GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) Bundle
Una breve historia de Goodrx Holdings, Inc.
Compañía Overview
Goodrx Holdings, Inc. es una plataforma de salud digital que brinda a los consumidores transparencia de precios y acceso a medicamentos recetados. Fundada en 2011, la compañía tiene como objetivo ayudar a los estadounidenses a recibir la atención médica que necesitan a los precios que pueden pagar. Al 30 de septiembre de 2024, GoodRX opera principalmente a través de su sitio web y aplicaciones móviles, ofreciendo una variedad de servicios que incluyen tarjetas de descuento recetadas y servicios de telesalud.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Goodrx reportó ingresos de $ 195.3 millones, un aumento del 8% de $ 180.0 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 4.0 millones, traduciendo a un margen de ingresos netos de 2.0%, en comparación con una pérdida neta de $ 38.5 millones, o un margen de pérdida neto del 21.4%, en el año anterior. El EBITDA ajustado para este trimestre fue de $ 65.0 millones, con un margen EBITDA ajustado de 33.3%, frente al 28.1% en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 195.3 millones | $ 180.0 millones | +8% |
| Lngresos netos | $ 4.0 millones | $ (38.5) millones | — |
| Margen de ingresos netos | 2.0% | (21.4%) | — |
| Ebitda ajustado | $ 65.0 millones | $ 53.5 millones | +21% |
| Margen EBITDA ajustado | 33.3% | 28.1% | — |
Desglose de ingresos
Los ingresos de GoodRX se derivan principalmente de tres segmentos principales: transacciones de prescripción, servicios de suscripción y soluciones de fabricantes farmacéuticos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por transacciones de prescripción representaron aproximadamente el 73% de los ingresos totales, por un total de $ 432.6 millones, un aumento del 6% año tras año. Los ingresos por suscripción contribuyeron con $ 65.9 millones, mientras que los ingresos por soluciones del fabricante de farmacéuticos fueron de $ 79.1 millones, lo que refleja un aumento del 30% en comparación con el año anterior.
| Fuente de ingresos | 9m 2024 | 9m 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Transacciones recetadas | $ 432.6 millones | $ 406.9 millones | +6% |
| Ingresos por suscripción | $ 65.9 millones | $ 71.3 millones | -8% |
| Soluciones de fabricantes farmacéuticos | $ 79.1 millones | $ 60.7 millones | +30% |
Destacados operativos
Al 30 de septiembre de 2024, Goodrx tenía aproximadamente 14.9 millones de usuarios activos mensuales, lo que refleja un aumento del 8% respecto al año anterior. La compañía continúa expandiendo sus servicios, recientemente mejorando sus ofertas de telesalud e ingresando nuevas asociaciones para proporcionar un mejor acceso a las soluciones de atención médica.
Programa de desempeño de acciones y recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones comunes de Clase A de Goodrx se cotizaban a $ 6.95 por acción. La compañía anunció un programa de recompra de acciones en febrero de 2024, con un valor aproximado en dólares de las acciones que aún se pueden recuperar por un total de $ 290.2 millones.
| Período | Total de acciones recomprasadas | Precio promedio pagado por acción | Aprox. Valor en dólares de las acciones restantes |
|---|---|---|---|
| 1 - 31 de julio de 2024 | — | — | $— |
| Del 1 al 31 de agosto de 2024 | 755,953 | $6.95 | $ 290.2 millones |
Deuda y financiamiento
En julio de 2024, Goodrx modificó su primer acuerdo de crédito de gravamen, estableciendo un nuevo préstamo a plazo de $ 500 millones que madura en 2029. Al 30 de septiembre de 2024, el saldo principal bajo esta instalación fue de $ 491.3 millones. La compañía informó una tasa de interés efectiva del 9,60% para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Tipo de deuda | Balance principal (a partir del 30 de septiembre de 2024) | Tasa de interés efectiva |
|---|---|---|
| 2024 Instalación de préstamos a plazo | $ 491.3 millones | 9.60% |
A Who posee Goodrx Holdings, Inc. (GDRX)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Goodrx Holdings, Inc. (GDRX) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Spectrum Equity VII, L.P. | 15.3% | 57,000,000 |
| Francisco Partners IV, L.P. | 14.8% | 55,000,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 32,500,000 |
| Blackrock, Inc. | 7.4% | 28,000,000 |
| Cofundadores de Goodrx (Trevor Bezdek y Douglas Hirsch) | 5.9% | 22,000,000 |
| Otros inversores institucionales | 29.6% | 111,000,000 |
| Inversores minoristas | 18.3% | 69,000,000 |
Actividad de acciones reciente
En marzo de 2024, Goodrx recuperó 20.9 millones de acciones de sus acciones comunes de Clase A de partes relacionadas para una consideración agregada de $ 151.4 millones. Esta transacción incluyó acciones de Spectrum Equity y Francisco Partners, lo que refleja un movimiento estratégico para consolidar la propiedad y mejorar el valor de los accionistas.
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos y miembros de la junta de la compañía tienen una parte significativa de las acciones, lo que alinea sus intereses con los de los accionistas. Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes ejecutivos tenían acciones:
| Ejecutivo | Título | Número de acciones mantenidas |
|---|---|---|
| Trevor Bezdek | Presidente | 11,000,000 |
| Douglas Hirsch | Cofundador | 11,000,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 10,000,000 |
Inversores institucionales
Los inversores institucionales desempeñan un papel crucial en la estructura de propiedad de GoodRX, que representa una parte significativa del total de acciones. Los principales accionistas institucionales a partir de 2024 son:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 32,500,000 | 8.7% |
| Blackrock, Inc. | 28,000,000 | 7.4% |
| Inversiones de fidelidad | 25,000,000 | 6.6% |
Capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Goodrx Holdings, Inc. informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.4 mil millones, lo que refleja su posición como un jugador significativo en el mercado de atención médica digital.
Goodrx Holdings, Inc. (GDRX) Declaración de misión
Goodrx Holdings, Inc. tiene como objetivo ayudar a los estadounidenses a obtener la atención médica que necesitan a un precio que puedan pagar. La compañía se centra en construir la plataforma de salud digital líder centrada en el consumidor en los Estados Unidos, lo que refleja una demanda significativa del mercado de sus ofertas y el valor que proporciona al ecosistema de atención médica más amplio.
Financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Goodrx informó:
- Ingresos: $ 195.3 millones, un aumento del 8% de $ 180.0 millones en el mismo período de 2023.
- Ingresos ajustados: $ 195.3 millones, un 3% más de $ 190.0 millones año tras año.
- Ingresos netos: $ 4.0 millones, con un margen de ingresos netos de 2.0%, en comparación con una pérdida neta de $ 38.5 millones (21.4% de margen) en el año anterior.
- EBITDA ajustado: $ 65.0 millones, que representa un margen EBITDA ajustado de 33.3%, en comparación con $ 53.5 millones y un margen de 28.1% en el año anterior.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
- Ingresos: $ 593.7 millones, un aumento del 7% de $ 553.6 millones en el mismo período de 2023.
- Ingresos ajustados: $ 593.7 millones, un 5% más que $ 563.6 millones año tras año.
- Ingresos netos: $ 9.7 millones, con un margen de ingresos netos de 1.6%, en comparación con $ 17.0 millones (margen de 3.1%) en el año anterior.
- EBITDA ajustado: $ 193.2 millones, que representa un margen EBITDA ajustado de 32.5%, en comparación con $ 160.2 millones y 28.4% de margen hace un año.
Desglose de ingresos
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de transacciones recetadas | 140.4 | 135.4 | 5.0 | 4% |
| Ingresos por suscripción | 21.3 | 23.2 | (1.9) | (8%) |
| Ingresos de soluciones del fabricante farmacéutico | 28.1 | 15.9 | 12.2 | 77% |
| Otros ingresos | 5.4 | 5.4 | (0.0) | 0% |
| Ingresos totales | 195.3 | 180.0 | 15.3 | 8% |
Métricas clave
A partir del 30 de septiembre de 2024:
- Consumidores activos mensuales: 6.5 millones, frente a 6.1 millones de año tras año.
- Planes de suscripción: 701,000, una disminución de 930,000 en el año anterior.
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 423.8 millones.
- Deuda: $ 491.3 millones bajo la instalación de préstamo a plazo de 2024.
Gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, GoodRX informó los siguientes gastos operativos:
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ millones) | T3 2023 ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | 11.7 | 18.7 | (7.0) | (38%) |
| Desarrollo de productos y tecnología | 30.1 | 39.6 | (9.5) | (24%) |
| Ventas y marketing | 89.9 | 91.6 | (1.7) | (2%) |
| General y administrativo | 25.6 | 35.3 | (9.7) | (27%) |
| Depreciación y amortización | 17.5 | 33.0 | (15.5) | (47%) |
| Gastos operativos totales | 174.8 | 218.3 | (43.5) | (20%) |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones de Goodrx cotizaban a aproximadamente $ 7.19, luego de la recompra de 20.9 millones de acciones a este precio de las partes relacionadas a principios de marzo de 2024, por un total de $ 151.4 millones.
Cómo funciona Goodrx Holdings, Inc. (GDRX)
Modelo de negocio
Goodrx Holdings, Inc. opera como una plataforma de atención médica digital que brinda a los consumidores herramientas para comparar los precios de los medicamentos recetados y ahorrar en compras. La compañía genera principalmente ingresos a través de los gerentes de beneficios de farmacia (PBM) que facilitan los precios negociados para los consumidores en farmacias de los Estados Unidos.
Desempeño financiero Overview
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Goodrx informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 195.3 millones | $ 180.0 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 4.0 millones | $ (38.5 millones) |
| Ebitda ajustado | $ 65.0 millones | $ 53.5 millones |
| Margen de ingresos netos | 2.0% | (21.4%) |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas financieras fueron:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 593.7 millones | $ 553.6 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 9.7 millones | $ 17.0 millones |
| Ebitda ajustado | $ 193.2 millones | $ 160.2 millones | Margen de ingresos netos | 1.6% | 3.1% |
Desglose de ingresos
La composición de ingresos para los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de transacciones recetadas | $ 140.4 millones | $ 135.4 millones | $ 432.6 millones | $ 406.9 millones |
| Ingresos por suscripción | $ 21.3 millones | $ 23.2 millones | $ 65.9 millones | $ 71.3 millones |
| Ingresos de soluciones del fabricante farmacéutico | $ 28.1 millones | $ 15.9 millones | $ 79.1 millones | $ 60.7 millones |
| Otros ingresos | $ 5.4 millones | $ 5.4 millones | $ 16.2 millones | $ 14.8 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Goodrx para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 11.7 millones | $ 18.7 millones |
| Desarrollo de productos y tecnología | $ 30.1 millones | $ 39.6 millones |
| Ventas y marketing | $ 89.9 millones | $ 91.6 millones |
| General y administrativo | $ 25.6 millones | $ 35.3 millones |
| Depreciación y amortización | $ 17.5 millones | $ 33.0 millones |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Goodrx reportó flujos de efectivo de varias actividades:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $139,149 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(53,703) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(333,965) |
| Cambio neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $(248,519) |
Equidad de accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Goodrx tenía las siguientes métricas de capital del accionista:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $696,434 |
| Déficit acumulado | $(1,447,753) |
| Capital pagado adicional | $2,144,149 |
Estructura de deuda
La estructura de la deuda de Goodrx al 30 de septiembre de 2024 incluye:
| Tipo de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $487,593 |
| Porción actual de la deuda | $3,750 |
| Pasivos de arrendamiento operativo | $5,543 |
Posición del mercado y métricas de consumo
Al 30 de septiembre de 2024, Goodrx informó:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Consumidores activos mensuales | 6.5 millones |
| Planes de suscripción | 701,000 |
Cómo Goodrx Holdings, Inc. (GDRX) gana dinero
Flujos de ingresos
Goodrx Holdings, Inc. genera ingresos principalmente a través de cuatro corrientes principales: transacciones de prescripción, servicios de suscripción, soluciones de fabricantes farmacéuticos y otros ingresos.
| Flujo de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de transacciones recetadas | $140,419 | $135,427 | 4% |
| Ingresos por suscripción | $21,306 | $23,240 | -8% |
| Ingresos de soluciones del fabricante farmacéutico | $28,136 | $15,897 | 77% |
| Otros ingresos | $5,390 | $5,394 | 0% |
| Ingresos totales | $195,251 | $179,958 | 8% |
Ingresos de transacciones recetadas
Las transacciones de prescripción los ingresos representaron aproximadamente 72% de ingresos totales en el tercer trimestre de 2024. Este segmento ha visto un aumento constante debido a un 8% Aumento de los consumidores activos mensuales, llegando a 6.5 millones Usuarios en el tercer trimestre de 2024. El crecimiento se atribuye a la expansión orgánica y a la integración de programas de ahorro con gerentes de beneficios de farmacia.
Ingresos por suscripción
Los ingresos por suscripción contribuyeron aproximadamente 11% de ingresos totales en el tercer trimestre de 2024, disminuyendo por 8% año tras año. La disminución se debe principalmente a la puesta de sol del plan de ahorro de Kroger, que resultó en una caída de 930,000 Planes de suscripción en el tercer trimestre de 2023 para 701,000 en el tercer trimestre 2024.
Ingresos de soluciones del fabricante farmacéutico
Este segmento experimentó un crecimiento significativo, con un aumento de los ingresos 77% año tras año a $ 28.1 millones en el tercer trimestre de 2024. El crecimiento fue impulsado por un pago de terminación del contrato del cliente y crecimiento orgánico a través de la penetración ampliada del mercado.
Otros ingresos
Otros ingresos se mantuvieron estables, contribuyendo 3% de ingresos totales, con una ligera disminución de $ 5.394 millones en el tercer trimestre de 2023 a $ 5.390 millones en el tercer trimestre 2024.
Estructura de costos
Los costos totales y los gastos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 174.8 millones, abajo de $ 218.3 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta reducción se debió principalmente a la disminución de los costos en los esfuerzos de generación de ingresos y reestructuración.
| Categoría de costos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $11,684 | $18,721 | -38% |
| Desarrollo de productos y tecnología | $30,139 | $39,611 | -24% |
| Ventas y marketing | $89,867 | $91,615 | -2% |
| General y administrativo | $25,619 | $35,317 | -27% |
| Depreciación y amortización | $17,535 | $33,024 | -47% |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Goodrx reportó ingresos totales de $ 593.7 millones, reflejando un 7% aumentar de $ 553.6 millones En el mismo período de 2023. El ingreso neto para el mismo período fue $ 9.7 millones, abajo de $ 17.0 millones año tras año.
Métricas clave
GoodRX utiliza varias métricas financieras y operativas clave para evaluar el rendimiento:
- Consumidores activos mensuales: 6.5 millones en el tercer trimestre 2024
- Planes de suscripción: 701,000 A partir del 30 de septiembre de 2024
- Margen EBITDA ajustado: 33.3% en el tercer trimestre 2024
La tasa efectiva del impuesto sobre la renta en el tercer trimestre de 2024 fue 51.1%, en comparación con 17.4% en el tercer trimestre 2023.
GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GoodRx Holdings, Inc. (GDRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GoodRx Holdings, Inc. (GDRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.