Donaldson Company, Inc. (DCI) Bundle
Una breve historia de Donaldson Company, Inc.
Donaldson Company, Inc. es un líder mundial en sistemas de filtración y piezas de reemplazo. Establecida en 1915, la compañía tiene una rica historia de innovación y crecimiento, centrándose en proporcionar soluciones para el aire limpio y la filtración líquida.
Desempeño financiero reciente
Al 31 de julio de 2024, Donaldson informó ventas netas de $ 3,586.3 millones, un aumento de 4.5% en comparación con $ 3,430.8 millones en el año anterior. El desglose de las ventas netas por región geográfica es el siguiente:
| Región | Ventas netas (en millones) | Porcentaje de ventas totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos y Canadá | $1,583.1 | 44.1% |
| Europa, Medio Oriente y África (EMEA) | $1,012.9 | 28.2% |
| Asia Pacífico (APAC) | $601.5 | 16.8% |
| América Latina (Latam) | $388.8 | 10.9% |
Las ganancias netas de la compañía para el año finalizado el 31 de julio de 2024 fueron $ 414.0 millones, lo que resulta en una ganancia diluida por acción (EPS) de $3.38, en comparación con $ 358.8 millones y $2.90 EPS en 2023. Esto representa un aumento de ganancias netas de 15.4%.
Rendimiento de segmento
Donaldson opera a través de tres segmentos principales: soluciones móviles, soluciones industriales y ciencias de la vida. Las ventas netas y el rendimiento para estos segmentos para el año que finalizó el 31 de julio de 2024 son las siguientes:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Cambio del año anterior |
|---|---|---|
| Soluciones móviles | $2,250.8 | +3.5% |
| Soluciones industriales | $1,066.5 | +5.1% |
| Ciencias de la vida | $269.0 | +11.5% |
Estructura de costos y rentabilidad
El costo de las ventas para el año fue $ 2,311.9 millones, lo que resulta en un margen grave de 35.5%, arriba de 33.8% en 2023. Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron a $ 636.7 millones, representando 17.8% de ventas netas.
Flujo de caja y liquidez
Donaldson generó $ 492.5 millones de actividades operativas para el año finalizado el 31 de julio de 2024. El resumen del flujo de efectivo es el siguiente:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Actividades operativas | $492.5 |
| Actividades de inversión | ($86.9) |
| Actividades financieras | ($355.9) |
| Aumento neto en efectivo | $45.6 |
Al 31 de julio de 2024, Donaldson tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 232.7 millones, en comparación con $ 187.1 millones en el año anterior. La compañía mantuvo una fuerte liquidez con las instalaciones de crédito disponibles de $ 593.0 millones.
Rendimiento de los accionistas
Dividendos pagados durante el año totalizado $ 122.8 millones, con dividendos declarados en $1.02 por acción. Las recompras de acciones ascendieron a $ 162.7 millones, con acciones del Tesoro aumentando a 31,533,192 acciones A partir del 31 de julio de 2024.
En general, Donaldson Company, Inc. ha demostrado un sólido desempeño financiero en el año fiscal 2024, caracterizado por un aumento de las ventas, una mejor rentabilidad y una fuerte generación de flujo de efectivo.
A Who posee Donaldson Company, Inc. (DCI)
Composición de los accionistas
Al 31 de julio de 2024, Donaldson Company, Inc. (DCI) tenía una estructura de propiedad diversa que comprendía inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la compañía.
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 82.5% |
| Insiders (ejecutivos y directores) | 3.8% |
| Inversores minoristas | 13.7% |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Donaldson Company, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 19,254,887 | 12.7% |
| Blackrock, Inc. | 18,304,192 | 12.1% |
| State Street Corporation | 10,914,554 | 7.2% |
| Wellington Management Group LLP | 9,115,273 | 6.0% |
| Invesco Ltd. | 7,681,128 | 5.1% |
Ejecutivos de la empresa y miembros de la junta
La propiedad interna proporciona información sobre la alineación de los intereses entre la gerencia y los accionistas. La siguiente tabla enumera los expertos clave y sus participaciones de propiedad:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Lisa D. McGowan | CEO | 1,235,500 | 0.8% |
| J. Michael Heller | director de Finanzas | 300,000 | 0.2% |
| Junta Directiva Promedio | — | 1,500,000 | 1.0% |
Actividad reciente de los accionistas
En el año fiscal 2024, Donaldson Company, Inc. recompró 2.5 millones de acciones a un costo total de $ 163.3 millones. La compañía también tenía una autorización restante para recomprar hasta 10.7 millones de acciones bajo su plan de recompra de acciones iniciado en noviembre de 2023.
Dividendos
Donaldson Company, Inc. tiene una historia consistente de pagar dividendos. Para el año fiscal que finalizó el 31 de julio de 2024, la compañía declaró dividendos de $ 1.02 por acción, en comparación con $ 0.94 el año anterior.
Capitalización de mercado
Al 31 de julio de 2024, la capitalización de mercado de Donaldson Company, Inc. era de aproximadamente $ 4.5 mil millones.
Rendimiento de stock
El rendimiento del precio de las acciones de Donaldson ha mostrado resiliencia. La acción cerró a $ 74.07 el 31 de julio de 2024, lo que refleja un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente el 20%.
Conclusión de la estructura de propiedad
El panorama de la propiedad de Donaldson Company, Inc. sigue siendo robusto, caracterizado por un fuerte respaldo institucional y un compromiso de devolver el valor a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
Declaración de misión de Donaldson Company, Inc. (DCI)
Donaldson Company, Inc. se compromete a proporcionar soluciones de filtración innovadoras que mejoren la calidad del aire y los fluidos para sus clientes al tiempo que promueven la sostenibilidad y la eficiencia operativa. La compañía tiene como objetivo aprovechar su tecnología avanzada y sus diversas capacidades comerciales para brindar productos y servicios de filtración superiores a nivel mundial.
Valores centrales
- Integridad: Mantener los más altos estándares de ética y transparencia.
- Innovación: Buscando continuamente soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades de los clientes.
- Enfoque del cliente: Esforzarse por exceder las expectativas del cliente a través de la calidad y el servicio.
- Sostenibilidad: Comprometido con la administración ambiental y las prácticas sostenibles.
Segmentos de negocios
A partir de 2024, Donaldson opera a través de tres segmentos principales:
- Soluciones móviles: Se centra en las soluciones de filtración para solicitudes fuera de carretera y en carretera.
- Soluciones industriales: Ofrece una gama de productos de filtración para aplicaciones industriales.
- Ciencias de la vida: Proporciona soluciones de filtración para las industrias de atención médica y biofarmacéutica.
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Cambio con respecto al año anterior (%) | Ganancias antes de los impuestos sobre la renta (en millones) |
|---|---|---|---|
| Soluciones móviles | $2,250.8 | 3.5% | $404.5 |
| Soluciones industriales | $1,066.5 | 5.1% | $198.8 |
| Ciencias de la vida | $269.0 | 11.5% | ($10.4) |
| Empresa total | $3,586.3 | 4.5% | $535.3 |
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 31 de julio de 2024, Donaldson Company informó:
- Ganancias netas: $ 414.0 millones
- Ventas netas: $ 3,586.3 millones
- Costo de ventas: $ 2,311.9 millones
- Ingresos operativos: $ 544.1 millones
- Ganancias por acción (diluida): $3.38
| Métricas financieras | 2024 | 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $3,586.3 | $3,430.8 | 4.5% |
| Ganancias netas (en millones) | $414.0 | $358.8 | 15.4% |
| Ingresos operativos (en millones) | $544.1 | $480.2 | 13.3% |
| Ganancias por acción (diluida) | $3.38 | $2.90 | 16.6% |
Posición y estrategia del mercado
Donaldson Company tiene como objetivo fortalecer su posición de mercado invirtiendo en investigación y desarrollo, expandiendo su huella global y mejorando las relaciones con los clientes. El enfoque de la compañía en la sostenibilidad y la innovación se alinea con las crecientes demandas del mercado de productos ecológicos.
Al 31 de julio de 2024, los activos totales de Donaldson se valoraron en $ 2,914.3 millones, con pasivos totales por valor de $ 1,425.2 millones, lo que resultó en el capital total de los accionistas de $ 1,489.1 millones.
Cómo funciona Donaldson Company, Inc. (DCI)
Compañía Overview
Donaldson Company, Inc. (DCI) opera en la industria de la filtración, proporcionando soluciones para varios sectores, incluidas aplicaciones móviles e industriales, y ciencias de la vida. Al 31 de julio de 2024, la compañía reportó ventas netas totales de $ 3,586.3 millones, lo que refleja un aumento del 4.5% con respecto al año fiscal anterior.
Segmentos de negocios
La compañía opera a través de tres segmentos principales:
- Soluciones móviles
- Soluciones industriales
- Ciencias de la vida
Desempeño financiero
Los resultados financieros para el año finalizado el 31 de julio de 2024 se detallan a continuación:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | % De cambio de 2023 | Ganancias antes de los impuestos sobre la renta (en millones) | % de ventas netas |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones móviles | $2,250.8 | 3.5% | $404.5 | 18.0% |
| Soluciones industriales | $1,066.5 | 5.1% | $198.8 | 18.6% |
| Ciencias de la vida | $269.0 | 11.5% | ($10.4) | (3.9%) |
| Empresa total | $3,586.3 | 4.5% | $535.3 | 14.9% |
Estructura de costos
El costo de las ventas para el año fue de $ 2,311.9 millones, lo que resultó en un margen bruto de 35.5%, frente al 33.8% en 2023. El aumento se atribuyó a costos de entrada más bajos y acciones de precios favorables.
Gastos
Los detalles de los gastos operativos son los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad (en millones) | % de ventas netas |
|---|---|---|
| Venta, general y administrativa | $636.7 | 17.8% |
| Investigación y desarrollo | $93.6 | 2.6% |
| Gastos operativos totales | $730.3 | 20.3% |
Flujo de caja y liquidez
El flujo de efectivo de las actividades operativas fue de $ 492.5 millones para el año, una disminución de $ 544.5 millones en 2023. La disminución se debió principalmente a los mayores requisitos de capital de trabajo.
Estructura de deuda y equidad
Los pasivos totales y el patrimonio de los accionistas al 31 de julio de 2024 se informaron de la siguiente manera:
| Artículo | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $2,914.3 |
| Pasivos totales | $1,425.2 |
| Equidad total de los accionistas | $1,489.1 |
Dividendos y recompras de compartir
Los dividendos pagados por el año fueron de $ 122.8 millones, en comparación con $ 114.4 millones en 2023. La compañía también recuperó aproximadamente 2.5 millones de acciones por $ 162.7 millones durante el año fiscal.
Rendimiento del mercado
Al 31 de julio de 2024, las ganancias diluidas de Donaldson por acción (EPS) fueron de $ 3.38, un aumento de $ 2.90 en el año anterior.
Distribución de ingresos geográficos
Las ventas netas por región geográfica para el año finalizado el 31 de julio de 2024 se resumen a continuación:
| Región | Ventas netas (en millones) | % de las ventas netas totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos y Canadá | $1,583.1 | 44.1% |
| Europa, Medio Oriente y África (EMEA) | $1,012.9 | 28.2% |
| Asia Pacífico (APAC) | $601.5 | 16.8% |
| América Latina (Latam) | $388.8 | 10.9% |
Inversiones de investigación y desarrollo
La compañía invirtió $ 93.6 millones en investigación y desarrollo en 2024, lo que refleja un mayor enfoque en la innovación y el desarrollo de productos.
Rendimiento de stock
Al 31 de julio de 2024, el rendimiento total acumulativo de las acciones comunes de Donaldson en los últimos cinco años fue del 161.96%, en comparación con el 201.10% para el índice S&P 500 y 185.80% para el índice de maquinaria industrial S&P.
Conclusión
Donaldson Company, Inc. continúa demostrando un sólido desempeño financiero y un crecimiento estratégico en sus segmentos, con un fuerte enfoque en la innovación y la demanda del mercado.
Cómo Donaldson Company, Inc. (DCI) gana dinero
Segmentación de ingresos
Donaldson Company, Inc. genera ingresos a través de tres segmentos principales: soluciones móviles, soluciones industriales y ciencias de la vida. La siguiente tabla describe las ventas y ganancias netas antes de los impuestos sobre la renta para cada segmento para el año finalizado el 31 de julio de 2024, en comparación con el año anterior.
| Segmento | Ventas netas 2024 (en millones) | Ventas netas 2023 (en millones) | $ CAMBIO | % Cambiar | Ganancias antes de los impuestos sobre la renta 2024 (en millones) | Ganancias antes de los impuestos sobre la renta 2023 (en millones) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluciones móviles | $2,250.8 | $2,174.8 | $76.0 | 3.5% | $404.5 | $330.4 | $74.1 | 22.4% |
| Soluciones industriales | $1,066.5 | $1,014.7 | $51.8 | 5.1% | $198.8 | $186.2 | $12.6 | 6.8% |
| Ciencias de la vida | $269.0 | $241.3 | $27.7 | 11.5% | ($10.4) | $9.9 | ($20.3) | Nuevo Méjico |
| Empresa total | $3,586.3 | $3,430.8 | $155.5 | 4.5% | $535.3 | $468.7 | $66.6 | 14.2% |
Segmento de soluciones móviles
El segmento de soluciones móviles consiste en productos todoterreno, en carretera y de posventa. En 2024, el segmento logró ventas netas de $ 2,250.8 millones, lo que refleja un aumento de $ 76.0 millones desde 2023. Las ganancias antes de los impuestos sobre la renta para este segmento fueron de $ 404.5 millones, lo que representa el 18.0% de las ventas netas.
- Off-road: $ 380.8 millones
- En carretera: $ 139.8 millones
- Pasalingmarket: $ 1,730.2 millones
El segmento del mercado de accesorios experimentó un aumento notable de $ 129.9 millones, impulsado por aumentos de volumen y beneficios de precios.
Segmento de soluciones industriales
El segmento de soluciones industriales incluye soluciones de filtración industrial (IFS) y productos aeroespaciales y de defensa. En 2024, informó ventas netas de $ 1,066.5 millones, un aumento de $ 51.8 millones respecto al año anterior. Las ganancias antes de los impuestos sobre la renta alcanzaron los $ 198.8 millones, o el 18.6% de las ventas netas.
- Soluciones de filtración industrial: $ 901.1 millones
- Aeroespacial y defensa: $ 165.4 millones
El crecimiento se atribuyó a mayores volúmenes de ventas en la generación de energía y la recolección de polvo industrial.
Segmento de ciencias de la vida
El segmento de Ciencias de la Vida generó ventas netas de $ 269.0 millones, frente a $ 241.3 millones en 2023, marcando un aumento del 11.5%. Sin embargo, informó una pérdida antes de los impuestos sobre la renta de $ 10.4 millones debido a las inversiones en la escala recientemente adquirida de negocios.
Estructura de costos y rentabilidad
Para el año fiscal que finalizó el 31 de julio de 2024, el costo de ventas de Donaldson fue de $ 2,311.9 millones, lo que condujo a un margen bruto de 35.5%, frente al 33.8% en el año anterior. Este aumento fue impulsado por costos de insumos más bajos y acciones de precios favorables.
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 636.7 millones (17.8% de las ventas netas)
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 93.6 millones (2.6% de las ventas netas)
Ganancias netas
Las ganancias netas para el año finalizado el 31 de julio de 2024 ascendieron a $ 414.0 millones, en comparación con $ 358.8 millones en 2023, lo que refleja un aumento del 15.4%. Las ganancias diluidas por acción (EPS) fueron de $ 3.38, frente a $ 2.90.
Distribución de ventas geográficas
La distribución geográfica de las ventas netas para el año finalizado el 31 de julio de 2024 es la siguiente:
| Región | Ventas netas (en millones) | % de las ventas netas totales |
|---|---|---|
| Estados Unidos y Canadá | $1,583.1 | 44.1% |
| Europa, Medio Oriente y África (EMEA) | $1,012.9 | 28.2% |
| Asia Pacífico (APAC) | $601.5 | 16.8% |
| América Latina (Latam) | $388.8 | 10.9% |
| Total | $3,586.3 | 100.0% |
Flujo de caja y estructura de capital
Para el año fiscal que finaliza el 31 de julio de 2024, Donaldson generó $ 492.5 millones a partir de actividades operativas, una disminución de $ 544.5 millones en 2023, principalmente debido al aumento de las necesidades de capital de trabajo.
- Actividades de inversión: $ (86.9) millones
- Actividades de financiamiento: $ (355.9) millones
- Dividendos pagados: $ 122.8 millones
- Recompras de acciones: $ 162.7 millones
Posición de deuda y capital
Al 31 de julio de 2024, la deuda total era de $ 536.7 millones, lo que representa el 26.5% de la capitalización total. La Compañía mantuvo una posición de capital sólida con el capital total de los accionistas en $ 1,489.1 millones.
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