Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Bundle
Una breve historia de Custom Truck One Source, Inc.
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) se ha establecido como un jugador significativo en la industria de alquiler y ventas de equipos, centrándose principalmente en camiones de servicio pesado y equipos especializados. A partir de 2024, la compañía ha enfrentado varios desafíos y oportunidades que han dado forma a su desempeño financiero.
Desempeño financiero reciente
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Custom Truck One Fuente reportó ingresos totales de $ 1,281.54 millones, una disminución del 4.6% de $ 1,343.35 millones en el mismo período de 2023. El desglose de las fuentes de ingresos es la siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en $ 000S) | 2023 (en $ 000S) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos por alquiler | 317,492 | 358,666 | -11.5% |
| Venta de equipos | 863,711 | 886,486 | -2.6% |
| Piezas y servicios | 100,337 | 98,194 | 2.2% |
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue una pérdida de $ 56.23 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 34.59 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución significativa se atribuye a una disminución de la ganancia bruta y al aumento de los gastos operativos.
Métricas operativas
Las métricas operativas clave para las CTO al 30 de septiembre de 2024 indican una disminución en la utilización de la flota y el costo promedio del equipo en el alquiler:
| Métrico | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Finalización de la OEC (en $ 000S) | 1,493,799 | 1,465,989 | 1.9% |
| Promedio de la OEC en alquiler (en $ 000S) | 1,064,188 | 1,191,293 | -10.7% |
| Utilización de la flota | 72.7% | 81.3% | -10.6% |
Análisis de flujo de caja
Los CTO informaron un flujo de efectivo neto de actividades operativas de $ 39.93 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una salida de efectivo de $ 2.71 millones en 2023. Sin embargo, el efectivo utilizado en actividades de inversión aumentó a $ 164.88 millones de $ 145.61 millones en el año anterior .
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Custom Truck One Source tenía pasivos totales de $ 2.74 mil millones. La deuda neta de la compañía se situó en $ 1.58 mil millones, con un índice de apalancamiento neto de 4.44, lo que refleja la dependencia de la compañía en el financiamiento de la deuda para respaldar sus operaciones. El desglose de la deuda a largo plazo es el siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad (en $ 000S) |
|---|---|
| Instalación de ABL | 627,900 |
| 2029 notas aseguradas | 920,000 |
| 2023 Facilidad de crédito | 17,733 |
La compañía ha continuado administrando su liquidez a través del efectivo generado a partir de actividades operativas y préstamos bajo varias instalaciones de crédito, manteniendo un saldo de efectivo de $ 8.44 millones al 30 de septiembre de 2024.
Rendimiento de stock
En el ámbito del capital, Custom Truck One Source ha estado activo en la recompra de sus acciones comunes, totalizando aproximadamente 5.9 millones de acciones a un costo de $ 28.6 millones para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024. Esta acción refleja la estrategia de la compañía para mejorar el valor de los accionistas. en medio de condiciones fluctuantes del mercado.
A Who posee Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)
Estructura de propiedad
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) tiene una estructura de propiedad compleja que involucra a varios interesados. A partir de 2024, los inversores y expertos institucionales en posesión de propiedades y expertos institucionales.
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de estaca |
|---|---|---|
| Nesco Holdings, LP | Aprox. 32.3% | Stock común |
| Partners de Capital Energy | Aprox. 32.3% | Acciones comunes (a través de Nesco Holdings) |
| Inversores institucionales | Aprox. 45% | Stock común |
| Propiedad interna (gerencia y directores) | Aprox. 5% | Stock común |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Custom Truck One Source se ha visto afectado por varias dinámicas del mercado, incluidas las fluctuaciones en los ingresos por alquiler y las ventas de equipos.
| Período | Precio de las acciones ($) | Capitalización de mercado ($ millones) | Volumen (acciones) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 15.50 | 3,903.00 | 2,500,000 |
| Q2 2024 | 17.25 | 4,331.25 | 2,700,000 |
| Q1 2024 | 18.00 | 4,515.00 | 3,000,000 |
Financiero Overview
El desempeño financiero de Custom Truck One Source indica un año desafiante con pérdidas netas reportadas en los últimos estados financieros.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $(56.23) | $34.59 | $(90.82) |
| Ebitda | $196.72 | $269.34 | $(72.62) |
| Ingresos totales | $ 1,281.54 millones | $ 1,343.35 millones | $(61.81) |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Custom Truck One Fouard tiene obligaciones de deuda significativas que afectan su flexibilidad financiera.
| Tipo de deuda | Cantidad ($ millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Instalación de ABL | 627.90 | 9 de agosto de 2029 |
| 2029 notas aseguradas | 920.00 | 2029 |
| Otras notas por pagar | 23.92 | Varios |
Desarrollos recientes
Custom Truck One Source ha sufrido cambios recientes en su estrategia operativa, incluidas las recompras de acciones y los ajustes a su estructura de capital.
| Acción | Detalles |
|---|---|
| Recompra de acciones | 1.3 millones de acciones recomprasadas por $ 5.5 millones en el tercer trimestre de 2024 |
| Acuerdo de accionista | Las acciones de Gerout se perdieron como objetivos de precio no se cumplieron antes del 31 de julio de 2024 |
Conclusión sobre la propiedad y la influencia
La estructura de propiedad de Custom Truck One Source está fuertemente influenciada por Nesco Holdings, LP y Energy Capital Partners, con una importante presencia institucional de los inversores. La capacidad de la gerencia para navegar los desafíos financieros será crucial para el crecimiento futuro y el valor de los accionistas.
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) enfatiza su compromiso de proporcionar un conjunto integral de soluciones de equipos para las industrias de servicios públicos, construcción y telecomunicaciones. La compañía tiene como objetivo ofrecer un valor excepcional a través de un servicio superior, productos innovadores y una fuerza laboral dedicada.
Valores centrales
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades de los clientes y construir relaciones duraderas.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
- Innovación: Mejora continuamente de productos y servicios para satisfacer las demandas de la industria en evolución.
- Seguridad: Asegurar un entorno de trabajo seguro para empleados y clientes.
Desempeño financiero
A partir de 2024, Custom Truck One Source informó un ingreso de $ 580 millones, que refleja un crecimiento año tras año de 15%. El EBITDA ajustado de la compañía fue $ 105 millones, con un margen de 18%.
Posición de mercado
CTOS opera en un panorama competitivo, clasificándose entre los principales proveedores de equipos especializados. La compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 800 millones A principios de 2024.
Participación de los empleados
Camión personalizado Una fuente emplea 1,500 individuos en varios lugares, fomentando una cultura de trabajo en equipo y desarrollo profesional.
Iniciativas estratégicas recientes
En 2024, CTOS lanzó varias iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia operativa y expandir sus ofertas de servicios:
- Inversión en transformación digital para racionalizar las operaciones.
- Expansión de la flota de alquiler para satisfacer la creciente demanda.
- Asociaciones con actores clave de la industria para ampliar el alcance del mercado.
Responsabilidad social corporativa
CTOS está comprometido con la sostenibilidad y la participación comunitaria. La compañía asigna aproximadamente $ 2 millones anualmente para apoyar iniciativas locales y programas ambientales.
Tabla de resumen financiero
| Métrico | 2024 |
|---|---|
| Ganancia | $ 580 millones |
| Ebitda ajustado | $ 105 millones |
| Capitalización de mercado | $ 800 millones |
| Conteo de empleados | 1,500 |
| Inversión anual de RSE | $ 2 millones |
Conclusión de objetivos de declaración de misión
Custom Truck One Source, Inc. continúa alineando sus objetivos operativos con su declaración de misión, asegurando que siga siendo un líder en el mercado de equipos especializados al tiempo que ofrece valor a sus clientes y partes interesadas.
Cómo funciona Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)
Modelo de negocio Overview
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) opera principalmente en la industria de alquiler y ventas de equipos pesados. La Compañía segmiona sus operaciones en tres categorías principales: Soluciones de alquiler de equipos (ER), ventas de camiones y equipos (TES) y Partes y Servicios del mercado de accesorios (APS).
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, CTOS informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | $(56,229,000) | $34,590,000 | $(90,819,000) |
| Ingresos totales | $447,220,000 | $434,353,000 | $12,867,000 |
| Beneficio bruto | $91,829,000 | $107,156,000 | $(15,327,000) |
| Ingreso operativo | $23,037,000 | $38,011,000 | $(14,974,000) |
| Ebitda | $196,716,000 | $269,338,000 | $(72,622,000) |
Rendimiento de segmento
CTOS evalúa su desempeño a través de informes de segmentos, con el siguiente desglose de ingresos para el tercer trimestre de 2024:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Soluciones de alquiler de equipos (ERS) | $105,317,000 | $114,929,000 | $(9,612,000) |
| Venta de camiones y equipos (TES) | $259,902,000 | $230,904,000 | $28,998,000 |
| Partes y servicios del mercado de accesorios (APS) | $36,427,000 | $36,345,000 | $82,000 |
Métricas operativas
Métricas operativas clave al 30 de septiembre de 2024 indican lo siguiente:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Final de la OEC | $1,493,799,000 | $1,465,989,000 | $27,810,000 |
| Promedio de la OEC en alquiler | $1,064,188,000 | $1,191,293,000 | $(127,105,000) |
| Utilización de la flota | 73.2% | 78.9% | (5.7%) |
| OEC en rendimiento del alquiler | 38.4% | 40.8% | (2.4%) |
| Retraso del pedido de ventas | $395,603,000 | $779,295,000 | $(383,692,000) |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CTOS informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Métrico de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Flujo de efectivo neto de las actividades operativas | $39,934,000 | $(2,706,000) |
| Flujo de efectivo neto para actividades de inversión | $(164,883,000) | $(145,612,000) |
| Flujo de efectivo neto de las actividades de financiación | $122,779,000 | $142,557,000 |
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el balance general de CTOS refleja las siguientes cifras clave:
| Activo/pasivo | Cantidad ($ 000S) |
|---|---|
| Activos totales | $3,579,940 |
| Pasivos totales | $2,742,431 |
| Equidad total de los accionistas | $837,509 |
Acuerdos de deuda y financiamiento
Los préstamos sobresalientes y los acuerdos de financiación de CTOS al 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Fuente de financiamiento | Cantidad ($ 000S) |
|---|---|
| Préstamos sobresalientes bajo la instalación de ABL | $627,900 |
| Cuentas por pago de plano de planta de comercio | $428,756 |
| Cuentas por pagar plano de planta | $493,786 |
Estado de inventario
La composición de inventario de CTOS al 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Tipo de inventario | Cantidad ($ 000S) |
|---|---|
| Productos integrales | $1,068,328 |
| Piezas y servicios del mercado de accesorios | $132,597 |
| Inventario total | $1,200,925 |
Cómo Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) gana dinero
Flujos de ingresos
Custom Truck One Source, Inc. genera ingresos a través de tres segmentos principales: soluciones de alquiler de equipos (ERS), ventas de camiones y equipos (TES) y piezas y servicios del mercado de accesorios (APS).
Soluciones de alquiler de equipos (ERS)
El segmento ERS se centra en generar ingresos a partir de acuerdos de alquiler para varios tipos de equipos.
| Período | Ingresos de alquiler ($ 000s) | Costo de ingresos por alquiler ($ 000s) | Beneficio bruto ($ 000S) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 105,317 | 29,415 | 42,537 |
| P3 2023 | 114,929 | 29,613 | 58,011 |
| 9m 2024 | 309,304 | 88,496 | 121,727 |
| 9m 2023 | 346,545 | 90,014 | 178,856 |
Venta de camiones y equipos (TES)
Este segmento se centra en la venta de camiones nuevos y usados y equipos especializados.
| Período | Ventas de equipos ($ 000s) | Costo de ventas de equipos ($ 000s) | Beneficio bruto ($ 000S) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 259,902 | 218,012 | 41,890 |
| P3 2023 | 230,904 | 191,084 | 39,820 |
| 9m 2024 | 747,685 | 620,240 | 127,445 |
| 9m 2023 | 691,481 | 571,592 | 119,889 |
Partes y servicios del mercado de accesorios (APS)
El segmento APS incluye ingresos de las ventas de piezas y los acuerdos de servicio.
| Período | Ingresos de piezas y servicios ($ 000s) | Costo de ingresos ($ 000s) | Beneficio bruto ($ 000S) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | 33,420 | 28,033 | 7,402 |
| P3 2023 | 33,065 | 26,203 | 9,325 |
| 9m 2024 | 100,337 | 82,849 | 22,633 |
| 9m 2023 | 98,194 | 79,178 | 28,691 |
Desempeño financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Custom Truck One Fuente reportó ingresos totales de $ 1,281,540,000, una disminución de $ 1,343,346,000 en el mismo período en 2023. La disminución se atribuyó a una caída en los ingresos por alquiler y la venta de equipos.
La ganancia bruta de la compañía para el período de nueve meses en 2024 fue de $ 271,805,000, en comparación con $ 327,436,000 en 2023, marcando una disminución significativa del 17%.
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para Custom Truck One Fuente en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1,009,735,000, por debajo de $ 1,015,910,000 en 2023, lo que refleja una disminución en los costos asociados con los niveles de ingresos más bajos.
Métricas operativas
Métricas operativas clave para Custom Truck One Fuente al 30 de septiembre de 2024, incluyó:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Finalización de la OEC ($ 000S) | 1,493,799 |
| Promedio de la OEC en alquiler ($ 000S) | 1,064,188 |
| Utilización de la flota (%) | 72.7% |
| Pedido por pedido de ventas ($ 000S) | 395,603 |
Ingresos netos y flujo de efectivo
Custom Truck One Source informó una pérdida neta de $ 56,229,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una ganancia de $ 34,590,000 en el mismo período de 2023.
El flujo de efectivo neto de las actividades operativas fue de $ 39,934,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una mejora de una salida de efectivo neta de $ 2,706,000 en 2023.
Conclusión
El desempeño financiero de Custom Truck One Source en 2024 refleja los desafíos en la generación de ingresos en sus segmentos, influenciado por la demanda del mercado y las eficiencias operativas.
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.