Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Custom Truck One Source, Inc.
لقد أثبتت شركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) نفسها كلاعب مهم في صناعة تأجير وبيع المعدات، مع التركيز في المقام الأول على الشاحنات الثقيلة والمعدات المتخصصة. اعتبارًا من عام 2024، واجهت الشركة العديد من التحديات والفرص التي شكلت أدائها المالي.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Custom Truck One Source عن إجمالي إيرادات قدرها 1,281.54 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4.6% من 1,343.35 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بآلاف الدولارات) | 2023 (بآلاف الدولارات) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 317,492 | 358,666 | -11.5% |
| مبيعات المعدات | 863,711 | 886,486 | -2.6% |
| قطع الغيار والخدمات | 100,337 | 98,194 | 2.2% |
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 خسارة قدرها 56.23 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 34.59 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض الكبير إلى انخفاض إجمالي الربح وزيادة النفقات التشغيلية.
مقاييس التشغيل
تشير المقاييس التشغيلية الرئيسية لـ CTOS اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى انخفاض في استخدام الأسطول ومتوسط تكلفة المعدات عند الإيجار:
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إنهاء OEC (بآلاف الدولارات) | 1,493,799 | 1,465,989 | 1.9% |
| متوسط OEC المستأجر (بآلاف الدولارات) | 1,064,188 | 1,191,293 | -10.7% |
| استخدام الأسطول | 72.7% | 81.3% | -10.6% |
تحليل التدفق النقدي
أعلنت CTOS عن صافي تدفق نقدي من الأنشطة التشغيلية قدره 39.93 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بتدفق نقدي خارجي قدره 2.71 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ومع ذلك، ارتفع النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية إلى 164.88 مليون دولار أمريكي من 145.61 مليون دولار أمريكي في العام السابق .
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات Custom Truck One Source 2.74 مليار دولار أمريكي. وبلغ صافي ديون الشركة 1.58 مليار دولار، مع نسبة صافي رافعة مالية 4.44، مما يعكس اعتماد الشركة على تمويل الديون لدعم عملياتها. توزيع الديون طويلة الأجل هو كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بآلاف الدولارات) |
|---|---|
| مرفق ABL | 627,900 |
| 2029 ملاحظات مؤمنة | 920,000 |
| تسهيلات ائتمانية 2023 | 17,733 |
واصلت الشركة إدارة سيولتها من خلال النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية والقروض بموجب تسهيلات ائتمانية مختلفة، مع الحفاظ على رصيد نقدي قدره 8.44 مليون دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2024.
أداء المخزون
في مجال الأسهم، نشطت Custom Truck One Source في إعادة شراء أسهمها العادية، والتي يبلغ إجماليها حوالي 5.9 مليون سهم بتكلفة 28.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويعكس هذا الإجراء استراتيجية الشركة لتعزيز قيمة المساهمين وسط ظروف السوق المتقلبة.
من يملك Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)
هيكل الملكية
تتمتع شركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) بهيكل ملكية معقد يشمل العديد من أصحاب المصلحة. اعتبارًا من عام 2024، أصبحت حصص الملكية الكبيرة مملوكة للمستثمرين المؤسسيين والمطلعين.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الحصة |
|---|---|---|
| شركة نيسكو القابضة، إل بي | تقريبا. 32.3% | الأسهم العادية |
| شركاء الطاقة كابيتال | تقريبا. 32.3% | الأسهم العادية (عبر شركة NESCO Holdings) |
| المستثمرون المؤسسيون | تقريبا. 45% | الأسهم العادية |
| ملكية المطلعين (الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة) | تقريبا. 5% | الأسهم العادية |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تأثر أداء مخزون Custom Truck One Source بديناميكيات السوق المختلفة، بما في ذلك التقلبات في إيرادات الإيجار ومبيعات المعدات.
| فترة | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليون دولار) | الحجم (الأسهم) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 15.50 | 3,903.00 | 2,500,000 |
| الربع الثاني 2024 | 17.25 | 4,331.25 | 2,700,000 |
| الربع الأول 2024 | 18.00 | 4,515.00 | 3,000,000 |
مالي Overview
يشير الأداء المالي لشركة Custom Truck One Source إلى عام مليء بالتحديات مع الإبلاغ عن صافي الخسائر في أحدث البيانات المالية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(56.23) | $34.59 | $(90.82) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $196.72 | $269.34 | $(72.62) |
| إجمالي الإيرادات | 1,281.54 مليون دولار | 1,343.35 مليون دولار | $(61.81) |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى Custom Truck One Source التزامات ديون كبيرة تؤثر على مرونتها المالية.
| نوع الدين | المبلغ (مليون دولار) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| مرفق ABL | 627.90 | 9 أغسطس 2029 |
| 2029 ملاحظات مؤمنة | 920.00 | 2029 |
| أوراق الدفع الأخرى | 23.92 | متنوع |
التطورات الأخيرة
لقد خضعت Custom Truck One Source لتغييرات حديثة في استراتيجيتها التشغيلية، بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأسهم وتعديل هيكل رأس المال الخاص بها.
| فعل | تفاصيل |
|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | تم إعادة شراء 1.3 مليون سهم مقابل 5.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 |
| اتفاقية المساهمين | تمت مصادرة الأسهم المربحة نظرًا لعدم تحقيق أهداف الأسعار بحلول 31 يوليو 2024 |
الاستنتاج بشأن الملكية والتأثير
يتأثر هيكل ملكية Custom Truck One Source بشكل كبير بشركة NESCO Holdings وLP وEnergy Capital Partners، مع وجود كبير للمستثمرين المؤسسيين. ستكون قدرة الإدارة على مواجهة التحديات المالية أمرًا بالغ الأهمية للنمو المستقبلي وقيمة المساهمين.
بيان مهمة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) على التزامها بتوفير مجموعة شاملة من حلول المعدات لصناعات المرافق والبناء والاتصالات. تهدف الشركة إلى تقديم قيمة استثنائية من خلال الخدمة المتميزة والمنتجات المبتكرة والقوى العاملة المتفانية.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وبناء علاقات دائمة.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأمانة وشفافية.
- ابتكار: التحسين المستمر للمنتجات والخدمات لتلبية متطلبات الصناعة المتطورة.
- أمان: ضمان بيئة عمل آمنة للموظفين والعملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2024، أبلغت Custom Truck One Source عن إيرادات قدرها 580 مليون دولار، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 15%. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للشركة 105 مليون دولار، مع هامش 18%.
موقف السوق
تعمل CTOS في بيئة تنافسية، حيث تحتل المرتبة الأولى بين أفضل مزودي المعدات المتخصصة. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 800 مليون دولار اعتبارًا من أوائل عام 2024.
مشاركة الموظف
يستخدم مصدر واحد للشاحنة المخصصة أكثر من ذلك 1,500 الأفراد في مختلف المواقع، وتعزيز ثقافة العمل الجماعي والتطوير المهني.
المبادرات الاستراتيجية الأخيرة
في عام 2024، أطلقت CTOS عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع عروض خدماتها:
- الاستثمار في التحول الرقمي لتبسيط العمليات.
- توسيع أسطول الإيجار لتلبية الطلب المتزايد.
- شراكات مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
المسؤولية الاجتماعية للشركات
تلتزم CTOS بالاستدامة والمشاركة المجتمعية. تخصص الشركة تقريبا 2 مليون دولار سنوياً لدعم المبادرات المحلية والبرامج البيئية.
جدول الملخص المالي
| متري | 2024 |
|---|---|
| ربح | 580 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 105 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 800 مليون دولار |
| عدد الموظفين | 1,500 |
| الاستثمار السنوي في المسؤولية الاجتماعية للشركات | 2 مليون دولار |
اختتام أهداف بيان المهمة
تواصل شركة Custom Truck One Source, Inc. مواءمة أهدافها التشغيلية مع بيان مهمتها، مما يضمن أنها تظل رائدة في سوق المعدات المتخصصة مع تقديم القيمة لعملائها وأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS).
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) بشكل أساسي في قطاع تأجير وبيع المعدات الثقيلة. تقوم الشركة بتقسيم عملياتها إلى ثلاث فئات رئيسية: حلول تأجير المعدات (ERS)، ومبيعات الشاحنات والمعدات (TES)، وقطع غيار وخدمات ما بعد البيع (APS).
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت CTOS عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(56,229,000) | $34,590,000 | $(90,819,000) |
| إجمالي الإيرادات | $447,220,000 | $434,353,000 | $12,867,000 |
| إجمالي الربح | $91,829,000 | $107,156,000 | $(15,327,000) |
| الدخل التشغيلي | $23,037,000 | $38,011,000 | $(14,974,000) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $196,716,000 | $269,338,000 | $(72,622,000) |
أداء القطاع
تقوم CTOS بتقييم أدائها من خلال التقارير القطاعية، مع توزيع الإيرادات التالي للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| حلول تأجير المعدات (ERS) | $105,317,000 | $114,929,000 | $(9,612,000) |
| مبيعات الشاحنات والمعدات (TES) | $259,902,000 | $230,904,000 | $28,998,000 |
| قطع الغيار والخدمات ما بعد البيع (APS) | $36,427,000 | $36,345,000 | $82,000 |
المقاييس التشغيلية
تشير المقاييس التشغيلية الرئيسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إنهاء منظمة التعاون الاقتصادي | $1,493,799,000 | $1,465,989,000 | $27,810,000 |
| متوسط OEC للإيجار | $1,064,188,000 | $1,191,293,000 | $(127,105,000) |
| استخدام الأسطول | 73.2% | 78.9% | (5.7%) |
| OEC بشأن عائد الإيجار | 38.4% | 40.8% | (2.4%) |
| تراكم أوامر المبيعات | $395,603,000 | $779,295,000 | $(383,692,000) |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت CTOS عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | $39,934,000 | $(2,706,000) |
| صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية | $(164,883,000) | $(145,612,000) |
| صافي التدفق النقدي من أنشطة التمويل | $122,779,000 | $142,557,000 |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لـ CTOS الأرقام الرئيسية التالية:
| الأصول/المسؤولية | المبلغ (آلاف الدولارات) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,579,940 |
| إجمالي الالتزامات | $2,742,431 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $837,509 |
ترتيبات الديون والتمويل
تشمل القروض المستحقة وترتيبات التمويل الخاصة بـ CTOS اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مصدر التمويل | المبلغ (آلاف الدولارات) |
|---|---|
| القروض المستحقة بموجب تسهيلات ABL | $627,900 |
| الذمم الدائنة لخطة الطابق التجاري | $428,756 |
| الذمم الدائنة غير التجارية | $493,786 |
حالة المخزون
فيما يلي تفاصيل تكوين مخزون CTOS اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| نوع المخزون | المبلغ (آلاف الدولارات) |
|---|---|
| البضائع الكاملة | $1,068,328 |
| قطع غيار وخدمات ما بعد البيع | $132,597 |
| إجمالي المخزون | $1,200,925 |
كيف تحقق شركة Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Custom Truck One Source, Inc. إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول تأجير المعدات (ERS)، ومبيعات الشاحنات والمعدات (TES)، وقطع غيار وخدمات ما بعد البيع (APS).
حلول تأجير المعدات (ERS)
يركز قطاع ERS على توليد الإيرادات من اتفاقيات الإيجار لأنواع مختلفة من المعدات.
| فترة | إيرادات الإيجار (آلاف الدولارات) | تكلفة إيرادات الإيجار (آلاف الدولارات) | إجمالي الربح (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 105,317 | 29,415 | 42,537 |
| الربع الثالث 2023 | 114,929 | 29,613 | 58,011 |
| 9 أشهر 2024 | 309,304 | 88,496 | 121,727 |
| 9 أشهر 2023 | 346,545 | 90,014 | 178,856 |
مبيعات الشاحنات والمعدات (TES)
يركز هذا القطاع على بيع الشاحنات الجديدة والمستعملة والمعدات المتخصصة.
| فترة | مبيعات المعدات (آلاف الدولارات) | تكلفة مبيعات المعدات (آلاف الدولارات) | إجمالي الربح (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 259,902 | 218,012 | 41,890 |
| الربع الثالث 2023 | 230,904 | 191,084 | 39,820 |
| 9 أشهر 2024 | 747,685 | 620,240 | 127,445 |
| 9 أشهر 2023 | 691,481 | 571,592 | 119,889 |
قطع الغيار والخدمات ما بعد البيع (APS)
يتضمن قطاع APS الإيرادات من مبيعات قطع الغيار واتفاقيات الخدمة.
| فترة | إيرادات قطع الغيار والخدمات (آلاف الدولارات) | تكلفة الإيرادات (آلاف الدولارات) | إجمالي الربح (آلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 33,420 | 28,033 | 7,402 |
| الربع الثالث 2023 | 33,065 | 26,203 | 9,325 |
| 9 أشهر 2024 | 100,337 | 82,849 | 22,633 |
| 9 أشهر 2023 | 98,194 | 79,178 | 28,691 |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Custom Truck One Source عن إجمالي إيرادات قدرها 1,281,540,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 1,343,346,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض إيرادات الإيجار ومبيعات المعدات.
بلغ إجمالي أرباح الشركة لفترة التسعة أشهر من عام 2024 271,805,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 327,436,000 دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 17%.
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية لإيرادات Custom Truck One Source في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1,009,735,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 1,015,910,000 دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا في التكاليف المرتبطة بانخفاض مستويات الإيرادات.
مقاييس التشغيل
تضمنت المقاييس التشغيلية الرئيسية لـ Custom Truck One Source اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إنهاء OEC (بآلاف الدولارات) | 1,493,799 |
| متوسط OEC على الإيجار (آلاف الدولارات) | 1,064,188 |
| استخدام الأسطول (%) | 72.7% |
| تراكم أوامر المبيعات (آلاف الدولارات) | 395,603 |
صافي الدخل والتدفق النقدي
أبلغت Custom Truck One Source عن خسارة صافية قدرها 56,229,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بربح قدره 34,590,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
بلغ صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 39,934,000 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو تحسن من صافي التدفق النقدي الخارجي البالغ 2,706,000 دولار أمريكي في عام 2023.
خاتمة
يعكس الأداء المالي لشركة Custom Truck One Source في عام 2024 التحديات في توليد الإيرادات عبر قطاعاتها، متأثرة بطلب السوق والكفاءات التشغيلية.
Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Custom Truck One Source, Inc. (CTOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.