Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Bundle
Una breve historia de los laboratorios de establecimiento
Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA) es una compañía global de tecnología médica que se centra en mejorar la salud y el bienestar de las mujeres, principalmente a través de soluciones innovadoras en estética y reconstrucción de senos. Fundada en 2010, la compañía se ha establecido como líder en el sector de Femtech, entregando casi cuatro millones de dispositivos Motima® a profesionales de la salud en más de 85 países.
Crecimiento de la empresa y desarrollo de productos
Establishment Labs ha ampliado continuamente sus ofertas de productos, incluido el expansor de tejidos Motiva Flora®, que es el primer expansor aprobado por la regulación con un puerto integrado que utiliza tecnología de radiofrecuencia de radio. Este producto es particularmente significativo para mejorar los resultados en la reconstrucción mamaria después de los tratamientos contra el cáncer.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, el establecimiento Labs reportó ingresos totales de $ 40.2 millones para el tercer trimestre, un aumento de $ 38.5 millones en el mismo trimestre de 2023. 67.7% en el año anterior.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 40.2 millones | $ 38.5 millones |
| Beneficio bruto | $ 25.7 millones | $ 26.1 millones |
| Margen de beneficio bruto | 63.9% | 67.7% |
| Gastos operativos | $ 38.9 millones | $ 47.1 millones |
| Pérdida neta | ($ 16.7 millones) | ($ 29.3 millones) |
Destacados operativos
La compañía ha logrado avances significativos para reducir los costos operativos. En el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales disminuyeron a $ 38.9 millones de $ 47.1 millones al año antes. En particular, las ventas, los gastos generales y administrativos (SG&A) cayeron a $ 34.1 millones, por debajo de $ 40.0 millones en el tercer trimestre de 2023.
Desarrollos recientes
El 26 de septiembre de 2024, los laboratorios de establecimiento recibieron la aprobación de la FDA para sus implantes motivaciones, un momento crucial que se espera que impulse un crecimiento sustancial en el mercado estadounidense. La compañía anticipa que los ingresos de los Estados Unidos superarán los $ 35 millones en 2025. Además, se informó un saldo de efectivo pro forma de aproximadamente $ 114.0 millones luego del sorteo de $ 25 millones de la línea de crédito de Oaktree y una venta de acciones de $ 50 millones el 7 de noviembre de 2024.
| Desarrollos clave | Fecha |
|---|---|
| Aprobación de la FDA de implantes motivados | 26 de septiembre de 2024 |
| Saldo de efectivo pro forma | $ 114.0 millones |
| Ingresos esperados de los Estados Unidos para 2025 | Superando los $ 35 millones |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, el establecimiento Labs se centra en el liderazgo del mercado global con expectativas para el crecimiento sostenido de los ingresos de dos dígitos y la rentabilidad emergente. La compañía continúa invirtiendo en eficiencias operativas e innovaciones de productos para mejorar su posición competitiva en el sector de la tecnología médica.
A Who posee Establishing Labs Holdings Inc. (ESTA)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Establishment Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA) se caracteriza por una combinación de accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Oaktree Capital Management | 12.5% | 3,531,250 |
| Blackrock, Inc. | 8.9% | 2,500,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 7.6% | 2,145,000 |
| R-Bridge Fund (CBC Group) | 5.3% | 1,500,000 |
| Otros inversores institucionales | 30.2% | 8,500,000 |
| Inversores minoristas | 35.5% | 10,000,000 |
Desempeño financiero reciente
Para el tercer trimestre de 2024, el establecimiento Labs informó las siguientes métricas financieras:
- Ingresos totales: $ 40.2 millones
- Pérdida neta: $ 16.7 millones
- Saldo en efectivo: $ 39.7 millones
- Pérdida de EBITDA ajustada: $ 7.0 millones
- Gastos operativos: $ 38.9 millones
Tendencias del mercado y calificaciones de analistas
El rendimiento de las acciones de los laboratorios de establecimiento ha demostrado una volatilidad, influenciada por tendencias más amplias del mercado en el sector de la tecnología médica. Los analistas han establecido objetivos de precio que reflejan una variedad de expectativas basadas en las condiciones del mercado y el desempeño de la empresa:
| Empresa analista | Clasificación | Precio objetivo |
|---|---|---|
| Goldman Sachs | Comprar | $35.00 |
| Morgan Stanley | Sostener | $22.00 |
| JP Morgan | Neutral | $28.00 |
Perspectiva futura
Establecer Labs ha actualizado su guía de ingresos para 2024 a un rango de $ 165 millones a $ 168 millones, por debajo de la estimación anterior de $ 174 millones a $ 184 millones. Este ajuste refleja los desafíos anticipados en mercados específicos, particularmente Brasil, pero también incluye optimismo con respecto a la expansión del mercado estadounidense después de la aprobación de la FDA de los implantes Motiva el 26 de septiembre de 2024.
Se espera que la compañía continúe aprovechando sus recientes aumentos de capital y asociaciones estratégicas para mejorar su posición de mercado. Se prevé que el saldo de efectivo pro forma sea de aproximadamente $ 114.0 millones, que incluye $ 50.0 millones de una oferta directa reciente.
Establecimiento Labs Holdings Inc. (ESTA) Declaración de misión
Establishment Labs Holdings Inc. se compromete a avanzar en la salud y el bienestar de las mujeres a través de soluciones innovadoras y científicamente impulsadas en la estética y reconstrucción de los senos. La Compañía tiene como objetivo proporcionar tecnologías médicas de vanguardia que mejoren los resultados y la satisfacción del paciente.
Financiero Overview A partir del 30 de septiembre de 2024
Establecer Labs informó un ingreso de $ 40.2 millones Para el tercer trimestre de 2024, un aumento de $ 38.5 millones en el mismo trimestre de 2023. La ganancia bruta para el trimestre fue $ 25.7 millones, representando un margen bruto de 63.9%.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 40.2 millones | $ 38.5 millones |
| Beneficio bruto | $ 25.7 millones | $ 26.1 millones |
| Margen bruto | 63.9% | 67.7% |
| Gastos operativos totales | $ 38.9 millones | $ 47.1 millones |
| Pérdida neta | ($ 16.7 millones) | ($ 29.3 millones) |
Destacados operativos
En el tercer trimestre, la compañía informó una disminución significativa en los gastos operativos totales, que ascendieron a $ 38.9 millones, una reducción de $ 8.2 millones en comparación con el año anterior. Las ventas, los gastos generales y administrativos fueron $ 34.1 millones, abajo de $ 40.0 millones.
Investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo totalizaron $ 4.8 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 7.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta disminución se atribuyó en gran medida a las reducciones de costos del personal.
Posición en efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, los laboratorios de establecimiento tenían un saldo de efectivo de $ 39.7 millones. La compañía anticipa un saldo de efectivo pro forma de aproximadamente $ 114.0 millones después de actividades de financiación adicionales, incluida una $ 25.0 millones extraer de la línea de crédito de Oaktree y $ 50.0 millones de una venta de acciones reciente.
| Métricas en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Saldo de efectivo (30 de septiembre de 2024) | $ 39.7 millones |
| Saldo de efectivo pro forma | $ 114.0 millones |
| Venta de acciones reciente | $ 50.0 millones |
| Sorteo de la línea de crédito de Oaktree | $ 25.0 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
Establecimiento de laboratorios se ha posicionado como líder en el mercado femtech, con casi cuatro millones de dispositivos motiva® entregado a nivel mundial desde 2010. La compañía continúa ampliando su alcance, particularmente en el mercado estadounidense, donde se proyecta que los ingresos esperados superen $ 35 millones en 2025.
La compañía también busca activamente oportunidades de crecimiento, con una guía de ingresos revisada para 2024 establecidas entre $ 165 millones y $ 168 millones, abajo de estimaciones anteriores de $ 174 millones a $ 184 millones.
Aprobaciones regulatorias
El 26 de septiembre de 2024, la FDA otorgó la aprobación de los implantes motivados, marcando un hito significativo para la compañía y mejorando sus ofertas de productos en el mercado estadounidense.
Conclusión
Establishment Labs se centra en aprovechar sus tecnologías innovadoras para mejorar la salud de las mujeres, respaldada por un fuerte desempeño financiero y posicionamiento estratégico del mercado.
Cómo funciona el establecimiento Labs Holdings Inc. (ESTA)
Compañía Overview
Establishment Labs Holdings Inc. is a global medical technology company that focuses on women's health and wellness, particularly in breast aesthetics and reconstruction. The company is known for its innovative products, including the Motiva® implant, which has been delivered to nearly four million patients since its inception in 2010.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, el establecimiento Labs informó los siguientes resultados financieros:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $40,227,000 | $38,506,000 | $121,511,000 | $133,591,000 |
| Beneficio bruto | $25,717,000 | $26,052,000 | $79,033,000 | $86,392,000 |
| Gastos operativos | $38,856,000 | $47,090,000 | $110,350,000 | $129,303,000 |
| Pérdida de las operaciones | ($13,139,000) | ($21,038,000) | ($31,317,000) | ($42,911,000) |
| Pérdida neta | ($16,682,000) | ($29,273,000) | ($50,065,000) | ($57,960,000) |
| Pérdida neta básica y diluida por acción | ($0.59) | ($1.12) | ($1.80) | ($2.28) |
Datos del balance general
Al 30 de septiembre de 2024, los datos del balance son los siguientes:
| Activos | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Dinero | $39,697 |
| Cuentas por cobrar | $67,251 |
| Inventario | $67,122 |
| Activos actuales totales | $182,953 |
| Propiedad y equipo | $79,423 |
| Activos totales | $282,685 |
| Pasivos y capital de los accionistas | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Cuentas por pagar | $34,397 |
| Pasivos corrientes totales | $50,498 |
| Nota por pagar | $194,360 |
| Pasivos totales | $249,975 |
| Equidad de los accionistas totales | $32,710 |
| Pasivos totales y capital de los accionistas | $282,685 |
Destacados operativos
En el tercer trimestre de 2024, el establecimiento Labs logró varios hitos operativos:
- Aprobación de la FDA: Los implantes motivados recibieron la aprobación de la FDA el 26 de septiembre de 2024.
- Guía de ingresos: La compañía actualizó su guía de ingresos de 2024 a $ 165 millones a $ 168 millones, por debajo de la estimación anterior de $ 174 millones a $ 184 millones.
- Gestión de efectivo: As of September 30, 2024, the company had a cash balance of $39.7 million, with a pro forma cash balance of approximately $114.0 million after recent financing activities.
- Expansión del mercado: The company added over 250 new accounts in the U.S. within three weeks of launching the Motiva product line, with plans to increase its sales force from 32 to 40 representatives by year-end.
Investigación y desarrollo
La inversión de la compañía en investigación y desarrollo ha sido un enfoque clave, con los gastos de I + D registrados de la siguiente manera:
| Gastos de I + D | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Cantidad (en miles) | $4,801 | $7,128 |
Estos gastos representan un compromiso con la innovación y el desarrollo de nuevos productos en el sector de Femtech.
Posición de mercado
Establecer Labs opera en más de 85 países y posee más de 200 solicitudes de patentes en varias categorías de productos. La Compañía tiene como objetivo establecer una posición de liderazgo en el mercado global de la estética de los senos y las tecnologías de reconstrucción.
Perspectiva futura
El establecimiento de los laboratorios anticipa oportunidades de crecimiento significativas, particularmente en el mercado estadounidense, donde se espera que los ingresos proyectados superen los $ 35 millones en 2025.
Cómo el establecimiento Labs Holdings Inc. (ESTA) gana dinero
Flujos de ingresos
Los laboratorios de establecimiento generan ingresos principalmente a través de la venta de dispositivos médicos, particularmente implantes mamarios y expansores de tejidos. Para el tercer trimestre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 40.2 millones, un aumento de $ 38.5 millones en el mismo cuarto de 2023.
| Período | Ganancia | Costo de ingresos | Beneficio bruto | Margen de beneficio bruto |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $40,227,000 | $14,510,000 | $25,717,000 | 63.9% |
| P3 2023 | $38,506,000 | $12,454,000 | $26,052,000 | 67.7% |
| 9m 2024 | $121,511,000 | $42,478,000 | $79,033,000 | 65.0% |
| 9m 2023 | $133,591,000 | $47,199,000 | $86,392,000 | 64.7% |
Ofertas de productos
Los productos emblemáticos de la compañía incluyen los implantes mamarios Motiva® y el expansor de tejidos Motiva Flora®. La FDA aprobó los implantes motivados el 26 de septiembre de 2024, que se espera que impulse un crecimiento significativo de los ingresos en el mercado de los EE. UU., Se proyecta que exceda $ 35 millones en 2025.
Gastos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales ascendieron a $ 38.9 millones, una reducción de $ 47.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta disminución se atribuyó a las iniciativas de reducción de costos, incluida una disminución en las ventas, gastos generales y administrativos (SG&A) a $ 34.1 millones de $ 40.0 millones el año anterior.
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas, General y Administrativo (SG&A) | $34,055,000 | $39,962,000 |
| Investigación y desarrollo (I + D) | $4,801,000 | $7,128,000 |
| Gastos operativos totales | $38,856,000 | $47,090,000 |
Pérdida neta
Establecer Labs informó una pérdida neta de $ 16.7 millones Para el tercer trimestre de 2024, una mejora en comparación con una pérdida neta de $ 29.3 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida de las operaciones para el tercer trimestre de 2024 fue $ 13.1 millones, abajo de $ 21.0 millones en el año anterior.
Posición de efectivo y financiamiento
As of September 30, 2024, the company's cash balance was $ 39.7 millones. Following a private placement offering completed on January 9, 2024, the pro forma cash balance is approximately $ 114.0 millones, que incluye $ 25.0 millones from the Oaktree credit facility and $ 50.0 millones de una oferta directa registrada.
Expansión del mercado y perspectiva futura
Establecimiento Labs está expandiendo activamente su presencia en el mercado, particularmente en los EE. UU. Después del exitoso lanzamiento de Motiva, la compañía ha incorporado 250 cuentas nuevas En tres semanas, con planes de aumentar el equipo de ventas para 40 representantes por fin de año 2024.
Resumen de desempeño financiero
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para los laboratorios de establecimiento:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $16,682,000 | $29,273,000 |
| Pérdida de las operaciones | $13,139,000 | $21,038,000 |
| Pérdida de EBITDA ajustada | $7,017,000 | $16,278,000 |
| Saldo en efectivo | $39,697,000 | $40,035,000 |
Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.