Donaldson Company, Inc. (DCI) Bundle
Une brève histoire de Donaldson Company, Inc.
Donaldson Company, Inc. est un leader mondial des systèmes de filtration et des pièces de remplacement. Créée en 1915, l'entreprise a une riche histoire d'innovation et de croissance, en se concentrant sur la fourniture de solutions pour la filtration à l'air propre et aux liquides.
Performance financière récente
Au 31 juillet 2024, Donaldson a déclaré des ventes nettes de 3 586,3 millions de dollars, une augmentation de 4.5% par rapport à 3 430,8 millions de dollars l'année précédente. La rupture des ventes nettes par région géographique est la suivante:
| Région | Ventes nettes (en millions) | Pourcentage des ventes totales |
|---|---|---|
| États-Unis et Canada | $1,583.1 | 44.1% |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | $1,012.9 | 28.2% |
| Asie-Pacifique (APAC) | $601.5 | 16.8% |
| Amérique latine (Latam) | $388.8 | 10.9% |
Les bénéfices nets de l'entreprise pour l'exercice clos le 31 juillet 2024, étaient 414,0 millions de dollars, résultant en un bénéfice dilué par action (EPS) $3.38, par rapport à 358,8 millions de dollars et $2.90 EPS en 2023. Cela représente une augmentation nette des bénéfices de 15.4%.
Performance du segment
Donaldson opère à travers trois segments principaux: les solutions mobiles, les solutions industrielles et les sciences de la vie. Les ventes nettes et les performances de ces segments pour l'exercice clos le 31 juillet 2024 sont les suivantes:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Changement par rapport à l'année précédente |
|---|---|---|
| Solutions mobiles | $2,250.8 | +3.5% |
| Solutions industrielles | $1,066.5 | +5.1% |
| Sciences de la vie | $269.0 | +11.5% |
Structure des coûts et rentabilité
Le coût des ventes de l'année était 2 311,9 millions de dollars, résultant en une marge brute de 35.5%, à partir de 33.8% en 2023. Les dépenses de vente, générale et administrative ont augmenté à 636,7 millions de dollars, représentant 17.8% des ventes nettes.
Flux de trésorerie et liquidité
Donaldson a généré 492,5 millions de dollars Des activités d'exploitation pour l'exercice clos le 31 juillet 2024. Le résumé des flux de trésorerie est le suivant:
| Catégorie de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| Activités d'exploitation | $492.5 |
| Activités d'investissement | ($86.9) |
| Activités de financement | ($355.9) |
| Augmentation nette de l'argent | $45.6 |
Au 31 juillet 2024, Donaldson avait des équivalents en espèces et en espèces de 232,7 millions de dollars, par rapport à 187,1 millions de dollars l'année précédente. La société a maintenu une forte liquidité avec les facilités de crédit disponibles de 593,0 millions de dollars.
Retours d'actionnaires
Les dividendes versés au cours de l'année ont totalisé 122,8 millions de dollars, avec des dividendes déclarés à $1.02 par action. Les rachats d'actions équivalaient à 162,7 millions de dollars, avec le stock de trésorerie augmentant à 31 533 192 actions Au 31 juillet 2024.
Dans l'ensemble, Donaldson Company, Inc. a démontré une solide performance financière au cours de l'exercice 2024, caractérisée par une augmentation des ventes, une meilleure rentabilité et une forte génération de flux de trésorerie.
A qui possède Donaldson Company, Inc. (DCI)
Composition des actionnaires
Au 31 juillet 2024, Donaldson Company, Inc. (DCI) avait une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 82.5% |
| INSIDERS (cadres et administrateurs) | 3.8% |
| Investisseurs de détail | 13.7% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Donaldson Company, Inc. à partir de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 19,254,887 | 12.7% |
| BlackRock, Inc. | 18,304,192 | 12.1% |
| State Street Corporation | 10,914,554 | 7.2% |
| Wellington Management Group LLP | 9,115,273 | 6.0% |
| Invesco Ltd. | 7,681,128 | 5.1% |
Cadre les dirigeants de l'entreprise et membres du conseil d'administration
La propriété d'initiés donne un aperçu de l'alignement des intérêts entre la direction et les actionnaires. Le tableau suivant répertorie les principaux initiés et leurs enjeux de propriété:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Lisa D. McGowan | PDG | 1,235,500 | 0.8% |
| J. Michael Heller | Directeur financier | 300,000 | 0.2% |
| Moyenne du conseil d'administration | — | 1,500,000 | 1.0% |
Activité des actionnaires récents
Au cours de l'exercice 2024, Donaldson Company, Inc. a racheté 2,5 millions d'actions au coût total de 163,3 millions de dollars. La société avait également une autorisation restante de rachat jusqu'à 10,7 millions d'actions dans le cadre de son plan de rachat d'actions lancé en novembre 2023.
Dividendes
Donaldson Company, Inc. a une histoire cohérente de verser des dividendes. Pour l'exercice clos le 31 juillet 2024, la société a déclaré des dividendes de 1,02 $ par action, contre 0,94 $ l'année précédente.
Capitalisation boursière
Au 31 juillet 2024, la capitalisation boursière de Donaldson Company, Inc. était d'environ 4,5 milliards de dollars.
Performance du stock
La performance du cours des actions de Donaldson a montré une résilience. L'action a clôturé à 74,07 $ le 31 juillet 2024, reflétant une augmentation de l'année d'environ 20%.
Conclusion de la structure de propriété
Le paysage de propriété de Donaldson Company, Inc. reste robuste, caractérisé par un solide soutien institutionnel et un engagement à retourner la valeur aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.
Énoncé de mission Donaldson Company, Inc. (DCI)
Donaldson Company, Inc. s'engage à fournir des solutions de filtration innovantes qui améliorent la qualité de l'air et des fluides pour ses clients tout en favorisant la durabilité et l'efficacité opérationnelle. La société vise à tirer parti de sa technologie de pointe et de diverses capacités commerciales pour fournir des produits et services de filtration supérieurs à l'échelle mondiale.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'éthique et de transparence.
- Innovation: Recherchant continuellement des solutions innovantes pour répondre aux besoins des clients.
- Focus client: S'efforcer de dépasser les attentes des clients grâce à la qualité et au service.
- Durabilité: Engagé dans la gestion de l'environnement et les pratiques durables.
Segments d'entreprise
En 2024, Donaldson fonctionne à travers trois segments principaux:
- Solutions mobiles: Se concentre sur les solutions de filtration pour les applications hors route et sur route.
- Solutions industrielles: Offre une gamme de produits de filtration pour les applications industrielles.
- Sciences de la vie: Fournit des solutions de filtration pour les industries des soins de santé et biopharmaceutiques.
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Changement par rapport à l'année précédente (%) | Géré avant l'impôt sur le revenu (en millions) |
|---|---|---|---|
| Solutions mobiles | $2,250.8 | 3.5% | $404.5 |
| Solutions industrielles | $1,066.5 | 5.1% | $198.8 |
| Sciences de la vie | $269.0 | 11.5% | ($10.4) |
| Total Company | $3,586.3 | 4.5% | $535.3 |
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2024, Donaldson Company a rapporté:
- Genuations nettes: 414,0 millions de dollars
- Ventes nettes: 3 586,3 millions de dollars
- Coût des ventes: 2 311,9 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 544,1 millions de dollars
- Bénéfice par action (dilué): $3.38
| Métriques financières | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes (en millions) | $3,586.3 | $3,430.8 | 4.5% |
| Géré net (en millions) | $414.0 | $358.8 | 15.4% |
| Revenu opérationnel (en millions) | $544.1 | $480.2 | 13.3% |
| Bénéfice par action (dilué) | $3.38 | $2.90 | 16.6% |
Position et stratégie du marché
Donaldson Company vise à renforcer sa position de marché en investissant dans la recherche et le développement, en élargissant son empreinte mondiale et en améliorant les relations avec les clients. L'accent mis par l'entreprise sur la durabilité et l'innovation s'aligne sur les demandes croissantes du marché pour les produits respectueux de l'environnement.
Au 31 juillet, 2024, les actifs totaux de Donaldson étaient évalués à 2 914,3 millions de dollars, avec un passif total atteignant 1 425,2 millions de dollars, ce qui a entraîné des capitaux propres totaux de 1 489,1 millions de dollars.
Comment fonctionne Donaldson Company, Inc. (DCI)
Entreprise Overview
Donaldson Company, Inc. (DCI) opère dans l'industrie de la filtration, fournissant des solutions pour divers secteurs, y compris les applications mobiles et industrielles et les sciences de la vie. Au 31 juillet 2024, la société a déclaré des ventes nettes totales de 3 586,3 millions de dollars, reflétant une augmentation de 4,5% par rapport à l'exercice précédent.
Segments d'entreprise
La société opère à travers trois segments principaux:
- Solutions mobiles
- Solutions industrielles
- Sciences de la vie
Performance financière
Les résultats financiers de l'exercice clos le 31 juillet 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | % Changement par rapport à 2023 | Géré avant l'impôt sur le revenu (en millions) | % des ventes nettes |
|---|---|---|---|---|
| Solutions mobiles | $2,250.8 | 3.5% | $404.5 | 18.0% |
| Solutions industrielles | $1,066.5 | 5.1% | $198.8 | 18.6% |
| Sciences de la vie | $269.0 | 11.5% | ($10.4) | (3.9%) |
| Total Company | $3,586.3 | 4.5% | $535.3 | 14.9% |
Structure des coûts
Le coût des ventes de l'année était de 2 311,9 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 35,5%, contre 33,8% en 2023. L'augmentation a été attribuée à une baisse des coûts des intrants et à des actions de prix favorables.
Dépenses
Les détails des dépenses d'exploitation sont les suivants:
| Type de dépenses | Montant (en millions) | % des ventes nettes |
|---|---|---|
| Vente, général et administratif | $636.7 | 17.8% |
| Recherche et développement | $93.6 | 2.6% |
| Dépenses d'exploitation totales | $730.3 | 20.3% |
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient de 492,5 millions de dollars pour l'année, une baisse de 544,5 millions de dollars en 2023. La baisse était principalement due à l'augmentation des exigences de fonds de roulement.
Dette et structure de capitaux propres
Le passif total et les capitaux propres des actionnaires au 31 juillet 2024 ont été signalés comme suit:
| Article | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $2,914.3 |
| Passifs totaux | $1,425.2 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,489.1 |
Dividendes et rachats de partage
Les dividendes versés pour l'année étaient de 122,8 millions de dollars, contre 114,4 millions de dollars en 2023. La société a également racheté environ 2,5 millions d'actions pour 162,7 millions de dollars au cours de l'exercice.
Performance du marché
Au 31 juillet 2024, le bénéfice dilué par action de Donaldson (BPA) était de 3,38 $, soit une augmentation de 2,90 $ l'année précédente.
Distribution des revenus géographiques
Les ventes nettes par région géographique pour l'exercice clos le 31 juillet 2024 sont résumées ci-dessous:
| Région | Ventes nettes (en millions) | % des ventes nettes totales |
|---|---|---|
| États-Unis et Canada | $1,583.1 | 44.1% |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | $1,012.9 | 28.2% |
| Asie-Pacifique (APAC) | $601.5 | 16.8% |
| Amérique latine (Latam) | $388.8 | 10.9% |
Investissements de recherche et développement
La société a investi 93,6 millions de dollars dans la recherche et le développement en 2024, reflétant une concentration accrue sur l'innovation et le développement de produits.
Performance du stock
Au 31 juillet 2024, le rendement total cumulatif des actions ordinaires de Donaldson au cours des cinq dernières années était de 161,96%, contre 201,10% pour l'indice S&P 500 et 185,80% pour l'indice S&P Industrial Machinery.
Conclusion
Donaldson Company, Inc. continue de démontrer des performances financières solides et une croissance stratégique à travers ses segments, avec un fort accent sur l'innovation et la demande du marché.
Comment Donaldson Company, Inc. (DCI) gagne de l'argent
Segmentation des revenus
Donaldson Company, Inc. génère des revenus grâce à trois segments principaux: les solutions mobiles, les solutions industrielles et les sciences de la vie. Le tableau suivant décrit les ventes et les bénéfices nets avant l'impôt sur le revenu pour chaque segment pour l'exercice clos le 31 juillet 2024, par rapport à l'année précédente.
| Segment | Ventes nettes 2024 (en millions) | Ventes nettes 2023 (en millions) | $ Changement | % Changement | Géré avant l'impôt sur le revenu 2024 (en millions) | Géré avant l'impôt sur le revenu 2023 (en millions) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solutions mobiles | $2,250.8 | $2,174.8 | $76.0 | 3.5% | $404.5 | $330.4 | $74.1 | 22.4% |
| Solutions industrielles | $1,066.5 | $1,014.7 | $51.8 | 5.1% | $198.8 | $186.2 | $12.6 | 6.8% |
| Sciences de la vie | $269.0 | $241.3 | $27.7 | 11.5% | ($10.4) | $9.9 | ($20.3) | Nm |
| Total Company | $3,586.3 | $3,430.8 | $155.5 | 4.5% | $535.3 | $468.7 | $66.6 | 14.2% |
Segment des solutions mobiles
Le segment des solutions mobiles se compose de produits hors route, sur route et du marché secondaire. En 2024, le segment a réalisé des ventes nettes de 2 250,8 millions de dollars, reflétant une augmentation de 76,0 millions de dollars par rapport à 2023. Les revenus avant l'impôt sur le revenu de ce segment étaient de 404,5 millions de dollars, ce qui représente 18,0% des ventes nettes.
- Tout-terrain: 380,8 millions de dollars
- Sur route: 139,8 millions de dollars
- Marque de rechange: 1 730,2 millions de dollars
Le segment du marché secondaire a connu une augmentation notable de 129,9 millions de dollars, tirée par les augmentations de volume et les prestations de tarification.
Segment des solutions industrielles
Le segment des solutions industrielles comprend des solutions de filtration industrielle (IFS) et des produits aérospatiaux et de défense. En 2024, il a déclaré des ventes nettes de 1 066,5 million de dollars, soit une augmentation de 51,8 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Les bénéfices avant l'impôt sur le revenu ont atteint 198,8 millions de dollars, soit 18,6% des ventes nettes.
- Solutions de filtration industrielle: 901,1 millions de dollars
- Aérospatial et défense: 165,4 millions de dollars
La croissance a été attribuée à des volumes de vente plus élevés dans la production d'électricité et la collecte de poussière industrielle.
Segment des sciences de la vie
Le segment des sciences de la vie a généré des ventes nettes de 269,0 millions de dollars, contre 241,3 millions de dollars en 2023, marquant une augmentation de 11,5%. Cependant, il a déclaré une perte avant l'impôt sur le revenu de 10,4 millions de dollars en raison des investissements dans la mise à l'échelle des entreprises récemment acquises.
Structure des coûts et rentabilité
Pour l'exercice clos le 31 juillet 2024, le coût des ventes de Donaldson était de 2 311,9 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 35,5%, contre 33,8% l'année précédente. Cette augmentation a été entraînée par la baisse des coûts des intrants et les actions de prix favorables.
- Vente, dépenses générales et administratives: 636,7 millions de dollars (17,8% des ventes nettes)
- Frais de recherche et développement: 93,6 millions de dollars (2,6% des ventes nettes)
Gains nets
Le bénéfice net de l'exercice clos le 31 juillet 2024 s'élevait à 414,0 millions de dollars, contre 358,8 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 15,4%. Le bénéfice dilué par action (BPA) était de 3,38 $, contre 2,90 $.
Distribution des ventes géographiques
La distribution géographique des ventes nettes pour l'exercice clos le 31 juillet 2024 est la suivante:
| Région | Ventes nettes (en millions) | % des ventes nettes totales |
|---|---|---|
| États-Unis et Canada | $1,583.1 | 44.1% |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | $1,012.9 | 28.2% |
| Asie-Pacifique (APAC) | $601.5 | 16.8% |
| Amérique latine (Latam) | $388.8 | 10.9% |
| Total | $3,586.3 | 100.0% |
Flux de trésorerie et structure du capital
Pour l'exercice se terminant le 31 juillet 2024, Donaldson a généré 492,5 millions de dollars par rapport aux activités d'exploitation, une diminution de 544,5 millions de dollars en 2023, principalement en raison de l'augmentation des besoins en fonds de roulement.
- Activités d'investissement: (86,9) millions de dollars
- Activités de financement: (355,9) millions de dollars
- Dividendes payés: 122,8 millions de dollars
- Rachats d'actions: 162,7 millions de dollars
Dette et position de capitaux propres
Au 31 juillet 2024, la dette totale était de 536,7 millions de dollars, ce qui représente 26,5% de la capitalisation totale. La Société a maintenu une solide position de capitaux propres auprès des capitaux propres totaux des actionnaires à 1 489,1 millions de dollars.
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