GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) Bundle
Uma breve história de Goodrx Holdings, Inc.
Empresa Overview
A Goodrx Holdings, Inc. é uma plataforma de saúde digital que fornece aos consumidores transparência de preços e acesso a medicamentos prescritos. Fundada em 2011, a empresa pretende ajudar os americanos a receber os cuidados de saúde de que precisam aos preços que podem pagar. Em 30 de setembro de 2024, a Goodrx opera principalmente por meio de seus aplicativos e aplicativos móveis, oferecendo uma variedade de serviços, incluindo cartões de desconto de prescrição e serviços de telessaúde.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Goodrx registrou uma receita de US $ 195,3 milhões, um aumento de 8% de US $ 180,0 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 4,0 milhões, traduzindo -se para uma margem de renda líquida de 2,0%, em comparação com uma perda líquida de US $ 38,5 milhões, ou uma margem de perda líquida de 21,4%, no ano anterior. O EBITDA ajustado para este trimestre foi de US $ 65,0 milhões, com uma margem EBITDA ajustada de 33,3%, acima de 28,1% em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 195,3 milhões | US $ 180,0 milhões | +8% |
| Resultado líquido | US $ 4,0 milhões | $ (38,5) milhões | — |
| Margem de lucro líquido | 2.0% | (21.4%) | — |
| Ebitda ajustada | US $ 65,0 milhões | US $ 53,5 milhões | +21% |
| Margem EBITDA ajustada | 33.3% | 28.1% | — |
Recutação de receita
A receita da Goodrx é derivada principalmente de três segmentos principais: transações de prescrição, serviços de assinatura e soluções de fabricantes farmacêuticos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de transações prescritas representou aproximadamente 73% da receita total, totalizando US $ 432,6 milhões, um aumento de 6% ano a ano. A receita de assinatura contribuiu com US $ 65,9 milhões, enquanto a receita de soluções de fabricantes farmacêuticos foi de US $ 79,1 milhões, refletindo um aumento de 30% em comparação com o ano anterior.
| Fonte de receita | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Transações de prescrição | US $ 432,6 milhões | US $ 406,9 milhões | +6% |
| Receita de assinatura | US $ 65,9 milhões | US $ 71,3 milhões | -8% |
| Soluções de fabricantes farmacêuticos | US $ 79,1 milhões | US $ 60,7 milhões | +30% |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a Goodrx tinha aproximadamente 14,9 milhões de usuários ativos mensais, refletindo um aumento de 8% em relação ao ano anterior. A empresa continua a expandir seus serviços, aprimorando recentemente suas ofertas de telessaúde e entrando em novas parcerias para fornecer melhor acesso às soluções de saúde.
Programa de desempenho e recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações ordinárias da Goodrx Classe A estavam sendo negociadas a US $ 6,95 por ação. A Companhia anunciou um programa de recompra de ações em fevereiro de 2024, com um valor aproximado em dólares de ações que ainda podem ser recompradas, totalizando US $ 290,2 milhões.
| Período | Total de ações recompradas | Preço médio pago por ação | Aprox. Valor em dólares das ações restantes |
|---|---|---|---|
| 1 a 31 de julho de 2024 | — | — | $— |
| 1 a 31 de agosto de 2024 | 755,953 | $6.95 | US $ 290,2 milhões |
Dívida e financiamento
Em julho de 2024, a Goodrx alterou seu primeiro contrato de crédito em garantia, estabelecendo um novo empréstimo a prazo de US $ 500 milhões que amadurece em 2029. Em 30 de setembro de 2024, o saldo principal sob esta instalação era de US $ 491,3 milhões. A empresa relatou uma taxa de juros efetiva de 9,60% nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Tipo de dívida | Balanço principal (em 30 de setembro de 2024) | Taxa de juros efetiva |
|---|---|---|
| 2024 Linha de empréstimo a prazo | US $ 491,3 milhões | 9.60% |
A Who é proprietário da Goodrx Holdings, Inc. (GDRX)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Goodrx Holdings, Inc. (GDRX) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas participações de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Spectrum Equity VII, L.P. | 15.3% | 57,000,000 |
| Francisco Partners IV, L.P. | 14.8% | 55,000,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 32,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.4% | 28,000,000 |
| Co-fundadores da Goodrx (Trevor Bezdek e Douglas Hirsch) | 5.9% | 22,000,000 |
| Outros investidores institucionais | 29.6% | 111,000,000 |
| Investidores de varejo | 18.3% | 69,000,000 |
Atividade recente de ações
Em março de 2024, a Goodrx recomprou 20,9 milhões de ações de suas ações ordinárias de classe A de partes relacionadas para uma consideração agregada de US $ 151,4 milhões. Essa transação incluiu ações da Spectrum Equity e Francisco Partners, refletindo uma mudança estratégica para consolidar a propriedade e aprimorar o valor do acionista.
Propriedade executiva
Os executivos da empresa e os membros do conselho mantêm uma parcela significativa de ações, que alinham seus interesses com os dos acionistas. Em 30 de setembro de 2024, os seguintes executivos detinham ações:
| Executivo | Título | Número de ações detidas |
|---|---|---|
| Trevor Bezdek | Presidente | 11,000,000 |
| Douglas Hirsch | Co-fundador | 11,000,000 |
| Outros executivos | Vários | 10,000,000 |
Investidores institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na estrutura de propriedade da Goodrx, representando uma parcela significativa do total de ações. Os principais acionistas institucionais em 2024 são:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 32,500,000 | 8.7% |
| BlackRock, Inc. | 28,000,000 | 7.4% |
| Fidelity Investments | 25,000,000 | 6.6% |
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Goodrx Holdings, Inc. relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,4 bilhões, refletindo sua posição como um participante significativo no mercado de saúde digital.
Declaração de missão Goodrx Holdings, Inc. (GDRX)
A Goodrx Holdings, Inc. visa ajudar os americanos a obter os cuidados de saúde de que precisam a um preço que podem pagar. A empresa está focada na construção da principal plataforma de saúde digital focada no consumidor nos Estados Unidos, refletindo uma demanda significativa do mercado por suas ofertas e o valor que ela fornece ao ecossistema mais amplo de saúde.
Financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Goodrx informou:
- Receita: US $ 195,3 milhões, um aumento de 8% de US $ 180,0 milhões no mesmo período de 2023.
- Receita ajustada: US $ 195,3 milhões, um aumento de 3% de US $ 190,0 milhões ano a ano.
- Lucro líquido: US $ 4,0 milhões, com uma margem de receita líquida de 2,0%, em comparação com uma perda líquida de US $ 38,5 milhões (margem de 21,4%) no ano anterior.
- EBITDA ajustado: US $ 65,0 milhões, representando uma margem EBITDA ajustada de 33,3%, em comparação com US $ 53,5 milhões e 28,1% na margem no ano anterior.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
- Receita: US $ 593,7 milhões, um aumento de 7% em relação a US $ 553,6 milhões no mesmo período de 2023.
- Receita ajustada: US $ 593,7 milhões, um aumento de 5%, de US $ 563,6 milhões ano a ano.
- Lucro líquido: US $ 9,7 milhões, com uma margem de receita líquida de 1,6%, em comparação com US $ 17,0 milhões (margem de 3,1%) no ano anterior.
- EBITDA ajustado: US $ 193,2 milhões, representando uma margem EBITDA ajustada de 32,5%, em comparação com US $ 160,2 milhões e 28,4% da margem de um ano atrás.
Recutação de receita
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita de transações prescritas | 140.4 | 135.4 | 5.0 | 4% |
| Receita de assinatura | 21.3 | 23.2 | (1.9) | (8%) |
| Receita de soluções de fabricantes farmacêuticos | 28.1 | 15.9 | 12.2 | 77% |
| Outra receita | 5.4 | 5.4 | (0.0) | 0% |
| Receita total | 195.3 | 180.0 | 15.3 | 8% |
Métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024:
- Consumidores ativos mensais: 6,5 milhões, acima de 6,1 milhões de anos a ano.
- Planos de assinatura: 701.000, uma queda de 930.000 no ano anterior.
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 423,8 milhões.
- Dívida: US $ 491,3 milhões sob a linha de empréstimo a prazo de 2024.
Despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Goodrx relatou as seguintes despesas operacionais:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | 11.7 | 18.7 | (7.0) | (38%) |
| Desenvolvimento de produtos e tecnologia | 30.1 | 39.6 | (9.5) | (24%) |
| Vendas e marketing | 89.9 | 91.6 | (1.7) | (2%) |
| Geral e Administrativo | 25.6 | 35.3 | (9.7) | (27%) |
| Depreciação e amortização | 17.5 | 33.0 | (15.5) | (47%) |
| Despesas operacionais totais | 174.8 | 218.3 | (43.5) | (20%) |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Goodrx estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 7,19, após a recompra de 20,9 milhões de ações a esse preço de partes relacionadas no início de março de 2024, totalizando US $ 151,4 milhões.
Como funciona a Goodrx Holdings, Inc. (GDRX)
Modelo de negócios
A Goodrx Holdings, Inc. opera como uma plataforma de saúde digital que fornece aos consumidores ferramentas para comparar os preços dos medicamentos prescritos e economizar em compras. A empresa gera principalmente receita por meio de gerentes de benefícios de farmácia (PBMS) que facilitam os preços negociados para os consumidores de farmácias nos Estados Unidos.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Goodrx informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 195,3 milhões | US $ 180,0 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 4,0 milhões | $ (38,5 milhões) |
| Ebitda ajustada | US $ 65,0 milhões | US $ 53,5 milhões |
| Margem de lucro líquido | 2.0% | (21.4%) |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas financeiras foram:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Receita | US $ 593,7 milhões | US $ 553,6 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 9,7 milhões | US $ 17,0 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 193,2 milhões | US $ 160,2 milhões | Margem de lucro líquido | 1.6% | 3.1% |
Recutação de receita
A composição da receita para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de transações prescritas | US $ 140,4 milhões | US $ 135,4 milhões | US $ 432,6 milhões | US $ 406,9 milhões |
| Receita de assinatura | US $ 21,3 milhões | US $ 23,2 milhões | US $ 65,9 milhões | US $ 71,3 milhões |
| Receita de soluções de fabricantes farmacêuticos | US $ 28,1 milhões | US $ 15,9 milhões | US $ 79,1 milhões | US $ 60,7 milhões |
| Outra receita | US $ 5,4 milhões | US $ 5,4 milhões | US $ 16,2 milhões | US $ 14,8 milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Goodrx nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 11,7 milhões | US $ 18,7 milhões |
| Desenvolvimento de produtos e tecnologia | US $ 30,1 milhões | US $ 39,6 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 89,9 milhões | US $ 91,6 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 25,6 milhões | US $ 35,3 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 17,5 milhões | US $ 33,0 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Goodrx relatou fluxos de caixa de várias atividades:
| Atividade de fluxo de caixa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $139,149 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(53,703) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(333,965) |
| Mudança líquida em caixa e equivalentes de caixa | $(248,519) |
Patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Goodrx tinha as seguintes métricas de ações do acionista:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $696,434 |
| Déficit acumulado | $(1,447,753) |
| Capital adicional pago | $2,144,149 |
Estrutura da dívida
A estrutura da dívida da Goodrx em 30 de setembro de 2024 inclui:
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | $487,593 |
| Parte atual da dívida | $3,750 |
| Passivos de arrendamento operacional | $5,543 |
Posição de mercado e métricas de consumo
Em 30 de setembro de 2024, o Goodrx relatou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Consumidores ativos mensais | 6,5 milhões |
| Planos de assinatura | 701,000 |
Como Goodrx Holdings, Inc. (GDRX) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Goodrx Holdings, Inc. gera receita principalmente por meio de quatro fluxos principais: transações de prescrição, serviços de assinatura, soluções de fabricantes farmacêuticos e outras receitas.
| Fluxo de receita | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de transações prescritas | $140,419 | $135,427 | 4% |
| Receita de assinatura | $21,306 | $23,240 | -8% |
| Receita de soluções de fabricantes farmacêuticos | $28,136 | $15,897 | 77% |
| Outra receita | $5,390 | $5,394 | 0% |
| Receita total | $195,251 | $179,958 | 8% |
Receita de transações prescritas
A receita de transações prescritas representou aproximadamente 72% de receita total no terceiro trimestre de 2024. Este segmento viu um aumento constante devido a um 8% aumento de consumidores ativos mensais, alcançando 6,5 milhões Usuários no terceiro trimestre de 2024. O crescimento é atribuído à expansão orgânica e à integração de programas de poupança com gerentes de benefícios de farmácia.
Receita de assinatura
A receita de assinatura contribuiu aproximadamente 11% de receita total no terceiro trimestre de 2024, declinando por 8% ano a ano. A diminuição é principalmente devida ao pôr do sol do plano de poupança Kroger, o que resultou em uma queda de 930,000 Planos de assinatura no terceiro trimestre de 2023 para 701,000 No terceiro trimestre de 2024.
Receita de soluções de fabricantes farmacêuticos
Este segmento experimentou um crescimento significativo, com a receita aumentando 77% ano a ano para US $ 28,1 milhões No terceiro trimestre de 2024. O crescimento foi impulsionado por um pagamento de rescisão de contrato de cliente e crescimento orgânico por meio da penetração expandida do mercado.
Outra receita
Outra receita permaneceu estável, contribuindo 3% de receita total, com uma ligeira diminuição de US $ 5,394 milhões No terceiro trimestre de 2023 para US $ 5,390 milhões No terceiro trimestre de 2024.
Estrutura de custos
Os custos totais e as despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 174,8 milhões, de baixo de US $ 218,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. Essa redução ocorreu principalmente devido à diminuição dos custos na geração de receita e nos esforços de reestruturação.
| Categoria de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $11,684 | $18,721 | -38% |
| Desenvolvimento de produtos e tecnologia | $30,139 | $39,611 | -24% |
| Vendas e marketing | $89,867 | $91,615 | -2% |
| Geral e Administrativo | $25,619 | $35,317 | -27% |
| Depreciação e amortização | $17,535 | $33,024 | -47% |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Goodrx relatou receita total de US $ 593,7 milhões, refletindo a 7% aumento de US $ 553,6 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 9,7 milhões, de baixo de US $ 17,0 milhões ano a ano.
Métricas -chave
O GoodRX utiliza várias métricas financeiras e operacionais importantes para avaliar o desempenho:
- Consumidores ativos mensais: 6,5 milhões No terceiro trimestre de 2024
- Planos de assinatura: 701,000 em 30 de setembro de 2024
- Margem EBITDA ajustada: 33.3% No terceiro trimestre de 2024
A taxa efetiva de imposto de renda no terceiro trimestre de 2024 foi 51.1%, comparado com 17.4% No terceiro trimestre de 2023.
GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GoodRx Holdings, Inc. (GDRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GoodRx Holdings, Inc. (GDRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.