Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Bundle
Una breve historia de Freeport-McMoran Inc. (FCX)
Freeport-McMoran Inc. (NYSE: FCX) tiene una rica historia como uno de los productores de cobre que se negocian públicamente más grandes del mundo. Establecida en 1912, la compañía ha evolucionado significativamente a lo largo de las décadas, centrándose principalmente en la producción de cobre, oro y molibdeno.
Desempeño financiero reciente (2024)
A partir del tercer trimestre de 2024, FCX informó fuertes resultados financieros, destacando su eficiencia operativa y su posicionamiento del mercado:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $6,790 | $5,824 | $19,735 | $16,950 |
| Ingresos operativos (en millones) | $1,938 | $1,492 | $5,621 | $4,503 |
| Ingresos netos atribuibles a acciones comunes (en millones) | $526 | $454 | $1,615 | $1,460 |
| Flujos de efectivo operativos (en millones) | $1,872 | $1,236 | $5,724 | $3,959 |
| Gastos de capital (en millones) | $1,199 | $1,178 | $3,569 | $3,462 |
Volúmenes de producción
En el tercer trimestre de 2024, los volúmenes de producción de FCX fueron los siguientes:
| Producto | Producción (en millones de libras recuperables) | Ventas (en millones de libras recuperables) |
|---|---|---|
| Cobre | 1,051 | 1,035 |
| Oro (en miles de onzas recuperables) | 456 | 558 |
| Molibdeno (en millones de libras recuperables) | 20 | 19 |
Condiciones y perspectivas del mercado
Los precios promedio realizados en el tercer trimestre de 2024 fueron:
| Producto | Precio promedio realizado |
|---|---|
| Cobre | $ 4.30 por libra |
| Oro | $ 2,568 por onza |
| Molibdeno | $ 22.88 por libra |
Se proyecta que los volúmenes de ventas consolidados de FCX para todo el año de 2024 serán aproximadamente 4.1 mil millones de libras de cobre, 1.8 millones de onzas de oro y 80 millones de libras de molibdeno. Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de la compañía era de $ 9.7 mil millones, con efectivo y equivalentes de efectivo de $ 5.0 mil millones.
Desarrollos operativos
En septiembre de 2024, FCX aumentó su interés de propiedad en Cerro Verde a 55.08% mediante la compra de 5.3 millones de acciones por $ 210 millones. El enfoque operativo permanece en mejorar la productividad y reducir los costos, con énfasis en las iniciativas de crecimiento a largo plazo, incluidas las posibles expansiones en las operaciones mineras existentes.
Acuerdos laborales
En octubre de 2024, FCX finalizó un nuevo acuerdo laboral colectivo de cuatro años en Cerro Verde, incurriendo en cargos no recurrentes de $ 34 millones asociados con el acuerdo. Este movimiento siguió a un acuerdo similar alcanzado con otro sindicato a principios de año, asegurando que las relaciones laborales estables avancen.
Expectativas futuras
La perspectiva para Freeport-McMoran sigue siendo positiva, reforzada por fundamentos favorables del mercado y un rendimiento operativo robusto. La compañía continúa navegando por los desafíos, incluido un incendio reciente en su fundición de Indonesia, con planes de restaurar las operaciones de manera eficiente.
A Who posee Freeport-McMoran Inc. (FCX)
Principales accionistas
A partir de 2024, Freeport-McMoran Inc. (FCX) tiene estructuras de propiedad notables entre sus principales accionistas. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales y expertos.
| Tipo de accionista | Nombre | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 8.45% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 7.62% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 4.90% |
| Persona enterada | Richard C. Adkerson (presidente) | 0.55% |
| Persona enterada | Kathleen L. Quirk (Presidente y CEO) | 0.19% |
| Otro | Otros inversores institucionales | Aprox. 38.00% |
Intereses no controladores
Freeport-McMoran también tiene importantes intereses no controladores en sus operaciones, particularmente en PT Freeport Indonesia (PT-FI) y Cerro Verde. A partir de septiembre de 2024, el interés económico y de propiedad de FCX en PT-Fi es del 48.76%.
| Entidad | Porcentaje de propiedad | Significado |
|---|---|---|
| PT Freeport Indonesia (PT-Fi) | 48.76% | Operaciones mineras importantes de cobre y oro |
| Cerro verde | 55.08% | Aumento de la propiedad del 53.56% en septiembre de 2024 |
| El Abra | No revelado | Interés minoritario |
Transacciones recientes
En septiembre de 2024, FCX adquirió 5.3 millones de acciones comunes de Cerro Verde adicionales por un costo total de $ 210 millones, aumentando así su interés de propiedad en Cerro Verde.
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2024, las acciones de Freeport-McMoran se negocian en la NYSE bajo el símbolo de Ticker FCX. El precio de las acciones ha mostrado fluctuaciones basadas en el rendimiento operativo y los cambios en los precios de los productos básicos. El precio promedio realizado del cobre fue de $ 4.30 por libra en el tercer trimestre de 2024.
Resumen de estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Freeport-McMoran se caracteriza por una combinación de propiedad institucional e interna, junto con importantes intereses no controladores en operaciones mineras clave. A continuación se muestra una tabla resumida que representa la distribución de la propiedad.
| Categoría de propiedad | Porcentaje |
|---|---|
| Inversores institucionales | Aprox. 60.00% |
| Experto | Aprox. 1.00% |
| Intereses no controladores | Aprox. 39.00% |
Declaración de misión Freeport-McMoran Inc. (FCX)
Compañía Overview
Freeport-McMoran Inc. (FCX) es una compañía minera internacional líder con un enfoque en la producción de cobre, oro y molibdeno. La compañía opera activos a gran escala, de larga vida y geográficamente diversos con importantes reservas probadas y probables de cobre y oro. A partir de 2024, FCX enfatiza las prácticas mineras sostenibles y prioriza la salud y la seguridad de sus empleados, comunidades y el medio ambiente.
Declaración de misión
La declaración de misión de Freeport-McMoran Inc. refleja su compromiso con la excelencia operativa, las prácticas sostenibles y la creación de valor para las partes interesadas. La compañía tiene como objetivo ser la principal compañía minera del mundo, centrándose en:
- Maximizar el valor de sus recursos a través de la minería responsable.
- Asegurar la salud y la seguridad de los empleados y las comunidades.
- Minimizar los impactos ambientales y promover prácticas sostenibles.
- Entregando rendimientos superiores a los accionistas.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, FCX informó métricas financieras significativas:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos (en millones) | $6,790 | $5,824 | 16.6% |
| Ingresos operativos (en millones) | $1,938 | $1,492 | 29.9% |
| Ingresos netos (en millones) | $526 | $454 | 15.9% |
| EPS diluido | $0.36 | $0.31 | 16.1% |
| Flujos de efectivo operativos (en millones) | $1,872 | $1,236 | 51.4% |
| Gastos de capital (en millones) | $1,199 | $1,178 | 1.8% |
Lo más destacado de la producción
En el tercer trimestre de 2024, FCX logró los siguientes resultados de producción:
| Producto | Producción (millones de libras recuperables) | Ventas (millones de libras recuperables) | Precio promedio realizado |
|---|---|---|---|
| Cobre | 1,051 | 1,035 | $ 4.30 por libra |
| Oro | 456 | 558 | $ 2,568 por onza |
| Molibdeno | 20 | 19 | $ 22.88 por libra |
Estructura de costos
Los costos de efectivo neto de la unidad de FCX para el tercer trimestre de 2024 se informaron de la siguiente manera:
| Categoría | Costo por libra |
|---|---|
| Cobre (red de créditos de subproductos) | $1.39 |
| Molibdeno | $21.06 |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la posición financiera de FCX incluía:
| Métrica financiera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $5,000 |
| Deuda total | $9,679 |
| Deuda neta | $ 0.5 mil millones |
| Flujos de efectivo operativos (estimados para 2024) | $ 6.8 mil millones |
Perspectiva del mercado e iniciativas estratégicas
FCX continúa posicionándose favorablemente en el mercado de cobre, con volúmenes de ventas proyectados para 2024 que se espera que sea:
| Producto | Volumen de ventas proyectado (2024) |
|---|---|
| Cobre | 4.100 millones de libras |
| Oro | 1.8 millones de onzas |
| Molibdeno | 80 millones de libras |
Cómo funciona Freeport-McMoran Inc. (FCX)
Compañía Overview
Freeport-McMoran Inc. (FCX) es una compañía minera internacional líder con un enfoque principal en la producción de cobre, oro y molibdeno. La compañía opera activos a gran escala y geográficamente diversos con reservas y recursos significativos.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, FCX informó:
- Ingresos: $ 6,790 millones, por encima de $ 5,824 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos operativos: $ 1,938 millones, en comparación con $ 1,492 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Lngresos netos: $ 526 millones, o $ 0.36 por acción, frente a $ 454 millones, o $ 0.31 por acción en el tercer trimestre de 2023.
- Flujos de efectivo operativos: $ 1,872 millones, en comparación con $ 1,236 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Gastos de capital: $ 1,199 millones, en comparación con $ 1,178 millones en el tercer trimestre de 2023.
Estadísticas de producción
En el tercer cuarto de 2024, FCX logró las siguientes métricas de producción:
| Producto | Producción (millones de libras o miles de onzas) | Ventas (millones de libras o miles de onzas) | Precio promedio realizado |
|---|---|---|---|
| Cobre | 1,051 | 1,035 | $ 4.30 por libra |
| Oro | 456 | 558 | $ 2,568 por onza |
| Molibdeno | 20 | 19 | $ 22.88 por libra |
Estructura de costos
Los costos de efectivo netos de la unidad consolidada para las minas de cobre de FCX en el tercer trimestre de 2024 fueron:
- Unidad Costo de efectivo neto: $ 1.39 por libra de cobre, por debajo de $ 1.73 por libra en el tercer trimestre de 2023.
- Costos de producción y entrega del sitio: $ 2.61 por libra de cobre.
Para el año completo 2024, se espera que los costos de efectivo netos unitarios promedien $ 1.58 por libra de cobre.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, FCX informó:
- Deuda total: $ 9,679 millones.
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 5,000 millones.
- Deuda neta: $ 0.5 mil millones, excluyendo $ 3.2 mil millones de deuda para las nuevas instalaciones de procesamiento posterior de PT-Fi.
Perspectiva del mercado
FCX anticipa que los volúmenes de ventas consolidados para 2024 incluyen:
- Cobre: Aproximadamente 4.1 mil millones de libras.
- Oro: Aproximadamente 1,8 millones de onzas.
- Molibdeno: Aproximadamente 80 millones de libras.
Los precios promedio realizados para el cuarto trimestre 2024 se proyectan en $ 4.25 por libra para cobre, $ 2,600 por onza por oro y $ 20.00 por libra para molibdeno.
Segmentos operativos
Las operaciones de FCX se dividen en cuatro segmentos principales:
- Minas de cobre de América del Norte: Incluye Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita y Miami.
- Operaciones de América del Sur: Principalmente centrado en Cerro Verde y El Abra.
- Operaciones de Indonesia: Involucra el distrito de Minerales de Grasberg y PT Freeport Indonesia.
- Minas de molibdeno: Incluye operaciones en Colorado.
Desarrollos recientes
En septiembre de 2024, FCX aumentó su interés de propiedad en Cerro Verde a 55.08% de 53.56%, lo que refleja su compromiso de mejorar el control operativo.
Cómo Freeport-McMoran Inc. (FCX) gana dinero
Flujos de ingresos
Freeport-McMoran Inc. (FCX) genera ingresos principalmente a través de la producción y venta de cobre, oro y molibdeno. La siguiente tabla resume los volúmenes de ventas proyectados y los precios promedio realizados para estos productos en 2024:
| Producto | Volumen de ventas proyectado (2024) | Precio promedio realizado |
|---|---|---|
| Cobre (mil millones de libras) | 4.1 | $ 4.25 por libra |
| Oro (millones de onzas) | 1.8 | $ 2,600 por onza |
| Molibdeno (millones de libras) | 80 | $ 20.00 por libra |
Datos de producción y ventas
En el tercer trimestre de 2024, FCX informó los siguientes datos de producción y ventas:
| Producto | Producción (millones) | Ventas (millones) | Precio promedio realizado |
|---|---|---|---|
| Cobre | 1,051 | 1,035 | $ 4.30 por libra |
| Oro | 456 | 558 | $ 2,568 por onza |
| Molibdeno | 20 | 19 | $ 22.88 por libra |
Estructura de costos
La estructura de costos de FCX es parte integral de su rentabilidad. Los costos promedio de efectivo neto de la unidad para las minas de cobre en el tercer trimestre de 2024 fueron de $ 1.39 por libra, con costos proyectados para el año que se espera que promediara $ 1.58 por libra. La siguiente tabla describe los componentes de los costos:
| Componente de costos | Costo unitario (por libra) |
|---|---|
| Costos de producción y entrega del sitio | $2.61 |
| Costos de efectivo neto de la unidad | $1.39 |
| Costos promedio de efectivo neto de la unidad (2024) | $1.58 |
Desempeño financiero
El rendimiento financiero de FCX se destaca por las siguientes métricas para el tercer trimestre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a acciones ordinarias | $ 526 millones |
| Ingresos netos ajustados | $ 556 millones |
| Flujos de efectivo operativos | $ 1.9 mil millones |
| Gastos de capital | $ 1.2 mil millones |
| Deuda total | $ 9.7 mil millones |
Operaciones globales
FCX opera operaciones mineras significativas en América del Norte, América del Sur e Indonesia. Los aspectos operativos clave incluyen:
- En América del Norte, FCX administra siete operaciones de cobre, incluidas Morenci y Safford.
- En América del Sur, FCX tiene un interés sustancial en Cerro Verde, con la propiedad aumentada a 55.08% en septiembre de 2024.
- PT Freeport Indonesia (PT-Fi) sigue siendo un activo crítico, produciendo cantidades significativas de cobre y oro.
Condiciones y perspectivas del mercado
La perspectiva del mercado de FCX está influenciada por la demanda global de cobre, particularmente en los sectores de energía renovable y vehículos eléctricos. Los siguientes factores son críticos:
- Aumento proyectado en la demanda de cobre debido a las tendencias globales de electrificación.
- Fluctuaciones anticipadas en los precios de los productos básicos que afectan los ingresos.
- Eficiencia operativa y estrategias de gestión de costos para mejorar los márgenes.
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Freeport-McMoRan Inc. (FCX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Freeport-McMoRan Inc. (FCX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.