Cisco Systems, Inc. (CSCO) Bundle
Uma breve história da Cisco Systems, Inc.
A Cisco Systems, Inc. (CSCO) foi fundada em 1984 em San Francisco, Califórnia, focada principalmente em hardware de rede e equipamentos de telecomunicações. Ao longo dos anos, a Cisco evoluiu através de inúmeras aquisições e avanços tecnológicos, solidificando sua posição como líder nos setores de rede e cibersegurança.
Desempenho financeiro recente
Em 27 de julho de 2024, a Cisco registrou uma receita total de US $ 53,9 bilhões para o ano fiscal de 2024, uma queda de US $ 57,0 bilhões em 2023. Esse declínio foi atribuído à diminuição da demanda em vários segmentos importantes do mercado.
| Métrica financeira | EF 2024 | EF 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 53,9 bilhões | US $ 57,0 bilhões | -3.3% |
| Resultado líquido | US $ 10,3 bilhões | US $ 12,6 bilhões | -18.3% |
| Receita operacional | US $ 12,2 bilhões | US $ 15,0 bilhões | -18.9% |
| Ganhos por ação (EPS) | $2.57 | $3.10 | -17.1% |
Principais aquisições
Em 18 de março de 2024, a Cisco concluiu a aquisição do Splunk, um movimento significativo que visa melhorar suas capacidades de segurança cibernética e observabilidade. A aquisição foi avaliada em aproximadamente US $ 27 bilhões.
| Aquisição | Data | Valor | Propósito estratégico |
|---|---|---|---|
| Splunk Inc. | 18 de março de 2024 | US $ 27 bilhões | Aumente a segurança cibernética e a observabilidade |
Desempenho de ações
As ações da Cisco sofreram flutuações no mercado. Em 27 de julho de 2024, o preço das ações era de US $ 46,80, abaixo dos US $ 52,95 um ano antes. O declínio reflete tendências mais amplas do mercado e desafios específicos enfrentados pela empresa.
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 27 de julho de 2024 | $46.80 | US $ 198,5 bilhões |
| 29 de julho de 2023 | $52.95 | US $ 221,0 bilhões |
Presença e operações globais
A Cisco opera globalmente, com grandes instalações nos Estados Unidos, Europa e Ásia. A sede da empresa está localizada em San Jose, Califórnia, e possui escritórios em vários países para apoiar sua base internacional de clientes.
| Região | Sede | Locais significativos |
|---|---|---|
| Américas | San Jose, CA, EUA | Pesquisa Triângulo Park, NC; Richardson, TX |
| EMEA | Amsterdã, Holanda | Grandes escritórios no Reino Unido, Alemanha, França |
| APJC | Cingapura | Presença significativa na Índia, Austrália, China |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Cisco pretende aproveitar suas recentes aquisições e inovações em redes e segurança cibernética para recuperar a participação de mercado e impulsionar o crescimento. A empresa se comprometeu a investir em áreas de prioridade, incluindo inteligência artificial e soluções em nuvem, para melhorar sua vantagem competitiva.
A Who é proprietário da Cisco Systems, Inc. (CSCO)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Cisco Systems, Inc. (CSCO) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.65% | 685 milhões |
| BlackRock, Inc. | 7.15% | 570 milhões |
| State Street Corporation | 4.54% | 362 milhões |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.95% | 318 milhões |
| Capital Research Global Investors | 3.67% | 294 milhões |
| Outros investidores institucionais | 68.04% | 5,4 bilhões |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais possuem aproximadamente 78% do total de ações da Cisco, indicando forte confiança de grandes empresas de investimento no modelo de negócios e potencial de crescimento da Cisco. A quebra da propriedade institucional em julho de 2024 é a seguinte:
| Investidor institucional | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 3.92% |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 3.10% |
| Ishares Russell 1000 Growth ETF | 2.85% |
| ETF ISHARES CORE S&P 500 | 3.00% |
| Invesco QQQ Trust | 2.62% |
Propriedade executiva
Diretores executivos e membros do conselho mantêm uma parcela significativa das ações da Cisco, refletindo seu interesse no sucesso da empresa. A tabela a seguir descreve a propriedade mantida pelos principais executivos:
| Executivo | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Chuck Robbins (CEO) | 0.15% | 12 milhões |
| Scott Herren (CFO) | 0.05% | 4 milhões |
| Maria Martinez (Diretora de Experiência do Cliente) | 0.02% | 1,6 milhão |
| Outros executivos | 0.03% | 2,4 milhões |
Ativismo dos acionistas
O ativismo dos acionistas desempenhou um papel na formação da direção estratégica da Cisco. Em 2024, vários investidores ativistas expressaram preocupações com as estratégias de alocação de capital da Cisco, levando a um aumento do escrutínio sobre recompras de ações e políticas de dividendos.
Desempenho de ações
Em meados de 2024, as ações da Cisco estão sendo negociadas em aproximadamente US $ 45,00 por ação, refletindo uma capitalização de mercado de cerca de US $ 183 bilhões. As ações viram flutuações devido a condições de mercado e desempenho da empresa, incluindo a recente aquisição da Splunk Inc. por US $ 27 bilhões, o que impactou significativamente suas finanças.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $45.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 183 bilhões |
| Faixa de 52 semanas | $39.00 - $52.00 |
| Rendimento de dividendos | 2.25% |
Declaração de missão Cisco Systems, Inc. (CSCO)
A Cisco Systems, Inc. está comprometida em capacitar um futuro inclusivo para todos, aproveitando o poder da tecnologia. Nossa missão é conectar tudo com segurança para possibilitar os resultados e as experiências desejadas para nossos clientes, permitindo que empresas e organizações de todos os tamanhos naveguem em mudanças tecnológicas emergentes.
Valores centrais
- Integridade: Defendemos os mais altos padrões de integridade em todas as nossas ações.
- Inovação: Dedicamos à inovação contínua para atender às necessidades dos clientes.
- Sucesso do cliente: Nós nos esforçamos para garantir que nossos clientes atinjam os resultados desejados.
- Diversidade e inclusão: Promovemos uma cultura de inclusão e respeito.
Financeiro Overview
No ano fiscal de 2024, o desempenho financeiro da Cisco reflete seu compromisso com a inovação e o sucesso do cliente. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | Ano fiscal de 2024 | Ano fiscal de 2023 | Ano fiscal de 2022 |
|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $53,803 | $56,998 | $51,557 |
| Lucro líquido (em milhões) | $10,320 | $12,613 | $11,812 |
| Ganhos diluídos por ação | $2.54 | $3.07 | $2.82 |
| Total de caixa e equivalentes em dinheiro (em milhões) | $17,854 | $26,146 | $24,145 |
| Dívida total (em milhões) | $30,962 | $8,391 | $6,500 |
| Dividendos pagos (em milhões) | $6,384 | $6,302 | $6,056 |
Prioridades estratégicas
As prioridades estratégicas da Cisco para 2024 incluem:
- Inovação em segurança: Concentre -se no aumento das ofertas de segurança, com um aumento de 32% na receita de produtos de segurança impulsionados em grande parte pela aquisição da Splunk.
- Soluções de rede: Abordando o declínio na receita de rede, que caiu 15%, enquanto continuava investindo em tecnologias avançadas de rede.
- Experiência do cliente: Melhorando a experiência do cliente por meio de uma melhor prestação e suporte de serviço.
- Sustentabilidade: Comprometendo -se a práticas comerciais sustentáveis que minimizam o impacto ambiental.
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da Cisco refletiu seus resultados financeiros:
| Período | Preço das ações | Capitalização de mercado (em bilhões) |
|---|---|---|
| Julho de 2024 | $46.80 | $189.41 |
| Julho de 2023 | $50.50 | $207.10 |
| Julho de 2022 | $54.20 | $225.70 |
Conclusão
A Cisco Systems, Inc. continua a desenvolver sua missão de se adaptar às mudanças nas condições do mercado, enquanto se concentra em seus principais valores de integridade, inovação e sucesso do cliente. O compromisso da empresa em conectar tudo com segurança o posiciona bem para o crescimento futuro.
Como funciona a Cisco Systems, Inc. (CSCO)
Negócios Overview
A Cisco Systems, Inc. opera principalmente no setor de tecnologia, com foco em hardware de rede, software, equipamentos de telecomunicações e serviços de alta tecnologia. Até o ano fiscal de 2024, a Cisco é estruturada em três segmentos geográficos: Américas, EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e APJC (Ásia -Pacífico, Japão e China).
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 27 de julho de 2024, a Cisco relatou receita total de US $ 53,8 bilhões, uma diminuição de 6% comparado ao ano anterior. A repartição da receita pelo segmento geográfico é o seguinte:
| Segmento | Receita fiscal de 2024 (em milhões) | Receita fiscal de 2023 (em milhões) | Variação (em milhões) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Américas | $31,971 | $33,447 | $(1,476) | (4%) |
| EMEA | $14,117 | $15,135 | $(1,018) | (7%) |
| APJC | $7,716 | $8,417 | $(701) | (8%) |
| Total | $53,803 | $56,998 | $(3,195) | (6%) |
Receita por categoria de produto
A receita da Cisco também é categorizada por linhas de produtos. A tabela a seguir fornece uma quebra de receita por categoria de produto para 2024 fiscal:
| Categoria de produto | Receita fiscal de 2024 (em milhões) | Receita fiscal de 2023 (em milhões) | Variação (em milhões) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Networking | $29,229 | $34,570 | $(5,341) | (15%) |
| Segurança | $5,075 | $3,859 | $1,216 | 32% |
| Colaboração | $4,113 | $4,052 | $61 | 2% |
| Observabilidade | $837 | $661 | $176 | 27% |
| Receita total do produto | $39,253 | $43,142 | $(3,889) | (9%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Cisco incluem pesquisa e desenvolvimento (P&D), vendas e marketing e despesas gerais e administrativas (G&A). Os detalhes para o ano fiscal de 2024 são os seguintes:
| Categoria de despesa | Despesas fiscais de 2024 (em milhões) | Despesas fiscais de 2023 (em milhões) | Variação (em milhões) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $7,983 | $7,551 | $432 | 6% |
| Vendas e marketing | $10,364 | $9,880 | $484 | 5% |
| Geral e Administrativo | $2,813 | $2,478 | $335 | 14% |
| Despesas operacionais totais | $21,160 | $19,909 | $1,251 | 6% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Para o ano fiscal de 2024, o lucro líquido da Cisco foi US $ 10,32 bilhões, abaixo 18% de US $ 12,61 bilhões no ano fiscal de 2023. Os ganhos diluídos por ação (EPS) diminuíram para $2.54 de $3.07.
Fluxo de caixa Overview
Em termos de fluxo de caixa, a Cisco relatou dinheiro fornecido pelas atividades operacionais de US $ 10,88 bilhões para o ano fiscal de 2024, abaixo de US $ 19,89 bilhões no ano fiscal de 2023. Os equivalentes em dinheiro e caixa no final do ano fiscal foram US $ 8,84 bilhões.
Gestão de dívidas e patrimônio líquido
A dívida total da Cisco em 27 de julho de 2024 foi US $ 30,96 bilhões, significativamente acima de US $ 8,39 bilhões no ano anterior. A empresa recompensou US $ 5,76 bilhões de ações ordinárias e pago US $ 6,38 bilhões em dividendos durante o ano fiscal de 2024.
Aquisições estratégicas
Em março de 2024, a Cisco concluiu a aquisição do Splunk, contribuindo aproximadamente US $ 1,4 bilhão Para receita total para 2024, aumentando suas ofertas nos domínios de segurança e observabilidade.
Conclusão sobre métricas financeiras
No geral, a Cisco Systems, Inc. enfrentou desafios no crescimento da receita em suas categorias de produtos e segmentos geográficos, mas continua a investir em aquisições estratégicas e manter um forte foco em suas principais competências nas tecnologias de rede e segurança.
Como a Cisco Systems, Inc. (CSCO) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Cisco Systems, Inc. gera receita principalmente através de dois fluxos principais: vendas e serviços de produtos. Para o ano fiscal de 2024, a receita total foi relatada em US $ 53,8 bilhões, um declínio de 6% de US $ 57,0 bilhões no ano fiscal de 2023.
| Fonte de receita | Fiscal 2024 (US $ milhões) | Fiscal 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | 53,803 | 56,998 | -6% |
| Receita do produto | 39,253 | 43,142 | -9% |
| Receita de serviços | 14,550 | 13,856 | 5% |
Recutação de receita do produto
A receita do produto consiste em várias categorias, incluindo redes, segurança, colaboração e observabilidade. No fiscal de 2024, a receita do produto foi distribuída da seguinte forma:
| Categoria de produto | Receita (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Networking | 29,229 | -15% |
| Segurança | 5,075 | 32% |
| Colaboração | 4,113 | 2% |
| Observabilidade | 837 | 27% |
Receita de serviço Overview
A receita de serviço representa um segmento crescente para a Cisco, mostrando um aumento de 5% no ano fiscal de 2024. A quebra da receita de serviço pelo segmento geográfico é o seguinte:
| Segmento geográfico | Receita de serviço (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Américas | 8,829 | 5% |
| EMEA | 3,472 | 6% |
| APJC | 2,249 | 4% |
Impacto de aquisição
A aquisição do Splunk em março de 2024 afetou significativamente as finanças da Cisco, contribuindo com aproximadamente US $ 1,4 bilhão para a receita total no ano fiscal de 2024, com US $ 1,1 bilhão da receita do produto e US $ 240 milhões da receita de serviços.
Distribuição de receita geográfica
A receita da Cisco é geograficamente segmentada nas Américas, EMEA e APJC. A distribuição para 2024 fiscal é a seguinte:
| Região | Receita (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Américas | 31,971 | -4% |
| EMEA | 14,117 | -7% |
| APJC | 7,716 | -8% |
Despesas operacionais
Despesas operacionais para fiscal 2024 totalizou US $ 22,6 bilhões, refletindo um aumento principalmente devido a despesas mais altas relacionadas à aquisição de custos operacionais e outros custos operacionais:
| Tipo de despesa | Valor (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 7,983 | 6% |
| Vendas e marketing | 10,364 | 5% |
| Geral e Administrativo | 2,813 | 14% |
| Despesas operacionais totais | 22,647 | 10% |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido para o ano fiscal de 2024 foi relatado em US $ 10,3 bilhões, uma diminuição de 18% comparado com US $ 12,6 bilhões no ano fiscal de 2023. Os ganhos diluídos por ação diminuíram para $2.54 de $3.07.
| Métrica | Fiscal 2024 | Fiscal 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (US $ milhões) | 10,320 | 12,613 | -18% |
| Ganhos por ação (diluída) | 2.54 | 3.07 | -17% |
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