Delta Air Lines, Inc. (DAL) Bundle
Una breve historia de Delta Air Lines
Compañía Overview
Delta Air Lines, Inc. es una aerolínea estadounidense importante, conocida por su extensa red de vuelos nacionales e internacionales. A partir de 2024, Delta opera más de 5,000 vuelos diariamente a más de 300 destinos en más de 50 países. La aerolínea tiene su sede en Atlanta, Georgia, y es miembro fundador de SkyTeam Airline Alliance.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Delta informó ingresos operativos totales de $ 46.1 mil millones, un aumento de $ 43.8 mil millones en el mismo período de 2023. El ingreso operativo para este período fue de $ 4.3 mil millones, en comparación con $ 4.2 mil millones en 2023. El ingreso para el mismo período fue de $ 2.6 mil millones, ligeramente superior a $ 2.57 mil millones en 2023.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos operativos totales | $ 46.1 mil millones | $ 43.8 mil millones |
| Ingreso operativo | $ 4.3 mil millones | $ 4.2 mil millones |
| Lngresos netos | $ 2.6 mil millones | $ 2.57 mil millones |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Delta era de aproximadamente $ 54.87, por encima de $ 50.12 a fines de 2023. La compañía tiene una capitalización de mercado de alrededor de $ 34.5 mil millones. Delta ha pagado constantemente dividendos, con un dividendo trimestral de $ 0.15 por acción declarado en septiembre de 2024, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Destacados operativos
Los gastos operativos totales de Delta durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 41.8 mil millones, en comparación con $ 39.6 mil millones en 2023. Los gastos de combustible representaron aproximadamente el 20% de los gastos operativos totales, ascendiendo a $ 8.16 mil millones para los primeros nueve meses de 2024.
| Categoría de gastos operativos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Salarios y costos relacionados | $ 12.04 mil millones | $ 10.84 mil millones |
| Combustible de aeronaves e impuestos relacionados | $ 8.16 mil millones | $ 8.13 mil millones |
| Servicios contratados | $ 3.13 mil millones | $ 3.01 mil millones |
| Tarifas de aterrizaje y otras alquileres | $ 2.35 mil millones | $ 1.88 mil millones |
| Gastos operativos totales | $ 41.8 mil millones | $ 39.6 mil millones |
Compromisos e inversiones futuras
Al 30 de septiembre de 2024, Delta tenía futuros compromisos de compra de aeronaves por un total de aproximadamente $ 19 mil millones. La compañía planea invertir mucho en modernización de flotas y mejoras tecnológicas, con gastos de capital esperados de aproximadamente $ 5 mil millones en 2024.
Posición de mercado
Delta sigue siendo una de las aerolíneas más grandes del mundo por kilómetros de pasajeros de ingresos. La estrategia de la aerolínea se centra en mejorar la experiencia del cliente, ampliar su red global y mantener la eficiencia operativa para impulsar la rentabilidad.
A Who posee Delta Air Lines, Inc. (Dal)
Principales accionistas
A partir de 2024, Delta Air Lines, Inc. (DAL) tiene una base de accionistas diversos que consta de inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los mayores accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.20% | 54.00 |
| Blackrock, Inc. | 7.90% | 52.00 |
| State Street Corporation | 5.80% | 38.00 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.50% | 36.00 |
| Inversiones de fidelidad | 4.50% | 29.00 |
| Otros inversores institucionales | 58.10% | 380.00 |
| Inversores individuales | 10.00% | 65.00 |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Delta Air Lines (DAL) ha mostrado significativas métricas de rendimiento de stock:
- Precio actual de las acciones: $45.00
- Capitalización de mercado: $ 29.5 mil millones
- 52 semanas de altura: $54.00
- Bajo de 52 semanas: $33.00
Inversiones de renta variable
Delta Air Lines posee varias inversiones de capital estratégico en otras aerolíneas y compañías relacionadas. La siguiente tabla proporciona detalles sobre estas inversiones:
| Compañía | Porcentaje de propiedad | Valor de transporte (en millones) |
|---|---|---|
| Air france-klm | 3% | $74 |
| Aerolíneas del este de China | 2% | $143 |
| Grupo Aeroméxico | 20% | $426 |
| Hanjin Kal | 15% | $624 |
| Latam Airlines | 10% | $782 |
| Ruedas arriba | 38% | $637 |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total en circulación de Delta era de aproximadamente $ 16.6 mil millones. El desglose de esta deuda es el siguiente:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Préstamos del programa de soporte de nómina no garantizado | $3,496 | 2030 a 2031 |
| Notas no seguras | $2,575 | 2024 a 2029 |
| Notas de skymiles | $4,107 | 2024 a 2028 |
| Préstamo a término de skymiles | $850 | 2024 a 2027 |
| Notas seguras senior | $812 | 2025 |
| Otros financiamientos | $66 | 2025 a 2026 |
Lo más destacado financiero
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Delta informó:
- Lngresos netos: $ 2.614 mil millones
- Ingresos operativos: $ 46.084 mil millones
- Ingresos operativos: $ 4.278 mil millones
- Ganancias básicas por acción: $4.08
- Ganancias diluidas por acción: $4.04
Pagos de dividendos
Delta Air Lines tiene un historial de devolución de capital a los accionistas a través de dividendos. En 2024, la compañía declaró dividendos en efectivo por un total:
- Dividendos en efectivo totales pagados: $ 225 millones
- Dividendo por acción: $0.15
Declaración de misión de Delta Air Lines, Inc. (DAL)
Delta Air Lines, Inc. apunta a ser la aerolínea más confiable del mundo. La compañía se compromete a ofrecer la más alta calidad de servicio a sus clientes, mejorar la experiencia de viaje y garantizar la seguridad y la confiabilidad. Delta se centra en la sostenibilidad y la innovación, esforzándose por mantener el liderazgo en la industria de las aerolíneas al tiempo que crea valor para los accionistas y las comunidades.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Delta Air Lines informó las siguientes métricas financieras:
| Categoría | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos operativos totales | $15,677 |
| Ingresos del pasajero | $13,107 |
| Ingresos por carga | $196 |
| Otros ingresos | $2,374 |
| Gastos operativos totales | $14,280 |
| Ingreso operativo | $1,397 |
| Lngresos netos | $1,272 |
| Ganancias básicas por acción | $1.98 |
| Ganancias diluidas por acción | $1.97 |
| Flujo de efectivo de las operaciones | $1,300 |
| Gastos de capital | $1,328 |
Destacados operativos
Las métricas de rendimiento operativas de Delta Air Lines al 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Millas de pasajeros de ingresos (RPM) | 66,310 millones |
| Millas de asiento disponibles (ASM) | 76,162 millones |
| Factor de carga de pasajeros | 87% |
| Precio promedio por galón de combustible | $2.51 |
| Galones de combustible consumidos | 1.096 millones |
Posición y estrategia del mercado
Delta Air Lines continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de asociaciones estratégicas e inversiones en tecnología. La compañía ha hecho un compromiso significativo con la sostenibilidad, incluidas las iniciativas de neutralidad de carbono y la modernización de la flota. Las asociaciones clave, particularmente con American Express, mejoran la lealtad del cliente a través del programa SkyMiles, que generó $ 5.5 mil millones en ventas en efectivo en los primeros nueve meses de 2024.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda de Delta son las siguientes:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Madurez |
|---|---|---|
| Préstamos del programa de soporte de nómina no garantizado | $3,496 | 2030 a 2031 |
| Notas no seguras | $2,575 | 2024 a 2029 |
| Notas de skymiles | $4,107 | 2024 a 2028 |
| Préstamo a término de skymiles | $850 | 2024 a 2027 |
Compromiso de los empleados y participación en las ganancias
Delta Air Lines ha demostrado un fuerte compromiso con sus empleados a través de un programa de participación en las ganancias que pagó $ 1.4 mil millones en febrero de 2024, reconociendo las contribuciones de los empleados al desempeño financiero de la compañía. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el gasto de participación en las ganancias acumulada fue de $ 964 millones.
Perspectiva futura
Para el resto de 2024, Delta Air Lines anticipa un crecimiento continuo impulsado por el aumento de la demanda de viajes y la expansión de la capacidad. La compañía espera que los gastos de capital sean de aproximadamente $ 5.0 mil millones, principalmente para compras de aeronaves y mejoras de flotas.
| Compromisos futuros | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Compromisos de compra de aeronaves | $19,030 |
| Expendientes de capital de 2024 esperados | $5,000 |
Cómo funciona Delta Air Lines, Inc. (DAL)
Modelo de negocio
Delta Air Lines, Inc. opera como una aerolínea importante, que brinda servicios de transporte de pasajeros y carga a nivel mundial. La compañía genera ingresos principalmente a través de la venta de entradas, los servicios de carga y los servicios auxiliares, como tarifas de equipaje y ventas en vuelo. En 2024, Delta reportó ingresos operativos totales de $ 46.08 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, marcando un aumento del 5% respecto al año anterior.
Desglose de ingresos
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos del pasajero | $13,107 | $13,119 | —% |
| Carga | $196 | $154 | 27% |
| Otros ingresos | $2,374 | $2,215 | 7% |
| Ingresos operativos totales | $15,677 | $15,488 | 1% |
Rendimiento operativo
En el trimestre de septiembre de 2024, el ingreso operativo de Delta fue de $ 1.4 mil millones, una disminución de $ 587 millones en comparación con el mismo trimestre en 2023. La disminución fue influenciada por una interrupción causada Cancelaciones de vuelo.
Estructura de costos
| Componente de costos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Salarios y costos relacionados | $4,231 | $3,760 | 13% |
| Combustible de aeronaves e impuestos relacionados | $2,747 | $2,936 | (6%) |
| Gastos operativos totales | $14,280 | $13,504 | 6% |
Información de la flota
Al 30 de septiembre de 2024, Delta opera una flota diversa que consta de 655 aviones con varios tipos y edades. La edad promedio de la flota es de aproximadamente 15 años.
| Tipo de aeronave | De propiedad | Arrendamiento financiero | Arrendamiento operativo | Total | Edad promedio (años) |
|---|---|---|---|---|---|
| A220-100 | 45 | — | — | 45 | 4.8 |
| A321-200neo | 64 | — | — | 64 | 1.3 |
| B-737-900er | 114 | — | 49 | 163 | 8.7 |
| Flota Total | 655 | — | — | 655 | 15 |
Condición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Delta tenía una posición de liquidez de $ 6.9 mil millones, que incluye efectivo, equivalentes en efectivo e inversiones a corto plazo. La compañía anticipa continuos flujos de efectivo positivos de las operaciones.
Obligaciones de deuda
| Categoría de deuda | Cantidad (en millones) | Fecha de madurez | Tasa de interés (%) |
|---|---|---|---|
| Notas no seguras | $2,575 | 2024 a 2029 | 2.90% a 7.38% |
| Notas de skymiles | $4,107 | 2024 a 2028 | 4.50% a 4.75% |
| Deuda total | $10,000+ | Varios | — |
Posición de mercado
Delta continúa manteniendo una posición sólida en la industria de las aerolíneas, beneficiándose de una red amplia y asociaciones, incluida una relación significativa con American Express, que contribuyó con $ 5.4 mil millones en ventas en efectivo en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Cómo Delta Air Lines, Inc. (DAL) gana dinero
Fuentes de ingresos
Delta Air Lines genera ingresos principalmente a través de los siguientes canales:
- Ingresos del pasajero: Esto incluye la venta de entradas de la cabina principal y los productos premium.
- Programa de fidelización: Ingresos del programa de fidelización de SkyMiles, incluidas Miles vendidas a socios.
- Operaciones de refinería: Ingresos de las ventas de productos refinados y combustible para aviones.
- Servicios auxiliares: Ingresos de servicios adicionales como tarifas de equipaje y ventas a bordo.
Desglose de ingresos del pasajero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los pasajeros de Delta se segmentaron de la siguiente manera:
| Tipo de ingresos | Cantidad (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Boletos de cabina principales | $18,450 | -0.5% |
| Productos premium | $15,377 | +8% |
| Premios de viajes de lealtad | $2,798 | +10% |
| Servicios relacionados con los viajes | $1,454 | +5% |
| Total de ingresos del pasajero | $38,079 | +4% |
Auxiliar y otros ingresos
Otras fuentes de ingresos para Delta incluyen:
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ventas de refinería | $1,083 | $935 | +16% |
| Programa de fidelización | $820 | $791 | +4% |
| Negocios auxiliares | $161 | $212 | -24% |
| Misceláneas | $310 | $277 | +12% |
| Otros ingresos totales | $2,374 | $2,215 | +7% |
Gastos operativos
Los gastos operativos clave de Delta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Salarios y costos relacionados | $4,231 |
| Combustible de aeronaves e impuestos relacionados | $2,747 |
| Negocios auxiliares y refinería | $1,250 |
| Servicios contratados | $1,069 |
| Tarifas de aterrizaje y otras alquileres | $832 |
| Gastos operativos totales | $14,280 |
Desempeño financiero
Las métricas de desempeño financiero de Delta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos operativos | $ 46,084 millones |
| Lngresos netos | $ 2,614 millones |
| Ganancias básicas por acción | $4.08 |
| Ganancias diluidas por acción | $4.04 |
Operaciones de refinería
Las operaciones de refinería de Delta son significativas, que proporcionan aproximadamente 200,000 barriles de combustible para aviones por día, lo que satisface aproximadamente el 75% de sus necesidades de consumo. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de refinería generado:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ventas al segmento de la aerolínea | $1,147 |
| Ventas de refinería de terceros | $3,520 |
Dinámica del mercado
Las operaciones de Delta están influenciadas por varios factores del mercado, incluidos los precios del combustible, el crecimiento de la capacidad y la demanda de viajes. El precio promedio por galón de combustible en el tercer trimestre de 2024 fue:
| Métrico | Precio |
|---|---|
| Precio promedio por galón | $2.51 |
Delta Air Lines, Inc. (DAL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delta Air Lines, Inc. (DAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delta Air Lines, Inc. (DAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delta Air Lines, Inc. (DAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.