Una breve historia de las propiedades esenciales Realty Trust, Inc. (EPRT)

Formación y oferta pública inicial

Propiedades esenciales Realty Trust, Inc. se formó en 2018 Como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) que se negocia públicamente (REIT) que se centra en las propiedades de un solo inquilino. La compañía se hizo pública 2 de mayo de 2019, en la bolsa de valores de Nueva York bajo el símbolo del ticker EPRT, elevando aproximadamente $ 300 millones Durante su oferta pública inicial (IPO).

Estrategia de inversión

EPRT invierte principalmente en propiedades de arrendamiento neto de un solo inquilino. La cartera de la compañía consiste principalmente en propiedades minoristas, de restaurantes e industriales, que se alquilan a varios inquilinos en los Estados Unidos. Al final de P3 2023, EPRT informó una cartera de Más de 500 propiedades, con un valor agregado superior $ 1.2 mil millones.

Desempeño financiero

Al final de P3 2023, Los ingresos anuales de EPRT se informaron en $ 105 millones, mostrando un crecimiento significativo desde su salida a bolsa. El ingreso neto de la compañía para el mismo período fue aproximadamente $ 35 millones, traduciendo a un fondos de las operaciones (FFO) de $ 85 millones.

Dividendos y devoluciones de accionistas

EPRT ha pagado constantemente dividendos desde su salida a bolsa, con dividendos que crecen anualmente. El dividendo anualizado fue $1.00 por acción en 2023, representando un rendimiento de dividendos de aproximadamente 5.5%.

Desarrollos recientes

En 2022, EPRT adquirido $ 200 millones En nuevas propiedades, diversificando aún más su cartera. La compañía también anunció planes para expandir sus tenencias internacionalmente en el futuro cercano. Las asociaciones estratégicas recientes han permitido a EPRT mejorar sus eficiencias operativas y relaciones de inquilinos.

Conclusión

A medida que EPRT continúa desarrollando su nicho en el sector de arrendamiento neto de un solo inquilino, sigue comprometido a crear valor para sus partes interesadas a través de adquisiciones estratégicas y una gestión efectiva de propiedades.

A Who posee Properties Essential Realty Trust, Inc. (EPRT)

Estructura de propiedad

La estructura de propiedad de las propiedades esenciales Realty Trust, Inc. (EPRT) se caracteriza por una amplia gama de inversores institucionales e individuales. A partir de los últimos informes en 2023, los siguientes datos describen a los principales accionistas:

Principales accionistas institucionales

Algunos de los accionistas institucionales clave a finales de 2023 incluyen:

Propiedad ejecutiva

Los detalles sobre la propiedad ejecutiva al último año fiscal indican lo siguiente:

Rendimiento reciente del mercado

A partir de octubre de 2023, el rendimiento de las acciones de EPRT ha demostrado las siguientes métricas:

• Precio actual de las acciones: $ 23.45
• Capitalización de mercado: $ 1.2 mil millones
• Rendimiento de dividendos: 4.2%
• Relación de precio a ganancias (P/E): 22.3

Tendencias de inversión

Las tendencias de inversión indican un creciente interés en EPRT entre los fondos institucionales, impulsadas por su adquisición estratégica de propiedades que generan flujos de efectivo estables. La compañía continúa enfocándose en propiedades de arrendamiento neto de un solo inquilino, que representan una porción significativa de su base de activos, con una cartera de inversión total valorada en:

• Inversiones inmobiliarias totales: $ 1.5 mil millones
• Término de arrendamiento promedio: 12.8 años
• Tasa de ocupación: 99.2%

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) Declaración de misión

Overview de EPRT

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) especializada en la adquisición y gestión de propiedades de arrendamiento netas de alta calidad. A partir del tercer trimestre de 2023, la cartera de EPRT consistía en aproximadamente 1,400 propiedades ubicadas en 48 estados, diversificadas en 55 tipos de propiedades diferentes. La compañía se centra en las propiedades arrendadas a empresas en sectores como las empresas minoristas y orientadas a servicios necesarias.

Declaración de misión

La misión de las propiedades esenciales Realty Trust es ser un reit de arrendamiento neto líder que proporcione rendimientos excepcionales a sus accionistas a través de una estrategia de adquisición disciplinada y una gestión proactiva de activos. EPRT tiene como objetivo ofrecer flujos de efectivo estables y un crecimiento sostenible al enfocarse en propiedades de alta calidad y necesidad de arrendadas a inquilinos solventes en arrendamientos netos a largo plazo.

Valores centrales

• Integridad: EPRT se adhiere a los más altos estándares éticos en todas las transacciones comerciales.
• Administración: La Compañía está comprometida con la gestión responsable de activos y recursos.
• Transparencia: EPRT proporciona una comunicación clara y abierta con los inversores y las partes interesadas.
• Innovación: Mejora y adaptación continua en estrategias de inversión y gestión de propiedades.

Estadística de cartera

Desempeño financiero

A partir del tercer trimestre de 2023, Essential Properties Realty Trust informó las siguientes métricas financieras:

Estrategia de crecimiento

EPRT emplea una estrategia de crecimiento que incluye:

• Dirigido a propiedades de alta calidad arrendadas a inquilinos fuertes con un enfoque en el comercio minorista basado en la necesidad.
• Adquisición de propiedades en los mercados emergentes para capitalizar el potencial de crecimiento.
• Mejora de las propiedades existentes a través de la gestión y mejoras proactivas.
• Mantener una estructura de capital conservadora para apoyar futuras adquisiciones.

Adquisiciones recientes

En 2023, EPRT completó adquisiciones notables, reforzando su misión de expandir su cartera:

Conclusión

A través de su declaración de misión y enfoque estratégico, Essential Properties Realty Trust, Inc. continúa posicionándose como líder en el sector de REIT de arrendamiento neto, lo que demuestra un compromiso continuo con la estabilidad, el crecimiento y la creación de valor para sus accionistas.

Cómo funciona las propiedades esenciales Realty Trust, Inc. (EPRT)

Modelo de negocio

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) opera como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) autoadministrado y autogestionado. La compañía se centra principalmente en adquirir y administrar propiedades de arrendamiento neto de un solo inquilino, típicamente arrendado a inquilinos minoristas y orientados a servicios. A partir de los últimos informes en el tercer trimestre de 2023, los ingresos totales de EPRT alcanzaron aproximadamente $ 94 millones.

Cartera Overview

La cartera de EPRT incluye una mezcla diversificada de propiedades en varios sectores. Al 30 de septiembre de 2023, la compañía era dueño 1.734 propiedades ubicado en 48 estados. El término de arrendamiento promedio ponderado restante se encuentra en aproximadamente 14.5 años.

Desempeño financiero

El desempeño financiero de la compañía ha mostrado un crecimiento constante. En el tercer trimestre de 2023, EPRT informó un ingreso neto de aproximadamente $ 38 millones, mientras que los fondos de las operaciones (FFO) totalizaron $ 55 millones.

• Ingresos netos: $ 38 millones
• Fondos de Operaciones (FFO): $ 55 millones
• Dividendo por acción: $ 0.25
• Capitalización de mercado: $ 2.1 mil millones

Estrategia de inversión

La estrategia de inversión de EPRT se centra en adquirir activos de alta calidad en ubicaciones estratégicamente favorables. La compañía busca propiedades arrendadas a inquilinos con fuertes perfiles de crédito y modelos comerciales robustos. La calificación crediticia promedio ponderada de los inquilinos es aproximadamente Balido Según Moody's Analytics.

Adquisiciones recientes

En 2023, EPRT completó varias adquisiciones significativas, totalizando $ 215 millones. Las adquisiciones clave incluyen:

Política de dividendos

EPRT mantiene una política de dividendos consistente, con un rendimiento de dividendos anualizado actual de aproximadamente 4.7% A partir de octubre de 2023. La Compañía tiene un historial de aumento incremental de sus pagos de dividendos, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas.

Tendencias del mercado

El mercado de propiedades netas de arrendamiento neto de un solo inquilino sigue siendo robusto, con una demanda significativa impulsada por el crecimiento del comercio electrónico y el cambio de comportamientos del consumidor. A partir de octubre de 2023, la tasa de capitalización promedio para las propiedades de arrendamiento neto es aproximadamente 6.5%.

Cómo las propiedades esenciales Realty Trust, Inc. (EPRT) gana dinero

Flujos de ingresos

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) genera principalmente ingresos a través de los ingresos por alquiler de su cartera diversificada de propiedades. A partir del tercer trimestre de 2023, EPRT reportó ingresos por alquiler totales de aproximadamente $ 56.4 millones para el trimestre.

Adquisición de propiedades

EPRT se centra en la adquisición de propiedades de arrendamiento neto de un solo inquilino. Al 30 de septiembre de 2023, la compañía era dueño 1,033 propiedades 49 Estados, con un valor de inversión total de aproximadamente $ 1.4 mil millones.

Estructura de arrendamiento

La mayoría de los arrendamientos de EPRT están estructurados como arrendamientos netos, donde los inquilinos son responsables de los gastos de propiedad, incluidos impuestos, seguros y costos de mantenimiento. A partir del tercer trimestre de 2023, aproximadamente 98.8% de los ingresos por alquiler de EPRT provino de arrendamientos netos.

Diversificación de inquilinos

La cartera de EPRT incluye inquilinos de varios sectores. Los sectores más grandes incluyen:

• Tiendas de dólar: 25%
• Tiendas de conveniencia: 20%
• Comida y bebida: 15%
• Salud y estado físico: 12%
• Otro: 28%

Estrategia de inversión

EPRT emplea una estrategia para invertir en propiedades de alta calidad arrendadas a inquilinos con una fuerte solvencia. A partir del tercer trimestre de 2023, aproximadamente 92% de los inquilinos de EPRT fueron calificados de grado de inversión.

Desempeño financiero

Para el año fiscal 2022, EPRT reportó ingresos totales de $ 203.5 millones y un ingreso neto de $ 46.3 millones. Para el tercer trimestre de 2023, los fondos ajustados de EPRT de las operaciones (AFFO) fueron aproximadamente $ 43 millones, traduciendo a un afecto por acción de $0.31.

Distribución de dividendos

EPRT ha pagado constantemente dividendos a sus accionistas. A partir de octubre de 2023, la tasa de dividendos anualizados fue $0.92 por acción, produciendo un rendimiento de dividendos de aproximadamente 4.5% basado en un precio de las acciones de $20.50.

Gestión de la deuda

EPRT mantiene un enfoque disciplinado para su estructura de capital. A partir del tercer trimestre de 2023, la compañía tenía una deuda total de $ 575 millones y una relación deuda / capital de 0.65. La tasa de interés promedio ponderada en la cartera de deuda fue aproximadamente 3.5%.

Tendencias del mercado

El sector de bienes raíces de arrendamiento neto ha mostrado resiliencia y crecimiento, impulsado por una fuerte demanda de propiedades esenciales minoristas y de servicio. Para 2023, los analistas predicen la expansión continua en el sector, con ingresos de arrendamiento bruto que crecen aproximadamente por aproximadamente 3.5%.

Perspectivas de crecimiento futuro

EPRT planea expandir su cartera a través de adquisiciones estratégicas dirigidas a sectores con un alto potencial de crecimiento. El gasto de capital proyectado para 2024 es aproximadamente $ 200 millones, con la intención de mejorar las adquisiciones de propiedades y la diversificación de la cartera.