Delta Air Lines, Inc. (DAL) Bundle
تاريخ موجز لخطوط دلتا الجوية
شركة Overview
شركة دلتا إيرلاينز هي شركة طيران أمريكية كبرى، معروفة بشبكة رحلاتها المحلية والدولية الواسعة. اعتبارًا من عام 2024، تشغل دلتا أكثر من 5000 رحلة يوميًا إلى أكثر من 300 وجهة في أكثر من 50 دولة. يقع المقر الرئيسي لشركة الطيران في أتلانتا، جورجيا، وهي عضو مؤسس في تحالف شركات الطيران سكاي تيم.
الأداء المالي
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت دلتا عن إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 46.1 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 43.8 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لهذه الفترة 4.3 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ الدخل لنفس الفترة 2.6 مليار دولار، بارتفاع طفيف من 2.57 مليار دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي إيرادات التشغيل | 46.1 مليار دولار | 43.8 مليار دولار |
| الدخل التشغيلي | 4.3 مليار دولار | 4.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 2.6 مليار دولار | 2.57 مليار دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم دلتا حوالي 54.87 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا من 50.12 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 34.5 مليار دولار أمريكي. قامت شركة دلتا بدفع أرباح الأسهم باستمرار، حيث تم الإعلان عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.15 دولار أمريكي للسهم الواحد في سبتمبر 2024، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
المعالم التشغيلية
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة دلتا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 41.8 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 39.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومثلت نفقات الوقود ما يقرب من 20% من إجمالي نفقات التشغيل البالغة 8.16 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| فئة نفقات التشغيل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | 12.04 مليار دولار | 10.84 مليار دولار |
| وقود الطائرات والضرائب ذات الصلة | 8.16 مليار دولار | 8.13 مليار دولار |
| الخدمات المتعاقد عليها | 3.13 مليار دولار | 3.01 مليار دولار |
| رسوم الهبوط والإيجارات الأخرى | 2.35 مليار دولار | 1.88 مليار دولار |
| إجمالي نفقات التشغيل | 41.8 مليار دولار | 39.6 مليار دولار |
الالتزامات والاستثمارات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى دلتا التزامات شراء طائرات مستقبلية يبلغ مجموعها حوالي 19 مليار دولار. وتخطط الشركة للاستثمار بكثافة في تحديث الأسطول وتعزيز التكنولوجيا، مع نفقات رأسمالية متوقعة تبلغ حوالي 5 مليارات دولار في عام 2024.
موقف السوق
تظل دلتا واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم من حيث إيرادات الركاب بالكيلومترات. تركز استراتيجية الشركة على تعزيز تجربة العملاء، وتوسيع شبكتها العالمية، والحفاظ على الكفاءة التشغيلية لزيادة الربحية.
من يملك شركة دلتا إيرلاينز (DAL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Delta Air Lines, Inc. (DAL) قاعدة متنوعة من المساهمين تتكون من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي أكبر المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.20% | 54.00 |
| شركة بلاك روك | 7.90% | 52.00 |
| شركة ستيت ستريت | 5.80% | 38.00 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.50% | 36.00 |
| استثمارات الإخلاص | 4.50% | 29.00 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 58.10% | 380.00 |
| المستثمرون الأفراد | 10.00% | 65.00 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة دلتا إيرلاينز (DAL) مقاييس مهمة لأداء المخزون:
- سعر السهم الحالي: $45.00
- القيمة السوقية: 29.5 مليار دولار
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: $54.00
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: $33.00
استثمارات الأسهم
تمتلك شركة دلتا إيرلاينز العديد من الاستثمارات الإستراتيجية في الأسهم في شركات الطيران الأخرى والشركات ذات الصلة. ويبين الجدول التالي تفاصيل هذه الاستثمارات:
| شركة | نسبة الملكية | القيمة الدفترية (بالملايين) |
|---|---|---|
| الخطوط الجوية الفرنسية-KLM | 3% | $74 |
| الخطوط الجوية الصينية الشرقية | 2% | $143 |
| مجموعة طيران المكسيك | 20% | $426 |
| هانجين كال | 15% | $624 |
| خطوط لاتام الجوية | 10% | $782 |
| عجلات لأعلى | 38% | $637 |
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على دلتا حوالي 16.6 مليار دولار. وتوزع هذا الدين على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| قروض برنامج دعم الرواتب غير المضمونة | $3,496 | 2030 إلى 2031 |
| ملاحظات غير مضمونة | $2,575 | 2024 إلى 2029 |
| ملاحظات سكاي مايلز | $4,107 | 2024 إلى 2028 |
| قرض سكاي مايلز لأجل | $850 | 2024 إلى 2027 |
| كبار الملاحظات المضمونة | $812 | 2025 |
| تمويلات أخرى | $66 | 2025 إلى 2026 |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت دلتا:
- صافي الدخل: 2.614 مليار دولار
- الإيرادات التشغيلية: 46.084 مليار دولار
- الدخل التشغيلي: 4.278 مليار دولار
- الأرباح الأساسية للسهم الواحد: $4.08
- ربحية السهم المخففة: $4.04
مدفوعات الأرباح
تتمتع شركة دلتا إيرلاينز بتاريخ في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وفي عام 2024 أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بلغ مجموعها:
- إجمالي الأرباح النقدية المدفوعة: 225 مليون دولار
- الأرباح لكل سهم: $0.15
بيان مهمة شركة Delta Air Lines, Inc. (DAL).
تهدف شركة Delta Air Lines, Inc. إلى أن تصبح شركة الطيران الأكثر ثقة في العالم. وتلتزم الشركة بتقديم أعلى مستويات الجودة من الخدمة لعملائها، وتعزيز تجربة السفر، وضمان السلامة والموثوقية. تركز دلتا على الاستدامة والابتكار، وتسعى جاهدة للحفاظ على الريادة في صناعة الطيران مع خلق قيمة للمساهمين والمجتمعات.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة دلتا إيرلاينز عن المقاييس المالية التالية:
| فئة | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي إيرادات التشغيل | $15,677 |
| إيرادات الركاب | $13,107 |
| إيرادات الشحن | $196 |
| الإيرادات الأخرى | $2,374 |
| إجمالي نفقات التشغيل | $14,280 |
| الدخل التشغيلي | $1,397 |
| صافي الدخل | $1,272 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $1.98 |
| ربحية السهم المخففة | $1.97 |
| التدفق النقدي من العمليات | $1,300 |
| النفقات الرأسمالية | $1,328 |
المعالم التشغيلية
مقاييس الأداء التشغيلي لشركة دلتا إيرلاينز اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إيرادات أميال الركاب (RPMs) | 66,310 مليون |
| أميال المقعد المتاحة (ASMs) | 76,162 مليون |
| عامل تحميل الركاب | 87% |
| متوسط سعر جالون الوقود | $2.51 |
| جالون الوقود المستهلك | 1,096 مليون |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة دلتا إيرلاينز تعزيز مكانتها في السوق من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في مجال التكنولوجيا. لقد تعهدت الشركة بالتزامات كبيرة تجاه الاستدامة، بما في ذلك مبادرات الحيادية الكربونية وتحديث الأسطول. تعمل الشراكات الرئيسية، خاصة مع أمريكان إكسبريس، على تعزيز ولاء العملاء من خلال برنامج SkyMiles، الذي حقق مبيعات نقدية بقيمة 5.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت التزامات ديون شركة دلتا كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | نضج |
|---|---|---|
| قروض برنامج دعم الرواتب غير المضمونة | $3,496 | 2030 إلى 2031 |
| ملاحظات غير مضمونة | $2,575 | 2024 إلى 2029 |
| ملاحظات سكاي مايلز | $4,107 | 2024 إلى 2028 |
| قرض سكاي مايلز لأجل | $850 | 2024 إلى 2027 |
مشاركة الموظفين وتقاسم الأرباح
أظهرت شركة دلتا إيرلاينز التزامًا قويًا تجاه موظفيها من خلال برنامج تقاسم الأرباح الذي دفع 1.4 مليار دولار في فبراير 2024، مع الاعتراف بمساهمات الموظفين في الأداء المالي للشركة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف مشاركة الأرباح المتراكمة 964 مليون دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية
بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2024، تتوقع شركة دلتا إيرلاينز استمرار النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على السفر وتوسيع السعة. وتتوقع الشركة أن تبلغ النفقات الرأسمالية حوالي 5.0 مليار دولار أمريكي، وذلك في المقام الأول لشراء الطائرات وتعزيز الأسطول.
| الالتزامات المستقبلية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التزامات شراء الطائرات | $19,030 |
| النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2024 | $5,000 |
كيف تعمل شركة Delta Air Lines, Inc. (DAL).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Delta Air Lines, Inc. كشركة طيران كبرى، حيث تقدم خدمات نقل الركاب والبضائع على مستوى العالم. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات التذاكر وخدمات الشحن والخدمات الإضافية مثل رسوم الأمتعة والمبيعات على متن الطائرة. في عام 2024، أعلنت دلتا عن إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 46.08 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 5٪ عن العام السابق.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات الركاب | $13,107 | $13,119 | —% |
| البضائع | $196 | $154 | 27% |
| الإيرادات الأخرى | $2,374 | $2,215 | 7% |
| إجمالي إيرادات التشغيل | $15,677 | $15,488 | 1% |
الأداء التشغيلي
في ربع سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي لشركة دلتا 1.4 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 587 مليون دولار أمريكي مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وقد تأثر الانخفاض بانقطاع التيار الكهربائي الناجم عن CrowdStrike والذي أثر على العمليات، مما أدى إلى خسارة إيرادات قدرها 380 مليون دولار تقريبًا بسبب إلغاء الرحلة .
هيكل التكلفة
| مكون التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | $4,231 | $3,760 | 13% |
| وقود الطائرات والضرائب ذات الصلة | $2,747 | $2,936 | (6%) |
| إجمالي نفقات التشغيل | $14,280 | $13,504 | 6% |
معلومات الأسطول
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشغل دلتا أسطولًا متنوعًا يتكون من 655 طائرة بمختلف الأنواع والأعمار. ويبلغ متوسط عمر الأسطول حوالي 15 عامًا.
| نوع الطائرة | مملوكة | التأجير التمويلي | الإيجار التشغيلي | المجموع | متوسط العمر (بالسنوات) |
|---|---|---|---|---|---|
| A220-100 | 45 | — | — | 45 | 4.8 |
| A321-200neo | 64 | — | — | 64 | 1.3 |
| ب-737-900ER | 114 | — | 49 | 163 | 8.7 |
| إجمالي الأسطول | 655 | — | — | 655 | 15 |
الحالة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى دلتا سيولة تبلغ 6.9 مليار دولار أمريكي، والتي تشمل النقد وما يعادله والاستثمارات قصيرة الأجل. وتتوقع الشركة استمرار التدفقات النقدية الإيجابية من العمليات.
التزامات الديون
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة (٪) |
|---|---|---|---|
| ملاحظات غير مضمونة | $2,575 | 2024 إلى 2029 | 2.90% إلى 7.38% |
| ملاحظات سكاي مايلز | $4,107 | 2024 إلى 2028 | 4.50% إلى 4.75% |
| إجمالي الديون | $10,000+ | متنوع | — |
موقف السوق
تواصل دلتا الحفاظ على مكانة قوية في صناعة الطيران، مستفيدة من شبكة وشراكات واسعة، بما في ذلك علاقة مهمة مع أمريكان إكسبريس، التي ساهمت بمبلغ 5.4 مليار دولار من المبيعات النقدية في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
كيف تجني شركة Delta Air Lines, Inc. (DAL) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة دلتا إيرلاينز إيراداتها بشكل أساسي من خلال القنوات التالية:
- إيرادات الركاب: وهذا يشمل مبيعات التذاكر من كل من المقصورة الرئيسية والمنتجات المتميزة.
- برنامج الولاء: الإيرادات من برنامج الولاء SkyMiles، بما في ذلك الأميال المباعة للشركاء.
- عمليات المصفاة: الدخل من مبيعات المنتجات المكررة ووقود الطائرات.
- الخدمات المساعدة: الإيرادات من الخدمات الإضافية مثل رسوم الأمتعة والمبيعات على متن الطائرة.
توزيع إيرادات الركاب
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تقسيم إيرادات الركاب في دلتا على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| تذاكر المقصورة الرئيسية | $18,450 | -0.5% |
| منتجات متميزة | $15,377 | +8% |
| جوائز الولاء للسفر | $2,798 | +10% |
| الخدمات المتعلقة بالسفر | $1,454 | +5% |
| إجمالي إيرادات الركاب | $38,079 | +4% |
الإيرادات الإضافية والإيرادات الأخرى
تشمل مصادر الإيرادات الأخرى لشركة دلتا ما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| مبيعات المصفاة | $1,083 | $935 | +16% |
| برنامج الولاء | $820 | $791 | +4% |
| الأعمال المساعدة | $161 | $212 | -24% |
| متنوع | $310 | $277 | +12% |
| إجمالي الإيرادات الأخرى | $2,374 | $2,215 | +7% |
مصاريف التشغيل
نفقات التشغيل الرئيسية لشركة دلتا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | $4,231 |
| وقود الطائرات والضرائب ذات الصلة | $2,747 |
| الأعمال المساعدة والمصفاة | $1,250 |
| الخدمات المتعاقد عليها | $1,069 |
| رسوم الهبوط والإيجارات الأخرى | $832 |
| إجمالي نفقات التشغيل | $14,280 |
الأداء المالي
تشمل مقاييس الأداء المالي لشركة دلتا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إيرادات التشغيل | 46.084 مليون دولار |
| صافي الدخل | 2,614 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $4.08 |
| ربحية السهم المخففة | $4.04 |
عمليات المصفاة
وتعد عمليات مصافي دلتا كبيرة، حيث توفر ما يقرب من 200 ألف برميل من وقود الطائرات يوميًا، وهو ما يلبي حوالي 75% من احتياجاتها الاستهلاكية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتج قطاع المصافي ما يلي:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| المبيعات لقطاع الطيران | $1,147 |
| مبيعات مصفاة الطرف الثالث | $3,520 |
ديناميات السوق
تتأثر عمليات دلتا بعوامل السوق المختلفة بما في ذلك أسعار الوقود ونمو القدرات والطلب على السفر. كان متوسط سعر جالون الوقود في الربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| متري | سعر |
|---|---|
| متوسط السعر للجالون الواحد | $2.51 |
Delta Air Lines, Inc. (DAL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delta Air Lines, Inc. (DAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delta Air Lines, Inc. (DAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delta Air Lines, Inc. (DAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.