Delta Air Lines, Inc. (DAL) Bundle
Uma breve história das linhas aéreas da Delta
Empresa Overview
A Delta Air Lines, Inc. é uma grande companhia aérea americana, conhecida por sua extensa rede de vôo doméstica e internacional. Em 2024, a Delta opera mais de 5.000 vôos diariamente para mais de 300 destinos em mais de 50 países. A companhia aérea está sediada em Atlanta, na Geórgia, e é um membro fundador da SkyTeam Airline Alliance.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Delta registrou uma receita operacional total de US $ 46,1 bilhões, um aumento de US $ 43,8 bilhões no mesmo período de 2023. A renda operacional para esse período foi de US $ 4,3 bilhões, em comparação com US $ 4,2 bilhões em 2023. A linha da companhia aérea foi A renda para o mesmo período foi de US $ 2,6 bilhões, ligeiramente acima de US $ 2,57 bilhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita operacional total | US $ 46,1 bilhões | US $ 43,8 bilhões |
| Receita operacional | US $ 4,3 bilhões | US $ 4,2 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 2,6 bilhões | US $ 2,57 bilhões |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações da Delta era de aproximadamente US $ 54,87, contra US $ 50,12 no final de 2023. A empresa possui uma capitalização de mercado de cerca de US $ 34,5 bilhões. A Delta pagou consistentemente dividendos, com um dividendo trimestral de US $ 0,15 por ação declarado em setembro de 2024, refletindo seu compromisso de retornar valor aos acionistas.
Destaques operacionais
As despesas operacionais totais da Delta nos nove meses encerradas em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 41,8 bilhões, em comparação com US $ 39,6 bilhões em 2023. As despesas de combustível representaram aproximadamente 20% do total de despesas operacionais, totalizando US $ 8,16 bilhões nos primeiros nove meses de 2024.
| Categoria de despesa operacional | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Salários e custos relacionados | US $ 12,04 bilhões | US $ 10,84 bilhões |
| Combustível de aeronave e impostos relacionados | US $ 8,16 bilhões | US $ 8,13 bilhões |
| Serviços contratados | US $ 3,13 bilhões | US $ 3,01 bilhões |
| Taxas de desembarque e outros aluguéis | US $ 2,35 bilhões | US $ 1,88 bilhão |
| Despesa operacional total | US $ 41,8 bilhões | US $ 39,6 bilhões |
Compromissos e investimentos futuros
Em 30 de setembro de 2024, a Delta tinha futuros compromissos de compra de aeronaves, totalizando aproximadamente US $ 19 bilhões. A empresa planeja investir pesadamente em modernização de frotas e aprimoramentos de tecnologia, com despesas de capital esperadas de cerca de US $ 5 bilhões em 2024.
Posição de mercado
A Delta continua sendo uma das maiores companhias aéreas do mundo por quilômetros de passageiros de receita. A estratégia da companhia aérea se concentra em aprimorar a experiência do cliente, expandir sua rede global e manter a eficiência operacional para impulsionar a lucratividade.
A Who é proprietário da Delta Air Lines, Inc. (DAL)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Delta Air Lines, Inc. (DAL) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os maiores acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.20% | 54.00 |
| BlackRock, Inc. | 7.90% | 52.00 |
| State Street Corporation | 5.80% | 38.00 |
| Wellington Management Company, LLP | 5.50% | 36.00 |
| Fidelity Investments | 4.50% | 29.00 |
| Outros investidores institucionais | 58.10% | 380.00 |
| Investidores individuais | 10.00% | 65.00 |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Delta Air Lines (DAL) mostrou métricas significativas de desempenho de ações:
- Preço atual das ações: $45.00
- Capitalização de mercado: US $ 29,5 bilhões
- Alta de 52 semanas: $54.00
- Baixa de 52 semanas: $33.00
Investimentos em ações
A Delta Air Lines possui vários investimentos estratégicos de capital em outras companhias aéreas e empresas relacionadas. A tabela a seguir fornece detalhes sobre esses investimentos:
| Empresa | Porcentagem de propriedade | Valor de transporte (em milhões) |
|---|---|---|
| Air France-Klm | 3% | $74 |
| China Eastern Airlines | 2% | $143 |
| Grupo Aeroméxico | 20% | $426 |
| Hanjin Kal | 15% | $624 |
| Latam Airlines | 10% | $782 |
| Rodina | 38% | $637 |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total em circulação da Delta era de aproximadamente US $ 16,6 bilhões. A repartição desta dívida é a seguinte:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Empréstimos de suporte de folha de pagamento não garantidos | $3,496 | 2030 a 2031 |
| Notas não seguras | $2,575 | 2024 a 2029 |
| Notas de Skymiles | $4,107 | 2024 a 2028 |
| Skymiles empréstimo a prazo | $850 | 2024 a 2027 |
| Notas seguras sênior | $812 | 2025 |
| Outros financiamentos | $66 | 2025 a 2026 |
Destaques financeiros recentes
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Delta informou:
- Resultado líquido: US $ 2,614 bilhões
- Receita operacional: US $ 46,084 bilhões
- Receita operacional: US $ 4,278 bilhões
- Ganhos básicos por ação: $4.08
- Ganhos diluídos por ação: $4.04
Pagamentos de dividendos
A Delta Air Lines tem um histórico de retorno de capital para os acionistas por meio de dividendos. Em 2024, a empresa declarou dividendos em dinheiro totalizando:
- Dividendos em dinheiro total pagos: US $ 225 milhões
- Dividendo por ação: $0.15
Delta Air Lines, Inc. (DAL) Declaração de missão
A Delta Air Lines, Inc. pretende ser a companhia aérea mais confiável do mundo. A empresa está comprometida em fornecer a mais alta qualidade de serviço aos seus clientes, aprimorando a experiência de viagem e garantindo segurança e confiabilidade. A Delta se concentra na sustentabilidade e inovação, esforçando -se para manter a liderança no setor de companhias aéreas, criando valor para os acionistas e comunidades.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Delta Air Lines relatou as seguintes métricas financeiras:
| Categoria | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita operacional total | $15,677 |
| Receita de passageiros | $13,107 |
| Receita de carga | $196 |
| Outra receita | $2,374 |
| Despesa operacional total | $14,280 |
| Receita operacional | $1,397 |
| Resultado líquido | $1,272 |
| Ganhos básicos por ação | $1.98 |
| Ganhos diluídos por ação | $1.97 |
| Fluxo de caixa das operações | $1,300 |
| Despesas de capital | $1,328 |
Destaques operacionais
As métricas de desempenho operacional da Delta Air Lines em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Miles de passageiros de receita (RPMs) | 66.310 milhões |
| Miles de assento disponíveis (ASMS) | 76.162 milhões |
| Fator de carga do passageiro | 87% |
| Preço médio por galão de combustível | $2.51 |
| Galões de combustível consumidos | 1.096 milhões |
Posição e estratégia de mercado
A Delta Air Lines continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de parcerias estratégicas e investimentos em tecnologia. A empresa assumiu compromissos significativos com a sustentabilidade, incluindo iniciativas de neutralidade de carbono e modernização da frota. As principais parcerias, particularmente com a American Express, aprimoram a lealdade do cliente através do Programa Skymiles, que gerou US $ 5,5 bilhões em vendas de dinheiro nos primeiros nove meses de 2024.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações de dívida da Delta são as seguintes:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Maturidade |
|---|---|---|
| Empréstimos de suporte de folha de pagamento não garantidos | $3,496 | 2030 a 2031 |
| Notas não seguras | $2,575 | 2024 a 2029 |
| Notas de Skymiles | $4,107 | 2024 a 2028 |
| Skymiles empréstimo a prazo | $850 | 2024 a 2027 |
Engajamento dos funcionários e compartilhamento de lucros
A Delta Air Lines demonstrou um forte compromisso com seus funcionários por meio de um programa de compartilhamento de lucros que pagou US $ 1,4 bilhão em fevereiro de 2024, reconhecendo as contribuições dos funcionários ao desempenho financeiro da empresa. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a despesa de compartilhamento de lucros acumulada foi de US $ 964 milhões.
Perspectivas futuras
Pelo restante de 2024, a Delta Air Lines antecipa o crescimento contínuo impulsionado pelo aumento da demanda de viagens e à expansão da capacidade. A empresa espera que as despesas de capital sejam de aproximadamente US $ 5,0 bilhões, principalmente para compras de aeronaves e aprimoramentos de frota.
| Compromissos futuros | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Compromissos de compra de aeronaves | $19,030 |
| Despesas de capital esperadas 2024 | $5,000 |
Como funciona a Delta Air Lines, Inc. (DAL)
Modelo de negócios
A Delta Air Lines, Inc. opera como uma grande companhia aérea, fornecendo serviços de transporte de passageiros e carga em todo o mundo. A empresa gera receita principalmente por meio de vendas de ingressos, serviços de carga e serviços auxiliares, como taxas de bagagem e vendas de bordo. Em 2024, a Delta registrou uma receita operacional total de US $ 46,08 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de 5% em relação ao ano anterior.
Recutação de receita
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de passageiros | $13,107 | $13,119 | —% |
| Carga | $196 | $154 | 27% |
| Outra receita | $2,374 | $2,215 | 7% |
| Receita operacional total | $15,677 | $15,488 | 1% |
Desempenho operacional
No trimestre de setembro de 2024, a receita operacional da Delta foi de US $ 1,4 bilhão, uma queda de US $ 587 milhões em comparação com o mesmo trimestre em 2023. A queda foi influenciada por uma interrupção causada por crowdstrike que impactou operações, levando a aproximadamente US $ 380 milhões em receita perdida devido a Cancelamentos de voo.
Estrutura de custos
| Componente de custo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Salários e custos relacionados | $4,231 | $3,760 | 13% |
| Combustível de aeronave e impostos relacionados | $2,747 | $2,936 | (6%) |
| Despesa operacional total | $14,280 | $13,504 | 6% |
Informações da frota
Em 30 de setembro de 2024, a Delta opera uma frota diversificada composta por 655 aeronaves com vários tipos e idades. A idade média da frota é de aproximadamente 15 anos.
| Tipo de aeronave | Controlado | Arrendamento financeiro | Arrendamento operacional | Total | Idade média (anos) |
|---|---|---|---|---|---|
| A220-100 | 45 | — | — | 45 | 4.8 |
| A321-200neo | 64 | — | — | 64 | 1.3 |
| B-737-900er | 114 | — | 49 | 163 | 8.7 |
| Frota total | 655 | — | — | 655 | 15 |
Condição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Delta teve uma posição de liquidez de US $ 6,9 bilhões, que inclui dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo. A empresa antecipa fluxos de caixa positivos contínuos das operações.
Obrigações de dívida
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) | Data de maturidade | Taxa de juro (%) |
|---|---|---|---|
| Notas não seguras | $2,575 | 2024 a 2029 | 2,90% a 7,38% |
| Notas de Skymiles | $4,107 | 2024 a 2028 | 4,50% a 4,75% |
| Dívida total | $10,000+ | Vários | — |
Posição de mercado
A Delta continua a manter uma posição forte no setor de companhias aéreas, beneficiando -se de uma ampla rede e parcerias, incluindo um relacionamento significativo com a American Express, que contribuiu com US $ 5,4 bilhões em vendas em dinheiro nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Como a Delta Air Lines, Inc. (DAL) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Delta Air Lines gera receita principalmente através dos seguintes canais:
- Receita de passageiros: Isso inclui a venda de ingressos dos principais produtos de cabine e premium.
- Programa de fidelidade: Receita do Programa de Fidelidade Skymiles, incluindo Miles vendidos para parceiros.
- Operações de refinaria: Renda das vendas de produtos refinados e combustível de aviação.
- Serviços auxiliares: Receita de serviços adicionais, como taxas de bagagem e vendas de bordo.
Recupela de receita de passageiros
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de passageiros da Delta foi segmentada da seguinte forma:
| Tipo de receita | Quantidade (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Bilhetes de cabine principal | $18,450 | -0.5% |
| Produtos premium | $15,377 | +8% |
| Awards de viagem de fidelidade | $2,798 | +10% |
| Serviços relacionados a viagens | $1,454 | +5% |
| Total da receita de passageiros | $38,079 | +4% |
Receita auxiliar e outra
Outros fluxos de receita para Delta incluem:
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Vendas de refinarias | $1,083 | $935 | +16% |
| Programa de fidelidade | $820 | $791 | +4% |
| Negócios auxiliares | $161 | $212 | -24% |
| Variado | $310 | $277 | +12% |
| Total outra receita | $2,374 | $2,215 | +7% |
Despesas operacionais
As principais despesas operacionais da Delta nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Salários e custos relacionados | $4,231 |
| Combustível de aeronave e impostos relacionados | $2,747 |
| Negócios auxiliares e refinarias | $1,250 |
| Serviços contratados | $1,069 |
| Taxas de desembarque e outros aluguéis | $832 |
| Despesa operacional total | $14,280 |
Desempenho financeiro
As métricas de desempenho financeiro da Delta nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita de operação | US $ 46.084 milhões |
| Resultado líquido | US $ 2.614 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $4.08 |
| Ganhos diluídos por ação | $4.04 |
Operações de refinaria
As operações de refinaria da Delta são significativas, fornecendo aproximadamente 200.000 barris de combustível de aviação por dia, o que atende a cerca de 75% de suas necessidades de consumo. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de refinaria gerou:
| Métrica | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas para segmento de companhia aérea | $1,147 |
| Vendas de refinaria de terceiros | $3,520 |
Dinâmica de mercado
As operações da Delta são influenciadas por vários fatores de mercado, incluindo preços de combustível, crescimento da capacidade e demanda de viagens. O preço médio por galão de combustível no terceiro trimestre de 2024 foi:
| Métrica | Preço |
|---|---|
| Preço médio por galão | $2.51 |
Delta Air Lines, Inc. (DAL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delta Air Lines, Inc. (DAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delta Air Lines, Inc. (DAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delta Air Lines, Inc. (DAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.