GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) Bundle
Une brève histoire de Goodrx Holdings, Inc.
Entreprise Overview
Goodrx Holdings, Inc. est une plateforme de soins de santé numérique qui offre aux consommateurs la transparence des prix et l'accès aux médicaments sur ordonnance. Fondée en 2011, la société vise à aider les Américains à recevoir les soins de santé dont ils ont besoin aux prix qu'ils peuvent se permettre. Au 30 septembre 2024, Goodrx fonctionne principalement via son site Web et ses applications mobiles, offrant une variété de services, notamment des cartes de réduction sur ordonnance et des services de télésanté.
Performance financière
For the three months ended September 30, 2024, GoodRx reported revenue of $195.3 million, an increase of 8% from $180.0 million in the same period of 2023. The net income for the same period was $4.0 million, translating to a net income margin of 2,0%, par rapport à une perte nette de 38,5 millions de dollars, soit une marge de perte nette de 21,4%, l'année précédente. Le BAIIA ajusté pour ce trimestre était de 65,0 millions de dollars, avec une marge d'EBITDA ajustée de 33,3%, contre 28,1% en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 195,3 millions de dollars | 180,0 millions de dollars | +8% |
| Revenu net | 4,0 millions de dollars | (38,5) millions de dollars | — |
| Marge de revenu net | 2.0% | (21.4%) | — |
| EBITDA ajusté | 65,0 millions de dollars | 53,5 millions de dollars | +21% |
| Marge d'EBITDA ajustée | 33.3% | 28.1% | — |
Répartition des revenus
Les revenus de Goodrx proviennent principalement de trois segments principaux: les transactions de prescription, les services d'abonnement et les solutions de fabricants pharmaceutiques. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des transactions d'ordonnance ont représenté environ 73% des revenus totaux, totalisant 432,6 millions de dollars, soit une augmentation de 6% en glissement annuel. Le chiffre d'affaires de l'abonnement a contribué à 65,9 millions de dollars, tandis que les revenus des solutions du fabricant pharmaceutique étaient de 79,1 millions de dollars, reflétant une augmentation de 30% par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Transactions de prescription | 432,6 millions de dollars | 406,9 millions de dollars | +6% |
| Revenus d'abonnement | 65,9 millions de dollars | 71,3 millions de dollars | -8% |
| Solutions de fabricants pharmaceutiques | 79,1 millions de dollars | 60,7 millions de dollars | +30% |
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, Goodrx comptait environ 14,9 millions d'utilisateurs actifs mensuels, reflétant une augmentation de 8% par rapport à l'année précédente. La société continue d'étendre ses services, améliorant récemment ses offres de télésanté et entrant de nouveaux partenariats pour offrir un meilleur accès aux solutions de soins de santé.
Programme de performance des actions et de rachat d'actions
Au 30 septembre 2024, les actions ordinaires de la classe A de Goodrx se négociaient à 6,95 $ par action. La société a annoncé un programme de rachat d'actions en février 2024, avec une valeur approximative en dollars des actions qui pourraient encore être rachetées totalisant 290,2 millions de dollars.
| Période | Total des actions rachetées | Prix moyen payé par action | Env. Valeur en dollars des actions restantes |
|---|---|---|---|
| 1 au 31 juillet 2024 | — | — | $— |
| 1 au 31 août 2024 | 755,953 | $6.95 | 290,2 millions de dollars |
Dette et financement
En juillet 2024, Goodrx a modifié son premier accord de crédit de privilège, établissant un nouveau prêt à terme de 500 millions de dollars qui mûrit en 2029. Au 30 septembre 2024, le solde principal en vertu de cette facilité était de 491,3 millions de dollars. La société a déclaré un taux d'intérêt effectif de 9,60% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.
| Type de dette | Équilibre principal (au 30 septembre 2024) | Taux d'intérêt efficace |
|---|---|---|
| 2024 Facilité de prêt à terme | 491,3 millions de dollars | 9.60% |
A qui possède Goodrx Holdings, Inc. (GDRX)
Composition des actionnaires
En 2024, Goodrx Holdings, Inc. (GDRX) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs enjeux de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Spectrum Equity VII, L.P. | 15.3% | 57,000,000 |
| Francisco Partners IV, L.P. | 14.8% | 55,000,000 |
| Vanguard Group, Inc. | 8.7% | 32,500,000 |
| BlackRock, Inc. | 7.4% | 28,000,000 |
| Co-fondateurs de Goodrx (Trevor Bezdek et Douglas Hirsch) | 5.9% | 22,000,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 29.6% | 111,000,000 |
| Investisseurs de détail | 18.3% | 69,000,000 |
Activité de stock récente
En mars 2024, Goodrx a racheté 20,9 millions d'actions ordinaires de classe A de parties liées pour une contrepartie globale de 151,4 millions de dollars. Cette transaction comprenait des actions de Spectrum Equity et Francisco Partners, reflétant une décision stratégique pour consolider la propriété et améliorer la valeur des actionnaires.
Propriété exécutive
Les dirigeants et les membres du conseil d'administration de la société détiennent une partie importante des actions, ce qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Au 30 septembre 2024, les dirigeants suivants ont tenu des actions:
| Exécutif | Titre | Nombre d'actions détenues |
|---|---|---|
| Trevor Bezdek | Président | 11,000,000 |
| Douglas Hirsch | Co-fondateur | 11,000,000 |
| Autres dirigeants | Divers | 10,000,000 |
Investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle crucial dans la structure de propriété de Goodrx, représentant une partie importante du total des actions. Les principaux actionnaires institutionnels en 2024 sont:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 32,500,000 | 8.7% |
| BlackRock, Inc. | 28,000,000 | 7.4% |
| Investissements de fidélité | 25,000,000 | 6.6% |
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Goodrx Holdings, Inc. a déclaré une capitalisation boursière d'environ 2,4 milliards de dollars, reflétant sa position en tant qu'acteur important sur le marché des soins de santé numérique.
Énoncé de mission Goodrx Holdings, Inc. (GDRX)
Goodrx Holdings, Inc. vise à aider les Américains à obtenir les soins de santé dont ils ont besoin à un prix qu'ils peuvent se permettre. La société se concentre sur la construction de la principale plate-forme de santé numérique axée sur le consommateur aux États-Unis, reflétant une demande importante du marché pour ses offres et la valeur qu'elle offre à l'écosystème de soins de santé plus large.
Financier Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Goodrx a rapporté:
- Revenus: 195,3 millions de dollars, une augmentation de 8% contre 180,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Revenus ajustés: 195,3 millions de dollars, en hausse de 3%, contre 190,0 millions de dollars en glissement annuel.
- Revenu net: 4,0 millions de dollars, avec une marge de revenu nette de 2,0%, contre une perte nette de 38,5 millions de dollars (marge de 21,4%) au cours de l'année précédente.
- EBITDA ajusté: 65,0 millions de dollars, représentant une marge d'EBITDA ajustée de 33,3%, contre 53,5 millions de dollars et 28,1% de marge l'année précédente.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
- Revenus: 593,7 millions de dollars, une augmentation de 7% par rapport à 553,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
- Revenus ajustés: 593,7 millions de dollars, en hausse de 5%, contre 563,6 millions de dollars en glissement annuel.
- Revenu net: 9,7 millions de dollars, avec une marge de revenu nette de 1,6%, contre 17,0 millions de dollars (marge de 3,1%) l'année précédente.
- EBITDA ajusté: 193,2 millions de dollars, représentant une marge d'EBITDA ajustée de 32,5%, contre 160,2 millions de dollars et 28,4% il y a un an.
Répartition des revenus
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | Changement (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de transactions de prescription | 140.4 | 135.4 | 5.0 | 4% |
| Revenus d'abonnement | 21.3 | 23.2 | (1.9) | (8%) |
| Revenus de solutions du fabricant pharmaceutique | 28.1 | 15.9 | 12.2 | 77% |
| Autres revenus | 5.4 | 5.4 | (0.0) | 0% |
| Revenus totaux | 195.3 | 180.0 | 15.3 | 8% |
Mesures clés
Au 30 septembre 2024:
- Consommateurs actifs mensuels: 6,5 millions, contre 6,1 millions en glissement annuel.
- Plans d'abonnement: 701 000, une diminution de 930 000 au cours de l'année précédente.
- Equivalents en espèces et en espèces: 423,8 millions de dollars.
- Dette: 491,3 millions de dollars en vertu de la facilité de prêt à terme 2024.
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Goodrx a rapporté les dépenses d'exploitation suivantes:
| Type de dépenses | Troisième troisième 2024 (million de dollars) | Troisième troisième 2023 (million de dollars) | Changement (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 11.7 | 18.7 | (7.0) | (38%) |
| Développement et technologie des produits | 30.1 | 39.6 | (9.5) | (24%) |
| Ventes et marketing | 89.9 | 91.6 | (1.7) | (2%) |
| Général et administratif | 25.6 | 35.3 | (9.7) | (27%) |
| Dépréciation et amortissement | 17.5 | 33.0 | (15.5) | (47%) |
| Dépenses d'exploitation totales | 174.8 | 218.3 | (43.5) | (20%) |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les actions de Goodrx se négociaient à environ 7,19 $, à la suite du rachat de 20,9 millions d'actions à ce prix des parties liées au début de mars 2024, totalisant 151,4 millions de dollars.
Comment fonctionne Goodrx Holdings, Inc. (GDRX)
Modèle commercial
Goodrx Holdings, Inc. fonctionne comme une plateforme de soins de santé numérique qui offre aux consommateurs des outils pour comparer les prix des médicaments sur ordonnance et économiser sur les achats. La Société génère principalement des revenus par le biais des gestionnaires de prestations de pharmacie (PBM) qui facilitent les prix négociés pour les consommateurs dans des pharmacies aux États-Unis.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Goodrx a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | 195,3 millions de dollars | 180,0 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | 4,0 millions de dollars | $ (38,5 millions) |
| EBITDA ajusté | 65,0 millions de dollars | 53,5 millions de dollars |
| Marge de revenu net | 2.0% | (21.4%) |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les mesures financières étaient:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | 593,7 millions de dollars | 553,6 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | 9,7 millions de dollars | 17,0 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 193,2 millions de dollars | 160,2 millions de dollars | Marge de revenu net | 1.6% | 3.1% |
Répartition des revenus
La composition des revenus pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Source de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de transactions de prescription | 140,4 millions de dollars | 135,4 millions de dollars | 432,6 millions de dollars | 406,9 millions de dollars |
| Revenus d'abonnement | 21,3 millions de dollars | 23,2 millions de dollars | 65,9 millions de dollars | 71,3 millions de dollars |
| Revenus de solutions du fabricant pharmaceutique | 28,1 millions de dollars | 15,9 millions de dollars | 79,1 millions de dollars | 60,7 millions de dollars |
| Autres revenus | 5,4 millions de dollars | 5,4 millions de dollars | 16,2 millions de dollars | 14,8 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Goodrx pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Coût des revenus | 11,7 millions de dollars | 18,7 millions de dollars |
| Développement et technologie des produits | 30,1 millions de dollars | 39,6 millions de dollars |
| Ventes et marketing | 89,9 millions de dollars | 91,6 millions de dollars |
| Général et administratif | 25,6 millions de dollars | 35,3 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 17,5 millions de dollars | 33,0 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Goodrx a déclaré des flux de trésorerie de diverses activités:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $139,149 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(53,703) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(333,965) |
| Changement net en espèces et équivalents en espèces | $(248,519) |
Fonds propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Goodrx avait les mesures de capitaux propres suivantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $696,434 |
| Déficit accumulé | $(1,447,753) |
| Capital payant supplémentaire | $2,144,149 |
Structure de la dette
La structure de la dette de Goodrx au 30 septembre 2024, comprend:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dette à long terme | $487,593 |
| Partie actuelle de la dette | $3,750 |
| Responsabilités de location d'exploitation | $5,543 |
Position du marché et métriques des consommateurs
Au 30 septembre 2024, Goodrx a rapporté:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Consommateurs actifs mensuels | 6,5 millions |
| Plans d'abonnement | 701,000 |
Comment Goodrx Holdings, Inc. (GDRX) fait de l'argent
Sources de revenus
Goodrx Holdings, Inc. génère des revenus principalement par le biais de quatre courants principaux: transactions sur ordonnance, services d'abonnement, solutions de fabricants pharmaceutiques et autres revenus.
| Flux de revenus | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de transactions de prescription | $140,419 | $135,427 | 4% |
| Revenus d'abonnement | $21,306 | $23,240 | -8% |
| Revenus de solutions du fabricant pharmaceutique | $28,136 | $15,897 | 77% |
| Autres revenus | $5,390 | $5,394 | 0% |
| Revenus totaux | $195,251 | $179,958 | 8% |
Revenus de transactions de prescription
Les revenus des transactions sur ordonnance ont été comptabilisés 72% du total des revenus au troisième trimestre 2024. Ce segment a connu une augmentation constante due à un 8% augmentation des consommateurs actifs mensuels, atteignant 6,5 millions Utilisateurs du troisième trimestre 2024. La croissance est attribuée à l'expansion organique et à l'intégration des programmes d'épargne avec des gestionnaires de prestations de pharmacie.
Revenus d'abonnement
Les revenus d'abonnement ont contribué à environ 11% du total des revenus au troisième trimestre 2024, en déclin par 8% d'une année à l'autre. La diminution est principalement due au coucher du soleil du plan d'épargne Kroger, qui a entraîné une baisse de 930,000 plans d'abonnement au troisième trimestre 2023 à 701,000 au troisième trimestre 2024.
Revenus de solutions du fabricant pharmaceutique
Ce segment a connu une croissance significative, avec des revenus croissants 77% d'une année sur l'autre à 28,1 millions de dollars au troisième trimestre 2024. La croissance a été motivée par un paiement de résiliation du contrat client et une croissance organique grâce à une pénétration élargie du marché.
Autres revenus
D'autres revenus sont restés stables, contribuant 3% de revenus totaux, avec une légère diminution de 5,394 millions de dollars au troisième trimestre 2023 à 5,390 millions de dollars au troisième trimestre 2024.
Structure des coûts
Les coûts totaux et les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 étaient 174,8 millions de dollars, à partir de 218,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette réduction était principalement due à une diminution des coûts des efforts de génération de revenus et de restructuration.
| Catégorie de coûts | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $11,684 | $18,721 | -38% |
| Développement et technologie des produits | $30,139 | $39,611 | -24% |
| Ventes et marketing | $89,867 | $91,615 | -2% |
| Général et administratif | $25,619 | $35,317 | -27% |
| Dépréciation et amortissement | $17,535 | $33,024 | -47% |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Goodrx a déclaré un chiffre d'affaires total de 593,7 millions de dollars, reflétant un 7% augmenter de 553,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice net pour la même période était 9,7 millions de dollars, à partir de 17,0 millions de dollars d'une année à l'autre.
Mesures clés
Goodrx utilise plusieurs mesures financières et opérationnelles clés pour évaluer les performances:
- Consommateurs actifs mensuels: 6,5 millions au troisième trimestre 2024
- Plans d'abonnement: 701,000 Au 30 septembre 2024
- Marge d'EBITDA ajustée: 33.3% au troisième trimestre 2024
Le taux d'imposition efficace au troisième trimestre 2024 était 51.1%, par rapport à 17.4% au troisième trimestre 2023.
GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GoodRx Holdings, Inc. (GDRX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GoodRx Holdings, Inc. (GDRX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GoodRx Holdings, Inc. (GDRX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.