Delta Air Lines, Inc. (DAL) Bundle
Une brève histoire des lignes aériennes delta
Entreprise Overview
Delta Air Lines, Inc. est une grande compagnie aérienne américaine, connue pour son vaste réseau de vols nationaux et internationaux. En 2024, Delta exploite plus de 5 000 vols par jour vers plus de 300 destinations dans plus de 50 pays. La compagnie aérienne a son siège à Atlanta, en Géorgie, et est un membre fondateur de la Skyteam Airline Alliance.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Delta a déclaré un chiffre d'exploitation total de 46,1 milliards de dollars, une augmentation de 43,8 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. Le revenu d'exploitation pour cette période était de 4,3 milliards de dollars, contre 4,2 milliards de dollars en 2023. Le revenu pour la même période était de 2,6 milliards de dollars, légèrement en hausse par rapport à 2,57 milliards de dollars en 2023.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus opérationnels totaux | 46,1 milliards de dollars | 43,8 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 4,3 milliards de dollars | 4,2 milliards de dollars |
| Revenu net | 2,6 milliards de dollars | 2,57 milliards de dollars |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, le cours des actions de Delta était d'environ 54,87 $, contre 50,12 $ à la fin de 2023. La société a une capitalisation boursière d'environ 34,5 milliards de dollars. Delta a toujours versé des dividendes, avec un dividende trimestriel de 0,15 $ par action déclarée en septembre 2024, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Points saillants opérationnels
Les dépenses d'exploitation totales de Delta pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevées à 41,8 milliards de dollars, contre 39,6 milliards de dollars en 2023. Les dépenses en carburant représentaient environ 20% des dépenses d'exploitation totales, soit 8,16 milliards de dollars pour les neuf premiers mois de 2024.
| Catégorie de dépenses d'exploitation | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Salaires et frais connexes | 12,04 milliards de dollars | 10,84 milliards de dollars |
| Carburant des avions et taxes connexes | 8,16 milliards de dollars | 8,13 milliards de dollars |
| Services contractés | 3,13 milliards de dollars | 3,01 milliards de dollars |
| Frais d'atterrissage et autres loyers | 2,35 milliards de dollars | 1,88 milliard de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 41,8 milliards de dollars | 39,6 milliards de dollars |
Engagements et investissements futurs
Au 30 septembre 2024, Delta a eu de futurs engagements d'achat d'avions totalisant environ 19 milliards de dollars. La société prévoit d'investir massivement dans la modernisation des flotte et les améliorations technologiques, avec des dépenses en capital attendues d'environ 5 milliards de dollars en 2024.
Position sur le marché
Delta reste l'une des plus grandes compagnies aériennes au monde par des kilomètres de passagers de revenus. La stratégie de la compagnie aérienne se concentre sur l'amélioration de l'expérience client, l'élargissement de son réseau mondial et le maintien de l'efficacité opérationnelle pour stimuler la rentabilité.
A qui possède Delta Air Lines, Inc. (DAL)
Importants actionnaires
En 2024, Delta Air Lines, Inc. (DAL) possède une base d'actionnaires diversifiée composée d'investisseurs institutionnels, de fonds communs de placement et d'actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les plus grands actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (en millions) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.20% | 54.00 |
| BlackRock, Inc. | 7.90% | 52.00 |
| State Street Corporation | 5.80% | 38.00 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.50% | 36.00 |
| Investissements de fidélité | 4.50% | 29.00 |
| Autres investisseurs institutionnels | 58.10% | 380.00 |
| Investisseurs individuels | 10.00% | 65.00 |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Delta Air Lines (DAL) a montré des métriques de performance des actions importantes:
- Prix actuel de l'action: $45.00
- Capitalisation boursière: 29,5 milliards de dollars
- 52 semaines de haut: $54.00
- 52 semaines de bas: $33.00
Investissements en actions
Delta Air Lines détient plusieurs investissements en actions stratégiques dans d'autres compagnies aériennes et sociétés liées. Le tableau suivant fournit des détails sur ces investissements:
| Entreprise | Pourcentage de propriété | Valeur de transport (en millions) |
|---|---|---|
| Air France-KLM | 3% | $74 |
| China Eastern Airlines | 2% | $143 |
| Grupo Aeroméxico | 20% | $426 |
| Hanjin Kal | 15% | $624 |
| Latam Airlines | 10% | $782 |
| Se rouler | 38% | $637 |
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, la dette totale en circulation de Delta était d'environ 16,6 milliards de dollars. La ventilation de cette dette est la suivante:
| Type de dette | Montant (en millions) | Date de maturité |
|---|---|---|
| Prêts du programme de support de paie non garanti | $3,496 | 2030 à 2031 |
| Notes non garanties | $2,575 | 2024 à 2029 |
| Notes skymiles | $4,107 | 2024 à 2028 |
| Prêt à terme skymile | $850 | 2024 à 2027 |
| Notes sécurisées supérieures | $812 | 2025 |
| Autres financiers | $66 | 2025 à 2026 |
Points saillants financiers récents
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Delta a rapporté:
- Revenu net: 2,614 milliards de dollars
- Revenus d'exploitation: 46,084 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 4,278 milliards de dollars
- Bénéfice de base par action: $4.08
- Bénéfice dilué par action: $4.04
Paiements de dividendes
Delta Air Lines a une histoire de retour de capital aux actionnaires par le biais de dividendes. En 2024, la société a déclaré des dividendes en espèces totalisant:
- Total des dividendes en espèces payés: 225 millions de dollars
- Dividende par action: $0.15
Énoncé de mission de Delta Air Lines, Inc. (DAL)
Delta Air Lines, Inc. vise à être la compagnie aérienne la plus fiable au monde. L'entreprise s'est engagée à fournir la plus haute qualité de service à ses clients, à améliorer l'expérience de voyage et à assurer la sécurité et la fiabilité. Delta se concentre sur la durabilité et l'innovation, s'efforçant de maintenir le leadership dans l'industrie aérienne tout en créant une valeur pour les actionnaires et les communautés.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Delta Air Lines a rapporté les mesures financières suivantes:
| Catégorie | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus opérationnels totaux | $15,677 |
| Revenus des passagers | $13,107 |
| Revenus de fret | $196 |
| Autres revenus | $2,374 |
| Dépenses d'exploitation totales | $14,280 |
| Revenu opérationnel | $1,397 |
| Revenu net | $1,272 |
| Bénéfice de base par action | $1.98 |
| Bénéfice dilué par action | $1.97 |
| Flux de trésorerie des opérations | $1,300 |
| Dépenses en capital | $1,328 |
Points saillants opérationnels
Les mesures de performance opérationnelles de Delta Air Lines au 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Milles de passage à revenus (tr / min) | 66 310 millions |
| Miles de siège disponibles (ASM) | 76 162 millions |
| Facteur de charge de passager | 87% |
| Prix moyen par gallon de carburant | $2.51 |
| Les gallons de carburant consommés | 1 096 millions |
Position et stratégie du marché
Delta Air Lines continue de renforcer sa position du marché grâce à des partenariats stratégiques et des investissements dans la technologie. La société a pris des engagements importants envers la durabilité, notamment les initiatives de neutralité du carbone et la modernisation des flotte. Les partenariats clés, en particulier avec American Express, renforcent la fidélité des clients grâce au programme SkyMiles, qui a généré 5,5 milliards de dollars de ventes en espèces au cours des neuf premiers mois de 2024.
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, les obligations de la dette de Delta sont les suivantes:
| Type de dette | Montant (en millions) | Maturité |
|---|---|---|
| Prêts du programme de support de paie non garanti | $3,496 | 2030 à 2031 |
| Notes non garanties | $2,575 | 2024 à 2029 |
| Notes skymiles | $4,107 | 2024 à 2028 |
| Prêt à terme skymile | $850 | 2024 à 2027 |
Engagement des employés et partage des bénéfices
Delta Air Lines a démontré un solide engagement envers ses employés grâce à un programme de participation à bénéfice qui a versé 1,4 milliard de dollars en février 2024, reconnaissant les contributions des employés à la performance financière de l'entreprise. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de réglage du bénéfice accumulés étaient de 964 millions de dollars.
Perspectives futures
Pour le reste de 2024, les lignes aériennes Delta anticipent la croissance continue par une augmentation de la demande des voyages et de l'expansion de la capacité. La société s'attend à ce que les dépenses en capital soit d'environ 5,0 milliards de dollars, principalement pour les achats d'avions et les améliorations de la flotte.
| Engagements futurs | Montant (en millions) |
|---|---|
| Engagements d'achat d'avions | $19,030 |
| Attend 2024 dépenses en capital | $5,000 |
Comment fonctionne Delta Air Lines, Inc. (DAL)
Modèle commercial
Delta Air Lines, Inc. fonctionne comme une grande compagnie aérienne, fournissant des services de transport de passagers et de fret dans le monde. La société génère des revenus principalement par le biais de ventes de billets, de services de fret et de services auxiliaires tels que les frais de bagages et les ventes en vol. En 2024, Delta a déclaré un chiffre d'affaires total d'exploitation de 46,08 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, marquant une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente.
Répartition des revenus
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus des passagers | $13,107 | $13,119 | —% |
| Cargaison | $196 | $154 | 27% |
| Autres revenus | $2,374 | $2,215 | 7% |
| Revenus opérationnels totaux | $15,677 | $15,488 | 1% |
Performance opérationnelle
Au cours du trimestre de septembre 2024, le bénéfice d'exploitation de Delta était de 1,4 milliard de dollars, soit une baisse de 587 millions de dollars par rapport au même trimestre en 2023. Annulations de vol.
Structure des coûts
| Composant coût | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Salaires et frais connexes | $4,231 | $3,760 | 13% |
| Carburant des avions et taxes connexes | $2,747 | $2,936 | (6%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $14,280 | $13,504 | 6% |
Informations sur la flotte
Au 30 septembre 2024, Delta exploite une flotte diversifiée composée de 655 avions avec différents types et âges. L'âge moyen de la flotte est d'environ 15 ans.
| Type d'avion | Propriétaire | Bail financier | Bail de fonctionnement | Total | Âge moyen (années) |
|---|---|---|---|---|---|
| A220-100 | 45 | — | — | 45 | 4.8 |
| A321-200neo | 64 | — | — | 64 | 1.3 |
| B-737-900ER | 114 | — | 49 | 163 | 8.7 |
| Flotte totale | 655 | — | — | 655 | 15 |
Situation financière
Au 30 septembre 2024, Delta avait un poste de liquidité de 6,9 milliards de dollars, qui comprend des espèces, des équivalents en espèces et des investissements à court terme. La société prévoit des flux de trésorerie positifs continue des opérations.
Obligations
| Catégorie de dette | Montant (en millions) | Date de maturité | Taux d'intérêt (%) |
|---|---|---|---|
| Notes non garanties | $2,575 | 2024 à 2029 | 2,90% à 7,38% |
| Notes skymiles | $4,107 | 2024 à 2028 | 4,50% à 4,75% |
| Dette totale | $10,000+ | Divers | — |
Position sur le marché
Delta continue de maintenir une position forte dans l'industrie du transport aérien, bénéficiant d'un large réseau et de partenariats, notamment une relation significative avec American Express, qui a contribué 5,4 milliards de dollars en ventes en espèces au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Comment Delta Air Lines, Inc. (DAL) fait de l'argent
Sources de revenus
Delta Air Lines génère des revenus principalement à travers les canaux suivants:
- Revenus de passagers: Cela comprend les ventes de billets des produits principaux de cabine et de premium.
- Programme de fidélité: Les revenus du programme de fidélité SkyMiles, y compris les miles vendus à des partenaires.
- Opérations de raffinerie: Revenu provenant des ventes de produits raffinés et de carburant à jet.
- Services auxiliaires: Les revenus de services supplémentaires tels que les frais de bagages et les ventes à bord.
Répartition des revenus des passagers
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des passagers de Delta ont été segmentés comme suit:
| Type de revenus | Montant (en millions) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Billets de cabine principaux | $18,450 | -0.5% |
| Produits premium | $15,377 | +8% |
| Prix de voyage de fidélité | $2,798 | +10% |
| Services liés aux voyages | $1,454 | +5% |
| Total des revenus des passagers | $38,079 | +4% |
Revenus auxiliaires et autres
Les autres sources de revenus pour Delta comprennent:
| Source de revenus | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Ventes de raffinerie | $1,083 | $935 | +16% |
| Programme de fidélité | $820 | $791 | +4% |
| Entreprises auxiliaires | $161 | $212 | -24% |
| Divers | $310 | $277 | +12% |
| Total d'autres revenus | $2,374 | $2,215 | +7% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation clés de Delta pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivants:
| Type de dépenses | Montant (en millions) |
|---|---|
| Salaires et frais connexes | $4,231 |
| Carburant des avions et taxes connexes | $2,747 |
| Entreprises et raffinerie auxiliaires | $1,250 |
| Services contractés | $1,069 |
| Frais d'atterrissage et autres loyers | $832 |
| Dépenses d'exploitation totales | $14,280 |
Performance financière
Les mesures de performance financière de Delta pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, incluent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus d'exploitation | 46 084 millions de dollars |
| Revenu net | 2 614 millions de dollars |
| Bénéfice de base par action | $4.08 |
| Bénéfice dilué par action | $4.04 |
Opérations de raffinerie
Les opérations de raffinerie de Delta sont importantes, fournissant environ 200 000 barils de carburant à jet par jour, qui répond à environ 75% de ses besoins de consommation. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le segment de raffinerie a généré:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Ventes au segment des compagnies aériennes | $1,147 |
| Ventes de raffinerie tierce | $3,520 |
Dynamique du marché
Les opérations de Delta sont influencées par divers facteurs du marché, notamment les prix du carburant, la croissance des capacités et la demande de voyage. Le prix moyen par gallon de carburant au troisième trimestre 2024 était:
| Métrique | Prix |
|---|---|
| Prix moyen par gallon | $2.51 |
Delta Air Lines, Inc. (DAL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delta Air Lines, Inc. (DAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delta Air Lines, Inc. (DAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delta Air Lines, Inc. (DAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.