Donaldson Company, Inc. (DCI) Bundle
تاريخ موجز لشركة دونالدسون، Inc.
شركة دونالدسون هي شركة رائدة عالميًا في مجال أنظمة الترشيح وقطع الغيار. تأسست الشركة عام 1915، وتتمتع بتاريخ غني من الابتكار والنمو، مع التركيز على توفير حلول للهواء النظيف وترشيح السوائل.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلن دونالدسون عن صافي مبيعات قدرها 3,586.3 مليون دولار، زيادة 4.5% مقارنة ب 3,430.8 مليون دولار في العام السابق. وفيما يلي توزيع صافي المبيعات حسب المنطقة الجغرافية:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | $1,583.1 | 44.1% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) | $1,012.9 | 28.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ (آباك) | $601.5 | 16.8% |
| أمريكا اللاتينية (LATAM) | $388.8 | 10.9% |
وبلغ صافي أرباح الشركة للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024 414.0 مليون دولارمما أدى إلى انخفاض ربحية السهم (EPS). $3.38، مقارنة ب 358.8 مليون دولار و $2.90 ربحية السهم في عام 2023. وهذا يمثل زيادة صافية في الأرباح قدرها 15.4%.
أداء القطاع
تعمل شركة دونالدسون من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول الهاتف المحمول، والحلول الصناعية، وعلوم الحياة. إن صافي المبيعات والأداء لهذه القطاعات للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024 هي كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير من العام السابق |
|---|---|---|
| حلول المحمول | $2,250.8 | +3.5% |
| الحلول الصناعية | $1,066.5 | +5.1% |
| علوم الحياة | $269.0 | +11.5% |
هيكل التكلفة والربحية
وكانت تكلفة المبيعات لهذا العام 2,311.9 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 35.5%، من 33.8% في عام 2023. وارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية إلى 636.7 مليون دولار، يمثل 17.8% من صافي المبيعات.
التدفق النقدي والسيولة
ولدت دونالدسون 492.5 مليون دولار من الأنشطة التشغيلية للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024. ملخص التدفق النقدي هو كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $492.5 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($86.9) |
| أنشطة التمويل | ($355.9) |
| صافي الزيادة في النقد | $45.6 |
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى دونالدسون نقدًا وما يعادله 232.7 مليون دولار، مقارنة ب 187.1 مليون دولار في العام السابق. وحافظت الشركة على سيولة قوية مع التسهيلات الائتمانية المتاحة البالغة 593.0 مليون دولار.
عوائد المساهمين
بلغ إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة خلال العام 122.8 مليون دولار، مع إعلان الأرباح عند $1.02 لكل سهم. بلغت عمليات إعادة شراء الأسهم 162.7 مليون دولارمع زيادة أسهم الخزينة إلى 31,533,192 سهم اعتبارًا من 31 يوليو 2024.
بشكل عام، أظهرت شركة دونالدسون أداءً ماليًا قويًا في السنة المالية 2024، حيث تميزت بزيادة المبيعات وتحسين الربحية وتوليد التدفق النقدي القوي.
من يملك شركة دونالدسون، Inc. (DCI)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى شركة Donaldson Company, Inc. (DCI) هيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 82.5% |
| المطلعون (التنفيذيون والمديرون) | 3.8% |
| مستثمرو التجزئة | 13.7% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Donaldson Company, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 19,254,887 | 12.7% |
| شركة بلاك روك | 18,304,192 | 12.1% |
| شركة ستيت ستريت | 10,914,554 | 7.2% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 9,115,273 | 6.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 7,681,128 | 5.1% |
المديرين التنفيذيين للشركة وأعضاء مجلس الإدارة
توفر الملكية الداخلية نظرة ثاقبة لمواءمة المصالح بين الإدارة والمساهمين. يسرد الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ليزا د. ماكجوان | المدير التنفيذي | 1,235,500 | 0.8% |
| جي مايكل هيلر | المدير المالي | 300,000 | 0.2% |
| متوسط مجلس الإدارة | — | 1,500,000 | 1.0% |
نشاط المساهمين الأخير
في السنة المالية 2024، أعادت شركة Donaldson Company, Inc. شراء 2.5 مليون سهم بتكلفة إجمالية قدرها 163.3 مليون دولار. حصلت الشركة أيضًا على التفويض المتبقي لإعادة شراء ما يصل إلى 10.7 مليون سهم بموجب خطة إعادة شراء الأسهم التي بدأت في نوفمبر 2023.
توزيعات الأرباح
تتمتع شركة Donaldson Company, Inc. بتاريخ ثابت في دفع أرباح الأسهم. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 1.02 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ 0.94 دولار في العام السابق.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Donaldson Company, Inc. حوالي 4.5 مليار دولار أمريكي.
أداء المخزون
أظهر أداء سعر سهم دونالدسون مرونة. أغلق السهم عند 74.07 دولارًا أمريكيًا في 31 يوليو 2024، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 20٪ تقريبًا حتى الآن.
اختتام هيكل الملكية
لا يزال مشهد ملكية شركة Donaldson Company, Inc. قويًا، ويتميز بالدعم المؤسسي القوي والالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
بيان مهمة شركة دونالدسون (DCI).
تلتزم شركة Donaldson Company, Inc. بتوفير حلول ترشيح مبتكرة تعمل على تحسين جودة الهواء والسوائل لعملائها مع تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وقدراتها التجارية المتنوعة لتقديم منتجات وخدمات ترشيح فائقة الجودة على مستوى العالم.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والشفافية.
- ابتكار: البحث المستمر عن حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء.
- التركيز على العملاء: نسعى جاهدين لتجاوز توقعات العملاء من خلال الجودة والخدمة.
- الاستدامة: ملتزمون بالإشراف البيئي والممارسات المستدامة.
قطاعات الأعمال
اعتبارًا من عام 2024، يعمل دونالدسون من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- حلول الجوال: يركز على حلول الترشيح لتطبيقات الطرق الوعرة والطرق الوعرة.
- الحلول الصناعية: تقدم مجموعة واسعة من منتجات الترشيح للتطبيقات الصناعية.
- علوم الحياة: توفر حلول الترشيح لقطاعات الرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية.
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير عن العام السابق (%) | الأرباح قبل ضرائب الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| حلول المحمول | $2,250.8 | 3.5% | $404.5 |
| الحلول الصناعية | $1,066.5 | 5.1% | $198.8 |
| علوم الحياة | $269.0 | 11.5% | ($10.4) |
| شركة توتال | $3,586.3 | 4.5% | $535.3 |
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، أفادت شركة دونالدسون بما يلي:
- صافي الأرباح: 414.0 مليون دولار
- صافي المبيعات: 3,586.3 مليون دولار
- تكلفة المبيعات: 2,311.9 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 544.1 مليون دولار
- ربحية السهم (المخففة): $3.38
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $3,586.3 | $3,430.8 | 4.5% |
| صافي الأرباح (بالملايين) | $414.0 | $358.8 | 15.4% |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $544.1 | $480.2 | 13.3% |
| ربحية السهم (المخففة) | $3.38 | $2.90 | 16.6% |
موقف السوق والاستراتيجية
تهدف شركة دونالدسون إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، وتوسيع بصمتها العالمية، وتعزيز العلاقات مع العملاء. ويتوافق تركيز الشركة على الاستدامة والابتكار مع متطلبات السوق المتزايدة للمنتجات الصديقة للبيئة.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول دونالدسون 2,914.3 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 1,425.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 1,489.1 مليون دولار أمريكي.
كيف تعمل شركة دونالدسون، Inc. (DCI).
شركة Overview
تعمل شركة Donaldson, Inc. (DCI) في صناعة الترشيح، وتوفر حلولاً لمختلف القطاعات، بما في ذلك التطبيقات المتنقلة والصناعية وعلوم الحياة. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي صافي مبيعات قدره 3,586.3 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 4.5٪ عن السنة المالية السابقة.
قطاعات الأعمال
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- حلول المحمول
- الحلول الصناعية
- علوم الحياة
الأداء المالي
فيما يلي النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | نسبة التغيير من عام 2023 | الأرباح قبل ضرائب الدخل (بالملايين) | ٪ من صافي المبيعات |
|---|---|---|---|---|
| حلول المحمول | $2,250.8 | 3.5% | $404.5 | 18.0% |
| الحلول الصناعية | $1,066.5 | 5.1% | $198.8 | 18.6% |
| علوم الحياة | $269.0 | 11.5% | ($10.4) | (3.9%) |
| شركة توتال | $3,586.3 | 4.5% | $535.3 | 14.9% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات لهذا العام 2,311.9 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 35.5%، ارتفاعًا من 33.8% في عام 2023. وتعزى الزيادة إلى انخفاض تكاليف المدخلات وإجراءات التسعير المواتية.
نفقات
تفاصيل مصاريف التشغيل هي كما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) | ٪ من صافي المبيعات |
|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $636.7 | 17.8% |
| البحث والتطوير | $93.6 | 2.6% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $730.3 | 20.3% |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 492.5 مليون دولار أمريكي لهذا العام، بانخفاض من 544.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى زيادة متطلبات رأس المال العامل.
هيكل الديون وحقوق الملكية
وقد تم بيان إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين كما في 31 يوليو 2024 على النحو التالي:
| غرض | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $2,914.3 |
| إجمالي الالتزامات | $1,425.2 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,489.1 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
وبلغت توزيعات الأرباح المدفوعة لهذا العام 122.8 مليون دولار، مقارنة بـ 114.4 مليون دولار في عام 2023. كما أعادت الشركة شراء ما يقرب من 2.5 مليون سهم مقابل 162.7 مليون دولار خلال العام المالي.
أداء السوق
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغت ربحية السهم المخففة لدونالدسون 3.38 دولارًا أمريكيًا، بزيادة من 2.90 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
توزيع الإيرادات الجغرافية
صافي المبيعات حسب المنطقة الجغرافية للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024 ملخصة أدناه:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) | ٪ من إجمالي صافي المبيعات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | $1,583.1 | 44.1% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) | $1,012.9 | 28.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ (آباك) | $601.5 | 16.8% |
| أمريكا اللاتينية (LATAM) | $388.8 | 10.9% |
استثمارات البحث والتطوير
واستثمرت الشركة 93.6 مليون دولار في البحث والتطوير في عام 2024، مما يعكس التركيز المتزايد على الابتكار وتطوير المنتجات.
أداء المخزون
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي العائد التراكمي للأسهم العادية لشركة دونالدسون على مدى السنوات الخمس الماضية 161.96%، مقارنة بـ 201.10% لمؤشر S&P 500 و185.80% لمؤشر S&P للآلات الصناعية.
خاتمة
تواصل شركة دونالدسون إظهار الأداء المالي القوي والنمو الاستراتيجي عبر قطاعاتها، مع التركيز القوي على الابتكار والطلب في السوق.
كيف تجني شركة دونالدسون (DCI) الأموال
تجزئة الإيرادات
تحقق شركة Donaldson Company, Inc. إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: حلول الأجهزة المحمولة، والحلول الصناعية، وعلوم الحياة. يوضح الجدول التالي صافي المبيعات والأرباح قبل ضرائب الدخل لكل قطاع للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024 مقارنة بالعام السابق.
| شريحة | صافي المبيعات 2024 (بالملايين) | صافي المبيعات 2023 (بالملايين) | $ التغيير | ٪ يتغير | الأرباح قبل ضرائب الدخل 2024 (بالملايين) | الأرباح قبل ضرائب الدخل 2023 (بالملايين) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حلول المحمول | $2,250.8 | $2,174.8 | $76.0 | 3.5% | $404.5 | $330.4 | $74.1 | 22.4% |
| الحلول الصناعية | $1,066.5 | $1,014.7 | $51.8 | 5.1% | $198.8 | $186.2 | $12.6 | 6.8% |
| علوم الحياة | $269.0 | $241.3 | $27.7 | 11.5% | ($10.4) | $9.9 | ($20.3) | نانومتر |
| شركة توتال | $3,586.3 | $3,430.8 | $155.5 | 4.5% | $535.3 | $468.7 | $66.6 | 14.2% |
قسم حلول الهاتف المحمول
يتكون قطاع حلول الهاتف المحمول من منتجات الطرق الوعرة، وعلى الطرق الوعرة، وما بعد البيع. في عام 2024، حقق القطاع صافي مبيعات بقيمة 2,250.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة قدرها 76.0 مليون دولار أمريكي عن عام 2023. وبلغت الأرباح قبل ضرائب الدخل لهذا القطاع 404.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 18.0٪ من صافي المبيعات.
- الطرق الوعرة: 380.8 مليون دولار
- على الطريق: 139.8 مليون دولار
- ما بعد البيع: 1,730.2 مليون دولار
شهد قطاع خدمات ما بعد البيع زيادة ملحوظة قدرها 129.9 مليون دولار، مدفوعة بزيادة الحجم وفوائد التسعير.
قسم الحلول الصناعية
يشمل قطاع الحلول الصناعية حلول الترشيح الصناعية (IFS) ومنتجات الطيران والدفاع. وفي عام 2024، أعلنت عن مبيعات صافية بلغت 1,066.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 51.8 مليون دولار عن العام السابق. وبلغت الأرباح قبل ضرائب الدخل 198.8 مليون دولار أو 18.6% من صافي المبيعات.
- حلول الترشيح الصناعي: 901.1 مليون دولار
- الفضاء الجوي والدفاع: 165.4 مليون دولار
ويعزى النمو إلى ارتفاع حجم المبيعات في مجال توليد الطاقة وجمع الغبار الصناعي.
قسم علوم الحياة
حقق قطاع علوم الحياة مبيعات صافية بلغت 269.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 241.3 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 11.5٪. ومع ذلك، فقد سجلت خسارة قبل ضرائب الدخل قدرها 10.4 مليون دولار بسبب الاستثمارات في توسيع نطاق الأعمال المكتسبة مؤخرًا.
هيكل التكلفة والربحية
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت تكلفة مبيعات دونالدسون 2311.9 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 35.5%، ارتفاعًا من 33.8% في العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بانخفاض تكاليف المدخلات وإجراءات التسعير المواتية.
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 636.7 مليون دولار (17.8% من صافي المبيعات)
- نفقات البحث والتطوير: 93.6 مليون دولار (2.6% من صافي المبيعات)
صافي الأرباح
وبلغ صافي الأرباح للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024، 414.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 358.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بما يعكس زيادة بنسبة 15.4%. وبلغت ربحية السهم المخففة (EPS) 3.38 دولارًا أمريكيًا، مرتفعة من 2.90 دولارًا أمريكيًا.
التوزيع الجغرافي للمبيعات
التوزيع الجغرافي لصافي المبيعات للسنة المنتهية في 31 يوليو 2024 هو كما يلي:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) | ٪ من إجمالي صافي المبيعات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | $1,583.1 | 44.1% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) | $1,012.9 | 28.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ (آباك) | $601.5 | 16.8% |
| أمريكا اللاتينية (LATAM) | $388.8 | 10.9% |
| المجموع | $3,586.3 | 100.0% |
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2024، حقق دونالدسون 492.5 مليون دولار أمريكي من الأنشطة التشغيلية، بانخفاض من 544.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة احتياجات رأس المال العامل.
- الأنشطة الاستثمارية: (86.9) مليون دولار
- أنشطة التمويل: (355.9) مليون دولار
- الأرباح المدفوعة: 122.8 مليون دولار
- إعادة شراء الأسهم: 162.7 مليون دولار
موقف الديون وحقوق الملكية
وفي 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي الدين 536.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 26.5% من إجمالي الرسملة. حافظت الشركة على مركز قوي للأسهم حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1,489.1 مليون دولار.
Donaldson Company, Inc. (DCI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support