Un bref historique des propriétés essentielles Realty Trust, Inc. (EPRT)

Formation et offre publique initiale

Essential Properties Realty Trust, Inc. a été formé dans 2018 En tant que fiducie de placement immobilier (REIT), cotée en bourse, axé sur les propriétés uniques. L'entreprise est devenue publique 2 mai 2019, à la bourse de New York sous le symbole de ticker EPRT, élevant approximativement 300 millions de dollars lors de son offre publique initiale (IPO).

Stratégie d'investissement

EPRT investit principalement dans des propriétés de location nettes uniques. Le portefeuille de la société se compose principalement de commerces de détail, de restaurants et de propriétés industrielles, qui sont louées à divers locataires aux États-Unis. À la fin de Q3 2023, EPRT a rapporté un portefeuille de Plus de 500 propriétés, avec une valeur globale dépassant 1,2 milliard de dollars.

Performance financière

À la fin de Q3 2023, Les revenus annuels de l'EPRT ont été signalés à 105 millions de dollars, montrant une croissance significative depuis son introduction en bourse. Le bénéfice net de la Société pour la même période était approximativement 35 millions de dollars, traduisant en fonds d'opérations (FFO) de 85 millions de dollars.

Dividendes et rendements des actionnaires

L'EPRT a toujours versé des dividendes depuis son introduction en bourse, les dividendes augmentant chaque année. Le dividende annualisé était $1.00 par part 2023, représentant un rendement de dividende d'environ 5.5%.

Développements récents

Dans 2022, Eprt acquis sur 200 millions de dollars Dans les nouvelles propriétés, diversifiant davantage son portefeuille. La société a également annoncé son intention d'élargir ses avoirs à l'international dans un avenir proche. Les partenariats stratégiques récents ont permis à l'EPRT d'améliorer son efficacité opérationnelle et ses relations de locataires.

Conclusion

Alors que l'EPRT continue de développer son créneau dans le secteur des bail nets uniques, il reste déterminé à créer de la valeur pour ses parties prenantes grâce à des acquisitions stratégiques et à une gestion immobilière efficace.

A qui possède des propriétés essentielles Realty Trust, Inc. (EPRT)

Structure de propriété

La structure de propriété de Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) se caractérise par un éventail diversifié d'investisseurs institutionnels et individuels. À partir des derniers rapports en 2023, les données suivantes décrivent les principaux actionnaires:

Principaux actionnaires institutionnels

Certains des principaux actionnaires institutionnels à la fin de 2023 comprennent:

Propriété exécutive

Les détails sur la propriété exécutive à partir de la dernière exercice indiquent ce qui suit:

Performance récente du marché

En octobre 2023, la performance des actions d'EPRT a démontré les mesures suivantes:

• Prix ​​actuel de l'action: 23,45 $
• Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
• Rendement des dividendes: 4,2%
• Ratio de prix / bénéfices (P / E): 22,3

Tendances d'investissement

Les tendances des investissements indiquent un intérêt croissant dans l'EPRT parmi les fonds institutionnels, tiré par son acquisition stratégique de propriétés qui génèrent des flux de trésorerie stables. La Société continue de se concentrer sur les propriétés de location nettes à location unique, qui représentent une partie importante de sa base d'actifs, avec un portefeuille d'investissement total évalué à:

• Investissements immobiliers totaux: 1,5 milliard de dollars
• Terme de location moyenne: 12,8 ans
• Taux d'occupation: 99,2%

Énoncé de mission Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT)

Overview de eprt

Essentiel Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) est une fiducie de placement immobilier (REIT) spécialisée dans l'acquisition et la gestion des propriétés de bail nettes de haute qualité. Depuis le troisième trimestre de 2023, le portefeuille d'EPRT comprenait environ 1 400 propriétés situées dans 48 États, diversifiés sur 55 types de propriétés différents. L'entreprise se concentre sur les propriétés louées aux entreprises dans des secteurs tels que la nécessité des entreprises et des entreprises axées sur les services.

Énoncé de mission

La mission des propriétés essentielles Realty Trust est d'être un bail net de premier plan qui fournit des rendements exceptionnels à ses actionnaires par le biais d'une stratégie d'acquisition disciplinée et d'une gestion proactive des actifs. L'EPRT vise à fournir des flux de trésorerie stables et une croissance durable en se concentrant sur des propriétés de haute qualité et axées sur la nécessité louées aux locataires sollicités sur des baux nets à long terme.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: EPRT adhère aux normes éthiques les plus élevées de toutes les transactions commerciales.
• Intendance: L'entreprise est engagée dans la gestion responsable des actifs et des ressources.
• Transparence: EPRT fournit une communication claire et ouverte avec les investisseurs et les parties prenantes.
• Innovation: Amélioration continue et adaptation dans les stratégies d'investissement et la gestion immobilière.

Statistiques de portefeuille

Performance financière

Depuis le troisième trimestre 2023, Essential Properties Realty Trust a rapporté les mesures financières suivantes:

Stratégie de croissance

EPRT utilise une stratégie de croissance qui comprend:

• Ciblant des propriétés de haute qualité louées à des locataires solides en mettant l'accent sur la vente au détail basée sur la nécessité.
• Acquisition de propriétés sur les marchés émergents pour capitaliser sur le potentiel de croissance.
• Améliorer les propriétés existantes grâce à une gestion et des améliorations proactives.
• Maintenir une structure de capital conservatrice pour soutenir les acquisitions futures.

Acquisitions récentes

En 2023, EPRT a terminé les acquisitions notables, renforçant sa mission d'élargir son portefeuille:

Conclusion

Grâce à son énoncé de mission et à son objectif stratégique, Essential Properties Realty Trust, Inc. continue de se positionner en tant que leader du secteur net du bail de bail, démontrant un engagement continu envers la stabilité, la croissance et la création de valeur pour ses actionnaires.

Comment fonctionne les propriétés essentielles Realty Trust, Inc. (EPRT)

Modèle commercial

Essentiel Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) fonctionne comme une fiducie de placement immobilier auto-administrée et autogérée (REIT). La Société se concentre principalement sur l'acquisition et la gestion des propriétés de location nettes à location unique, généralement louées aux locataires au détail et aux services. Depuis les derniers rapports du troisième trimestre 2023, les revenus totaux d'EPRT ont atteint environ 94 millions de dollars.

Portefeuille Overview

Le portefeuille d'EPRT comprend un mélange diversifié de propriétés dans divers secteurs. Au 30 septembre 2023, la société possédait 1 734 propriétés situé dans 48 États. La durée de bail restant pondérée restante se situe à peu près 14,5 ans.

Performance financière

La performance financière de l'entreprise a montré une croissance cohérente. Au troisième trimestre 2023, l'EPRT a déclaré un revenu net d'environ 38 millions de dollars, tandis que les fonds d'opérations (FFO) ont totalisé 55 millions de dollars.

• Revenu net: 38 millions de dollars
• Fonds des opérations (FFO): 55 millions de dollars
• Dividende par action: 0,25 $
• Capitalisation boursière: 2,1 milliards de dollars

Stratégie d'investissement

La stratégie d'investissement d'EPRT se concentre sur l'acquisition d'actifs de haute qualité dans des endroits stratégiquement favorables. La société cherche des propriétés louées aux locataires avec de solides profils de crédit et des modèles commerciaux robustes. La cote de crédit moyenne pondérée des locataires est approximativement Bêlement Selon Moody's Analytics.

Acquisitions récentes

En 2023, l'EPRT a effectué plusieurs acquisitions importantes, totalisant 215 millions de dollars. Les acquisitions clés comprennent:

Politique de dividende

L'EPRT maintient une politique de dividende cohérente, avec un rendement en dividende annualisé actuel d'environ 4.7% En octobre 2023. La société a une histoire d'augmenter progressivement ses paiements de dividendes, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.

Tendances du marché

Le marché des propriétés de location nette à location unique reste robuste, avec une demande importante motivée par la croissance du commerce électronique et l'évolution des comportements des consommateurs. En octobre 2023, le taux de capitalisation moyen des propriétés de location nette est approximativement 6.5%.

Comment les propriétés essentielles Realty Trust, Inc. (EPRT) font de l'argent

Sources de revenus

Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) génère principalement des revenus grâce à des revenus de location à partir de son portefeuille diversifié de propriétés. Au troisième trime 56,4 millions de dollars pour le trimestre.

Acquisition de biens

L'EPRT se concentre sur l'acquisition de propriétés de location nettes à location unique. Au 30 septembre 2023, la société possédait 1,033 propriétés à travers 49 États, avec une valeur d'investissement totale d'environ 1,4 milliard de dollars.

Structure de location

La plupart des baux de l'EPRT sont structurés comme des baux nets, où les locataires sont responsables des dépenses de propriété, y compris les taxes, l'assurance et les frais d'entretien. Au troisième trimestre 2023, approximativement 98.8% des revenus de location de l'EPRT provenaient de baux nets.

Diversification des locataires

Le portefeuille d'EPRT comprend des locataires de divers secteurs. Les plus grands secteurs comprennent:

• Magasins en dollars: 25%
• Dépanneurs: 20%
• Alimentation et boisson: 15%
• Santé et fitness: 12%
• Autre: 28%

Stratégie d'investissement

EPRT utilise une stratégie pour investir dans des propriétés de haute qualité louées aux locataires avec une forte solvabilité. Au troisième trimestre 2023, approximativement 92% des locataires de l'EPRT ont été classés à la note d'investissement.

Performance financière

Pour l'exercice 2022, l'EPRT a déclaré un chiffre d'affaires total de 203,5 millions de dollars et un revenu net de 46,3 millions de dollars. Pour le troisième trimestre 2023, les fonds ajustés d'EPRT des opérations (AFFO) étaient approximativement 43 millions de dollars, traduisant par un affo par action de $0.31.

Distribution de dividendes

L'EPRT a toujours versé des dividendes à ses actionnaires. En octobre 2023, le taux de dividende annualisé était $0.92 par action, produisant un rendement de dividende d'environ 4.5% basé sur un cours de l'action de $20.50.

Gestion de la dette

L'EPRT maintient une approche disciplinée de sa structure de capital. Au troisième trimestre 2023, la société avait une dette totale de 575 millions de dollars et un ratio dette / investissement de 0.65. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur le portefeuille de dettes était approximativement 3.5%.

Tendances du marché

Le secteur immobilier net des locations a montré la résilience et la croissance, tirées par une forte demande de commerces de détail et de services essentiels. Pour 2023, les analystes prédisent une expansion continue dans le secteur, les revenus de location bruts augmentant d'environ 3.5%.

Perspectives de croissance futures

EPRT prévoit d'étendre son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques ciblant les secteurs à forte croissance. Les dépenses en capital prévues pour 2024 sont approximativement 200 millions de dollars, ayant l'intention d'améliorer les acquisitions de propriétés et la diversification du portefeuille.