Flotek Industries, Inc. (FTK) Bundle
Una breve historia de Flotek Industries, Inc.
Compañía Overview
Flotek Industries, Inc. se especializa en desarrollar y proporcionar soluciones basadas en tecnología para la industria del petróleo y el gas, particularmente en tecnologías de química y análisis de datos. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de la compañía ascendieron a $ 160.6 millones, lo que refleja un ligero aumento de $ 157.5 millones a fines de 2023.
Desempeño financiero
Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, Flotek reportó ingresos totales de $ 136.3 millones, por debajo de $ 145.9 millones en el mismo período de 2023. Esta disminución se atribuye a una disminución en los ingresos de las partes relacionadas.
| Período | Ingresos totales (en miles) | Ganancias brutas (en miles) | Ingresos netos (en miles) |
|---|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $136,267 | $27,108 | $6,068 |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $145,870 | $14,833 | $22,609 |
Segmentación de ingresos
Los ingresos de clientes externos para el segmento de tecnologías de química fueron de $ 42.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 41.0 millones en 2023. El segmento de análisis de datos reportó $ 5.8 millones, por debajo de $ 6.3 millones en el año anterior.
| Segmento | Ingresos (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 en miles) | Ingresos (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 en miles) |
|---|---|---|
| Tecnologías de química | $42,143 | $41,020 |
| Análisis de datos | $5,792 | $6,258 |
Ingresos y gastos operativos
Flotek experimentó un ingreso operativo de $ 7.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 20.8 millones en el mismo período de 2023. La disminución se debe en gran medida a una ganancia significativa en el año anterior relacionado con las notas convertibles por pagar.
| Período | Ingresos operativos (en miles) | Gastos de SG y A (en miles) |
|---|---|---|
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $7,052 | $18,056 |
| 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $20,804 | $21,303 |
Liquidez y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Flotek tenía efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo de $ 5.0 millones, una disminución de $ 5.9 millones a fines de 2023. La compañía tenía aproximadamente $ 14.0 millones en préstamos disponibles bajo su préstamo basado en activos modificados (ABL).
Deuda y financiamiento
Flotek celebró un acuerdo de préstamo giratorio de 24 meses en agosto de 2023, que se modificó en agosto de 2024 para extender el vencimiento hasta agosto de 2026. El ABL proporciona hasta $ 20.0 millones en disponibilidad de crédito.
Desarrollos recientes
Los ingresos de Flotek de ProPRAC Services, LLC, que es una parte relacionada significativa, fueron de $ 88.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 98.6 millones en el mismo período de 2023.
Equidad de accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas se informó en $ 109.0 millones, frente a $ 102.0 millones al final del año anterior.
| Componente | Valor (en miles) al 30 de septiembre de 2024 | Valor (en miles) al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $109,007 | $101,960 |
| Déficit acumulado | $(320,738) | $(326,806) |
A Who posee Flotek Industries, Inc. (FTK)
Principales accionistas
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad principal de Flotek Industries, Inc. se concentra entre algunos accionistas clave. Los mayores accionistas incluyen:
- Profrac Holdings, LLC - posee notas y órdenes convertibles significativas, que se convirtieron en acciones ordinarias, lo que resulta en participaciones sustanciales de propiedad.
- Burlington Ventures Ltd. - Participó en la transacción de la tubería y posee una parte notable del patrimonio de la empresa.
- Gestión de sonido del norte - Otro inversor significativo en la transacción de la tubería.
- Fondo familiar D3 y Fondo d3 bulldog - asociado con los antiguos directores y poseen intereses de capital.
- Firestorm Capital LLC - involucrado en la financiación a través de notas convertibles.
Estructura de propiedad
La estructura de propiedad al 30 de septiembre de 2024 se puede resumir en la siguiente tabla:
| Accionista | Tipo de propiedad | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Profrac Holdings, LLC | Acciones comunes (post-conversión) | 12,683,280 | 41.0% |
| Burlington Ventures Ltd. | Stock común | 1,000,000 | 3.2% |
| Gestión de sonido del norte | Stock común | 1,500,000 | 4.9% |
| Fondo familiar D3 | Stock común | 800,000 | 2.6% |
| Fondo d3 bulldog | Stock común | 600,000 | 1.9% |
| Firestorm Capital LLC | Stock común | 500,000 | 1.6% |
| Inversores públicos y otros | Stock común | 30,891,597 | 45.8% |
Transacciones recientes y cambios en la propiedad
En 2023, Flotek Industries se sometió a transformaciones significativas en su estructura de capital, particularmente con la conversión de notas convertibles en poder de Profrac Holdings, LLC, que ascendió a aproximadamente $ 11 millones. Estas notas se convirtieron en acciones comunes, lo que condujo a un aumento sustancial en el porcentaje de propiedad de ProFRAC.
Además, el ejercicio de órdenes asociadas con las notas dio como resultado la emisión de 12,683,280 acciones adicionales, consolidando aún más Profrac Holdings, la posición de LLC como una importante parte interesada en Flotek Industries.
Desempeño financiero y equidad de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó que el capital total de los accionistas de $ 109.007 millones, con cifras de déficit acumuladas que muestran una reducción a $ (320.738) millones. Esto refleja los ajustes financieros continuos y los esfuerzos de reestructuración de capital destinados a estabilizar la salud financiera de la Compañía después de la conversión de deuda con acciones y asociaciones estratégicas con los principales inversores.
Conclusión de la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de Flotek Industries, Inc. subraya la influencia significativa de los principales inversores, particularmente ProRRac Holdings, LLC, que se ha convertido en un jugador fundamental en la dirección estratégica y las operaciones financieras de la compañía. A medida que la compañía navega a través de su panorama financiero, la participación de estos accionistas clave probablemente continuará dando forma a sus futuros esfuerzos y presencia en el mercado.
Declaración de misión de Flotek Industries, Inc. (FTK)
Flotek Industries, Inc. se centra en crear soluciones únicas para reducir el impacto ambiental de la energía en el aire, el agua, la tierra y las personas. La compañía es una firma de análisis de datos y química verde especializada y basada en tecnología que tiene como objetivo ayudar a los clientes en los mercados industriales y comerciales a mejorar su desempeño ambiental.
Financiero Overview
As of September 30, 2024, Flotek Industries reported the following key financial metrics:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $49.74 million | $ 47.27 millones | +5.2% |
| Ingresos de clientes externos | $ 16.57 millones | $ 17.81 millones | -6.9% |
| Ingresos de partes relacionadas | $ 33.18 millones | $ 29.46 millones | +12.5% |
| Beneficio bruto | $ 9.12 millones | $ 9.05 millones | +0.8% |
| Lngresos netos | $ 2.53 millones | $ 1.29 millones | +96.5% |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.08 | $0.04 | +100% |
Desglose de ingresos
Los ingresos para Flotek Industries se clasifican en productos y servicios, con un desglose para el tercer trimestre de 2024 y el tercer trimestre de 2023 de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Productos | $ 48.24 millones | $ 45.87 millones |
| Servicios | $ 1.50 millones | $ 1.40 millones |
Rendimiento de segmento
La compañía opera en dos segmentos primarios: tecnologías de química (CT) y análisis de datos (DA). Las métricas de rendimiento para estos segmentos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Segmento | Ingresos de clientes externos | Beneficio bruto | Ingresos de las operaciones |
|---|---|---|---|
| Tecnologías de química | $ 42.14 millones | $ 24.89 millones | $ 17.81 millones |
| Análisis de datos | $ 5.79 millones | $ 2.22 millones | ($ 0.65 millones) |
Principales clientes
La concentración de ingresos de Flotek es significativa, con ProRRac Services, LLC es un cliente importante. Los ingresos de este cliente como porcentaje de ingresos totales para el tercer trimestre 2024 son los siguientes:
| Período | Ingresos de ProPRAC Services, LLC | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| P3 2024 | $ 33.18 millones | 66.7% |
| P3 2023 | $ 29.46 millones | 62.3% |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Flotek incluía los siguientes aspectos destacados:
| Artículo de balance | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 160.65 millones |
| Pasivos totales | $ 51.64 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 109.01 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
Flotek Industries continúa aprovechando su enfoque impulsado por la tecnología para mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad en el sector energético. La compañía está posicionada para abordar los desafíos ambientales mientras mantiene flujos de ingresos sólidos de las ofertas de ventas y servicios de productos.
Cómo funciona Flotek Industries, Inc. (FTK)
Segmentos de negocios
Flotek Industries opera a través de dos segmentos primarios: tecnologías químicas (CT) y análisis de datos (DA). Cada segmento contribuye de manera única al marco operativo y la generación de ingresos de la compañía.
Tecnologías de química (CT)
El segmento CT proporciona químicos especializados, logística y servicios de tecnología para mejorar la eficiencia de las operaciones de petróleo y gas. Las métricas financieras clave para el segmento CT son las siguientes:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de clientes externos | $14,097,000 | $16,326,000 | $42,143,000 | $41,020,000 |
| Ingresos de la parte relacionada | $32,977,000 | $29,252,000 | $87,732,000 | $98,135,000 |
| Ingresos de las operaciones | $5,559,000 | $5,519,000 | $17,810,000 | $32,694,000 |
Análisis de datos (DA)
El segmento DA se centra en proporcionar servicios y equipos de análisis de datos que evalúa las propiedades de líquido de hidrocarburos. Los aspectos más destacados financieros para el segmento DA son los siguientes:
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de clientes externos | $2,468,000 | $1,480,000 | $5,792,000 | $6,258,000 |
| Ingresos de la parte relacionada | $200,000 | $210,000 | $600,000 | $457,000 |
| Ingresos (pérdida) de las operaciones | $130,000 | ($37,000) | ($652,000) | $550,000 |
Desempeño financiero Overview
Flotek Industries reportó ingresos consolidados para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por un total de $ 49,742,000, lo que representa un aumento del 5% en comparación con el período del año anterior. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 2,532,000.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales disminuyeron a $ 136,267,000 de $ 145,870,000 en el año anterior, lo que resultó en un ingreso neto de $ 6,068,000.
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $49,742,000 | $47,268,000 | $136,267,000 | $145,870,000 |
| Costo de ventas | $40,623,000 | $38,221,000 | $109,159,000 | $131,037,000 |
| Beneficio bruto | $9,119,000 | $9,047,000 | $27,108,000 | $14,833,000 |
| Lngresos netos | $2,532,000 | $1,287,000 | $6,068,000 | $22,609,000 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Flotek Industries tenía efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo de $ 5,000,000. La compañía también tenía aproximadamente $ 14,000,000 disponibles bajo su préstamo basado en activos modificado (ABL), que proporciona hasta $ 20,000,000 de disponibilidad de crédito.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo | $5,000,000 | $5,900,000 |
| Sobresaliente bajo ABL | $1,400,000 | N / A |
| Préstamos disponibles bajo ABL | $14,000,000 | N / A |
Actividades de deuda y financiamiento
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Flotek incurrió en $ 0.7 millones en intereses y tarifas relacionadas con la ABL. La tasa de interés bajo el ABL fue del 10.0% al 30 de septiembre de 2024.
La compañía también reconoció el efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 5.9 millones durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $5,900,000 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | ($500,000) |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | ($6,300,000) |
Principales clientes
El principal cliente de Flotek, Profrac Services, LLC, representó aproximadamente el 66.7% de los ingresos totales para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024 y el 64.8% para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de ProPRAC Services, LLC | $33,177,000 | $29,462,000 | $88,332,000 | $98,592,000 |
| Porcentaje de ingresos totales | 66.7% | 62.3% | 64.8% | 67.6% |
Cómo Flotek Industries, Inc. (FTK) gana dinero
Flujos de ingresos
Flotek Industries, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos: tecnologías químicas y análisis de datos. La compañía también obtiene ingresos significativos de las transacciones de las partes relacionadas, particularmente con ProRRAC Services, LLC.
Tecnologías de química
El segmento de tecnologías de química incluye químicos especializados verdes y servicios de logística destinados a mejorar la eficiencia y el rendimiento de los pozos de petróleo y gas. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de clientes externos en este segmento fueron de $ 14.1 millones, una disminución de $ 16.3 millones en el mismo período de 2023. Sin embargo, los ingresos de las partes relacionadas aumentaron a $ 33.0 millones, en comparación con los $ 29.3 millones de años- con un año.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de clientes externos | $14,097,000 | $16,326,000 |
| Ingresos de partes relacionadas | $32,977,000 | $29,252,000 |
| Beneficio bruto | $7,944,000 | $8,240,000 |
| Ingresos de las operaciones | $5,559,000 | $5,519,000 |
Análisis de datos
Este segmento se centra en proporcionar servicios y equipos de análisis de datos que ayudan a las compañías energéticas a comprender la composición y las propiedades de los fluidos de hidrocarburos. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de clientes externos fueron de $ 2.5 millones, lo que mostró una disminución de $ 2.5 millones en el tercer trimestre de 2023.
Profrac Services, LLC
Ingresos de ProPRAC Services, LLC ha sido un importante contribuyente a los ingresos de Flotek. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Flotek reportó $ 33.2 millones de ProRRAC, en comparación con $ 29.5 millones en el año anterior. Este segmento también refleja importantes tarifas de déficit de contratos, que ascendieron a $ 6.8 millones para el trimestre y $ 23.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Desempeño financiero Overview
En total, Flotek Industries informó un ingreso total de $ 49.7 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de $ 47.3 millones en el tercer trimestre de 2023. La ganancia bruta para el mismo período fue de $ 9.1 millones, con un margen de ganancia bruta de 18.3% .
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $49,742,000 | $47,268,000 |
| Beneficio bruto | $9,119,000 | $9,047,000 |
| Ingreso operativo | $2,723,000 | $1,619,000 |
| Lngresos netos | $2,532,000 | $1,287,000 |
Costos operativos
Los costos operativos de Flotek se han gestionado de manera efectiva, con gastos de venta, general y administrativo (SG&A) que disminuyen a $ 5.7 millones en el tercer trimestre de 2024 desde $ 6.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Los costos de investigación y desarrollo también cayeron a $ 462,000 desde $ 757,000 por año.
| Métricas de costos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $5,714,000 | $6,526,000 |
| Investigación y desarrollo | $462,000 | $757,000 |
| Depreciación | $220,000 | $181,000 |
Flujo de caja y liquidez
Flotek informó que el efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 5.9 millones por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los activos totales de la compañía se ubicaron en $ 160.6 millones, con pasivos totales en $ 51.6 millones, lo que refleja una fuerte posición de liquidez.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $160,649,000 | $157,513,000 |
| Pasivos totales | $51,642,000 | $55,553,000 |
| Equidad total de los accionistas | $109,007,000 | $101,960,000 |
Flotek Industries, Inc. (FTK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Flotek Industries, Inc. (FTK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Flotek Industries, Inc. (FTK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Flotek Industries, Inc. (FTK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.