 2024, le revenu net de Cisco était 10,32 milliards de dollars, vers le bas 18% depuis 12,61 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023. Le bénéfice dilué par action (BPA) a diminué à $2.54 depuis $3.07.
Des flux de trésorerie Overview
En termes de flux de trésorerie, Cisco a déclaré que les espèces ont été fournies par 10,88 milliards de dollars pour l'exercice 2024, 19,89 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023. Les équivalents en espèces et en espèces à la fin de l'exercice étaient 8,84 milliards de dollars.
Gestion de la dette et des actions
La dette totale de Cisco au 27 juillet 2024 était 30,96 milliards de dollars, de manière significative de 8,39 milliards de dollars l'année précédente. La société a racheté 5,76 milliards de dollars des actions ordinaires et payés 6,38 milliards de dollars en dividendes au cours de l'exercice 2024.
Acquisitions stratégiques
En mars 2024, Cisco a terminé l'acquisition de Splunk, contribuant approximativement 1,4 milliard de dollars Au total des revenus pour l'exercice 2024, améliorant ses offres dans les domaines de sécurité et d'observabilité.
Conclusion sur les mesures financières
Dans l'ensemble, Cisco Systems, Inc. a été confronté à des défis dans la croissance des revenus dans ses catégories de produits et ses segments géographiques, mais continue d'investir dans des acquisitions stratégiques et de maintenir un fort accent sur ses compétences de base dans les technologies de réseautage et de sécurité.
Comment Cisco Systems, Inc. (CSCO) gagne de l'argent
Sources de revenus
Cisco Systems, Inc. génère des revenus principalement via deux courants principaux: les ventes et les services de produits. Pour l'exercice 2024, les revenus totaux ont été indiqués à 53,8 milliards de dollars, un déclin de 6% depuis 57,0 milliards de dollars Au cours de l'exercice 2023.
| Source de revenus | Exercice 2024 (millions de dollars) | Exercice 2023 (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 53,803 | 56,998 | -6% |
| Revenus de produits | 39,253 | 43,142 | -9% |
| Revenus de services | 14,550 | 13,856 | 5% |
Répartition des revenus du produit
Les revenus des produits se compose de diverses catégories, notamment le réseautage, la sécurité, la collaboration et l'observabilité. Au cours de l'exercice 2024, les revenus du produit ont été distribués comme suit:
| Catégorie de produits | Revenus (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Réseautage | 29,229 | -15% |
| Sécurité | 5,075 | 32% |
| Collaboration | 4,113 | 2% |
| Observabilité | 837 | 27% |
Revenus de service Overview
Les revenus de service représentent un segment croissant pour Cisco, montrant une augmentation de 5% au cours de l'exercice 2024. La répartition des revenus de service par segment géographique est la suivante:
| Segment géographique | Revenus de service (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Amériques | 8,829 | 5% |
| Emea | 3,472 | 6% |
| Apjc | 2,249 | 4% |
Impact d'acquisition
L'acquisition de Splunk en mars 2024 a eu un impact significatif sur les finances de Cisco, contribuant approximativement 1,4 milliard de dollars au total des revenus au cours de l'exercice 2024, avec 1,1 milliard de dollars à partir des revenus des produits et 240 millions de dollars des revenus des services.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de Cisco sont segmentés géographiquement en Amériques, EMEA et APJC. La distribution de l'exercice 2024 est la suivante:
| Région | Revenus (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Amériques | 31,971 | -4% |
| Emea | 14,117 | -7% |
| Apjc | 7,716 | -8% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour l'exercice 2024 ont totalisé 22,6 milliards de dollars, reflétant une augmentation principalement due à des dépenses plus élevées liées à l'acquisition de Splunk et d'autres coûts opérationnels:
| Type de dépenses | Montant (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Recherche et développement | 7,983 | 6% |
| Ventes et marketing | 10,364 | 5% |
| Général et administratif | 2,813 | 14% |
| Dépenses d'exploitation totales | 22,647 | 10% |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour l'exercice 2024 a été déclaré à 10,3 milliards de dollars, une diminution de 18% par rapport à 12,6 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023. Le bénéfice dilué par action a diminué à $2.54 depuis $3.07.
| Métrique | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net (millions de dollars) | 10,320 | 12,613 | -18% |
| Bénéfice par action (dilué) | 2.54 | 3.07 | -17% |
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