Flotek Industries, Inc. (FTK) Bundle
Uma breve história da Flotek Industries, Inc.
Empresa Overview
A Flotek Industries, Inc. é especializada no desenvolvimento e fornecimento de soluções baseadas em tecnologia para a indústria de petróleo e gás, particularmente em tecnologias de química e análise de dados. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da empresa totalizou US $ 160,6 milhões, refletindo um pequeno aumento de US $ 157,5 milhões no final de 2023.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, Flotek registrou receitas totais de US $ 136,3 milhões, abaixo dos US $ 145,9 milhões no mesmo período de 2023. Essa diminuição é atribuída a um declínio nas receitas de partes relacionadas.
| Período | Receita total (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Lucro líquido (em milhares) |
|---|---|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $136,267 | $27,108 | $6,068 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $145,870 | $14,833 | $22,609 |
Segmentação de receita
A receita de clientes externos para o segmento de tecnologias de química foi de US $ 42,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 41,0 milhões em 2023. O segmento de análise de dados registrou US $ 5,8 milhões, abaixo dos US $ 6,3 milhões no ano anterior.
| Segmento | Receita (9 meses findos em 30 de setembro de 2024, em milhares) | Receita (9 meses findos em 30 de setembro de 2023, em milhares) |
|---|---|---|
| Tecnologias de Química | $42,143 | $41,020 |
| Análise de dados | $5,792 | $6,258 |
Receita operacional e despesas
A Flotek experimentou uma receita operacional de US $ 7,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 20,8 milhões no mesmo período de 2023. O declínio é em grande parte devido a um ganho significativo no ano anterior relacionado às notas conversíveis a pagar.
| Período | Renda operacional (em milhares) | SG&A Despesas (em milhares) |
|---|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $7,052 | $18,056 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $20,804 | $21,303 |
Liquidez e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, Flotek possuía equivalentes irrestritos de dinheiro e caixa de US $ 5,0 milhões, uma queda de US $ 5,9 milhões no final de 2023. A empresa tinha aproximadamente US $ 14,0 milhões em empréstimos disponíveis sob seu empréstimo alterado baseado em ativos (ABL).
Dívida e financiamento
A Flotek firmou um contrato de empréstimo rotativo de 24 meses em agosto de 2023, que foi alterado em agosto de 2024 para estender o vencimento a agosto de 2026. O ABL fornece até US $ 20,0 milhões em disponibilidade de crédito.
Desenvolvimentos recentes
As receitas da Flotek da ProFRAC Services, LLC, que é uma parte significativa relacionada, foram de US $ 88,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 98,6 milhões no mesmo período de 2023.
Patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total foi relatado em US $ 109,0 milhões, acima dos US $ 102,0 milhões no final do ano anterior.
| Componente | Valor (em milhares) em 30 de setembro de 2024 | Valor (em milhares) em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $109,007 | $101,960 |
| Déficit acumulado | $(320,738) | $(326,806) |
A Who é o dono da Flotek Industries, Inc. (FTK)
Principais acionistas
Principais acionistas
A partir de 2024, a principal propriedade da Flotek Industries, Inc. está concentrada entre alguns acionistas importantes. Os maiores acionistas incluem:
- Profrac Holdings, LLC - possui notas e mandados conversíveis significativos, que foram convertidos em ações ordinárias, resultando em participantes substanciais de propriedade.
- Burlington Ventures Ltd. - Participou da transação do tubo e mantém uma parte notável do patrimônio da empresa.
- Gerenciamento de som norte - Outro investidor significativo na transação do tubo.
- Fundo da Família D3 e D3 Bulldog Fund - associado a ex -diretores e interesses de capital.
- Firestorm Capital LLC - envolvido no financiamento através de notas conversíveis.
Estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade em 30 de setembro de 2024 pode ser resumida na tabela a seguir:
| Acionista | Tipo de propriedade | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Profrac Holdings, LLC | Ações ordinárias (pós-conversão) | 12,683,280 | 41.0% |
| Burlington Ventures Ltd. | Ações ordinárias | 1,000,000 | 3.2% |
| Gerenciamento de som norte | Ações ordinárias | 1,500,000 | 4.9% |
| Fundo da Família D3 | Ações ordinárias | 800,000 | 2.6% |
| D3 Bulldog Fund | Ações ordinárias | 600,000 | 1.9% |
| Firestorm Capital LLC | Ações ordinárias | 500,000 | 1.6% |
| Investidores públicos e outros | Ações ordinárias | 30,891,597 | 45.8% |
Transações recentes e mudanças na propriedade
Em 2023, as indústrias Flotek foram submetidas a transformações significativas em sua estrutura de capital, particularmente com a conversão de notas conversíveis mantidas pela Progre Holdings, LLC, que chegou a aproximadamente US $ 11 milhões. Essas notas foram convertidas em ações ordinárias, levando a um aumento substancial na porcentagem de propriedade do Profrac.
Além disso, o exercício de mandados associados às notas resultou na emissão de 12.683.280 ações adicionais, consolidando ainda mais a posição da PROCRAC Holdings, LLC como uma das principais partes interessadas nas indústrias Flotek.
Desempenho financeiro e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou o patrimônio líquido total de US $ 109,007 milhões, com números de déficits acumulados mostrando uma redução para US $ (320,738) milhões. Isso reflete os ajustes financeiros em andamento e os esforços de reestruturação de capital destinados a estabilizar a saúde financeira da empresa após a conversão da dívida em patrimônio líquido e parcerias estratégicas com os principais investidores.
Conclusão da dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Flotek Industries, Inc. ressalta a influência significativa dos principais investidores, particularmente a Profrac Holdings, LLC, que emergiu como participante fundamental na direção estratégica e operações financeiras da empresa. À medida que a empresa navega por seu cenário financeiro, o envolvimento desses principais acionistas provavelmente continuará moldando seus futuros empreendimentos e presença no mercado.
Declaração de missão Flotek Industries, Inc. (FTK)
A Flotek Industries, Inc. se concentra na criação de soluções únicas para reduzir o impacto ambiental da energia no ar, água, terra e pessoas. A empresa é uma empresa de química e análise de dados especializada e orientada por tecnologia que visa ajudar os clientes nos mercados industriais e comerciais a melhorar seu desempenho ambiental.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Flotek Industries relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 49,74 milhões | US $ 47,27 milhões | +5.2% |
| Receita de clientes externos | US $ 16,57 milhões | US $ 17,81 milhões | -6.9% |
| Receita de partes relacionadas | US $ 33,18 milhões | US $ 29,46 milhões | +12.5% |
| Lucro bruto | US $ 9,12 milhões | US $ 9,05 milhões | +0.8% |
| Resultado líquido | US $ 2,53 milhões | US $ 1,29 milhão | +96.5% |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.08 | $0.04 | +100% |
Recutação de receita
A receita da Flotek Industries é categorizada em produtos e serviços, com uma quebra para o terceiro trimestre 2024 e o terceiro trimestre 2023, da seguinte forma:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Produtos | US $ 48,24 milhões | US $ 45,87 milhões |
| Serviços | US $ 1,50 milhão | US $ 1,40 milhão |
Desempenho do segmento
A Companhia opera em dois segmentos primários: Tecnologias de Química (TC) e Analytics de Dados (DA). As métricas de desempenho para esses segmentos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, estão detalhadas abaixo:
| Segmento | Receita de clientes externos | Lucro bruto | Receita das operações |
|---|---|---|---|
| Tecnologias de Química | US $ 42,14 milhões | US $ 24,89 milhões | US $ 17,81 milhões |
| Análise de dados | US $ 5,79 milhões | US $ 2,22 milhões | (US $ 0,65 milhão) |
Principais clientes
A concentração de receita da Flotek é significativa, com a ProFRAC Services, LLC sendo um dos principais clientes. A receita deste cliente como uma porcentagem de receita total para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Período | Receita da Profrac Services, LLC | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 33,18 milhões | 66.7% |
| Q3 2023 | US $ 29,46 milhões | 62.3% |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço de Flotek incluía os seguintes destaques:
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 160,65 milhões |
| Passivos totais | US $ 51,64 milhões |
| Patrimônio líquido total | US $ 109,01 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
A Flotek Industries continua a alavancar sua abordagem orientada para a tecnologia para aumentar a lucratividade e a sustentabilidade no setor de energia. A empresa está posicionada para enfrentar os desafios ambientais, mantendo fluxos de receita robustos a partir de vendas de produtos e ofertas de serviços.
Como funciona a Flotek Industries, Inc. (FTK)
Segmentos de negócios
A Flotek Industries opera através de dois segmentos primários: Tecnologias de Química (TC) e Analytics de Dados (DA). Cada segmento contribui exclusivamente para a estrutura operacional e a geração de receita da empresa.
Tecnologias de Química (CT)
O segmento de TC fornece serviços especiais de químicos, logística e tecnologia para melhorar a eficiência das operações de petróleo e gás. As principais métricas financeiras para o segmento de CT são as seguintes:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de clientes externos | $14,097,000 | $16,326,000 | $42,143,000 | $41,020,000 |
| Receita da parte relacionada | $32,977,000 | $29,252,000 | $87,732,000 | $98,135,000 |
| Receita das operações | $5,559,000 | $5,519,000 | $17,810,000 | $32,694,000 |
Analytics de dados (DA)
O segmento DA se concentra no fornecimento de serviços e equipamentos de análise de dados que avalia as propriedades do fluido de hidrocarbonetos. Os destaques financeiros para o segmento DA são os seguintes:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de clientes externos | $2,468,000 | $1,480,000 | $5,792,000 | $6,258,000 |
| Receita da parte relacionada | $200,000 | $210,000 | $600,000 | $457,000 |
| Renda (perda) das operações | $130,000 | ($37,000) | ($652,000) | $550,000 |
Desempenho financeiro Overview
A Flotek Industries relatou receitas consolidadas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 49.742.000, o que representa um aumento de 5% em comparação com o período do ano anterior. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 2.532.000.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais diminuíram para US $ 136.267.000, de US $ 145.870.000 no ano anterior, resultando em um lucro líquido de US $ 6.068.000.
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $49,742,000 | $47,268,000 | $136,267,000 | $145,870,000 |
| Custo das vendas | $40,623,000 | $38,221,000 | $109,159,000 | $131,037,000 |
| Lucro bruto | $9,119,000 | $9,047,000 | $27,108,000 | $14,833,000 |
| Resultado líquido | $2,532,000 | $1,287,000 | $6,068,000 | $22,609,000 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Flotek Industries possuía dinheiro irrestrito e equivalentes de dinheiro de US $ 5.000.000. A empresa também possuía aproximadamente US $ 14.000.000 disponíveis sob seu empréstimo de ativo alterado (ABL), que fornece até US $ 20.000.000 em disponibilidade de crédito.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa irrestrito e equivalentes a dinheiro | $5,000,000 | $5,900,000 |
| Excelente sob o ABL | $1,400,000 | N / D |
| Empréstimos disponíveis sob a ABL | $14,000,000 | N / D |
Atividades de dívida e financiamento
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Flotek incorreu US $ 0,7 milhão em juros e taxas relacionadas ao ABL. A taxa de juros sob o ABL era de 10,0% em 30 de setembro de 2024.
A empresa também reconheceu o caixa líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 5,9 milhões durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $5,900,000 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | ($500,000) |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | ($6,300,000) |
Principais clientes
O principal cliente da Flotek, a Profrac Services, LLC, representou aproximadamente 66,7% da receita total nos três meses findos em 30 de setembro, 2024 e 64,8% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita da Profrac Services, LLC | $33,177,000 | $29,462,000 | $88,332,000 | $98,592,000 |
| Porcentagem da receita total | 66.7% | 62.3% | 64.8% | 67.6% |
Como Flotek Industries, Inc. (FTK) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Flotek Industries, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos: tecnologias de química e análise de dados. A Companhia também obtém receita significativa de transações relacionadas às partes, particularmente na Profrac Services, LLC.
Tecnologias de Química
O segmento de tecnologias de química inclui químicos especiais verdes e serviços de logística destinados a melhorar a eficiência e o desempenho dos poços de petróleo e gás. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de clientes externos nesse segmento foi de US $ 14,1 milhões, uma queda de US $ 16,3 milhões no mesmo período de 2023. No entanto, a receita de partes relacionadas aumentou para US $ 33,0 milhões, contra US $ 29,3 milhões- ano- acima do ano.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita de clientes externos | $14,097,000 | $16,326,000 |
| Receita de partes relacionadas | $32,977,000 | $29,252,000 |
| Lucro bruto | $7,944,000 | $8,240,000 |
| Receita das operações | $5,559,000 | $5,519,000 |
Análise de dados
Esse segmento se concentra no fornecimento de serviços e equipamentos de análise de dados que ajudam as empresas de energia a entender a composição e as propriedades dos fluidos de hidrocarbonetos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de clientes externos foi de US $ 2,5 milhões, mostrando um declínio de US $ 2,5 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Profrac Services, LLC
A Receita da Profrac Services, LLC tem sido um dos principais contribuintes da receita da Flotek. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Flotek registrou US $ 33,2 milhões da PROCRAC, em comparação com US $ 29,5 milhões no ano anterior. Esse segmento também reflete taxas significativas de déficit de contrato, que totalizaram US $ 6,8 milhões no trimestre e US $ 23,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desempenho financeiro Overview
No total, a Flotek Industries registrou uma receita total de US $ 49,7 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 47,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. O lucro bruto para o mesmo período foi de US $ 9,1 milhões, com uma margem de lucro bruta de 18,3% .
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | $49,742,000 | $47,268,000 |
| Lucro bruto | $9,119,000 | $9,047,000 |
| Receita operacional | $2,723,000 | $1,619,000 |
| Resultado líquido | $2,532,000 | $1,287,000 |
Custos operacionais
Os custos operacionais da Flotek foram gerenciados de maneira eficaz, com as despesas de venda, general e administrativa (SG&A), diminuindo para US $ 5,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, de US $ 6,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os custos de pesquisa e desenvolvimento também caíram para US $ 462.000, de US $ 757.000 anos a ano.
| Métricas de custo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesas da SG&A | $5,714,000 | $6,526,000 |
| Pesquisa e Desenvolvimento | $462,000 | $757,000 |
| Depreciação | $220,000 | $181,000 |
Fluxo de caixa e liquidez
A Flotek reportou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 5,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O total de ativos da empresa era de US $ 160,6 milhões, com o total de US $ 51,6 milhões, refletindo uma forte posição de liquidez.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | $160,649,000 | $157,513,000 |
| Passivos totais | $51,642,000 | $55,553,000 |
| Equidade total dos acionistas | $109,007,000 | $101,960,000 |
Flotek Industries, Inc. (FTK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Flotek Industries, Inc. (FTK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Flotek Industries, Inc. (FTK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Flotek Industries, Inc. (FTK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.