Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Bundle
Une brève histoire de Freeport-McMoran Inc. (FCX)
Freeport-McMoran Inc. (NYSE: FCX) a une histoire riche en tant que l'un des plus grands producteurs de cuivre cotés en bourse au monde. Créée en 1912, la société a considérablement évolué au cours des décennies, se concentrant principalement sur la production de cuivre, d'or et de molybdène.
Performance financière récente (2024)
Au troisième trimestre de 2024, FCX a déclaré de solides résultats financiers, mettant en évidence son efficacité opérationnelle et son positionnement sur le marché:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $6,790 | $5,824 | $19,735 | $16,950 |
| Revenu opérationnel (en millions) | $1,938 | $1,492 | $5,621 | $4,503 |
| Revenu net attribuable aux actions ordinaires (en millions) | $526 | $454 | $1,615 | $1,460 |
| Flux de trésorerie d'exploitation (en millions) | $1,872 | $1,236 | $5,724 | $3,959 |
| Dépenses en capital (en millions) | $1,199 | $1,178 | $3,569 | $3,462 |
Volumes de production
Au troisième trimestre 2024, les volumes de production du FCX étaient les suivants:
| Marchandise | Production (en millions de livres récupérables) | Ventes (en millions de livres recouvrables) |
|---|---|---|
| Cuivre | 1,051 | 1,035 |
| Or (dans des milliers d'onces récupérables) | 456 | 558 |
| Molybdène (en millions de livres récupérables) | 20 | 19 |
Conditions et perspectives du marché
Les prix moyens réalisés au troisième trimestre 2024 étaient:
| Marchandise | Prix réalisé moyen |
|---|---|
| Cuivre | 4,30 $ la livre |
| Or | 2 568 $ par once |
| Molybdène | 22,88 $ la livre |
Les volumes de ventes consolidés du FCX pour toute l'année de 2024 devraient être d'environ 4,1 milliards de livres de cuivre, 1,8 million d'onces d'or et 80 millions de livres de molybdène. Au 30 septembre 2024, la dette totale de la société s'élevait à 9,7 milliards de dollars, avec des équivalents en espèces et en espèces de 5,0 milliards de dollars.
Développements opérationnels
En septembre 2024, le FCX a augmenté ses intérêts de propriété à Cerro Verde à 55,08% grâce à l'achat de 5,3 millions d'actions pour 210 millions de dollars. L'objectif opérationnel reste sur l'amélioration de la productivité et la réduction des coûts, en mettant l'accent sur les initiatives de croissance à long terme, y compris les expansions potentielles dans les opérations minières existantes.
Accords de travail
En octobre 2024, le FCX a finalisé un nouvel accord de travail collectif de quatre ans à Cerro Verde, encourant des frais non récurrents de 34 millions de dollars associés à l'accord. Cette décision fait suite à un accord similaire conclu avec un autre syndicat plus tôt dans l'année, garantissant des relations de travail stables à l'avenir.
Attentes futures
Les perspectives de Freeport-McMoran restent positives, renforcées par des fondamentaux de marché favorables et des performances opérationnelles robustes. La société continue de faire face à des défis, notamment un récent incendie dans sa fonderie indonésienne, avec des plans pour restaurer efficacement les opérations.
A qui possède Freeport-McMoran Inc. (FCX)
Importants actionnaires
En 2024, Freeport-McMoran Inc. (FCX) a des structures de propriété notables parmi ses principaux actionnaires. Les plus grands actionnaires comprennent les investisseurs et les initiés institutionnels.
| Type d'actionnaire | Nom | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.45% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 7.62% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 4.90% |
| Initié | Richard C. Adkerson (président) | 0.55% |
| Initié | Kathleen L. Quirk (président et chef de la direction) | 0.19% |
| Autre | Autres investisseurs institutionnels | Env. 38,00% |
Intérêts sans contrôle
Freeport-McMoran a également des intérêts non contrôlants importants dans ses opérations, en particulier dans PT Freeport Indonésie (PT-FI) et Cerro Verde. En septembre 2024, l'intérêt économique et de propriété du FCX dans PT-FI est de 48,76%.
| Entité | Pourcentage de propriété | Importance |
|---|---|---|
| PT Freeport Indonesia (PT-FI) | 48.76% | Opérations d'extraction de cuivre et d'or majeures |
| Cerro Verde | 55.08% | Augmentation de la propriété de 53,56% en septembre 2024 |
| El Abra | Non divulgué | Intérêt minoritaire |
Transactions récentes
En septembre 2024, le FCX a acquis 5,3 millions d'actions ordinaires supplémentaires d'actions ordinaires de Cerro Verde pour un coût total de 210 millions de dollars, augmentant ainsi son intérêt de propriété à Cerro Verde.
Performance du stock
En octobre 2024, les actions de Freeport-McMoran sont négociées sur le NYSE sous le Symbole Ticker FCX. Le cours de l'action a montré des fluctuations en fonction des performances opérationnelles et des changements de prix des matières premières. Le prix moyen réalisé du cuivre était de 4,30 $ la livre au troisième trimestre de 2024.
Résumé de la structure de la propriété
La structure de propriété de Freeport-MCMoran se caractérise par un mélange de propriété institutionnelle et d'initiés, ainsi que des intérêts importants sans contrôle dans les opérations minières clés. Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif représentant la distribution de propriété.
| Catégorie de propriété | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | Env. 60,00% |
| Initiés | Env. 1,00% |
| Intérêts sans contrôle | Env. 39,00% |
Énoncé de mission Freeport-McMoran Inc. (FCX)
Entreprise Overview
Freeport-McMoran Inc. (FCX) est une société minière internationale de premier plan en mettant l'accent sur la production de cuivre, d'or et de molybdène. La société exploite des actifs à grande échelle, à longue durée de vie et géographiquement divers avec des réserves significatives et probables de cuivre et d'or. En 2024, FCX met l'accent sur les pratiques minières durables et priorise la santé et la sécurité de ses employés, des communautés et de l'environnement.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de Freeport-McMoran Inc. reflète son engagement envers l'excellence opérationnelle, les pratiques durables et la création de valeur pour les parties prenantes. L'entreprise vise à être la première entreprise mondiale minière, en se concentrant sur:
- Maximiser la valeur de ses ressources grâce à l'exploitation minière responsable.
- Assurer la santé et la sécurité des employés et des communautés.
- Minimiser les impacts environnementaux et promouvoir des pratiques durables.
- Offrir des rendements supérieurs aux actionnaires.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, le FCX a déclaré des mesures financières importantes:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $6,790 | $5,824 | 16.6% |
| Revenu opérationnel (en millions) | $1,938 | $1,492 | 29.9% |
| Revenu net (en millions) | $526 | $454 | 15.9% |
| EPS dilué | $0.36 | $0.31 | 16.1% |
| Flux de trésorerie d'exploitation (en millions) | $1,872 | $1,236 | 51.4% |
| Dépenses en capital (en millions) | $1,199 | $1,178 | 1.8% |
Points forts de la production
Au troisième trimestre de 2024, FCX a obtenu les résultats de production suivants:
| Marchandise | Production (millions de livres récupérables) | Ventes (millions de livres recouvrables) | Prix réalisé moyen |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 1,051 | 1,035 | 4,30 $ la livre |
| Or | 456 | 558 | 2 568 $ par once |
| Molybdène | 20 | 19 | 22,88 $ la livre |
Structure des coûts
Les frais de trésorerie nets de l'unité du FCX pour le troisième trimestre de 2024 ont été signalés comme suit:
| Catégorie | Coût par livre |
|---|---|
| Cuivre (net des crédits de sous-produits) | $1.39 |
| Molybdène | $21.06 |
Dette et position de liquidité
Au 30 septembre 2024, la situation financière du FCX comprenait:
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $5,000 |
| Dette totale | $9,679 |
| Dette nette | 0,5 milliard de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation (estimés pour 2024) | 6,8 milliards de dollars |
Perspectives du marché et initiatives stratégiques
Le FCX continue de se positionner favorablement sur le marché du cuivre, avec des volumes de vente prévus pour 2024 qui devraient être:
| Marchandise | Volume de vente projeté (2024) |
|---|---|
| Cuivre | 4,1 milliards de livres |
| Or | 1,8 million d'onces |
| Molybdène | 80 millions de livres |
Comment fonctionne Freeport-McMoran Inc. (FCX)
Entreprise Overview
Freeport-McMoran Inc. (FCX) est une société minière internationale de premier plan avec un accent principal sur la production de cuivre, d'or et de molybdène. La société exploite des actifs à grande échelle et géographiquement divers avec des réserves et des ressources importantes.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, FCX a rapporté:
- Revenus: 6 790 millions de dollars, contre 5 824 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Résultat d'exploitation: 1 938 millions de dollars, contre 1 492 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Revenu net: 526 millions de dollars, ou 0,36 $ par action, contre 454 millions de dollars, ou 0,31 $ par action au T3 2023.
- Flux de trésorerie d'exploitation: 1 872 millions de dollars, contre 1 236 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Dépenses en capital: 1 199 millions de dollars, contre 1 178 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
Statistiques de production
Au troisième trimestre de 2024, FCX a atteint les mesures de production suivantes:
| Marchandise | Production (millions de livres ou milliers d'onces) | Ventes (millions de livres ou milliers d'onces) | Prix réalisé moyen |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 1,051 | 1,035 | 4,30 $ la livre |
| Or | 456 | 558 | 2 568 $ par once |
| Molybdène | 20 | 19 | 22,88 $ la livre |
Structure des coûts
Les coûts de trésorerie nets de l'unité consolidée pour les mines de cuivre du FCX au troisième trimestre 2024 étaient:
- Coût en espèces net de l'unité: 1,39 $ la livre de cuivre, contre 1,73 $ la livre au troisième trimestre 2023.
- Coûts de production et de livraison du site: 2,61 $ la livre de cuivre.
Pour l'année complète 2024, les coûts de trésorerie nets unitaires devraient en moyenne 1,58 $ la livre de cuivre.
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, FCX a rapporté:
- Dette totale: 9 679 millions de dollars.
- Equivalents en espèces et en espèces: 5 000 millions de dollars.
- Dette nette: 0,5 milliard de dollars, à l'exclusion de 3,2 milliards de dollars de dette pour les nouvelles installations de traitement en aval de PT-FI.
Perspectives du marché
FCX prévoit que les volumes de vente consolidés pour 2024 incluent:
- Cuivre: Environ 4,1 milliards de livres.
- Or: Environ 1,8 million d'onces.
- Molybdène: Environ 80 millions de livres.
Les prix moyens réalisés pour le quatrième trimestre 2024 sont prévus à 4,25 $ la livre pour le cuivre, 2 600 $ l'once pour l'or et 20,00 $ la livre pour le molybdène.
Segments opérationnels
Les opérations du FCX sont divisées en quatre segments principaux:
- Mines de cuivre en Amérique du Nord: Comprend Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita et Miami.
- Opérations d'Amérique du Sud: Principalement axé sur Cerro Verde et El Abra.
- Opérations en Indonésie: Implique le district de Grasberg Minerals et Pt Freeport Indonésie.
- Mines molybdène: Comprend des opérations au Colorado.
Développements récents
En septembre 2024, le FCX a augmenté son intérêt à Cerro Verde à 55,08%, contre 53,56%, reflétant son engagement à améliorer le contrôle opérationnel.
Comment Freeport-McMoran Inc. (FCX) fait de l'argent
Sources de revenus
Freeport-McMoran Inc. (FCX) génère principalement des revenus grâce à la production et à la vente de cuivre, d'or et de molybdène. Le tableau suivant résume les volumes de ventes projetés et les prix moyens réalisés pour ces produits en 2024:
| Marchandise | Volume de vente projeté (2024) | Prix réalisé moyen |
|---|---|---|
| Cuivre (milliards de livres) | 4.1 | 4,25 $ la livre |
| Or (million d'onces) | 1.8 | 2 600 $ par once |
| Molybdène (million de livres) | 80 | 20,00 $ la livre |
Données de production et de vente
Au troisième trimestre de 2024, FCX a rapporté les données de production et de vente suivantes:
| Marchandise | Production (millions) | Ventes (millions) | Prix réalisé moyen |
|---|---|---|---|
| Cuivre | 1,051 | 1,035 | 4,30 $ la livre |
| Or | 456 | 558 | 2 568 $ par once |
| Molybdène | 20 | 19 | 22,88 $ la livre |
Structure des coûts
La structure des coûts du FCX fait partie intégrante de sa rentabilité. Les coûts de trésorerie nets moyens moyens pour les mines de cuivre au troisième trimestre de 2024 étaient de 1,39 $ la livre, les coûts prévus pour l'année prévu à 1,58 $ la livre. Le tableau suivant décrit les composantes des coûts:
| Composant coût | Coût unitaire (par livre) |
|---|---|
| Coûts de production et de livraison du site | $2.61 |
| Coûts en espèces nets unitaires | $1.39 |
| Coûts de trésorerie nets moyens moyens (2024) | $1.58 |
Performance financière
Les performances financières du FCX sont mises en évidence par les mesures suivantes pour le troisième trimestre de 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net attribuable aux actions ordinaires | 526 millions de dollars |
| Revenu net ajusté | 556 millions de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,9 milliard de dollars |
| Dépenses en capital | 1,2 milliard de dollars |
| Dette totale | 9,7 milliards de dollars |
Opérations mondiales
Le FCX exploite des opérations minières importantes en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Indonésie. Les principaux points forts opérationnels comprennent:
- En Amérique du Nord, le FCX gère sept opérations de cuivre, dont Morenci et Safford.
- En Amérique du Sud, le FCX a un intérêt substantiel pour Cerro Verde, avec la propriété passée à 55,08% en septembre 2024.
- PT Freeport Indonesia (PT-FI) reste un atout critique, produisant des quantités importantes de cuivre et d'or.
Conditions et perspectives du marché
Les perspectives du marché du FCX sont influencées par la demande mondiale de cuivre, en particulier dans les secteurs des énergies renouvelables et des véhicules électriques. Les facteurs suivants sont essentiels:
- Augmentation prévue de la demande de cuivre en raison des tendances mondiales d'électrification.
- Les fluctuations prévues des prix des matières premières influencent les revenus.
- Efficacité opérationnelle et stratégies de gestion des coûts pour améliorer les marges.
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Freeport-McMoRan Inc. (FCX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Freeport-McMoRan Inc. (FCX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.